國內(nèi)外苯酚供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國石化北京化工研究院燕山分院，102500)

苯酚(phenol)俗名石炭酸，是一種重要的有機化工原料，主要用于生產(chǎn)酚醛樹脂、己內(nèi)酰胺、雙酚A、己二酸、苯胺、烷基酚以及水楊酸等，此外還可用作溶劑、試劑和消毒劑等，在合成纖維、合成橡膠、塑料、醫(yī)藥、農(nóng)藥、香料、染料以及涂料等方面具有廣泛的應(yīng)用。目前，世界上苯酚的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有異丙苯法、甲苯－苯甲酸法以及苯磺化法等。其中異丙苯法工藝因為具有產(chǎn)品純度高、原料和能源消耗低等優(yōu)點，在世界苯酚工業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位［1－2］。近年來，由于電子通訊工業(yè)、汽車工業(yè)和建筑業(yè)的迅速發(fā)展，苯酚下游產(chǎn)品雙酚A和酚醛樹脂等的需求持續(xù)增加，從而帶動了苯酚需求的強勁增長。

1 世界苯酚的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來，由于亞太地區(qū)，尤其是中國大陸生產(chǎn)裝置的不斷新建或者擴建，世界苯酚的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長。2009年世界苯酚的總生產(chǎn)能力只有9 280 kt/a，2014 年增加到 13 212 kt/a，2009—2014年的年均增長率為7.32%。

世界苯酚裝置生產(chǎn)主要集中在北美、亞太和西歐地區(qū)，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為2 848 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的21.56%;西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為3 188 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的24.13%;亞太地區(qū)的生產(chǎn)能力為5 937 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的44.94%。

美國是目前世界上最大的苯酚生產(chǎn)國家，生產(chǎn)能力為2 848 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的21.56%;其次是中國大陸，生產(chǎn)能力為1 963 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的14.86%;排名第三的國家是比利時，生產(chǎn)能力為1 123 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.50%。

Ineos苯酚公司是目前世界上最大的苯酚生產(chǎn)廠商，生產(chǎn)能力達到2 313 kt/a(含合資企業(yè)生產(chǎn)能力，下同)，約占世界總生產(chǎn)能力的17.51%，分別在美國、德國和比利時等國家建有生產(chǎn)裝置;其次是三井化學(xué)公司，生產(chǎn)能力為1 065 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的8.06%，分別在日本、新加坡和中國大陸等國家建有生產(chǎn)裝置;再次是Sunoco化學(xué)公司，生產(chǎn)能力為801 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.06%，在美國建有生產(chǎn)裝置。今后幾年，隨著亞洲地區(qū)，尤其是中國大陸多套新建或擴建裝置的建成投產(chǎn)，預(yù)計2018年，世界苯酚的總生產(chǎn)能力將超過15 000 kt/a。

2014年世界苯酚生產(chǎn)能力位于前15的生產(chǎn)廠家以及各主要國家和地區(qū)苯酚生產(chǎn)能力分布情況分別見表 1 和表2 所示［2－3］。

表1 2014年世界苯酚生產(chǎn)能力位于前15的生產(chǎn)廠家情況

表2 2014年世界苯酚生產(chǎn)能力分布情況

1.2 消費現(xiàn)狀及市場前景

世界苯酚需求量穩(wěn)步增加，2004年世界苯酚的總消費量為7 745 kt，2009年為8 500 kt，2014年增加到約9 700 kt，預(yù)計2018年消費量將達到12 000 kt，其中北美地區(qū)的消費量約占21.0%，西歐地區(qū)約占22.8%，中南美地區(qū)約占2.3%，中東歐地區(qū)的消費量約占4.4%，中東地區(qū)的消費量約占2.0%，亞太地區(qū)的消費量約占47.5%。

目前，世界上苯酚主要用于生產(chǎn)雙酚A和酚醛樹脂，此外還用于生產(chǎn)己內(nèi)酰胺、苯胺、烷基酚以及脂肪酸等產(chǎn)品。其中雙酚A的消費量約占世界苯酚總消費量的45.0%，酚醛樹脂約占30.4%，己內(nèi)酰胺約占9.6%，烷基酚約占3.0%，其他方面約占12.0%。

預(yù)計今后幾年，世界苯酚的消費量將以年均約5.5%的速度增長，到2018年總消費量將達到12 000 kt。其中最大的消費領(lǐng)域仍將是雙酚A和酚醛樹脂，其消費苯酚量分別占苯酚總消費量的47.0%和28.0%。

2 我國苯酚的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

截止到2015年4月，我國苯酚的生產(chǎn)廠家有12家，總生產(chǎn)能力為2 513 kt/a，全部采用異丙苯法進行生產(chǎn)，建滔化工集團是目前我國最大的苯酚生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為385 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.32%;其次是長春化工(江蘇)有限公司和臺灣化纖苯酚(寧波)有限公司，生產(chǎn)能力均為300 kt/a，分別約占總生產(chǎn)能力的 11.94%和11.94%。

我國苯酚生產(chǎn)裝置主要分布在華東和華北等地區(qū)。2014年華東地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 770 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的70.43%;華北地區(qū)的生產(chǎn)能力為380 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.12%;東北地區(qū)的生產(chǎn)能力為178 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.08%;華南地區(qū)的生產(chǎn)能力為185 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.36%。

為了實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟利益的最大化，一些苯酚生產(chǎn)企業(yè)除了配套有上游異丙苯生產(chǎn)裝置之外，中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司、惠州忠信化工有限公司、臺灣長春化工(江蘇)有限公司、上海中石化三井化工有限公司、臺灣化纖苯酚(寧波)有限公司以及利華益維遠化等還配套有下游雙酚A生產(chǎn)裝置。2015年我國苯酚的主要生產(chǎn)廠家情況見表3 所示［4－5］。

表3 2015年我國苯酚主要生產(chǎn)廠家情況 kt/a

續(xù)表3

2.2 裝置新建、擴建情況

2015—2018年期間，我國仍將有臺灣化纖苯酚(寧波)有限公司、西薩化工(上海)有限公司、中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司、中國石化揚子石油化工有限公司和英力士苯酚公司合資企業(yè)、江蘇瑞盛新材料科技有限公司(由中化國際和揚農(nóng)集團按照80∶20股份組建的合資企業(yè))以及中海油惠州煉化有限公司等計劃新建或者擴建苯酚生產(chǎn)裝置。如果以上裝置能夠按照計劃實施，預(yù)計到2018年，我國苯酚的總生產(chǎn)能力將超過4 000 kt/a，成為世界最大的苯酚生產(chǎn)國家。

2015—2018年我國苯酚裝置建設(shè)情況見表4所示［5］。

表4 2015—2018年我國苯酚裝置建設(shè)情況 kt/a

2.3 進出口情況

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2004年我國苯酚的進口量只有281.2 kt，2007 年達到 456.9 kt，2011 年為761.9 kt，創(chuàng)歷史進口量最高紀錄，同比增長約22.10%。此后，由于國內(nèi)自給率逐漸提升，對進口量依賴程度明顯降低，加上苯酚廠家毛利均偏低，國內(nèi)生產(chǎn)廠家長時間處于成本線下方震蕩，國內(nèi)經(jīng)銷商及進口商入市積極性不高，退出市場或縮量操作，使得進口量逐漸減少。2014年的進口量為217.2 kt，是近年來的最低值，同比減少約40.51%。

2005—2014年我國苯酚的進出口情況見表5所示。

表5 2005—2014年我國苯酚的進出口情況

2.4 消費現(xiàn)狀及發(fā)展前景

隨著對酚醛樹脂以及雙酚A等需求的不斷增加，我國苯酚的表現(xiàn)消費量不斷增加。2004年的表現(xiàn)消費量只有649.4 kt，2009年達到1 093.3 kt，同比增長約16.64%。2014年的消費量進一步增加到1 572.7 kt，同比增長約1.85%。近年來我國苯的供需情況見表6所示。

表6 近年來我國苯酚的供需情況

我國苯酚主要用于生產(chǎn)酚醛樹脂和雙酚A。2014年的消費結(jié)構(gòu)為:酚醛樹脂對苯酚的需求量約占總消費量的40.5%，雙酚A約占31.0%，壬基酚、烷基酚約占10.0%，其他方面約占18.5%。

(1)酚醛樹脂。酚醛樹脂是目前我國苯酚最主要的消費領(lǐng)域，在木材加工、模塑料、涂料、織物以及紙張?zhí)幚淼确蕉哂袕V泛的應(yīng)用。2014年，我國酚醛樹脂的總生產(chǎn)能力為1 070 kt/a，產(chǎn)量約為600 kt。今后幾年，我國汽車、電子、建筑、冶金等工業(yè)仍將繼續(xù)發(fā)展，但由于國家政策以及其他新型材料的取代，對酚醛樹脂的需求增幅將減緩。預(yù)計2018年我國酚醛樹脂對苯酚的需求量約為720 kt，占總消費量的比將下降到約37.9%。

(2)雙酚A。雙酚A是苯酚的重要衍生物，主要用于生產(chǎn)環(huán)氧樹脂、聚碳酸酯、阻燃劑四澳雙酚A、聚砜及不飽和聚醋樹脂等。2014年，我國雙酚A的生產(chǎn)能力為720 kt/a，產(chǎn)量約為530 kt。今后幾年，我國仍將有拜耳(中國)有限公司、建滔化工集團實友化工(揚州)有限公司、臺灣化學(xué)纖維(寧波)公司以及中沙天津石化有限公司等多家企業(yè)準備新建或擴建雙酚A生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)能力將得到快速發(fā)展。隨著我國環(huán)氧樹脂和聚碳酸酯在電子、建材、汽車工業(yè)、通訊和計算機等領(lǐng)域消費量的不斷增長，將進一步帶動我國雙酚A需求的急劇增長。預(yù)計在今后幾年中，雙酚A將成為我國苯酚下游產(chǎn)品中重點發(fā)展的品種之一，對苯酚的需求將迅速提升。預(yù)計2018年我國雙酚A對苯酚的需求量將達到約700 kt，所占比例將提高到36.8%。

(3)壬基酚、烷基酚。壬基酚、烷基酚是一種重要的有機化工產(chǎn)品，主要用作非離子表而活性劑，此外還可用于生產(chǎn)樹脂改性劑、防腐劑、著色劑、洗滌劑、化纖油劑、金屬清洗劑以及石油添加劑等。目前我國壬基酚、烷基酚的總生產(chǎn)能力約為100 kt/a，產(chǎn)量約為50 kt/a。隨著我國日用化工和合成材料工業(yè)等的快速發(fā)展，加上國內(nèi)烷基酚合成技術(shù)日益完善以及下游系列產(chǎn)品的不斷開發(fā)，壬基酚、烷基酚的消費量將保持較高的增長勢頭。預(yù)計2018年對苯酚的需求量將達到約175 kt，所占比例約為9.2%。

(4)其他方面。在其他方面，苯酚主要用于生產(chǎn)水楊酸、二苯醚和氨基苯酚等，以及用作溶劑進一步用于醫(yī)藥、農(nóng)藥和染料的生產(chǎn)。預(yù)計到2018年對苯酚的需求量為305 kt，約占總消費量的16.1%。

由此可見，未來幾年，我國苯酚的需求量仍將穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計到2018年對苯酚的需求量將達到1 900 kt。酚醛樹脂和雙酚A仍將是我國苯酚最主要的消費領(lǐng)域，其中雙酚A的增長趨勢會更快一些。而屆時的生產(chǎn)能力將超過4 000 kt/a，產(chǎn)能大幅度過剩，未來市場競爭將十分激烈。

2.5 市場價格

近幾年，我國苯酚市場價格變化較大，2010年從年初的11 160元/t上漲到9月的最高15 300元/t，此后市場價格下降到2011年1月的13 550元/t，2月之后，市場價格開始上漲，5月上漲到全年最高價格15 400元/t，此后，市場價格又出現(xiàn)開始下滑，12月下降到10 500元/t。2012—2013年期間，除了2012年6月(市場價格為全年最低9 650元/t)和2013年的7月(市場價格為全年最低9 450元/t)之外，市場價格一直維持在10 500～11 000元/t波動。進入2014年，市場價格繼續(xù)下滑，全年最高價格為8月的12 600元/t，最低為12月的7 500元/t。今后一段時間內(nèi)，由于苯酚生產(chǎn)能力過剩，下游需求增長速度放緩，加上油價格下跌所引起的原料丙烯價格下降，雖然我國終止對日本、韓國、美國和中國臺灣等國家與地區(qū)的進口苯酚繼續(xù)實施反傾銷措施，我國苯酚的市場價格仍將維持在較低價位運行，不會出現(xiàn)大幅度的波動。

3 今后的發(fā)展趨勢及我國的發(fā)展建議

3.1 未來的發(fā)展趨勢

(1)亞太地區(qū)尤其是中國大陸生產(chǎn)能力的不斷擴大，使得世界苯酚的生產(chǎn)能力將出現(xiàn)過剩，未來競爭將十分激烈。生產(chǎn)工藝仍將以異丙苯法為主，苯酚羥基化法等新工藝的研發(fā)將不斷取得新進展，但距離工業(yè)化生產(chǎn)還有一定距離。消費仍將以酚醛樹脂和雙酚A等為主，但這些傳統(tǒng)領(lǐng)域的消費量將有所下降，新應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗟玫介_發(fā)。

(2)未來世界苯酚市場雖然前景很好，但是苯酚生產(chǎn)仍面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)，其中最大的挑戰(zhàn)來自市場方面。全球經(jīng)濟的不景氣，新增產(chǎn)能帶來了很大的供應(yīng)過剩擔(dān)憂;低成本、大的聯(lián)合裝置生產(chǎn)商正驅(qū)動市場的定價，迫使老的、低效率的工廠關(guān)閉或處于危險中。另外的挑戰(zhàn)則是可預(yù)見的現(xiàn)金成本挑戰(zhàn)，這里面包含的因素有能源價格的走向、能源效率、運輸成本和可靠性等。在此背景下，一體化的異丙苯/苯酚/雙酚A聯(lián)合裝置將成為了今后苯酚行業(yè)發(fā)展的優(yōu)選方案。

(3)隨著近幾年多套新建或者擴建裝置的建成投產(chǎn)，我國苯酚的生產(chǎn)能力得到較快發(fā)展。但下游需求增速慢于產(chǎn)能增長速度，新增產(chǎn)能無法消化，企業(yè)開工率大幅度下滑，甚至推遲投產(chǎn)，行業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求步入供應(yīng)過剩，由高利潤時代進入微利潤時代，市場競爭將十分激烈。

(4)隨著投資主體的多元化，我國苯酚國營企業(yè)所占比例將逐漸減少，外資以及民營企業(yè)所占比例將越來越大，將逐漸成為我國苯酚供應(yīng)的主力軍。

(5)酚醛樹脂、雙酚A等仍然是我國苯酚主要的消費領(lǐng)域，但酚醛樹脂對苯酚的需求增長幅度將放緩，而雙酚A將成為未來我國苯酚最主要的消費領(lǐng)域，壬基酚等其他領(lǐng)域變化不大。

(6)近幾年隨著國內(nèi)苯酚裝置產(chǎn)能的釋放，苯酚自給率不斷提升，對于進口貨源的依賴明顯下滑。至2015年1月30日，我國已經(jīng)終止2010年1月30日商務(wù)部發(fā)布的對原產(chǎn)于日本、韓國、美國和中國臺灣等國家與地區(qū)的進口苯酚繼續(xù)實施反傾銷措施，將有可能對國內(nèi)苯酚市場形成一定的沖擊，一方面是進口成本將相應(yīng)降低，不排除部分地區(qū)大量出口到中國，對國內(nèi)苯酚廠家形成一定的沖擊;另一方面，進口將持續(xù)打壓國內(nèi)市場。新加坡三井以及泰國PTT公司繼續(xù)享有零反傾銷，以及東盟零關(guān)稅的政策。此外，韓國LG化學(xué)也沒有征收反傾銷稅。這些產(chǎn)地的苯酚產(chǎn)品無時無刻不在伺機向我國出口。因此，未來幾年內(nèi)，我國仍需要進口一定量的苯酚，屆時國產(chǎn)和進口資源以及國內(nèi)供應(yīng)商之間的競爭將更加激烈，但未來沖擊的力度或?qū)⑶捌诿黠@縮小。

3.2 對我國的發(fā)展建議

(1)當(dāng)前，全球苯酚總生產(chǎn)能力處于過剩的狀態(tài)，加上我國生產(chǎn)能力也出現(xiàn)過剩，這將給我國的苯酚產(chǎn)業(yè)帶來巨大的壓力?，F(xiàn)有苯酚生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分認識到未來市場競爭的嚴酷性，加大技術(shù)改造力度，降低裝置的能耗、物耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足雙酚A等下游產(chǎn)品對苯酚質(zhì)量的要求，增強我國企業(yè)在國內(nèi)外苯酚市場中的競爭力。而對于計劃進入苯酚生產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)，應(yīng)該綜合考慮原料、技術(shù)、公用工程條件以及物流、產(chǎn)業(yè)鏈等因素，正確評估自身的優(yōu)劣條件及行業(yè)風(fēng)險，慎重加入市場競爭。

(2)未來幾年，我國對苯酚的需求量仍將穩(wěn)步增長，但苯酚的生產(chǎn)能力增加更快，使得苯酚的市場競爭越來越激烈。因此，在建設(shè)規(guī)?；椒由a(chǎn)裝置的同時，應(yīng)加快建立與下游產(chǎn)品一體化的生產(chǎn)和銷售經(jīng)營模式，規(guī)避市場風(fēng)險。

(3)由于我國苯酚市場正趨向于產(chǎn)能過剩格局，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的主要競爭對手已經(jīng)從進口商轉(zhuǎn)換到與國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)之間。生產(chǎn)企業(yè)之間的競爭將愈發(fā)激烈，國家有關(guān)部門應(yīng)該加大調(diào)控力度，加強產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測，適時發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策、市場供求等信息，積極引導(dǎo)社會資金投向;加強規(guī)劃引導(dǎo)，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，綜合運用節(jié)能環(huán)保等標準，提高準入門檻，推進技術(shù)改造，淘汰落后產(chǎn)能，以避免苯酚裝置的重復(fù)建設(shè)，造成資源浪費。此外還應(yīng)該加強行業(yè)之間的溝通交流，根據(jù)市場供需的變化，及時調(diào)整國內(nèi)企業(yè)的開工負荷，最大程度穩(wěn)定國內(nèi)市場，杜絕價格戰(zhàn)等惡性競爭，促進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

(4)積極開發(fā)新技術(shù)。對于異丙苯法生產(chǎn)工藝，在烷基化催化劑方面要開發(fā)研制在苯烯比更低條件下能保持催化劑高穩(wěn)定性和高選擇性的催化劑;在烷基轉(zhuǎn)移反應(yīng)方面，開發(fā)在較低的苯與二異丙苯進料比條件下能保持高轉(zhuǎn)化率和高選擇性的烷基轉(zhuǎn)移催化劑，以及可使三異丙苯轉(zhuǎn)化的催化劑，從而進一步降低副產(chǎn)物的產(chǎn)生。此外，還應(yīng)該加大苯直接氧化法制苯酚等新工藝的研究和開發(fā)力度，并盡快實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，以實現(xiàn)苯酚的綠色化生產(chǎn)。

(5)在滿足國內(nèi)需求，完善產(chǎn)業(yè)鏈的同時，積極擴大出口，以規(guī)避市場風(fēng)險，確保相關(guān)行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展。

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