海工裝備市場(chǎng)的2014

中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心 徐曉麗

2014年，原油價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降，天然氣價(jià)格小幅波動(dòng)，海上油氣田開(kāi)發(fā)進(jìn)入調(diào)整期。在役鉆井裝備及海工船的租金都出現(xiàn)了不同程度的下滑。經(jīng)歷了2011 ～2013年連續(xù)三年的市場(chǎng)高峰后，世界海洋工程裝備市場(chǎng)遭遇“滑鐵盧”，2014年海洋工程裝備共成交約340億美元，較2013年下降45%。在自升式平臺(tái)和海工船等大量成交的帶動(dòng)下，中國(guó)市場(chǎng)份額大幅提升，占全球總成交量的41%，坐上全球第一把交椅。

總體情況和主要特征

一是市場(chǎng)逐漸進(jìn)入調(diào)整期，回落到歷史較低水平。2014年，世界海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了大幅度的下滑，并且市場(chǎng)格局以及產(chǎn)業(yè)格局都出現(xiàn)了較大的變化。世界海洋工程裝備市場(chǎng)正在進(jìn)入調(diào)整期。

2014年世界海洋工程裝備總成交金額為340億美元，與2013年相比下降幅度達(dá)45%。其中，鉆井裝備訂單總額為128億美元，同比下降63%；生產(chǎn)裝備訂單金額為33億美元，同比下降65%；工程輔助裝備和其他海工船總額均出現(xiàn)了不同程度的下降，分別下降23%、34%，后勤保障裝備增長(zhǎng)了142%。具體分布見(jiàn)圖2。

二是鉆井裝備仍是成交主力，較上一年相比出現(xiàn)大幅回落。2014年，全球鉆井裝備訂單規(guī)模為45艘/座，總價(jià)值128億美元，在海工裝備總成交中占據(jù)最大比重。其中自升式平臺(tái)訂單雖然較上一年相比出現(xiàn)了大幅度下滑，但從目前的訂單構(gòu)成來(lái)看，自升式鉆井平臺(tái)無(wú)論是數(shù)量還是金額上都占據(jù)了最大份額，成為市場(chǎng)成交主力；半潛式鉆井平臺(tái)與鉆井船等深水裝備成交情況進(jìn)一步回落。

2014 年，全球自升式鉆井平臺(tái)訂單規(guī)模為33 座/77 億美元，與上一年自升式鉆井平臺(tái)訂單爆發(fā)（87 座/198 億美元）相比，下降了61%。從利用率角度來(lái)看，近三年自升式鉆井平臺(tái)的利用率都是達(dá)到了90%以上，這也是刺激市場(chǎng)一直不斷下單訂造的原因之一。但是從另一方面，目前全球自升式鉆井平臺(tái)運(yùn)營(yíng)數(shù)量為554 座，手持訂單已經(jīng)達(dá)到了在役船隊(duì)的24%，300 英尺以上的自升式鉆井平臺(tái)手持訂單占比更是高達(dá)57%，預(yù)計(jì)平臺(tái)利用率將進(jìn)一步下跌；此外，縱觀全年訂單，在上半年訂造的自升式鉆井平臺(tái)達(dá)到了23 座，下半年油價(jià)進(jìn)入快速下跌之后，僅有少量訂單成交。

三是生產(chǎn)裝備需求保持穩(wěn)定，F(xiàn)LNG 裝備出現(xiàn)突破。2014年，全球生產(chǎn)裝備訂單規(guī)模為16 艘/座，總 價(jià) 值33 億美元。其中FPSO/FLNG 新建和改裝訂單規(guī)模合計(jì)為12 艘/31 億美元，占生產(chǎn)裝備成交的93%。值得 注 意 的 是，2014 年FLNG 裝備出現(xiàn)了高價(jià)值的新建、以及具有突破意義的改裝訂單，由日本JGC 和韓國(guó)三星重工聯(lián)手獲得的FLNG 總包訂單，僅三星重工所獲金額就約14.68 億美元；而新加坡也全球首次獲得了FLNG 改裝訂單，同樣價(jià)值不菲。FLNG 裝 備 在2014 年 的 生產(chǎn)裝備成交中占據(jù)了非常重要的地位。其他裝備方面，半潛式生產(chǎn)平臺(tái)和TLP/Spar 平臺(tái)均未有訂單成交，而Spar 平臺(tái)已經(jīng)連續(xù)兩年未有市場(chǎng)訂單出現(xiàn)。

全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)及格局

2014年，中國(guó)、新加坡、韓國(guó)分列訂單榜前三位，市場(chǎng)份額分別占全球新造訂單總量的41%、13%、12%。中國(guó)以119億美元的訂單總額位居榜首，市場(chǎng)份額由2013年的24%上升到了2014年的41%，首次超過(guò)韓國(guó)拔得頭籌；新加坡的市場(chǎng)份額基本保持穩(wěn)定；而韓國(guó)的表現(xiàn)有些差強(qiáng)人意，僅位居第三位。此外，阿聯(lián)酋、挪威及日本的表現(xiàn)較為搶眼，均出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。

一是中國(guó)成交類(lèi)型豐富，多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。2014年，中國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來(lái)了重要的里程碑，首次超越韓國(guó)，領(lǐng)跑訂單榜。全年共接獲海洋工程裝備訂單139億美元，雖與2013年的254億美元相比下降幅度較大，但是發(fā)展能力進(jìn)一步提升，同時(shí)也取得了一些重要的突破。

首先，接單類(lèi)型日趨豐富，在五大領(lǐng)域均有所斬獲。除了在傳統(tǒng)的自升式/半潛式鉆井平臺(tái)、FPSO改裝、海工船等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域接單以外，我國(guó)在2014年還首次接獲了LNG-FRU、半潛式修井平臺(tái)、自升式天然氣壓縮平臺(tái)等裝備訂單，專(zhuān)業(yè)定制性更強(qiáng)。

其次，斬獲“交鑰匙”工程訂單。接連獲得的2座LNG-FRU訂單均為“交鑰匙”工程；此外，我國(guó)獲得的2+2座半潛式鉆井平臺(tái)訂單同樣是“交鑰匙”工程。從市場(chǎng)角度來(lái)說(shuō)，海洋工程項(xiàng)目必將向一站式全球服務(wù)的方向發(fā)展，我國(guó)也需要為未來(lái)爭(zhēng)搶高附加值訂單在此領(lǐng)域積極進(jìn)行技術(shù)儲(chǔ)備。

二是新加坡表現(xiàn)平穩(wěn)，進(jìn)軍鉆井船及FLNG領(lǐng)域。2014年，新加坡海洋工程裝備訂單金額共計(jì)約43億美元，占世界市場(chǎng)份額的13%，與2013年的84億美元相比，下降了45%。海工裝備訂單總量下降幅度較大，但是新加坡占世界新造訂單金額的比重基本維持不變。

新加坡在2014年的訂單成交上主要集中于鉆井裝備領(lǐng)域，共接獲11座鉆井裝備訂單，包括2座鉆井船和9座自升式鉆井平臺(tái)。其中，2座鉆井船訂單是新加坡首次接獲此類(lèi)裝備訂單，并采用自主設(shè)計(jì)打破韓國(guó)壟斷，或?qū)⒃诖祟I(lǐng)域?qū)n國(guó)構(gòu)成有力威脅；自升式鉆井平臺(tái)一直是新加坡的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域，共獲得了全部31座訂單中的9座，與中國(guó)和阿聯(lián)酋“三分天下”。生產(chǎn)裝備領(lǐng)域，新加坡獲得了全部7座FPSO訂單中的4座，在FPSO改裝技術(shù)上實(shí)力雄厚，獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。此外，新加坡還全球首次獲得了FLNG的改裝訂單，將Moss型LNG船改裝為浮式天然氣液化裝置，拉開(kāi)了FLNG改裝的大幕。

總的來(lái)說(shuō)，新加坡在2014年的表現(xiàn)還是可圈可點(diǎn)的。鉆井船和FLNG領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了突破，并且在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域依然占有一定量的份額。

三是韓國(guó)表現(xiàn)不如人意，積極謀劃“再轉(zhuǎn)型”。2014年，韓國(guó)海洋工程裝備訂單金額共計(jì)約41億美元，占世界市場(chǎng)份額的12%，與去年的190億美元相比，下降了76%，韓國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)遭遇滑鐵盧。韓國(guó)在2014年的訂單成交上主要集中于生產(chǎn)裝備領(lǐng)域，共接獲4座生產(chǎn)裝備訂單，包括2座LNG-FSRU，1座LNG-FPSO和1座浮式生產(chǎn)裝備。伴隨著鉆井裝備領(lǐng)域的整體收縮，韓國(guó)在長(zhǎng)期占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的鉆井船領(lǐng)域也遭遇重創(chuàng)，僅由三星重工接獲了2份訂單。另外三份訂單由新加坡和中國(guó)瓜分。

雖然韓國(guó)海工裝備產(chǎn)業(yè)在今年遭遇了前所未有的重創(chuàng)，但我們也同時(shí)看到了韓國(guó)業(yè)界在重創(chuàng)下，為韓國(guó)海工產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展所做的積極努力。韓國(guó)業(yè)界在多年前開(kāi)始就已積極謀劃海工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，而在2014年更是開(kāi)啟了由“海洋裝備總包”向“油氣開(kāi)發(fā)工程總包”的轉(zhuǎn)變。此外，三星重工與三星工程還在2014年積極促進(jìn)合并事項(xiàng)，確保在海洋工程領(lǐng)域從工程、設(shè)計(jì)、制作到安裝等的綜合性競(jìng)爭(zhēng)力和主導(dǎo)權(quán)，雖然由于資本運(yùn)作方面的問(wèn)題，最終合并計(jì)劃落空，但雙方依舊會(huì)在今后的海洋工程項(xiàng)目上繼續(xù)加大合作。

四是歐美國(guó)家青睞高端裝備制造，能源國(guó)家表現(xiàn)有所回升。2014年，韓國(guó)、中國(guó)、新加坡以外的其他國(guó)家海洋工程裝備新接訂單金額共計(jì)117億美元，占世界市場(chǎng)份額的36%。與2013年的141億美元相比下降了17%，但是占世界市場(chǎng)的份額提高了13%。在這些國(guó)家里，阿聯(lián)酋與挪威分別以28億美元和22億美元的新接訂單總額位列前兩名。

以挪威、荷蘭為代表的歐美國(guó)家主要集中于海工船以及高端配套裝備的設(shè)計(jì)制造，主要設(shè)計(jì)建造商包括荷蘭Damen、Bluewater Energy，挪威Havyard Leirvik、Kleven Verft，Ulstein以 及Vard等，這些企業(yè)在海工船市場(chǎng)以及系泊系統(tǒng)市場(chǎng)占有非常重要的地位。

能源國(guó)家船企在2014年表現(xiàn)較去年有所回升，巴西船企自2012年接獲了總額達(dá)183億美元的訂單之后，近兩年都表現(xiàn)不佳，在2014年更是沒(méi)有大型海工裝備成交，僅收獲6億美元訂單。而阿聯(lián)酋憑借在自升式鉆井平臺(tái)領(lǐng)域的強(qiáng)力表現(xiàn)，在2014年收獲了28億美元的訂單，同比上升250%。

隨著2014年下半年油價(jià)暴跌，海洋工程裝備市場(chǎng)受到了重大打擊，多個(gè)計(jì)劃開(kāi)發(fā)項(xiàng)目叫?；蛎媾R取消，油氣開(kāi)發(fā)商和裝備運(yùn)營(yíng)商都適時(shí)地下調(diào)了年度投資支出。鉆井裝備市場(chǎng)首當(dāng)其沖，受到的影響最為嚴(yán)重。而以鉆井船、半潛式鉆井平臺(tái)、FPSO等高端裝備建造為主要市場(chǎng)的韓國(guó)也在這場(chǎng)油價(jià)大戰(zhàn)中損失慘重。我國(guó)海工企業(yè)雖然同樣出現(xiàn)了訂單大幅下滑的局面，但由于在自升式鉆井平臺(tái)及海工船領(lǐng)域的強(qiáng)力表現(xiàn)，終于坐上第一把交椅。

與此同時(shí)，我國(guó)自身也存在著許多問(wèn)題：首先，我國(guó)船企承接訂單較為分散，共42座/艘大型裝備訂單分散在17家企業(yè)；自2012年以來(lái)?yè)碛凶陨姐@井平臺(tái)訂單和建造業(yè)績(jī)的企業(yè)就達(dá)10余家，產(chǎn)業(yè)集中度有待提高；此外，單個(gè)裝備價(jià)值量偏低：手持訂單的裝備單價(jià)只有0.8億美元，低于世界平均水平1.3億美元，更遠(yuǎn)低于韓國(guó)的6.1億美元。因此我國(guó)亟需加強(qiáng)自主設(shè)計(jì)研發(fā)、高端裝備的建造能力以及總包工程能力。