上海保險(xiǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃目標(biāo)恐難實(shí)現(xiàn)

勞佳迪

工作日一大早，陸家嘴地鐵站早已人滿為患，這些行色匆匆的白領(lǐng)們一下地鐵就直奔各個(gè)高檔寫(xiě)字樓，中間有不少是保險(xiǎn)業(yè)的從業(yè)人員。

緊張的節(jié)奏似乎也貼合近期上海建設(shè)國(guó)際保險(xiǎn)中心的脈搏：先是正式實(shí)施保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)股權(quán)信息監(jiān)管工作改革試點(diǎn)，再是上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)加入全球最大的航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)組織——國(guó)際海上保險(xiǎn)聯(lián)盟（IUMI）。

亦有媒體稱，作為上海建設(shè)國(guó)際保險(xiǎn)中心的一出“重頭戲”，一直受到廣泛關(guān)注的上海保險(xiǎn)交易所的籌建也將于年內(nèi)獲批。

這些似乎都表明上海保險(xiǎn)業(yè)正在鼓點(diǎn)密集地跑步進(jìn)入“黃金時(shí)代”，但一組數(shù)據(jù)卻為真實(shí)的成績(jī)單蒙上陰霾。

《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者注意到，按照此前上海制定的保險(xiǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃，截至今年底，上海保費(fèi)收入應(yīng)該達(dá)到1350億～1650億元。如今已逼近收官之時(shí)，但截至今年8月底，上海保費(fèi)僅完成755億元，剛剛超過(guò)當(dāng)時(shí)規(guī)劃數(shù)據(jù)的一半。

作為上海建設(shè)國(guó)際金融中心這盤(pán)“棋局”中最薄弱的落子，上海想要躋身國(guó)際保險(xiǎn)中心的行列，征途或許并非一馬平川。

上海定位“國(guó)際保險(xiǎn)中心”

京、滬 專家給出不同評(píng)價(jià)

事實(shí)上，早在2009年就拍板上海的國(guó)際金融中心建設(shè)藍(lán)圖中，一開(kāi)始并未對(duì)保險(xiǎn)業(yè)提出明確的制度安排，當(dāng)時(shí)提上議程的吸睛焦點(diǎn)更多地集中于銀行業(yè)改革。直到去年底，上海才首次通過(guò)官方口徑將建設(shè)國(guó)際保險(xiǎn)中心宣之于口。

彼時(shí)的大背景是2014年8月國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》，即“保險(xiǎn)新國(guó)十條”，針對(duì)何時(shí)基本建成與我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求相適應(yīng)的現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)設(shè)下時(shí)間紅線：2020年以前。

3個(gè)月后，《上海市人民政府貫徹<國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)>的實(shí)施意見(jiàn)》正式發(fā)布，“2020年上海建成國(guó)際保險(xiǎn)中心”的提法初次亮相。當(dāng)時(shí)還提到的兩組量化標(biāo)準(zhǔn)是：保險(xiǎn)深度提高到6%，保險(xiǎn)密度達(dá)到7300元/人。

這被視作上海保險(xiǎn)業(yè)高調(diào)宣布“國(guó)際夢(mèng)”的開(kāi)端。作為本土學(xué)界領(lǐng)軍人物，復(fù)旦大學(xué)保險(xiǎn)研究所所長(zhǎng)徐文虎在接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時(shí)表現(xiàn)得較為樂(lè)觀：“國(guó)際金融中心建設(shè)肯定包含了國(guó)際保險(xiǎn)中心的建設(shè)，在時(shí)間進(jìn)度方面也應(yīng)該緊跟步伐，對(duì)于2020年做到‘初具規(guī)?！@個(gè)要求，我還是比較樂(lè)觀的?！?/p>

不過(guò)，走出上海，異地學(xué)者的觀察似乎要顯得更為冷峻。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)郝演蘇對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者坦言，與實(shí)現(xiàn)“國(guó)際夢(mèng)”的目標(biāo)相比，上海保險(xiǎn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀并沒(méi)有預(yù)期中的這般理想，“是否達(dá)標(biāo)‘十二五’規(guī)劃的一個(gè)重要衡量標(biāo)準(zhǔn)是保費(fèi)收入，今年是‘十二五’規(guī)劃的收官之年，但是上海的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)鐵定不能完成行業(yè)自己在2011年制定的規(guī)劃目標(biāo)，而且差距還相當(dāng)大。”

記者注意到，從全國(guó)來(lái)看，整體都很難完成“十二五”規(guī)劃當(dāng)初制定的目標(biāo)。按照中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》，2015年全國(guó)保險(xiǎn)保費(fèi)收入爭(zhēng)取達(dá)到3萬(wàn)億元。而保監(jiān)會(huì)官方數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，全國(guó)保費(fèi)僅僅達(dá)到1.7萬(wàn)億元。

作為保險(xiǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的上海，情況同樣不能令人滿意。“上海有其特殊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境優(yōu)勢(shì)，但整個(gè)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展是乏力的，從全國(guó)版圖來(lái)看上海仍然是最好的，但它也只是落后的程度相對(duì)輕一些，當(dāng)時(shí)制定‘十二五’的時(shí)候比較理想化，其實(shí)決策層已經(jīng)在調(diào)整，比如保險(xiǎn)深度達(dá)到5%本來(lái)是‘十二五’規(guī)劃要完成的目標(biāo)，現(xiàn)在寫(xiě)到了‘新國(guó)十條’里，多給了5年緩沖期?！焙卵萏K對(duì)記者如是分析。

上海保險(xiǎn)交易所年內(nèi)或“開(kāi)張”

盡管未能從全國(guó)不甚理想的達(dá)標(biāo)情況中脫穎而出，不可否認(rèn)的是，上海的確是全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)改革創(chuàng)新的先遣隊(duì)，而近期的動(dòng)作頻頻也折射出本土創(chuàng)新具有一定活力。記者注意到，以自貿(mào)區(qū)為例，在2014年上海發(fā)布第三批自貿(mào)區(qū)金融創(chuàng)新案例中，保險(xiǎn)業(yè)就占了三分之一。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，上海推出過(guò)三項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)重大舉措：率先開(kāi)展航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品注冊(cè)制重大改革;試點(diǎn)開(kāi)發(fā)使用保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)股權(quán)信息登記平臺(tái)，探索建立非上市保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)股權(quán)交易機(jī)制;推動(dòng)上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)代表中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)加入國(guó)際海上保險(xiǎn)聯(lián)盟。

其中，9月1日起實(shí)施的股權(quán)信息監(jiān)管改革試點(diǎn)由保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)、工商管理部門(mén)、第三方機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾共同參與，以創(chuàng)新保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)股權(quán)信息登記機(jī)制為切入口，加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)法人治理的監(jiān)管。

而作為國(guó)際化程度最高的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)之一，航運(yùn)保險(xiǎn)的發(fā)展程度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也一定程度代表了一個(gè)國(guó)家在國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力和話語(yǔ)權(quán)。9月16日，上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)正式代表中國(guó)加入國(guó)際海上保險(xiǎn)聯(lián)盟（IUMI），也被稱為我國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)發(fā)展歷史上里程碑式的事件。

對(duì)此，上海航運(yùn)金融研究所常務(wù)副所長(zhǎng)甘愛(ài)平接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時(shí)表示：“上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)加入IUMI對(duì)于推動(dòng)我國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)加速融入全球航運(yùn)保險(xiǎn)生態(tài)圈，增加和國(guó)際上的互動(dòng)交流有著積極的意義，同時(shí)也對(duì)推動(dòng)我國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)改革創(chuàng)新、促進(jìn)上海航運(yùn)中心建設(shè)都發(fā)揮了非常重要的作用?！?/p>

相比之下，最神秘的上海保險(xiǎn)交易所卻一直猶抱琵琶半遮面。雖然推出時(shí)間表尚未得到官方回復(fù)，但今年“開(kāi)張”的消息已在坊間不脛而走。作為該項(xiàng)目的發(fā)起者之一，復(fù)旦大學(xué)保險(xiǎn)研究所所長(zhǎng)徐文虎也告訴記者，交易所今年出來(lái)是適合的，“現(xiàn)在應(yīng)該已經(jīng)在籌備階段”。

大都會(huì)人壽中國(guó)首席執(zhí)行官譚強(qiáng)接受《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者采訪時(shí)力挺加快籌建上海保交所?！半x岸保險(xiǎn)市場(chǎng)是上海國(guó)際保險(xiǎn)中心的重要內(nèi)容，應(yīng)該完善再保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)上海自貿(mào)區(qū)政策優(yōu)勢(shì)吸引中外資再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、自保公司和再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)入駐，與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、損失理算、法律咨詢等專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)形成集聚效應(yīng)。”譚強(qiáng)說(shuō)。

對(duì)外貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)王穩(wěn)也向記者描述了他理想中的上海保交所雛形，“我希望上海保險(xiǎn)交易所能既發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)本身的創(chuàng)新和功能，又能按照‘新國(guó)十條’要求推動(dòng)上海保險(xiǎn)市場(chǎng)開(kāi)放和上海實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，這樣保險(xiǎn)交易所以及它背后所依賴的國(guó)際保險(xiǎn)中心才是有意義的?！?/p>

不過(guò)，郝演蘇卻提醒，上海保交所不能太關(guān)注“概念性”，“紐約保險(xiǎn)交易所開(kāi)了7年關(guān)門(mén)了，不是說(shuō)上海不可以建，但諸如實(shí)際交易什么東西這樣的基礎(chǔ)性問(wèn)題有沒(méi)有一一厘清？”

對(duì)于上海保交所的具體框架，監(jiān)管部門(mén)始終諱莫如深，僅表示過(guò)“經(jīng)過(guò)廣泛調(diào)研、論證，汲取了國(guó)內(nèi)國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)”，最終獲批的上海保交所是以何種方案落地，仍懸念重重。

北京等多省市競(jìng)爭(zhēng)“國(guó)際保險(xiǎn)中心”頭銜

接受記者采訪的多位專家都坦陳，上海距離建設(shè)國(guó)際保險(xiǎn)中心還有漫長(zhǎng)征程?！笆紫葒?guó)際中心必須是有國(guó)際影響力的，要求上海地區(qū)對(duì)與國(guó)際貿(mào)易有關(guān)的產(chǎn)品必須有定價(jià)權(quán)和影響力，就拿國(guó)際化程度最高的航運(yùn)保險(xiǎn)來(lái)說(shuō)，到目前為止我還沒(méi)有看到上海地區(qū)任何專家學(xué)者和研究人員在研究TPP（跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定）對(duì)國(guó)際航運(yùn)的影響。”郝演蘇對(duì)記者分析。

事實(shí)上，因?yàn)椴⒉痪邆浣^對(duì)優(yōu)勢(shì)，就是中國(guó)其他城市的保險(xiǎn)業(yè)定位，也與上海存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。以保交所的落地為例，除了上海、深圳，四川、北京也曾提出建立保交所的設(shè)想。北京甚至在2009年就注冊(cè)成立了保險(xiǎn)交易所股份有限公司，希望側(cè)重發(fā)展再保險(xiǎn)和保單貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。深圳則希望能夠“起晚趕早”。深圳市保監(jiān)局還將“繼續(xù)跟進(jìn)保險(xiǎn)交易所的研究推動(dòng)工作”定為2012年的重點(diǎn)創(chuàng)新工作之一，深圳市保監(jiān)局和深圳市金融辦已經(jīng)草擬了設(shè)立前海保交所的設(shè)想，和上海保交所在交易內(nèi)容上極為相似。

“上海保險(xiǎn)業(yè)的基礎(chǔ)建設(shè)、人才培養(yǎng)、總部經(jīng)濟(jì)等方面和北京相比也有很大差距，更不要說(shuō)和國(guó)際比，保險(xiǎn)機(jī)制的建設(shè)也有一定距離?！?對(duì)外貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院院長(zhǎng)王穩(wěn)對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者坦言，上海保險(xiǎn)業(yè)和全國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)存在同樣的通病，“理賠難、銷售誤導(dǎo)、一張保單賣(mài)天下，要在國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)占一席之地，肯定還要做很多的工作。”

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，上海的優(yōu)勢(shì)主要還是在于整體商業(yè)環(huán)境。“無(wú)論是從行業(yè)規(guī)模還是商業(yè)環(huán)境來(lái)看，或是從保險(xiǎn)市場(chǎng)的體系建設(shè)和規(guī)模增長(zhǎng)來(lái)看，上海已經(jīng)具備了建設(shè)國(guó)際保險(xiǎn)中心的基礎(chǔ)條件。”中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)姚慶海就這樣表示。

在他看來(lái)，到2020年上海要基本建成國(guó)際金融中心，這就要求上海勢(shì)必具備齊全的金融要素和高度密集的金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)不僅可以借力，也是不可或缺的一環(huán)。

徐文虎則對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者強(qiáng)調(diào)，雖然在整個(gè)金融行業(yè)中地位落后，上海建設(shè)國(guó)際保險(xiǎn)中心還是有自己的優(yōu)勢(shì)，“上海市場(chǎng)規(guī)范程度相對(duì)較高，創(chuàng)新比較多，跟國(guó)際市場(chǎng)連接得比較緊?！?/p>

據(jù)上海市金融辦副主任解冬介紹，目前，保險(xiǎn)公司不斷集聚上海，截至去年年底，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、健康在線、再保險(xiǎn)等各類保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)達(dá)到138家，全國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中有八成在滬設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，在滬保險(xiǎn)總公司有50家，約占全國(guó)總數(shù)的五分之一。

此外，保險(xiǎn)專業(yè)代理、經(jīng)紀(jì)和公估機(jī)構(gòu)367家，上海保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)量多質(zhì)優(yōu)，已初步呈現(xiàn)現(xiàn)代保險(xiǎn)市場(chǎng)的體系雛形。同時(shí)，全市有27家外資保險(xiǎn)公司，占全國(guó)總數(shù)的一半，此外還有28家外資保險(xiǎn)公司在滬設(shè)立了代表處，對(duì)外開(kāi)放程度持續(xù)提高。

王穩(wěn)也認(rèn)為，上海整體經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放水平還是提供了優(yōu)勢(shì)條件，未來(lái)引領(lǐng)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的中心肯定還是上海，“上海國(guó)際保險(xiǎn)中心的建設(shè)應(yīng)該在頂層設(shè)計(jì)方面下些功夫，做好中心建設(shè)發(fā)展的規(guī)劃，一系列發(fā)展目標(biāo)，包括保險(xiǎn)中心本身的規(guī)劃藍(lán)圖也要做出清晰的規(guī)劃和細(xì)則，并且可以結(jié)合上海自貿(mào)區(qū)的發(fā)展建立高標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)品交易技術(shù)開(kāi)發(fā)中心?！?/p>