專利價值評估小析

孟潭

隨著知識產(chǎn)權(quán)交易與運(yùn)營的市場氛圍越來越濃，知識產(chǎn)權(quán)市場化的成熟，其基礎(chǔ)——知識產(chǎn)權(quán)的價值評估——也成為一個重要的研究課題。

不同的知識產(chǎn)權(quán)所有者擁有知識產(chǎn)權(quán)的作用和目的不同，導(dǎo)致知識產(chǎn)權(quán)價值不同。本文僅僅以企業(yè)基于產(chǎn)品市場競爭、技術(shù)市場運(yùn)營為目的而擁有知識產(chǎn)權(quán)為前提討論知識產(chǎn)權(quán)中專利價值評估問題。

按照目前國際上主流的專利價值評估方法主要分為貨幣價值（市場價值）和實用價值。其中，貨幣價值是指在無形資產(chǎn)評估體系下專利權(quán)人所持有專利資產(chǎn)的貨幣凈現(xiàn)值，用于技術(shù)交易或許可、公司兼并與收購、投資與融資、稅收與審計等企業(yè)日常經(jīng)營活動中；實用價值是指在企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的框架下，由于法律賦予專利權(quán)的排他性而延伸出的專利內(nèi)部管理的價值，為專利的維權(quán)、維持、研發(fā)和市場運(yùn)營提供依據(jù)。通常，貨幣價值評估稱為定量評估，而實用價值評估也稱為定性評估。本文側(cè)重于實用價值評估的分析。

專利技術(shù)性、法律性和市場性都會直接影響對專利價值的評估。于此，在專利價值評估項目中，需要設(shè)定至少技術(shù)、法律和市場三個維度的評估指標(biāo)。目前大部分客戶在采用技術(shù)、法律、市場三個維度對專利價值進(jìn)行評估時，往往僅關(guān)注待評估專利相對于權(quán)利人產(chǎn)品的技術(shù)性、待評估專利的法律狀態(tài)/分析結(jié)果、待評估專利對市場營銷的作用，卻忽略了同一行業(yè)其他競爭對手的相應(yīng)狀態(tài)，無視專利價值的相對性，即忽略了待評估專利所處大環(huán)境對專利價值評估的影響。

比如，很多企業(yè)在針對技術(shù)指標(biāo)對專利價值評估時，往往側(cè)重于“該項專利技術(shù)在所屬技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新性”、“該項專利技術(shù)的技術(shù)壁壘/難度”、“該項專利技術(shù)對他人已有專利的依賴程度”、“該項專利技術(shù)方案的可規(guī)避性”、“該項專利技術(shù)對行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的影響力”，卻忽略“該領(lǐng)域內(nèi)，其他對手的專利數(shù)量多寡”，以及“行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中其他對手擁有的強(qiáng)影響力的專利數(shù)量多寡”的影響作用。而實際上，就專利價值評估而言，專利相對數(shù)量以及相對質(zhì)量比絕對數(shù)量和絕對質(zhì)量更具有科學(xué)性。比如，A公司擁有10件圖像處理專利，整個圖像處理行業(yè)專利總數(shù)為1萬件；A公司還擁有10個無接觸充電方面的專利，而整個無接觸充電方面的專利總數(shù)為50件。不考慮其他因素的情況下，A公司擁有的無接觸充電方面的專利價值可能高于其擁有的圖像處理專利的價值。在對某公司的某一專利群進(jìn)行專利估價時，一定要將該公司與競爭公司在同一技術(shù)架構(gòu)矩陣中的布局圖進(jìn)行對比分析。

專利權(quán)是國家機(jī)器按照一定的法定程序授予申請人的權(quán)利，若專利權(quán)的維權(quán)和運(yùn)用都受到國家法律的保護(hù)和規(guī)范，因此在專利價值評估過程中，我們還要考慮法律因素對專利價值的影響。比如，我們需要考察待評估專利的權(quán)利要求保護(hù)范圍，如果某一權(quán)利要求保護(hù)范圍過窄，無法涵蓋侵權(quán)產(chǎn)品，或競爭對手很容易繞開的話，我們就認(rèn)為其價值較低。再如，在法定過程中存在可直接導(dǎo)致案件無效的情況，此類情況有審查過程中明顯超范圍，未經(jīng)保密審查在海外遞交了同族專利申請，美國案件申請過程中未遞交IDS等，都會導(dǎo)致專利價值的降低。同族專利法律狀態(tài)的分析對價值評估也具有一定的影響。在實際的專利許可談判過程中，如果同族專利群中有一個專利申請，特別是初始國家的專利申請被駁回，對整個專利族的專利價值的負(fù)面影響都是巨大的。另外，是否監(jiān)測到對該待評估專利的侵權(quán)行為以及獲取侵權(quán)證據(jù)的難易，都對待評估專利價值的大小有直接作用。

除了對待評估專利的法律因素進(jìn)行分析外，競爭對手的法律因素也直接影響著權(quán)利人的專利價值。即，他人的專利法律缺陷（可以參照上一段落對待評估專利的評估方式，對于無法涵蓋本公司產(chǎn)品的他人專利無需考慮）越多，其專利價值越低，就可以反襯出待評估專利的價值越高。另外，筆者認(rèn)為已有類似專利侵權(quán)賠償額的大小，以及專利糾紛對市場份額和準(zhǔn)入資格的影響程度更大程度地決定著待評估專利的專利價值。類似專利侵權(quán)賠償額越高、對市場份額及準(zhǔn)入資格影響越大，表明待評估專利的價值越大。比如，由于蘋果、三星、GOOGLE，微軟、愛立信、華為、中興、小米等廠商之間頻繁出現(xiàn)，數(shù)額絕大，并且直接設(shè)置銷售禁令的訴訟賠償，使得現(xiàn)有智能手機(jī)的相關(guān)專利價值水漲船高。

在討論市場因素對專利價值評估的影響時，除了考慮待評估專利在權(quán)利人產(chǎn)品上所體現(xiàn)的價值（“該項專利技術(shù)所對應(yīng)的產(chǎn)品功能在產(chǎn)品中的重要性”、“該項專利技術(shù)所對應(yīng)的產(chǎn)品功能在市場中的認(rèn)可度”、“該項專利技術(shù)所實現(xiàn)的功能在市場中的生命力”）外，也需要考慮該專利在競爭對手產(chǎn)品中的作用。如果待評估專利在競爭對手的產(chǎn)品中起到?jīng)Q定性作用，哪怕該專利在權(quán)利人公司的產(chǎn)品所產(chǎn)生的作用較小，也不影響該專利的巨大價值。

除了考慮待評估專利在產(chǎn)品上所體現(xiàn)的價值外，更需要考慮專利作為資產(chǎn)本身的交換價值，具體可以從該項專利對應(yīng)的專利池的運(yùn)作情況來分析。對應(yīng)專利池每年的許可授權(quán)費(fèi)用越高，則該項專利價值越高。在對現(xiàn)有市場的專利池狀態(tài)進(jìn)行調(diào)查時，可以按照國家、產(chǎn)品線、功能線、IPc分類號、專利池內(nèi)專利數(shù)量、不同使用方式的付費(fèi)情況等方面進(jìn)行評估。通過專利池的運(yùn)營狀況來分析待評估專利的價值，可以更加客觀的得出待評估專利的資本價值。