東盟產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的現(xiàn)狀與特點(diǎn)

林麗欽 王 勤

(廈門城市職業(yè)學(xué)院商貿(mào)系 廈門361008;廈門大學(xué)東南亞研究中心 廈門361005)

在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，國(guó)際直接投資在地理格局上呈現(xiàn)日益集中的態(tài)勢(shì)，國(guó)際生產(chǎn)體系中不同部門的地理集中特征也越發(fā)明顯。而導(dǎo)致國(guó)際直接投資區(qū)域集中特征的主要原因是產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展。在東盟，以跨國(guó)公司為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群迅速發(fā)展，并成為各國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要支柱。

一 東盟產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的現(xiàn)狀

隨著東盟工業(yè)化進(jìn)程的加速發(fā)展，東盟各國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，各具特色的產(chǎn)業(yè)集群已頗具規(guī)模。這些產(chǎn)業(yè)集群的共同特征十分明顯，它們都是建立在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)特區(qū)或工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)上，而且大多以跨國(guó)公司為主導(dǎo)?？鐕?guó)公司對(duì)東盟國(guó)家在地理區(qū)域上的集聚投資，促進(jìn)了各國(guó)電子產(chǎn)業(yè)集群、石化產(chǎn)業(yè)集群、汽車產(chǎn)業(yè)集群、紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群和生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群的形成和發(fā)展(見表1)。

表1 東盟各國(guó)重要的產(chǎn)業(yè)集群

印尼的制造業(yè)主要集中在西爪哇省，該省有29 個(gè)工業(yè)區(qū)，包括電子、醫(yī)藥、皮革、食品加工、紡織、家具、手工藝品、油氣、石油化工等。巴淡島上規(guī)模最大的行業(yè)是電子信息業(yè)，許多著名跨國(guó)公司在此投資設(shè)廠。印尼的汽車產(chǎn)業(yè)主要集中在西爪哇省和雅加達(dá)，日本汽車巨頭建立了獨(dú)資或合資的組裝生產(chǎn)線，大部分零配件生產(chǎn)也已本地化。印尼紡織企業(yè)集中分布于西爪哇、中爪哇及雅加達(dá)周邊，不少是日資、臺(tái)資企業(yè)。印尼的石油天然氣資源豐富，主要集中在東加里曼丹省、南蘇拉威西省、中蘇拉威西省和巴布亞省等地。

馬來(lái)西亞電子電器產(chǎn)業(yè)是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)主要集中在多媒體走廊區(qū)域、檳城(Penang)和馬六甲一帶地區(qū)，是目前國(guó)內(nèi)發(fā)展最成熟的產(chǎn)業(yè)集群之一。馬來(lái)西亞的汽車工業(yè)一直是政府重點(diǎn)扶持的產(chǎn)業(yè)，主要集中在丹戎 (Tanjung)、馬林(Malim)、北干(Pekan)和檳城這些零部件供應(yīng)商比較聚集的地方。伊斯干達(dá)發(fā)展區(qū)(Iskandar Development Region)以油質(zhì)化工和信息產(chǎn)業(yè)為主，著重建立國(guó)際商貿(mào)及服務(wù)中心;北部經(jīng)濟(jì)走廊特區(qū)以發(fā)展農(nóng)業(yè)和改善農(nóng)民生活為目標(biāo)，鼓勵(lì)本地企業(yè)及小業(yè)主參與投資與合作;東海岸經(jīng)濟(jì)特區(qū)主導(dǎo)項(xiàng)目集中在石油、天然氣和制造業(yè)。

菲律賓的產(chǎn)業(yè)地理分布較集中，如大馬尼拉(Metro Manila)的信息業(yè)和金融服務(wù)業(yè)，內(nèi)湖(Laguna)的電子、汽車和機(jī)器零件制造業(yè)，棉蘭老島 (Mindanao Island)的農(nóng)業(yè)加工業(yè)，宿務(wù)(Cebu)的家具，甲米地(Cavite)的電子、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以及布拉坎(Bulacan)的珠寶產(chǎn)業(yè)等。菲律賓的產(chǎn)業(yè)集群主要分布在大馬尼拉、內(nèi)湖和甲米地等三個(gè)地區(qū)。大馬尼拉有70 個(gè)工業(yè)區(qū)，其中的58 個(gè)都趨向電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。電子產(chǎn)業(yè)集群區(qū)主要集中在內(nèi)湖、甲米地、打拉(Tarlac)、宿務(wù)和碧瑤(Baguio)，主要由跨國(guó)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

在工業(yè)化進(jìn)程中，新加坡一直將電子業(yè)作為制造業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，新加坡已成為全球重要的集成電路、芯片和磁盤驅(qū)動(dòng)器生產(chǎn)基地。同時(shí)，新加坡積極推進(jìn)石化工業(yè)的發(fā)展，實(shí)施建設(shè)“化工島”計(jì)劃，大力引進(jìn)大型跨國(guó)企業(yè)，興建裕廊化工島，構(gòu)建從石油精煉到生產(chǎn)高附加值的下游產(chǎn)品的連續(xù)生產(chǎn)體系，形成一個(gè)完整的包括煉油、石油化工(乙烯、化纖)、特殊化工等產(chǎn)品供應(yīng)的基地。近年來(lái)，政府推動(dòng)生物醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展，使之成為國(guó)內(nèi)制造業(yè)的另一大支柱產(chǎn)業(yè)，世界頂尖的十大制藥公司也先后聚集在新加坡的啟奧生物醫(yī)藥研究園和大士生物醫(yī)藥園投資。2012年，新加坡生物醫(yī)藥業(yè)首次超越電子業(yè)成為制造業(yè)最大的行業(yè)。

汽車產(chǎn)業(yè)是泰國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，泰國(guó)汽車生產(chǎn)組裝廠大部分來(lái)自于歐、美、日國(guó)家的投資，主要分布在第一區(qū)和第二區(qū)的曼谷、北欖府(Samut Prakan)、巴呑他尼府 (Pathum Thani)、大城府(Ayutthaya)、羅勇府(Rayong)、北柳府(Chachoengsao)、春武里府 (Chon Buri)和龍仔厝府(Samut Sakhon)［1］。同時(shí)，泰國(guó)國(guó)內(nèi)有1000 多家汽車零配件廠，這些零配件廠也大多分布在組裝廠附近。泰國(guó)紡織服裝業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，已形成上、中、下游產(chǎn)業(yè)及集散業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，全國(guó)共有4500 多家工廠，覆蓋了從纖維到成衣生產(chǎn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，主要分布在曼谷及周圍區(qū)域［2］。

越南是新興的紡織服裝生產(chǎn)與出口國(guó)家，目前共有4000 多家紡織服裝企業(yè)，胡志明市周圍已經(jīng)形成了一定規(guī)模的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群。越南紡織服裝集團(tuán)已著手在胡志明市建設(shè)紡織服裝原輔料經(jīng)營(yíng)中心，以解決原輔料主要依靠進(jìn)口的問題。該中心將匯集至少500 家國(guó)內(nèi)外紡織服裝原輔料供應(yīng)商，這將進(jìn)一步改善行業(yè)整體的供應(yīng)鏈體系［3］。另外越南紡織協(xié)會(huì)提出，將在胡志明市和河內(nèi)市成立時(shí)裝經(jīng)營(yíng)和設(shè)計(jì)中心，以提升產(chǎn)業(yè)鏈的附加值。

二 跨國(guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展

東盟產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展，與跨國(guó)公司在當(dāng)?shù)氐耐顿Y密切相關(guān)，多數(shù)的產(chǎn)業(yè)集群以跨國(guó)公司為主導(dǎo)?？鐕?guó)公司的投資推動(dòng)了東盟產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展，同時(shí)東盟產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象又吸引了更多的跨國(guó)公司在當(dāng)?shù)赝顿Y，跨國(guó)公司在東盟的投資呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)與地理空間集聚的雙重特征。

(一)跨國(guó)公司的投資促進(jìn)東盟產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展

東盟產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展，受惠于跨國(guó)公司的投資?？鐕?guó)公司對(duì)東盟的投資呈現(xiàn)出明顯的地域集聚特征，當(dāng)某個(gè)跨國(guó)公司由于受東盟國(guó)家自然資源、勞動(dòng)力成本或政府政策等因素的誘導(dǎo)而率先把一些組裝與裝配環(huán)節(jié)安排在東盟國(guó)家，其同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者一般也會(huì)將投資定位于先行進(jìn)入者的同一區(qū)位，從而導(dǎo)致一系列的后續(xù)投資行為。以東盟硬盤驅(qū)動(dòng)器(HDD)產(chǎn)業(yè)為例，為了降低生產(chǎn)成本，1981年美國(guó)蘋果電腦率先在新加坡投資，接著是Tandon 磁碟、微周邊 (Microperipheral)、邁拓(Maxtor)和希捷公司，刺激了更多的美國(guó)企業(yè)相繼在新加坡進(jìn)行組件裝配和最終裝配活動(dòng)。美國(guó)跨國(guó)公司的舉動(dòng)帶動(dòng)了日本跨國(guó)公司對(duì)東盟的投資，到了20 世紀(jì)90年代，日本幾乎所有的主要HDD生產(chǎn)商都逐漸將其制造裝配環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到東盟地區(qū)［4］。

與此同時(shí)，為了維持價(jià)值鏈關(guān)系，在跨國(guó)公司投資東盟國(guó)家初期，其原有的母國(guó)供應(yīng)商或配套企業(yè)往往隨著進(jìn)入東盟國(guó)家，進(jìn)行“群居生存”投資，從而在特定區(qū)域內(nèi)形成了具有前后向價(jià)值鏈關(guān)系的外資企業(yè)集聚。如20 世紀(jì)80年代世界上最大的薄膜式介質(zhì)設(shè)計(jì)制造商科瑪格(Komag)，以及主要為硬盤驅(qū)動(dòng)器產(chǎn)品開發(fā)制造記錄磁頭的全球最大企業(yè)Read -Rite 等，緊隨投資東盟的美國(guó)HDD跨國(guó)公司在東盟投資設(shè)廠［5］。萊克里 (Lecler)2002年對(duì)泰國(guó)的豐田公司和三菱公司進(jìn)行實(shí)證研究后發(fā)現(xiàn)，跨國(guó)汽車制造商選擇新的生產(chǎn)地點(diǎn)的策略會(huì)影響到它的供應(yīng)商的選址，供應(yīng)商會(huì)在汽車制造商的同一地區(qū)重新設(shè)廠或建立新的工廠。20 世紀(jì)90年代，這兩家公司在東部地區(qū)優(yōu)惠政策以及港口便利條件吸引下，都把新工廠建立在泰國(guó)的東海岸地區(qū)，兩家公司的投資吸引了眾多的供應(yīng)商也進(jìn)駐到東部地區(qū)的工業(yè)區(qū)內(nèi)［6］。

跨國(guó)公司在特定區(qū)域的集聚同樣對(duì)東盟國(guó)家本地企業(yè)產(chǎn)生極大誘惑力。為分享集聚的好處，當(dāng)?shù)匾恍┢髽I(yè)也會(huì)進(jìn)駐到跨國(guó)公司的集聚區(qū)來(lái)尋找跨國(guó)公司的外包定單，而跨國(guó)公司出于節(jié)約成本的目的，也希望將簡(jiǎn)單的配套環(huán)節(jié)分包給當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。例如，豐田汽車泰國(guó)公司(TMT)供應(yīng)鏈上的二到四級(jí)供應(yīng)商企業(yè)大約有1500 家，其中主要是泰國(guó)企業(yè)，公司的目標(biāo)是在東盟實(shí)行汽車自由化時(shí)實(shí)現(xiàn)100%當(dāng)?shù)夭少?gòu)［7］。至此，跨國(guó)公司投資的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)效應(yīng)使東盟國(guó)家特定區(qū)域內(nèi)形成了一定意義上的產(chǎn)業(yè)集群，包括上述馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)、新加坡的煉油工業(yè)和生物醫(yī)藥、泰國(guó)和印尼的汽車工業(yè)等。

(二)東盟產(chǎn)業(yè)集聚增強(qiáng)了對(duì)跨國(guó)公司的吸引力

隨著東盟各國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，跨國(guó)公司從最初注重東盟國(guó)家的生產(chǎn)要素條件到開始重視東盟集聚經(jīng)濟(jì)對(duì)其決策的影響。早期日本汽車制造商為了避開關(guān)稅壁壘和降低生產(chǎn)成本把組裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)在泰國(guó)，隨后為了減少運(yùn)輸成本和初始投資，日本國(guó)內(nèi)的整裝廠配套企業(yè)也在其附近投資設(shè)廠。20 世紀(jì)70、80年代，受泰國(guó)國(guó)產(chǎn)化政策的影響和為了更好地服務(wù)整車廠，日本汽車零部件企業(yè)掀起了對(duì)泰國(guó)投資的兩次高潮。20 世紀(jì)90年代后，日、美、歐著名的汽車制造商大舉投資東盟國(guó)家的汽車工業(yè)，由于泰國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)高度集中，產(chǎn)品質(zhì)量高且制造成本低，許多跨國(guó)汽車制造商開始從汽車零部件到整車生產(chǎn)都轉(zhuǎn)移到泰國(guó)，使之成為東盟最大的汽車生產(chǎn)與出口基地［8］。2003年8月豐田汽車公司在泰國(guó)建立了第四個(gè)國(guó)外研發(fā)中心，這是該公司在發(fā)展中國(guó)家建立的第一個(gè)研發(fā)中心。泰國(guó)被選為豐田亞洲研發(fā)中心坐落的地點(diǎn)有多方面的原因，其原因之一是泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展使當(dāng)?shù)鼐奂吮姸嗟氖炀殑趧?dòng)力［9］。

1999年泰國(guó)發(fā)展研究委員會(huì)的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，跨國(guó)公司和泰國(guó)本地企業(yè)決定在東部地區(qū)投資的主要原因是東部工業(yè)區(qū)的投資激勵(lì)、高質(zhì)量的運(yùn)輸和公共設(shè)施，其次是因?yàn)樵诠I(yè)區(qū)內(nèi)投資比較靠近顧客和供應(yīng)商。尼篷(Nipon)等2007年也對(duì)泰國(guó)東部的汽車廠商也進(jìn)行過一項(xiàng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)在工業(yè)區(qū)內(nèi)投資的最重要原因是由于工業(yè)區(qū)內(nèi)良好的公共設(shè)施服務(wù)、便利的運(yùn)輸條件以及鄰近顧客［10］。從以上的調(diào)查結(jié)果可以看出，公共設(shè)施、運(yùn)輸、靠近顧客和供應(yīng)商是影響泰國(guó)汽車公司選擇投資地的非常重要的因素，而泰國(guó)東部和中部地區(qū)的工業(yè)區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象剛好可以為其它后來(lái)的投資者提供這些方面的便利，因此吸引了更多的跨國(guó)公司的投資，使泰國(guó)擁有東盟地區(qū)最大規(guī)模的汽車組裝能力和零部件生產(chǎn)能力，能提供本地貨車裝配所需80%的零部件和客車裝配所需60%的零部件［11］。

三 跨國(guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群互動(dòng)的案例

在東盟，新加坡裕廊石化產(chǎn)業(yè)集群、馬來(lái)西亞檳城電子產(chǎn)業(yè)集群和泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群最具有代表性，它們的發(fā)展離不開跨國(guó)公司投資的身影，而產(chǎn)業(yè)集群本身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)又吸引了跨國(guó)公司更多的投資，跨國(guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群之間形成了一種互動(dòng)關(guān)系。

(一)新加坡的“化工島”

新加坡石油化學(xué)工業(yè)始于20 世紀(jì)70 -80年代，當(dāng)時(shí)有包括新加坡石油化學(xué)公司在內(nèi)的八大石化公司，這八大石化公司主要由外國(guó)跨國(guó)公司所主導(dǎo)。其中，新加坡石油化學(xué)公司生產(chǎn)上游的乙烯與丙烯，而其他七家石化公司則生產(chǎn)下游的衍生石化材料，從此新加坡的石化產(chǎn)業(yè)集群開始形成。

20 世紀(jì)90年代，新加坡實(shí)施建設(shè)“化工島”計(jì)劃，大力引進(jìn)大型跨國(guó)企業(yè)落戶裕廊化工島，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的其他企業(yè)跟進(jìn)。1990年，美國(guó)杜邦公司(Dupont)宣布在裕廊島設(shè)立尼龍綜合廠，孚寶轉(zhuǎn)運(yùn)站(Ommeren Terminals)馬上到薩克拉島(Sakra)設(shè)點(diǎn)。它們的舉動(dòng)引起了許多其它跨國(guó)公司如巴斯夫(BASF)、?？松梨?ExxonMobil)、三井化學(xué)(Mitsui Chemicals)、殼牌(Shell)和住友化學(xué)(Sumitomo Chemical)等歐、美、日石化廠商的紛紛進(jìn)駐。許多第三方服務(wù)企業(yè)和當(dāng)?shù)叵掠涡袠I(yè)也隨之進(jìn)入裕廊島，提供公用工程、倉(cāng)儲(chǔ)、終端設(shè)施、維修等服務(wù)，由此裕廊島逐漸形成了一個(gè)由跨國(guó)公司為主導(dǎo)的石化產(chǎn)業(yè)集群。

在新加坡的“化工島”計(jì)劃下，裕廊島石化產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)上下游產(chǎn)品齊全，并產(chǎn)出許多衍生產(chǎn)品，成為一個(gè)由跨國(guó)公司所主導(dǎo)的石化產(chǎn)品供應(yīng)基地。目前，已建成辛醇(伊士曼公司)、乙炔(塞拉尼斯公司)、苯乙烯 (殼牌)、苯酚 (三井化學(xué))、乙烯(?？松梨诠?等“化學(xué)群”。裕廊島石化產(chǎn)業(yè)在發(fā)展之初主要集中于上游和通用化學(xué)品生產(chǎn)，后來(lái)大多投資于下游領(lǐng)域，尤其是特種化學(xué)品生產(chǎn)，島上已擁有完善的石化上下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)一體化能力［12］。經(jīng)過多年的發(fā)展，裕廊島目前已形成了比較完整的石油化工產(chǎn)業(yè)集群，是全球第三大石油煉制中心和全球十大乙烯生產(chǎn)中心之一。

(二)馬來(lái)西亞檳城電子產(chǎn)業(yè)集群

有“東方硅谷”之稱的檳城電子業(yè)并不是由一個(gè)單一的大型工業(yè)園區(qū)所構(gòu)成，而是由多個(gè)自由貿(mào)易區(qū)、工業(yè)園區(qū)組成，檳城地區(qū)主要分為檳島與威省大陸兩個(gè)工業(yè)區(qū)帶。雖然檳城的電子工業(yè)集群最初是由政府創(chuàng)辦的，但是其發(fā)展主要依靠跨國(guó)公司在當(dāng)?shù)氐耐顿Y設(shè)廠［13］。

1970年檳城政府開始獎(jiǎng)勵(lì)出口導(dǎo)向的電子業(yè)來(lái)投資，外資享有諸多優(yōu)惠措施。馬來(lái)西亞的第一個(gè)自由貿(mào)易區(qū)就設(shè)在檳城的峇六拜 (Bayan Lepas)，跨國(guó)公司由于受到自由貿(mào)易區(qū)優(yōu)惠政策的吸引而在檳城地區(qū)建立起裝配工廠。這一階段投資的廠商以美國(guó)半導(dǎo)體廠商為主，轉(zhuǎn)移到檳城的主要是勞動(dòng)密集型的后段封裝環(huán)節(jié)。

20 世紀(jì)80年代中期，日本和亞洲“四小龍”在馬來(lái)西亞的投資迅速擴(kuò)大，帶動(dòng)更多國(guó)際電子零部件廠商到檳城投資。在檳城的外國(guó)投資中，日本以消費(fèi)性電子投資為主，新加坡以電子資訊投資為主，臺(tái)灣以消費(fèi)性電子和資訊電子投資為主，其他歐美國(guó)際廠商多以半導(dǎo)體元件和微處理器的組裝為主。這一時(shí)期跨國(guó)公司主要把電子產(chǎn)業(yè)的制造和裝配環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到檳城，以進(jìn)一步降低其營(yíng)運(yùn)成本。雖然亞洲金融危機(jī)對(duì)檳城的電子業(yè)造成了一定的沖擊，但危機(jī)過后檳城的電子業(yè)得到了迅速的恢復(fù)，許多跨國(guó)公司甚至在危機(jī)期間依然增加對(duì)檳城的投資，檳城電子業(yè)發(fā)展重心開始向半導(dǎo)體、資訊電子和數(shù)碼電子方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集聚現(xiàn)象越發(fā)明顯。2005年1月，檳城成為馬來(lái)西亞巴生港以外第一個(gè)被授予“多媒體超級(jí)走廊電子城”地位的州。檳城多媒體超級(jí)走廊電子城的推介吸引了更多的國(guó)內(nèi)外投資，并在當(dāng)?shù)卦O(shè)立研發(fā)中心［14］。

從檳城電子產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的軌跡來(lái)看，跨國(guó)公司對(duì)檳城電子業(yè)的投資，是沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的兩端向上延伸的，由最初半導(dǎo)體的封裝、加工組裝等低端環(huán)節(jié)向中間產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)等中端環(huán)節(jié)，甚至向銷售、研發(fā)等高端環(huán)節(jié)的延伸?？梢哉f，跨國(guó)公司的投資促進(jìn)了檳城電子產(chǎn)業(yè)集群的形成與發(fā)展［15］。

(三)泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群

泰國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展始于20 世紀(jì)60年代，經(jīng)過40 多年的發(fā)展，泰國(guó)已成為東盟汽車制造中心和最大的汽車市場(chǎng)，2012年躋身全球十大汽車生產(chǎn)國(guó)之列。目前，在泰國(guó)的東部和中部地區(qū)已經(jīng)形成了汽車產(chǎn)業(yè)集群。泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群的形成與日、美、歐跨國(guó)汽車制造商的投資是分不開的。

20 世紀(jì)60年代，以日本汽車制造商為主的跨國(guó)公司開始在泰國(guó)投資汽車的組裝生產(chǎn)活動(dòng)，主要集中在曼谷及其鄰近的中部地區(qū)的工業(yè)區(qū)內(nèi)，并且這些跨國(guó)公司的供應(yīng)商也在附近設(shè)廠。至此，泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群初步形成，但當(dāng)時(shí)規(guī)模還很小。

隨著泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車需求猛增，泰國(guó)出臺(tái)了一系列汽車業(yè)的投資促進(jìn)措施，吸引了更多國(guó)際知名汽車制造商來(lái)投資設(shè)廠，并紛紛擴(kuò)大規(guī)模。泰國(guó)政府在北部和東部地區(qū)設(shè)立了工業(yè)區(qū)，并實(shí)行有差別的稅收激勵(lì)措施，因而許多汽車制造商和汽車零部件廠商也紛紛到北部和東部地區(qū)投資設(shè)廠。日本汽車廠商的投資主要集中在春武里府，而歐美汽車制造商如通用(GM)和寶馬(BMW)以及隨后跟進(jìn)的歐美零部件供應(yīng)商如威神(Viston)、湯普森—拉莫—伍爾德里奇(TRW)和德納(Dana)主要集中在羅勇府的東海岸工業(yè)區(qū)。由于毗鄰中部地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群(特別是曼谷和北欖府)，東部地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)集群開始形成，并集中在春武里府和羅勇府［16］。

由于汽車產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的加工組裝產(chǎn)業(yè)，零部件與整車企業(yè)之間的投資關(guān)聯(lián)度十分緊密，汽車產(chǎn)業(yè)的聚集特征推動(dòng)了泰國(guó)相關(guān)汽車產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。目前，泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)主要集中在中部地區(qū)和東部地區(qū)，97%以上的汽車及零部件生產(chǎn)廠商集中在這兩個(gè)地區(qū)的曼谷、春武里府、羅勇府、北欖府、北柳府、大城府和龍仔厝府，形成了泰國(guó)的“汽車產(chǎn)業(yè)帶”［17］。

四 跨國(guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群互動(dòng)的效應(yīng)

跨國(guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群互動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)了東盟國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級(jí)，帶動(dòng)了本地中小企業(yè)的發(fā)展，有助于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)獲得跨國(guó)公司先進(jìn)技術(shù)溢出的好處。但是，東盟以跨國(guó)公司為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群易受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)的影響，且多處于全球價(jià)值鏈的低端環(huán)節(jié)，競(jìng)爭(zhēng)力仍然較低。

首先，跨國(guó)公司與產(chǎn)業(yè)集群的互動(dòng)推動(dòng)了東盟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整?？鐕?guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群的互動(dòng)，使得各國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步由勞動(dòng)密集型向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)調(diào)整。近年來(lái)，東盟主要國(guó)家制造業(yè)的勞動(dòng)密集型行業(yè)的地位日益下降，而新興的資本技術(shù)密集型行業(yè)的地位得到一定的提升，并成為一些國(guó)家制造業(yè)的主導(dǎo)或支柱工業(yè)。例如，在馬來(lái)西亞電子行業(yè)，跨國(guó)公司在馬來(lái)西亞電子產(chǎn)業(yè)的投資是沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的兩端向上提升的，其電子產(chǎn)品出口的技術(shù)含量和產(chǎn)品附加值不斷得到提高。馬來(lái)西亞檳城和巴生港電子產(chǎn)業(yè)集群區(qū)內(nèi)的許多跨國(guó)公司起初以最終產(chǎn)品的裝配起步，后逐步向價(jià)值含量更高的產(chǎn)品發(fā)展。例如，美國(guó)德州儀器(Texas Instruments)公司就是從簡(jiǎn)單的半導(dǎo)體裝配開始，目前已發(fā)展到復(fù)雜的電子自動(dòng)交換器;摩托羅拉公司早期從事混合電路裝配，后來(lái)逐步開始生產(chǎn)新型集成電路、手提電腦，產(chǎn)品技術(shù)密集度不斷增加;富士公司基本停止生產(chǎn)技術(shù)含量不高的線性器件(Linear Devices)和靜態(tài)隨機(jī)內(nèi)存，開始進(jìn)行組裝閃存晶片、技術(shù)更為復(fù)雜的C 型彎曲小封裝(C Bending-Small - Package)生產(chǎn)系統(tǒng)［18］。在新加坡，跨國(guó)公司加快了對(duì)新加坡的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)仉娮訕I(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，新加坡消費(fèi)類電子產(chǎn)品的產(chǎn)量大幅下降，而計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備和辦公自動(dòng)化設(shè)備等高技術(shù)高附加值產(chǎn)品在電子產(chǎn)品產(chǎn)量中所占比重不斷上升，從而大大提高了新加坡電子業(yè)的技術(shù)含量和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，跨國(guó)公司與產(chǎn)業(yè)集群互動(dòng)帶動(dòng)了當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)的發(fā)展。在東盟，跨國(guó)公司通過前后向聯(lián)系，吸引當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)駐到以跨國(guó)公司為主的產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)或周邊地區(qū)，使其成為跨國(guó)公司的供應(yīng)商或輔助商，并納入國(guó)際生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中。泰國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)集群的15 條外國(guó)汽車裝配線就引發(fā)了泰國(guó)國(guó)內(nèi)700 多家的一級(jí)供應(yīng)商和1000 多家的二級(jí)供應(yīng)商為其提供零部件和原材料，一級(jí)供應(yīng)商中外資控股占比50%以上，二、三級(jí)供應(yīng)商主要為泰資企業(yè)，整車企業(yè)所需要的發(fā)動(dòng)機(jī)等核心設(shè)備主要依靠進(jìn)口。根據(jù)2007年對(duì)泰國(guó)5 個(gè)省份(曼谷、北欖府、北柳府、春武里府和羅勇府)250 家汽車零部件企業(yè)的一份調(diào)查顯示，83.4%的企業(yè)通過加入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)集群而參與到當(dāng)?shù)?、地區(qū)或全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，73.3%的零部件供應(yīng)商經(jīng)常得到汽車制造商的培訓(xùn)。這些汽車零部件企業(yè)通過加入產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)得到的益處主要體現(xiàn)在:50%的企業(yè)獲到汽車制造商的技術(shù)支持，42.8%的企業(yè)擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)規(guī)模，66.6%的企業(yè)的生產(chǎn)率得到明顯提升或有所提升［19］。在馬來(lái)西亞檳城電子產(chǎn)業(yè)集群中，檳城強(qiáng)有力的供應(yīng)商群集對(duì)跨國(guó)公司投資區(qū)位決策的重要性不斷提高，跨國(guó)公司也日益注重與檳城當(dāng)?shù)毓?yīng)商之間的關(guān)聯(lián)?？鐕?guó)公司主要通過轉(zhuǎn)讓技術(shù)、提供培訓(xùn)、分享信息和財(cái)務(wù)支持來(lái)幫助檳城當(dāng)?shù)毓?yīng)商，從而促進(jìn)了檳城本地企業(yè)的發(fā)展。拉西亞(Rasiah)公司2001年對(duì)檳城電子產(chǎn)業(yè)集群中的電子儀器設(shè)備行業(yè)的中小企業(yè)的研究發(fā)現(xiàn)，外資半導(dǎo)體裝配業(yè)與當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)器設(shè)備企業(yè)的關(guān)聯(lián)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)［20］。但東盟國(guó)家的本土零配件企業(yè)除供應(yīng)本地制造企業(yè)外，大多為品牌廠商貼牌生產(chǎn)(OEM)，規(guī)模較小且處在產(chǎn)業(yè)鏈的較低端環(huán)節(jié)。例如，豐田汽車泰國(guó)公司(TMT)在泰國(guó)的134 家供應(yīng)核心汽車部件的企業(yè)中，日本合資企業(yè)和與豐田有關(guān)的公司占企業(yè)數(shù)的55%，占供應(yīng)額的79%;在441 家供應(yīng)其他原料和設(shè)施的供應(yīng)商企業(yè)中，獨(dú)資的泰國(guó)企業(yè)占供應(yīng)商數(shù)量的60%，僅占供應(yīng)額的14%［21］。

第三，跨國(guó)公司與產(chǎn)業(yè)集群的互動(dòng)一定程度上推動(dòng)了東盟國(guó)家的研發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展?？鐕?guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群之間的互動(dòng)使越來(lái)越多的跨國(guó)公司把全球價(jià)值鏈中的研發(fā)環(huán)節(jié)也轉(zhuǎn)移到當(dāng)?shù)?，從而促進(jìn)了東盟國(guó)家科技園區(qū)與研發(fā)中心的成立。例如，新加坡在1981年建立科學(xué)生產(chǎn)園區(qū)，成為該國(guó)最大的工業(yè)技術(shù)研究中心。目前，新加坡約有230 家跨國(guó)公司的研發(fā)部門。在馬來(lái)西亞檳城和巴生港電子產(chǎn)業(yè)集群，西門子公司設(shè)立了西門子全球光纖半導(dǎo)體中心，松下電器設(shè)立松下空調(diào)研發(fā)中心、松下壓縮機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)中心和松下小家電研發(fā)中心，索尼公司也設(shè)立了多個(gè)研發(fā)中心。在泰國(guó)，豐田公司設(shè)立了地區(qū)研究開發(fā)中心，以推動(dòng)新款汽車的設(shè)計(jì)和技術(shù)發(fā)展;本田汽車公司設(shè)立了亞洲地區(qū)的汽車和摩托車研發(fā)中心;三菱公司把皮卡的開發(fā)功能從日本轉(zhuǎn)移到泰國(guó)，以強(qiáng)化汽車開發(fā)力度。

雖然跨國(guó)公司與東盟產(chǎn)業(yè)集群的互動(dòng)推動(dòng)了各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，但其負(fù)面效應(yīng)仍值得關(guān)注。例如，東盟成為跨國(guó)公司全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中的重要生產(chǎn)基地，使得各國(guó)以跨國(guó)公司為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群易受到國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)和勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格的影響，尤其明顯的是電子產(chǎn)業(yè)集群;東盟產(chǎn)業(yè)集群在全球價(jià)值鏈中處于較低端環(huán)節(jié)，附加值小，產(chǎn)業(yè)集群競(jìng)爭(zhēng)力仍然較低;東盟產(chǎn)業(yè)集群多由跨國(guó)公司掌控，本土廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈中的低端環(huán)節(jié)，多數(shù)企業(yè)主要為跨國(guó)公司提供零部件和輔助環(huán)節(jié)，核心設(shè)備和關(guān)鍵零部件主要依靠進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)集群的“根植性”不強(qiáng)，使各國(guó)的產(chǎn)業(yè)安全面臨威脅，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)發(fā)展受到制約。

【注 釋】

［1］Lecler，Y.，“The Cluster Role in the Development of the Thai Car Industry”，International Journal of Urban and Regional Research，Vol.26，No.4，2002.

［2］吳崇伯:《東盟國(guó)家紡織服裝業(yè)的最新發(fā)展與加強(qiáng)中國(guó)對(duì)東盟紡織業(yè)投資的對(duì)策研究》， 《創(chuàng)新》2013年第4 期。

［3］同［2］。

［4］Mckendrick，D.，“Global strategy and population level learning:the case of Hard Disk Drives”，Strategic Management Journal，Vol.22，2001.

［5］王益民、宋琰紋:《基于全球產(chǎn)業(yè)空間疆域變遷視角的產(chǎn)業(yè)集群演化與升級(jí)——以新加坡硬盤驅(qū)動(dòng)器(HDD)產(chǎn)業(yè)集群為例》， 《科學(xué)學(xué)與科學(xué)技術(shù)管理》2007年第9 期。

［6］同［1］。

［7］聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展會(huì)議(UNCTAD):《2001年世界投資報(bào)告:促進(jìn)關(guān)聯(lián)》，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2002年，第166 頁(yè)。

［8］Nick J.Freeman ＆ Frank L.Bartels eds.，The Future Foreign Investment in Southeast Asia，Routledge Curzon，2004，pp.113 -116.

［9］聯(lián)合國(guó)貿(mào)易與發(fā)展會(huì)議(UNCTAD):《2005年世界投資報(bào)告:跨國(guó)公司和研發(fā)國(guó)際化》，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社，2006年，第132 頁(yè)。

［10］Ikuo Kuroiwa ＆ Toh Mun Heng，Production Networks and Industrial Clusters，Singapore:Institute of Southeast Asian Studies，2008，pp.223 -250.

［11］孫海霞:《泰國(guó):崛起中的汽車工業(yè)國(guó)》，《產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》2010年第32 期。

［12］林麗欽:《新加坡裕廊石化產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展及啟示》，《石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)報(bào)》2011年第3 期。

［13］同［7］，第90 頁(yè)。

［14］《淺析馬來(lái)西亞多媒體超級(jí)走廊的發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)我國(guó)的借鑒意義》，2007 - 03 - 19，http://ccn.mofcom.gov.cn/spbg/show.php?id=5371。

［15］Penang Development Industrial Statistics 2002，2010-02 -10，http://www.pdc.gov.my/article.cfm?id=296.

［16］同［1］。

［17］同［9］。

［18］Mohd Nazari Ismail，“Foreign Direct Investments and Development:The Malaysian Electronics Sector”，Chr.Michelsen Institute Working Paper，2001.

［19］同［10］。

［20］Rajah Rasiah，“The Importance of Size in the Growth and Performance of the Electrical Industrial Machinery and Apparatus Industry in Malaysia”，in Malaysian Business in the New Era，Edward Elgar Publishing Limited，2001.

［21］同［7］。