海外石油工程EPC建設(shè)項目標前市場調(diào)研探討

于明偉

（中國石油工程建設(shè)公司 北京 100120）

隨著中國“走出去”的戰(zhàn)略實施，中資石油工程建設(shè)企業(yè)在海外石油建設(shè)市場取得了大量的EPC工程業(yè)績，在海外工程業(yè)績良好的背后，我們看到國際石油工程項目經(jīng)營業(yè)績毀譽參半，一些項目甚至產(chǎn)生了巨額虧損，在深刻分析虧損原因時，我們注意到有很大一部分虧損項目在投標階段忽視了標前市場調(diào)研或標前市場調(diào)研不細致，導(dǎo)致投標報價時若干價格因素未能準確計量，造成企業(yè)以一個不合理的低價中標，這種先天的中標價格不足，很難通過后天的項目執(zhí)行彌補。

一、EPC標前市場調(diào)研的目的和重要性

海外石油工程標前市場調(diào)查就是指運用科學(xué)的方法，在項目投標報價前，有目的地、有系統(tǒng)地搜集、記錄、整理有關(guān)市場信息和資料，分析市場情況，了解市場的現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢，為項目投標報價測算和領(lǐng)導(dǎo)決策提供客觀的、正確的資料。市場調(diào)研主要包括項目所在國和地區(qū)的金融、法律、市場、勞務(wù)、稅收、運輸、保險、海關(guān)等方面。

當(dāng)前，一些海外石油建設(shè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認為標前市場調(diào)研一是需要投入大量人力和財力，這些投入很難得到回報；二是采取以往報價數(shù)據(jù)足以應(yīng)對新投標項目；三是采用國內(nèi)的計價方法加上網(wǎng)絡(luò)收集的信息或從當(dāng)?shù)卣覀€代理人就能夠優(yōu)質(zhì)的完成項目投標；因此，標前市場調(diào)研可以不做或簡單的找?guī)讉€人去看看就行。這些錯誤的認識和撞大運的思想對海外項目投標百害而無一利，項目投標人員在對擬投標項目知之不多、知之不全的情況下貿(mào)然參與項目投標，公司很可能遭受重大損失。

通過項目實踐，我們看到海外石油工程建設(shè)項目與國內(nèi)石油工程建設(shè)項目有很大的不同，海外項目影響項目執(zhí)行及成本價格的因素很多，一個價格因素判斷失誤，就可能造成滿盤皆輸?shù)木置?，通過細致的標前市場調(diào)研，摸清、摸透擬投標工程項目的各方面情況，能夠最大限度地減少、規(guī)避各種風(fēng)險，提高項目報價合理性，確保項目執(zhí)行成果。

二、EPC標前市場調(diào)研的組織和安排

海外石油工程建設(shè)企業(yè)一般通過觀察法和詢問法得到相應(yīng)的調(diào)研資料，這就要求在組織市場調(diào)研時在專業(yè)人員配備、調(diào)研計劃、調(diào)研對象等方面做出針對性的安排。

一般情況下，在調(diào)研前應(yīng)成立調(diào)研小組，設(shè)置調(diào)研小組組長，負責(zé)本次調(diào)研的全面工作；調(diào)研小組成員應(yīng)由技術(shù)、工程造價、財務(wù)、法律、采購、項目管理、人力資源、HSE等專業(yè)的人員組成，不提倡由其他專業(yè)人員代為調(diào)研，代為調(diào)研常會出現(xiàn)調(diào)研深度不夠，調(diào)研不全面等情況，從而影響調(diào)研任務(wù)完成質(zhì)量。

調(diào)研小組組建后，調(diào)研組成員應(yīng)結(jié)合項目情況，有針對性的編寫調(diào)研提綱，調(diào)研提綱一般應(yīng)同時準備中文版本和項目所在國的外文版本，這樣有利提高國外的工作效率。隨后，小組應(yīng)擬定工作行程安排，力求按計劃最短的時間結(jié)束調(diào)研工作。

三、EPC標前市場調(diào)研一般內(nèi)容

第一部分 項目信息

1.地形地貌，包括:擬建廠區(qū)當(dāng)?shù)氐牡匦蔚孛病⒌乩砦恢媒煌▓D、區(qū)域位置圖、廠區(qū)地形圖；

2.工程地質(zhì)、水文氣象資料，包括：搜集區(qū)域內(nèi)的工程地質(zhì)、巖土工程和氣象、降雨、風(fēng)、地下水等資料。

3.項目現(xiàn)場情況：五通一平情況，了解已有設(shè)施的功能和規(guī)模，了解如何處理余/缺土的措施，了解廠外排洪設(shè)施的現(xiàn)狀/結(jié)構(gòu)，廠區(qū)綠化的現(xiàn)狀，可用地范圍現(xiàn)狀，整個項目及項目總平面布置風(fēng)格等；

4.項目業(yè)主/投資方，經(jīng)濟實力、資金來源、支付水平、誠信度、同他們談判、合作應(yīng)注意的事項等；

5.項目管理團隊或監(jiān)理公司（如有），名稱、背景、能力、人員情況、管控水平；

6.項目對勘察、設(shè)計、施工、采購的要求情況，標準、規(guī)范、當(dāng)?shù)鼗?、?dāng)?shù)貙徟?、政府強制性文件要求等方面?/p>

7.以往工程執(zhí)行情況（如有），工程執(zhí)行人情況、工程執(zhí)行效果等；

8.項目臨設(shè)（生活、生產(chǎn)）位置，臨設(shè)建設(shè)土地獲得方式、區(qū)域面積、距施工區(qū)域距離等；

9.有可能參與競標的承包商名單及能力、信譽等情況；

第二部分 費用信息

1.市場概況

（1）當(dāng)?shù)夭少徫镔Y相關(guān)要求和強制規(guī)定，主要供貨商比較、信譽口碑、鋼材、建筑材料、消耗材料等工程物資市場的容量及價格；

（2）生活用品/辦公用品供應(yīng)情況及價格，如米、面、肉類、蔬菜、衛(wèi)生用品、辦公用品等；

（3）設(shè)備租賃情況，主要設(shè)備/大型施工設(shè)備的市場情況、租賃渠道、設(shè)備操作手的情況，調(diào)查各種施工設(shè)備現(xiàn)行的租賃價格或購買價格、設(shè)備維修能力等情況；

（4）當(dāng)?shù)乜辈煸O(shè)計費用報價，如勘察價格（以每米綜合單價為宜），設(shè)計圖紙轉(zhuǎn)化/審核費（以每張綜合單價為宜）、勘察/設(shè)計人工時單價、勘察/設(shè)計技術(shù)服務(wù)費率等；

（5）當(dāng)?shù)厥┕な袌?公司綜合單價指標，如1m3土方挖/填/外購單價、地基強夯1 m2單價、灌注樁/預(yù)制樁/樁基試驗單價、1m2砂/瀝青砂/碎石/砼墊層、1m3素砼/鋼筋砼/毛石砼/瀝青砼基礎(chǔ)價格、1m3防火堤/梁/板/柱單價、1m圍墻/排水溝/電纜溝單價、化糞池/給排水井1座單價、防腐/防滲/防水1 m2單價、建/構(gòu)筑1 m2單價、建/構(gòu)筑1 m2單價、鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制/安裝1T單價、管道預(yù)制/安裝M或T單價等；

（6）當(dāng)?shù)貦z測/試驗部門能力水平和價格；

（7）燃料、氣體等項目執(zhí)行需消耗的資源市場供應(yīng)情況和價格；

2.運輸情況

（1）材料、設(shè)備和施工機具的發(fā)運地點，從發(fā)運地到施工現(xiàn)場的運輸路線，運輸距離，交通情況等；

（2）公路/鐵路運輸能力、公路/橋梁狀況、寬度/承載力能否滿足運輸要求、是否需要加固/修建等；

（3）海關(guān)或業(yè)主是否指定清關(guān)區(qū)或倉儲區(qū)，位置如何？

（4）散貨/超限設(shè)備等有沒有特殊運輸/包裝要求？

（5）涉及運輸?shù)馁M用，包括空運費、鐵路/公路運輸費、保險費、包裝費、雜費等；

3.海關(guān)商檢

（1）海關(guān)的清關(guān)、關(guān)稅、查驗費、倉儲、搬運費、裝卸費等；

（2）清關(guān)手續(xù)、時間、各種物資的海關(guān)費用、商檢的時間、從國外進口物資的限制、關(guān)稅種類和費率等；

（3）是否需要清關(guān)代理，代理費用多少？

（4）EPC承包商能夠享受哪些關(guān)稅方面優(yōu)惠政策，除了享受優(yōu)惠之外，還需繳納哪些？

4.勞動雇員

（1）當(dāng)?shù)貏趧?wù)主管部門、勞動力是否充足、雇傭程序、收費標準、雇傭當(dāng)?shù)厝说奶厥庖螅?/p>

（2）當(dāng)?shù)鼐用竦娘L(fēng)俗習(xí)慣、宗教信仰、公眾假日及工作時間，加班時間有無限制等；

（3）當(dāng)?shù)貏趧庸と恕⒓夹g(shù)工人、高級技術(shù)人員和管理人員等的平均工資收入標準、福利待遇標準、養(yǎng)老/人身保險等規(guī)定或其它特殊規(guī)定；

（4）外籍工作人員（中方）在項目所在國工作許可制度（各種證件如許可證、勞工證、居住證）辦理程序和費用情況和往返中國的調(diào)遣費用等；

5.稅收

（1）主要會計師事務(wù)所的資質(zhì)、業(yè)績和收費情況；

（2）執(zhí)行本項目的合同主體在當(dāng)?shù)爻邪椖克患{的各種稅費的種類和費率；

（3）其它中資公司在當(dāng)?shù)丶{稅執(zhí)行效果、經(jīng)驗數(shù)據(jù)等；（4）銀行、外匯管制、貨幣兌換、貨幣貶值等情況；

6.法律法規(guī)

（1）主要律師事務(wù)所的資質(zhì)和業(yè)績情況；

（2）律所能夠提供的一般法律事務(wù)的服務(wù)項目和服務(wù)價格；

（3）與主要律所建立長期法律服務(wù)關(guān)系的付費方式和優(yōu)惠情況；

（4）從事石油工程EPC項目建設(shè)所涉及的法律法規(guī)清單、主要涉及條款和注意事項；

7.保險

（1）項目所在國主要保險公司情況；

（2）保險的相關(guān)規(guī)定和詳細情況，如工程一切險、交通車輛險、第三方責(zé)任險、施工機具險、雇主責(zé)任險等；

（3）當(dāng)?shù)乇ｋU有無強制規(guī)定，在保險方面有什么優(yōu)惠政策？

8.HSSE支出

（1）當(dāng)?shù)貙τ贖SSE方面的法規(guī)、政策，涉及EPC項目建設(shè)方面主要的條款和費用規(guī)定；

（2）當(dāng)?shù)匕踩闆r如何？是否需要雇傭安保公司，相關(guān)費用情況如何？

（3）項目所在地醫(yī)療衛(wèi)生情況及醫(yī)療水平，對于員工醫(yī)療方面相關(guān)規(guī)定以及項目執(zhí)行期間是否需要醫(yī)療投入等；

9.其它費用

涉及項目執(zhí)行的水（生產(chǎn)、生活）、電（生產(chǎn)、生活）、通訊（固話、手機、衛(wèi)星電話）、網(wǎng)絡(luò)（安裝、運行）等方面的提供方、標準及費用情況。

四、結(jié)束語

當(dāng)前，國際金融危機尚未消退，國際油價長期在低位徘徊，國際石油工程建設(shè)市場出現(xiàn)前所未有的投資萎縮，海外石油工程建設(shè)市場競標日趨激烈，EPC總承包商在深刻認識到危機，謀求低價中標取得市場份額的同時，也應(yīng)該保持清醒的頭腦，在投標報價前進一步加強標前市場調(diào)研，避免在項目各種情況不清楚的前提下，盲目參與國外項目的投標報價，盲目的投標不僅會耗費大量的人力、物力和財力，而且一旦中標風(fēng)險很大，甚至?xí)尦邪堂墒芫揞~虧損。