“海工”的生死邏輯

萬宏蕾

啟東中遠海工廠區(qū)一角

江蘇南通，啟東江邊，從崇啟大橋至長江入?？谙驏|遠眺，船臺密集、塔吊林立，尤其三三兩兩布局的橘紅色龍門吊格外顯眼。

100多米高的龍門吊下，體態(tài)龐大的自升式鉆井平臺被腳手架和各式建造工具包圍，頭頂黃色安全帽的電焊工正在船體爬上爬下。

這條23公里的長江北翼岸線上，集中分布著中遠船務(wù)、振華重工、藍島海洋、宏華海洋等大大小小20來家船舶制造企業(yè)。只是，部分露天造船區(qū)域已經(jīng)空置，有的廠房甚至荒草叢生——它已經(jīng)成為全國最大的“海工”平臺生產(chǎn)基地。

從“船工”轉(zhuǎn)向“海工”，這次變化在2008年開始明顯。而到2010年，在接收訂單量、手持訂單量和建造量——代表造船業(yè)競爭力的三大指標(biāo)方面，中國造船業(yè)均已趕超了韓國，成為世界第一。

但全球性的經(jīng)濟下行，令整個航運業(yè)幾乎崩潰，“海工”市場由是成為出路。

在市場引導(dǎo)以及政策推動之下，中國“海工”裝備接單量占全球的份額，從2010年的5%飆升至2014年前9個月的35%，再次成為世界第一。

“在‘海工最火爆的前幾年，業(yè)內(nèi)預(yù)估未來幾年全球市場需求能達到800億美元。沒想到，今年成為“海工”市場最艱難的一年?！敝羞h造船工業(yè)公司黨委工作部部長楊清華告訴《瞭望東方周刊》，“除了一些國有企業(yè)和比較先進的民營造船企業(yè)，現(xiàn)在大多數(shù)參與“海工”的中小船企都面臨管理脫節(jié)、資金鏈斷裂的窘境，有些經(jīng)營困難的甚至進入破產(chǎn)重組?！?/p>

其原因是國際油價的持續(xù)下跌，全球“海工”市場受其影響需求大幅萎縮。自2014年以來，無論是鉆井平臺、生產(chǎn)平臺還是“海工”船市場，均出現(xiàn)量價齊跌的態(tài)勢：累計成交各類“海工”裝備407座（艘），成交金額419.8億美元，低于2011?2013年年均650億美元的成交規(guī)模，世界“海工”市場持續(xù)近4年的增長速度幾乎被瞬間“按?！?。

“未來3年內(nèi)，行業(yè)會面臨兩極分化的市場洗牌。”上海外高橋造船公司副總經(jīng)理陳軍認為，“現(xiàn)在的形勢下，手上有10個以上‘海工訂單的企業(yè)還能生存下去，如果只有一兩個‘海工訂單，很容易垮下來?！?/p>

“這一輪洗牌結(jié)束后，還能在中國‘海工市場成功立足的，或許僅剩不到10家?！彼f。

石油公司下調(diào)開支

“如果油價穩(wěn)定在每桶70至80美元，投資人對‘海工市場有信心，‘海工裝備更新?lián)Q代的需求會變強，目前大部分‘海工裝備項目依然可以繼續(xù)運行?！眴|宏華海洋油氣裝備公司總經(jīng)理馮琦每天工作的第一件事，就是打開電腦查看當(dāng)天的原油價格、匯率、BDI指數(shù)。

“如果油價在60美元左右，就只有33.4%的項目具有可行性?！彼嬖V《瞭望東方周刊》，當(dāng)前的市場現(xiàn)實比預(yù)估的更為“慘烈”。

啟東宏華海洋油氣裝備公司是總部位于四川的宏華集團的子公司，后者作為中國最有名的石油鉆機制造商之一，在2011年進軍“海工”行業(yè)。

自2014年6月以來，國際原油價格直線下滑，當(dāng)年即較年內(nèi)峰值下跌超過50%。中國公民可以感受到的是，國內(nèi)油價也在8月迎來新一輪降價，北京92號汽油由最高時的每升超過7元降至5元區(qū)間。

受油價暴跌影響，幾乎所有國際石油公司都縮減了2015年開支預(yù)算，平均下調(diào)16%。而在受國際金融危機影響嚴重的2009年，這一下調(diào)數(shù)字僅為10%。

其中，印尼國家石油下調(diào)36%，中國海油、法國道達爾均下調(diào)了30%，美國的幾家石油公司也都下調(diào)20%以上。

于是大量“海工”項目停滯，合同終止，“海工”產(chǎn)品閑置，“海工”裝備利用率明顯下滑。在當(dāng)前嚴峻的市場形勢下，自升式平臺利用率已降至2009年以來最低位。

南通中遠船務(wù)是中遠船務(wù)工程集團旗下的大型海洋工程裝備制造和船舶修理改裝企業(yè)。2014年9月，挪威鉆井承包商曾想撤銷鉆井平臺訂單，所幸最后達成延期交付協(xié)議。

2009年6月9日， 韓國STX（大連）造船有限公司的工人在施工

但2015年1月9日，南通中遠船務(wù)在新加坡上市的母公司中遠投資公告，因船東原因，南通中遠船務(wù)已基本放棄了最大作業(yè)深度3000米的“奧特寶”鉆井平臺建造項目。當(dāng)時，這個平臺船殼項目已完成96%，平臺上項目完成48%。

公告中也提到，“在最近的幾個月里，原油價格大幅下跌已經(jīng)對全球海洋裝備業(yè)產(chǎn)生不利影響。在行業(yè)新訂單收縮的情況下，尋找新買家變得異常困難。”

一般船東撤單，違約成本約占總造價的10%至15%。目前“海工”項目平均造價基本都超過2億美元，一旦違約，船東普遍要付出兩三千萬美元的代價。盡管如此，權(quán)衡得失放棄訂單，仍然是一些船東的選擇。

在“船工”、“海工”雙雙衰退的背景下，自2014年下半年開始，一些具有一定規(guī)模的船舶和海洋工程修造企業(yè)倒下了。

江蘇的東方重工在2015年3月申請破產(chǎn)重整，南通明德重工在2014年12月申請破產(chǎn)重整，起初有意接盤的舜天船舶隨后也陷入資金困境。而一度是國內(nèi)最大的外資造船企業(yè)STX（大連）造船在重整失敗后，被法院裁定破產(chǎn)清算。

壓力大時，南通中遠船務(wù)總經(jīng)理倪濤喜歡看手頭所有訂單項目的施工情況，“奧特寶”就矗立在岸線邊。

“‘海工市場最好的時候，船東甚至?xí)?0%的預(yù)付款?！蹦邼虮究浾呋貞洝！皬哪茉唇Y(jié)構(gòu)上分析，油價不可能一直保持在每桶50美元的低位。一旦油價反彈，‘海工市場可能又會恢復(fù)生機。但以前的好日子畢竟一去不復(fù)返了?！?

4年成就世界第一

2010年，在造船業(yè)遭遇全球經(jīng)濟衰退，訂單、價格齊跌的背景下，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，此后中國“海工”裝備制造業(yè)迎來了高速發(fā)展。

“十一五”期間，中國用于海上油氣資源的開發(fā)投入達1200億元人民幣，“十二五”攀升到2500億至3000億元。

“幾乎一夜之間，中國‘海工裝備業(yè)成為全球‘海工市場的‘土豪。”一則媒體評論說。

倪濤解釋，相比傳統(tǒng)造船領(lǐng)域，“海工”裝備的技術(shù)含量和附加值更高，“海洋工程的毛利率可達30%，而造船業(yè)毛利率僅有18%左右?！?/p>

在他看來，“國內(nèi)海洋資源開發(fā)需求旺盛，也為發(fā)展‘海工裝備創(chuàng)造了條件，可以預(yù)見，‘海工裝備有望成為我國造船業(yè)的一個新增長點。”

海洋工程裝備市場的快速發(fā)展，給深陷困境的國內(nèi)造船業(yè)帶來轉(zhuǎn)型契機，“轉(zhuǎn)型‘海工”成為眾多船舶企業(yè)“泥濘”中掙扎的救命稻草。

2005年之前的國內(nèi)“海工”市場，90%份額由國內(nèi)最大的兩個國有船舶制造集團——中船集團與中船重工掌握。但2010年后從事集裝箱、海運的中集集團、中遠集團開始進入，招商局重工、韓通重工、熔盛重工、太平洋造船等地方國企和民營企業(yè)亦紛至沓來。

彼時，中國沿海地區(qū)興起了一股海洋工程基地建設(shè)熱潮，如中國三大造船基地——上海長興島、廣州龍穴造船基地、青島海西灣造船基地均把海洋工程納入了發(fā)展規(guī)劃;中國石油、中國石化、中國海油國內(nèi)三大石油巨頭，也開始利用其資金和項目優(yōu)勢，先后在青島、大連、曹妃甸等地投資興建大型海洋工程裝備項目。

此外，還有一大批來自國外的“淘金者”將大批資金砸向海洋工程裝備制造業(yè)，如韓國STX造船項目、大連新加坡萬邦集閉“海工”項目、江蘇啟東新加坡邀拓“海工”項目等。據(jù)當(dāng)時媒體不完全統(tǒng)計，熱潮之下集中上馬的較大規(guī)模海洋工程裝備項目約為37個。

到2014年，中國在4年間，成為數(shù)量上的全球“海工”第一大國。

比傳統(tǒng)市場大100倍

振華重工是全球知名的港口起重機制造企業(yè)。振華重工副總裁戴文凱向本刊記者分析，“與振華重工傳統(tǒng)業(yè)務(wù)——集裝箱起重機相比，‘海工市場容量幾乎是前者的100倍?！?/p>

“再加上，中國水深在300米以上的海域有153萬平方米，而目前只勘探了16萬平方米，有90%還沒有勘探，主要原因就是深海油氣開發(fā)技術(shù)和裝備落后于世界先進國家。發(fā)展‘海工的緊迫性不言而喻?！彼f，“振華重工的港機業(yè)務(wù)已經(jīng)在全球市場中有近八成的占有率，再加上國外很多區(qū)域保護，這意味著未來只做單一港機業(yè)務(wù)很快會沒有上升空間了?！?/p>

而同一時期，全球“海工”市場正對“海工”產(chǎn)品安全性提出更高要求，“舊的‘海工平臺加速報廢，新造平臺數(shù)量迅猛增加。”馮琦告訴本刊記者，“在‘海工平臺領(lǐng)域，鉆井包占據(jù)了整個平臺利潤最高的部分，其重要性相當(dāng)于CPU之于電腦。”

“2011年前，宏華海工業(yè)務(wù)量幾乎為零，單一的陸地鉆機業(yè)務(wù)使得宏華集團在金融危機中遭受較大震蕩，利潤為-1.27億元?！瘪T琦回憶，“因為業(yè)務(wù)流程與工藝的關(guān)聯(lián)性，宏華從陸地走向海洋占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢。而從陸地轉(zhuǎn)型海洋幾乎成為必然選擇。我們希望未來5年內(nèi)，‘海工業(yè)務(wù)至少要與陸地業(yè)務(wù)旗鼓相當(dāng)?！?/p>

在宏華集團進軍“海工”行業(yè)時，“新加坡勝科海事與吉寶船廠幾乎壟斷了全球80%的自升式和半潛式鉆井平臺建造業(yè)務(wù)。中國才剛剛起步?！蹦贤ㄖ羞h船務(wù)組宣科科長王敏剛向本刊記者回憶，“中遠最終與新加坡勝科海事合作，很大原因是希望借力進入‘海工圈子。但對方技術(shù)封鎖很厲害，只是告訴我們‘海工風(fēng)險很大。”

倪濤也很無奈：“相對于日本川崎對中遠川崎的技術(shù)支持，我們與新加坡的合作方式可以說沒有達到預(yù)期效果。”

在沒有資金、技術(shù)支持的情況下，“中遠船務(wù)只能自己在新加坡、韓國到處招兵買馬，短期內(nèi)聚集了海洋工程裝備研發(fā)設(shè)計、項目管理、生產(chǎn)管理的幾十位新加坡‘海工專家?！蹦邼貞?。

對于實際上的“海工強國”新加坡來說，其國土面積狹小，新建工廠需要很高的固定資產(chǎn)投資成本，向中國轉(zhuǎn)移成為趨勢。

一個例子是新加坡新建“船工”、“海工”工廠時，大多要用大量沙土填海造地，其國土之上又沒有足夠的沙土資源。

“以前新加坡只能向馬來西亞、印尼等國購買沙土，后者不再出售后，只能向越南購買。這恰恰是中國的優(yōu)勢?！瘪T琦解釋說。

數(shù)量大國的困境

如今面臨困境，終于可以看見誰在“裸泳”。

雖然“海工”項目紛紛啟動，但直到今天，國內(nèi)具備“海工”項目總承包資質(zhì)的企業(yè)并不多，不少項目只是大船廠零散的外包項目，但也冠以“海工”的名義。

“縱觀國內(nèi)‘海工工程項目，大多數(shù)停留在海洋工程的‘殼建造階段，他們大多數(shù)處于價值鏈的底端?！贝魑膭P分析。

從全球產(chǎn)業(yè)格局來看，“美國、挪威、法國和其他西歐等國的海洋工程公司和設(shè)計公司依然占據(jù)總承包和設(shè)計市場的主導(dǎo)地位，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端。韓國和新加坡以建造能力逐步推進總承包和設(shè)計能力，處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的中端。”他解釋說。

這似乎成為通病——幾乎所有中國企業(yè)切入點都集中在低附加值環(huán)節(jié)，海洋工程裝備制造業(yè)也沒能幸免。

“做‘海工需要研發(fā)、建造能力、動輒上億元的資金實力，但國內(nèi)‘海工行業(yè)整體差距還很大?！蹦邼舱J同這一說法，“就拿配套設(shè)備來說，與普通船舶相比，‘海工裝備的配套設(shè)備要復(fù)雜很多，價值占比也更高?！?/p>

比如一艘造價數(shù)億美元的海上浮式生產(chǎn)儲油船（FPSO），船體造價只占總造價的不到20%。但目前中國大部分“海工”裝備的關(guān)鍵配套設(shè)備和系統(tǒng)都要依靠進口。

而一艘中國制造的自升式鉆井平臺通常只有24%的國產(chǎn)化率，中國企業(yè)只能得到全部利潤的30%。

另一方面，“海工”建造企業(yè)必須具備強大的調(diào)配資金和融資能力，還要克服系統(tǒng)集成度高、工序復(fù)雜和建造進度不易控制等難題。這使得“海工”裝備對于相當(dāng)多的制造企業(yè)來說是“燙手的山芋”而非“美味蛋糕”。

但在最火熱時，“連做煤礦、房地產(chǎn)的老板都開始進入‘海工領(lǐng)域。在他們意識中，跨界‘海工領(lǐng)域至少有實體廠房、土地、岸線，這些都是高附加值產(chǎn)業(yè)。”陳軍分析，“但沖進去后很難回來?！?/p>

油價下跌不過是最后一根稻草，或者說加快了潮水的退去。

“以我國三五年后占據(jù)世界市場30%份額來計算，我國海上平臺的平均年建造量也只有10座（艘）左右。而目前中國的年建造量是20座，產(chǎn)能過剩將十分嚴重?！瘪T琦分析，“這還不包括目前海洋工程制造較強的新加坡、韓國等興建的‘海工項目?！?/p>

而在戴文凱看來，早在“2011?2012年‘海工高峰時承接的大量低端重復(fù)訂單，到現(xiàn)在幾乎都進入集中交付階段。但目前‘海工供需市場形勢已經(jīng)大變?！?/p>

于是，“國內(nèi)不少船企陷入惡性競爭，紛紛壓低價格不惜冒風(fēng)險接投機性訂單，甚至‘毒藥訂單?！标愜娬J為，“所謂‘毒藥訂單，意味著不接單企業(yè)難以為繼，接訂單也不能消化，相當(dāng)于飲鴆止渴?！?/p>

“這一沖擊對民營船企壓力更大，揚子江造船在接過兩單‘海工訂單之后，還是轉(zhuǎn)回去做造船了?！痹谀邼磥?，“做‘海工一定會冒極大的財務(wù)風(fēng)險，‘海工企業(yè)幾乎都是高資產(chǎn)負債率，就看能不能熬過這段時間了?！?/p>

“由于‘海工領(lǐng)域的高門檻、強風(fēng)險，可以預(yù)見，未來國內(nèi)‘海工裝備的競爭將主要集中在中船工業(yè)、中船重工、中遠船務(wù)、中集集團、招商重工等大型企業(yè)之間。”陳軍認為，“預(yù)計到2017年‘海工領(lǐng)域有望迎來復(fù)蘇，3年行業(yè)洗牌之后，行業(yè)集中度進一步提升。‘海工或成為中小船企玩不起的領(lǐng)域?！?/p>

而從南通中遠船務(wù)角度，仍希望國家給予在技術(shù)人才引進和培養(yǎng)、技術(shù)創(chuàng)新成果申報和獎勵、技術(shù)改造投入資金扶助給予重點企業(yè)重點支持，重點培育具備總裝集成能力的企業(yè)，盡快形成中國“海工”的高端產(chǎn)業(yè)化集群。