中國鋼鐵產(chǎn)品出口遭遇反傾銷調(diào)查的反思

張媛

近年來，迫于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的壓力，中國鋼鐵產(chǎn)品的出口量連連提升，而與此同時(shí)也遭致了來自多個(gè)國家和地區(qū)的反傾銷調(diào)查，并且多數(shù)反傾銷調(diào)查都作出了肯定性裁定，對中國鋼鐵產(chǎn)品的出口征收不同程度的反傾銷稅，給中國鋼鐵行業(yè)帶來了難以估量的損失。因此，本文結(jié)合中國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，探析中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的脫困之路，對中國鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展具有重要而深遠(yuǎn)的意義。

一、中國鋼鐵產(chǎn)品出口及其遭遇反傾銷調(diào)查的現(xiàn)狀

（一）中國鋼鐵產(chǎn)品出口的現(xiàn)狀

近幾年，中國鋼鐵產(chǎn)品出口迅猛增長，屢創(chuàng)歷史新高。從表1可以看出，在2011-2014年間，中國鋼材出口表現(xiàn)為持續(xù)、快速增長，年出口量分別為4888萬噸（同比增長14.9%）、5573萬噸（同比增長14.0%）、6234萬噸（同比增長11.9%）和9378萬噸（同比增長50.4%）；鋼材出口額分別達(dá)到了513億美元（同比增長39.2%）、515億美元（同比增長0.5%）、532億美元（同比增長3.4%）和708億美元（同比增長33.1%）。

以上數(shù)據(jù)顯示，中國鋼鐵產(chǎn)品出口保持增長趨勢，特別是在2014年出口量激增。筆者認(rèn)為，主要有兩方面的原因支撐中國鋼鐵產(chǎn)品出口量的增長：一方面，在后金融危機(jī)時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)處于復(fù)蘇階段，PMI指數(shù)在2014年1-6月的平均值已到達(dá)52.58，大大高于上一年同期水平，說明制造業(yè)景氣度已有回升跡象。再加上一些新興國家的基礎(chǔ)設(shè)施等硬件建設(shè)還處于需要不斷完善的階段，進(jìn)而顯著增加對鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的需求；另一方面，中國鋼鐵企業(yè)向國際市場提供的主要是價(jià)格低廉的低端產(chǎn)品，加上近幾年鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌，為中國鋼鐵企業(yè)提供了進(jìn)一步降低產(chǎn)品價(jià)格的空間，進(jìn)而中國鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上的價(jià)格競爭力得以提升，出口貿(mào)易量迅速增長。

根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2015年1-2月中國鋼材出口量共計(jì)1156.9萬噸（同比增長26.3%），其中1月鋼材出口量再創(chuàng)歷史新高，但2月數(shù)據(jù)顯示鋼材出口量表現(xiàn)出下滑跡象，鋼材出口量為480萬噸（環(huán)比降低29.0%）。這主要就是因?yàn)楫?dāng)前全球鋼鐵市場需求疲軟，產(chǎn)能相對過剩，而中國出口的鋼鐵產(chǎn)品以低價(jià)格的低端產(chǎn)品為主，主要以價(jià)格為競爭方式，這無疑會對進(jìn)口國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)造成不同程度的沖擊，其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的價(jià)格和市場份額可能都會受到中國鋼鐵產(chǎn)品的影響，進(jìn)而這些進(jìn)口國便會啟用WTO機(jī)制下的反傾銷等貿(mào)易救濟(jì)方式。近兩年來，中國鋼鐵產(chǎn)品已被多個(gè)國家和地區(qū)啟動了反傾銷調(diào)查程序，致使中國鋼鐵產(chǎn)品出口受挫。

（二）中國鋼鐵產(chǎn)品出口遭遇反傾銷調(diào)查的現(xiàn)狀

中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過三十多年的高速發(fā)展之后，已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，即經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動力從傳統(tǒng)增長點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長點(diǎn)。隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，中國鋼鐵行業(yè)不可避免地也會進(jìn)入新常態(tài)。國內(nèi)鋼鐵消費(fèi)量已達(dá)到峰值，而中國鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)仍然保持增勢，勢必造成鋼鐵產(chǎn)品嚴(yán)重生產(chǎn)過剩，因而增加出口就成為了緩解中國鋼鐵產(chǎn)品供需矛盾的一種有效方式。近年來，特別是2014年，中國鋼鐵產(chǎn)品出口增速大幅增加，屢破歷史峰值。但是，在國際鋼鐵行業(yè)整體不景氣的情況下，中國鋼鐵產(chǎn)品的大量出口給進(jìn)口國的鋼鐵行業(yè)帶來了不同程度的沖擊。

隨著中國低價(jià)的低端鋼鐵產(chǎn)品不斷地涌入國際市場，國外對中國鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷調(diào)查案件數(shù)也在逐漸增加，發(fā)起反傾銷調(diào)查國家也逐步從北美、歐盟、澳洲等發(fā)達(dá)國家擴(kuò)散到東南亞、西亞、拉美等發(fā)展中國家。從1996年到2012年，國外針對原產(chǎn)于中國的鋼鐵產(chǎn)品反傾銷調(diào)查案件總共101起。但此后，中國鋼鐵產(chǎn)品反傾銷調(diào)查案件只增不減。筆者對2013年以來中國鋼鐵產(chǎn)品遭受的國外反傾銷調(diào)查情況進(jìn)行了梳理，如表2所示。

從以上反傾銷調(diào)查情況可以看出，在國際鋼鐵行業(yè)整體生產(chǎn)過剩的環(huán)境下，中國鋼鐵產(chǎn)品出口量的迅速增加，引起了貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，歐盟、美國、加拿大等發(fā)達(dá)國家對源自中國的鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起多次反傾銷調(diào)查；此外，一些新興經(jīng)濟(jì)體隨著與中國貿(mào)易量的逐漸增多，以反傾銷形式為主的貿(mào)易摩擦也日趨嚴(yán)重。

二、中國鋼鐵產(chǎn)品出口遭遇反傾銷調(diào)查的原因分析

（一）國際鋼鐵市場需求相對不足、生產(chǎn)嚴(yán)重過剩

中國在實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程中，對鋼鐵產(chǎn)品形成巨大的需求，而作為戰(zhàn)略規(guī)劃，鋼鐵行業(yè)自然也就成為國家大力扶植的重點(diǎn)行業(yè)，因此中國鋼鐵產(chǎn)能持續(xù)、快速地增加，現(xiàn)如今鋼鐵產(chǎn)量已經(jīng)占比世界總產(chǎn)量的一半以上。從2011年開始，相對國內(nèi)鋼鐵需求，中國鋼材生產(chǎn)就已經(jīng)表現(xiàn)出明顯過剩。2013年中國鋼鐵產(chǎn)能已突破10億噸級，但產(chǎn)能利用率低于世界平均水平，僅為72%。根據(jù)國際鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，2014年中國鋼鐵消費(fèi)量增長幅度遠(yuǎn)小于同期鋼鐵產(chǎn)量的增幅，消費(fèi)僅增長1%，預(yù)計(jì)消費(fèi)增幅在2015年會進(jìn)一步放緩。這就造成中國鋼鐵行業(yè)處于需求相對不足、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的困境之中。

為了緩解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，中國先后多次頒發(fā)條例來淘汰落后產(chǎn)能，但是收效甚微。而短期內(nèi)要消化掉這些過剩的產(chǎn)能，中國鋼鐵行業(yè)只能向海外尋求新的市場機(jī)遇。而在國際鋼鐵市場整體供大于求的情況下，中國鋼鐵的大量出口無疑會讓相應(yīng)的進(jìn)口國產(chǎn)生敏感，進(jìn)而中國鋼鐵產(chǎn)品的出口接連地收到國外反傾銷調(diào)查。

（二）中國鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格過低

中國國民經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了幾十年的高速發(fā)展，鋼鐵行業(yè)也獲得了經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的市場紅利，但中國鋼鐵產(chǎn)品出口依然沒改變依靠低價(jià)格爭取國際市場競爭力的局面，進(jìn)而導(dǎo)致中國鋼鐵行業(yè)的整體盈利能力偏低。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國在2013年、2014年、2015年一季度的鋼材出口數(shù)量分別為6233萬噸、9378萬噸和2578萬噸，鋼材出口金額分別為33056859萬元、43503611萬元和10326723萬元；與此同時(shí)，中國鋼材進(jìn)口數(shù)量分別為1408萬噸、1443萬噸和323萬噸，鋼材進(jìn)口金額分別為10583555萬元、11009344萬元和2380990萬元。于是可以計(jì)算出，在2013年、2014年、2015年一季度，中國鋼材的平均出口價(jià)格分別為5304元/噸、4639元/噸、4006元/噸，中國鋼材的平均進(jìn)口價(jià)格分別為7517元/噸、7630元/噸、7372元/噸。進(jìn)一步計(jì)算可以得出，在2013年、2014年、2015年一季度，中國鋼材的進(jìn)出口價(jià)差分別為2213元/噸、2991元/噸、3366元/噸。從表3反映的對比數(shù)據(jù)可以看出，近兩年中國鋼材產(chǎn)品出口的大幅增加，其直接原因就是中國鋼鐵產(chǎn)品出口價(jià)格大幅低于國際市場價(jià)格，并且這個(gè)較低的出口價(jià)格還在持續(xù)下降。因此，在WTO規(guī)則下，中國這種鋼鐵產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)很容易受到貿(mào)易保護(hù)主義的反傾銷抵制。

（三）中國鋼鐵產(chǎn)品技術(shù)含量不高，附加值低

當(dāng)前，中國的鋼材生產(chǎn)能力處于結(jié)構(gòu)性失衡，一方面已經(jīng)完全具備小型材、線材、無縫鋼管、中厚板、合金鋼等鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，并且產(chǎn)能過剩；另一方面對于冷軋薄板、不銹薄板、冷軋硅鋼片、熱軋薄板等技術(shù)水平要求較高的鋼鐵產(chǎn)品，生產(chǎn)能力不足，并且現(xiàn)有技術(shù)水平相對落后。2013年和2014年，棒線材、角型材等低技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)品在中國鋼材總出口中占比分別為63.65%和61.32%，而同期的進(jìn)口占比只有13.21%和12.59%；板材等高技術(shù)含量的鋼鐵產(chǎn)品出口占比分別為41.57%和42.44%，而同期的進(jìn)口占比分別為86.91%和88.79%。這些數(shù)據(jù)說明，中國出口的鋼鐵產(chǎn)品整體技術(shù)含量不高，附加值低，對于高端高技術(shù)的鋼鐵產(chǎn)品還是依賴于進(jìn)口。

（四）中國鋼鐵行業(yè)市場集中度低、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)難以發(fā)揮

鋼鐵行業(yè)的市場集中度低、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)無法發(fā)揮是制約中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展的又一瓶頸問題。反觀發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的鋼鐵行業(yè)，其市場集中度隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而不斷加強(qiáng)，而中國的鋼鐵行業(yè)越發(fā)展市場越分散，進(jìn)而帶來其他的相關(guān)問題：第一，鋼鐵行業(yè)分散會導(dǎo)致無序競爭更加激烈，企業(yè)對價(jià)格的談判能力會被削弱，進(jìn)而縮小整個(gè)鋼鐵行業(yè)盈利空間；第二，行業(yè)的分散會導(dǎo)致市場資源的分散、資本的分散，而不利于企業(yè)技術(shù)進(jìn)步和成本降低，致使中國鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量低、鋼鐵企業(yè)效益低，在國際市場上除了價(jià)格競爭優(yōu)勢而別無選擇。

規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)作為鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展的內(nèi)在要求，是一國鋼鐵行業(yè)能否有序發(fā)展的重要因素之一。而中國鋼鐵行業(yè)由于市場集中度低，導(dǎo)致行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)難以發(fā)揮，在成本無法得到有效控制的前提下，只能依靠降低價(jià)格犧牲利潤率以提升在國際市場中的競爭優(yōu)勢，進(jìn)而國內(nèi)鋼鐵廠商只能競相以低價(jià)進(jìn)入國外市場，而這無疑給國外反傾銷調(diào)查留下了直接的證據(jù)。這也是國外針對中國鋼鐵產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查案件中，大多數(shù)都做出肯定性裁定的直接原因。

（五）國外鋼鐵市場受到?jīng)_擊

據(jù)墨西哥反映，2014年中國鋼鐵產(chǎn)品對拉美國家出口量達(dá)到830萬噸，同比增幅為56%，其中巴西占比25%，墨西哥占比10%，智利占比15%，中美洲占比14%。據(jù)此，拉美鋼鐵協(xié)會認(rèn)為，國際鋼鐵產(chǎn)能過剩主要的源頭就是中國，中國以過低的價(jià)格參與競爭，以達(dá)到把國內(nèi)過剩的鋼鐵產(chǎn)品傾入國際市場的目的。因此，拉美國家已經(jīng)針對原產(chǎn)于中國的鋼鐵產(chǎn)品擬定了12項(xiàng)指控。韓國貿(mào)易委員會也發(fā)布報(bào)告，認(rèn)為中國鋼鐵產(chǎn)品的出口價(jià)格持續(xù)下滑，導(dǎo)致韓國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)市場占有率相對減少，進(jìn)而發(fā)起了針對中國H型鋼材的反傾銷調(diào)查。在中國鋼鐵產(chǎn)品的出口地區(qū)中，類似于拉美和韓國的情況比比皆是，在國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)過剩和需求相對不足的背景下，中國便成為了國際鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易保護(hù)主義的重災(zāi)區(qū)。

三、中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的脫困之路

（一）壓縮低端產(chǎn)能，轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈

面對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩和全球鋼鐵市場需求低迷的境況，為使中國鋼鐵行業(yè)擺脫困境，一方面中國鋼鐵行業(yè)要壓縮低端產(chǎn)能，主動適應(yīng)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”；另一方，中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)從戰(zhàn)略的高度轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈，以緩解當(dāng)前過剩的產(chǎn)能。2014年11月，河北鋼鐵集團(tuán)通過與瑞士德高控股集團(tuán)達(dá)成收購協(xié)議，成為全球第二大鋼鐵企業(yè)和世界最大的鋼鐵貿(mào)易與綜合服務(wù)商，進(jìn)而將國內(nèi)和國際兩個(gè)市場資源進(jìn)行配置和優(yōu)化，借助德高公司的全球化營銷網(wǎng)絡(luò)，延伸鋼鐵產(chǎn)品鏈，準(zhǔn)確判斷國際市場需求，提高國際市場占比，最終提高在國際鋼鐵產(chǎn)品市場上的銷售能力、盈利能力，以達(dá)到從鋼鐵產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合服務(wù)商的目的。

河北鋼鐵的海外收購案例給我們得到一個(gè)啟示：轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且环N轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能的有效途徑，應(yīng)該鼓勵(lì)國內(nèi)鋼鐵企業(yè)以東南亞、西亞及非洲等地區(qū)為重點(diǎn)，在這些礦產(chǎn)資源豐富的地區(qū)開發(fā)礦產(chǎn)資源，投資鋼鐵生產(chǎn)和加工基地，延伸鋼鐵冶煉和加工產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易平臺，進(jìn)而轉(zhuǎn)移過剩的產(chǎn)能。

（二）研發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品，提高國際市場核心競爭力

中國鋼鐵產(chǎn)品的市場競爭長期以來都是以數(shù)量擴(kuò)張和價(jià)格競爭為主，特別是在國際鋼鐵市場上需求相對不足、產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況下，中國鋼鐵企業(yè)的數(shù)量擴(kuò)張和價(jià)格競爭的特征尤為顯著，因此近年來中國鋼鐵產(chǎn)品出口接連遭受到國外進(jìn)口商的反傾銷投訴。其根本原因在于中國鋼鐵行業(yè)的出口以價(jià)格低、技術(shù)含量低、附加值低的產(chǎn)品為主。因此，中國鋼鐵行業(yè)只有通過不斷研發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品，進(jìn)而提高國際市場核心競爭力才能從根本上走出行業(yè)困境。

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國鋼鐵生產(chǎn)的工業(yè)和裝備相當(dāng)落后，其中，煉鐵高爐中超過總生產(chǎn)能力三分之一的生產(chǎn)能力是落后的；煉鋼設(shè)備中，超過十分之一的轉(zhuǎn)爐是落后的，大約三分之一的電爐是落后的。這些數(shù)據(jù)反映出的中國鋼鐵生產(chǎn)和加工的技術(shù)落后，嚴(yán)重制約著中國鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的提高以及整個(gè)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。所以，中國鋼鐵行業(yè)務(wù)必要突破技術(shù)落后的瓶頸，切實(shí)提升高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)能力。

（三）實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，培育環(huán)保型、國際型鋼鐵企業(yè)

為提高中國鋼鐵行業(yè)的整體素質(zhì)和核心競爭力，第一，中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)盡快落實(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，加快技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，生產(chǎn)制造出滿足國內(nèi)、國外兩個(gè)市場需要的高檔次、高附加值鋼鐵產(chǎn)品；第二，中國鋼鐵企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)保政策，加大環(huán)保投入，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)，成為環(huán)保型企業(yè)；第三，中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)朝著裝備、工藝、產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)“全產(chǎn)業(yè)鏈出口”的大方向發(fā)展，成為國際型企業(yè)。

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