我國(guó)管理咨詢行業(yè)發(fā)展形勢(shì)研判

劉祎 趙崧

一、我國(guó)管理咨詢行業(yè)發(fā)展總體情況

管理咨詢，作為以知識(shí)為基礎(chǔ)的專業(yè)化服務(wù)行業(yè)，在促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展等方面正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。根據(jù)第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的結(jié)果，截至2013年，我國(guó)具有企業(yè)法人資格的咨詢機(jī)構(gòu)（含調(diào)查機(jī)構(gòu)）約有19萬(wàn)5千家，而在2008年第二次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查時(shí)僅為5萬(wàn)余家，這充分體現(xiàn)出近年來(lái)我國(guó)咨詢市場(chǎng)的快速擴(kuò)張。

從咨詢機(jī)構(gòu)的分布來(lái)看，東部地區(qū)的咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)量占比超過(guò)70%，北京、上海、廣東三地的咨詢機(jī)構(gòu)最多，總占比接近40%，其中以北京為注冊(cè)地的最多。在這些地區(qū)，咨詢服務(wù)開(kāi)展的時(shí)間、宣傳的廣度及深度在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先，這些優(yōu)勢(shì)在一定程度上培育出了較為成熟的管理咨詢市場(chǎng)，但同時(shí)也體現(xiàn)出我國(guó)咨詢行業(yè)存在明顯的地域分布不平衡狀況。

從業(yè)務(wù)收入來(lái)看，國(guó)內(nèi)管理咨詢行業(yè)的快速發(fā)展伴隨著其營(yíng)業(yè)收入的快速增長(zhǎng)，全年?duì)I業(yè)收入從2009年的116.3億美元快速增長(zhǎng)到2013年的170.7億美元，四年間增長(zhǎng)率達(dá)46.8%，年平均增長(zhǎng)率超過(guò)10%，明顯處于行業(yè)快速發(fā)展期。

二、我國(guó)管理咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的分析可以利用波特五力模型從供應(yīng)商、潛在進(jìn)入者、購(gòu)買方、替代者、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者5個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估。

供應(yīng)商分析：對(duì)于咨詢公司而言，提供信息服務(wù)的數(shù)據(jù)調(diào)查公司、提供管理理論和培養(yǎng)咨詢?nèi)瞬诺慕逃龣C(jī)構(gòu)和專家均屬于供給方。在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，咨詢公司自身獲取知識(shí)或信息的途徑越來(lái)越多，成本越來(lái)越低，因而供應(yīng)者的議價(jià)優(yōu)勢(shì)并不明顯。但隨著客戶對(duì)管理咨詢的認(rèn)知不斷加深，對(duì)咨詢?nèi)藛T的專業(yè)性要求也越來(lái)越高，高水平的專家和講師逐漸成為咨詢公司爭(zhēng)奪的資源。

潛在進(jìn)入者分析：管理咨詢行業(yè)的主要投入要素是從業(yè)人員的智力，對(duì)場(chǎng)地、設(shè)備等要求較低，因此資本準(zhǔn)入門檻很低，為潛在進(jìn)入者提供了可能。同時(shí)，由于管理咨詢市場(chǎng)需求的不斷增長(zhǎng)、行業(yè)利潤(rùn)水平較高，潛在進(jìn)入者的數(shù)量也在不斷膨脹。主要包括高等教育機(jī)構(gòu)的教授和學(xué)者、各行業(yè)專家及優(yōu)秀研究人員、數(shù)據(jù)調(diào)查公司等咨詢相關(guān)企業(yè)等。

購(gòu)買方分析：一方面，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的外部市場(chǎng)壓力下，尋找“更快、更好”的發(fā)展道路和成功模式成為企業(yè)的一致追求，在這一過(guò)程中必然會(huì)出現(xiàn)各種靠自身力量無(wú)法解決的棘手問(wèn)題，進(jìn)而引申出豐富的咨詢需求。另一方面，隨著對(duì)管理咨詢業(yè)務(wù)了解的不斷加深，企業(yè)開(kāi)始尋求更為個(gè)性化的問(wèn)題解決方案，對(duì)報(bào)告的質(zhì)量和咨詢工作的效率也提出了更高的要求。

替代者分析：隨著社會(huì)信息化進(jìn)程的加快，作為純知識(shí)資本的管理咨詢行業(yè)，來(lái)自替代者的威脅越來(lái)越大。各類政府、高校和研究機(jī)構(gòu)往往擁有自己的數(shù)據(jù)庫(kù)、專家學(xué)者和研究團(tuán)隊(duì)等，并有著較強(qiáng)的數(shù)據(jù)獲得渠道和信息處理能力，因此管理咨詢行業(yè)在信息和人員方面并不占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。除上述機(jī)構(gòu)外，某些行業(yè)協(xié)會(huì)定期發(fā)布行業(yè)研究報(bào)告，某些客戶也擁有自己的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)或內(nèi)部分析部門，這些都可能成為咨詢公司的替代者。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析：目前，國(guó)內(nèi)管理咨詢市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)：以麥肯錫、羅蘭貝格、埃森哲、貝恩等為代表的國(guó)際著名咨詢機(jī)構(gòu)，這類跨國(guó)咨詢公司憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)占據(jù)了超過(guò)一半的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。第二梯隊(duì)：新華信、和君、北大縱橫等一些具有5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的咨詢公司，這一梯隊(duì)是國(guó)內(nèi)管理咨詢行業(yè)的主力軍，擁有比較成熟的產(chǎn)品儲(chǔ)備和比較穩(wěn)定的業(yè)務(wù)渠道，市場(chǎng)占有量約占20%。第三梯隊(duì)：成立不到5年的新型管理咨詢公司，這類公司數(shù)量眾多且分工明確，主要涉及營(yíng)銷策劃、風(fēng)險(xiǎn)投資、培訓(xùn)、信息化、人力資源等專業(yè)，這一梯隊(duì)約占市場(chǎng)份額的三分之一。

三、我國(guó)管理咨詢行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前，我國(guó)管理咨詢行業(yè)的發(fā)展主要呈現(xiàn)以下趨勢(shì)。

第一，中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步加大。

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)GDP每年保持7%以上的增長(zhǎng)率，經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)，勢(shì)頭良好。同時(shí)由于國(guó)內(nèi)企業(yè)管理水平的提升和觀念的轉(zhuǎn)變，對(duì)管理咨詢的需求也進(jìn)一步加大，從而給管理咨詢帶來(lái)更大的市場(chǎng)和客戶群體。

第二，戰(zhàn)略咨詢?nèi)詾橹攸c(diǎn)業(yè)務(wù)，人力資源咨詢潛力巨大。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，國(guó)內(nèi)企業(yè)的管理基礎(chǔ)較為薄弱，面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境，在企業(yè)戰(zhàn)略制定上容易力不從心。特別是許多轉(zhuǎn)制轉(zhuǎn)軌中的傳統(tǒng)大型企業(yè)，亟需制定面向市場(chǎng)和客戶的戰(zhàn)略規(guī)劃并建立起配套的組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)戰(zhàn)略管理和企業(yè)運(yùn)作的咨詢需求相當(dāng)旺盛。另外，隨著企業(yè)管理的理念深入人心，企業(yè)管理者對(duì)人才的重視程度逐步增大，通過(guò)良好的薪酬激勵(lì)機(jī)制提高企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，或借助外腦解決企業(yè)績(jī)效考評(píng)體系和分配機(jī)制等敏感問(wèn)題，成為更多企業(yè)的選擇。

第三，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，進(jìn)入壁壘逐步提高。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)獲取信息、掌握知識(shí)更加方便快捷，因此不管是在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手面前還是在客戶面前，咨詢公司維持知識(shí)優(yōu)勢(shì)的難度都越來(lái)越大，行業(yè)內(nèi)對(duì)客戶資源的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。同時(shí)，雖然目前政府監(jiān)管的缺位是我國(guó)管理咨詢業(yè)發(fā)展的短板，僅在經(jīng)貿(mào)委下屬的中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)置了管理咨詢委員會(huì)，但是隨著管理咨詢行業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范的約束必然會(huì)不斷加強(qiáng)，提高行業(yè)進(jìn)入壁壘。因此可以預(yù)判，未來(lái)五年我國(guó)管理咨詢業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，行業(yè)進(jìn)入壁壘逐漸提高。

第四，擴(kuò)張與兼并是大勢(shì)所趨。

近年來(lái)，管理咨詢行業(yè)的擴(kuò)張、分拆與兼并層出不窮。國(guó)際市場(chǎng)上，2007年奧緯金融策略、美世管理顧問(wèn)、美世Delta合并為新的奧緯咨詢，2008年博斯艾倫分拆政府業(yè)務(wù)和商業(yè)業(yè)務(wù)成立新的博斯咨詢，普華永道又于2014年收購(gòu)博斯；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，和君創(chuàng)業(yè)分出華夏基石，凱捷收購(gòu)遠(yuǎn)卓，新華信的管理咨詢業(yè)務(wù)獨(dú)立成立正略鈞策，等等。由于我國(guó)管理咨詢行業(yè)的行業(yè)集中度非常低，管理咨詢企業(yè)的擴(kuò)張與兼并必將成為大勢(shì)所趨，特別對(duì)于國(guó)內(nèi)的諸多的小型咨詢企業(yè)，聯(lián)合是發(fā)展壯大的必然選擇，只有不斷擴(kuò)大自身的實(shí)力，才能在與國(guó)際頂尖的管理咨詢企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)，并以其本地化優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。