中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究

【摘 要】本文運(yùn)用因子分析方法將我國(guó)保險(xiǎn)公司與日本、韓國(guó)、新加坡的保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行對(duì)比分析，明確我國(guó)保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)所在。結(jié)果表明，我國(guó)保險(xiǎn)公司的總體競(jìng)爭(zhēng)力同日本、韓國(guó)、新加坡公司比差距不是很大，但在經(jīng)營(yíng)、盈利能力方面還存在著一定的差距。并且提出了具體的競(jìng)爭(zhēng)力提升策略。

【關(guān)鍵詞】保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力；競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)；競(jìng)爭(zhēng)力提升策略

一、引言

自我國(guó)加入WTO以來(lái)，金融受到了全球化的巨大影響。當(dāng)前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，整個(gè)行業(yè)正在呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰的趨勢(shì)。在這種新形勢(shì)下，我國(guó)保險(xiǎn)公司需要準(zhǔn)確評(píng)估自身在當(dāng)前和未來(lái)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的真正價(jià)值和定位，找到同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比自身所擁有的優(yōu)劣勢(shì)，并且提升我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

國(guó)外對(duì)保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力研究大體分為兩個(gè)層次進(jìn)行，即從宏觀層次和微觀層次進(jìn)行分析。從宏觀層次進(jìn)行研究的代表是DavidCummins的《保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際分析》（1999），該文從國(guó)家宏觀角度，找出保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的各種影響因素，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，進(jìn)而從國(guó)際視角出發(fā)分析保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。第二個(gè)層次是從公司角度進(jìn)行分析，以Scott E. Harrington 的《償付能力與競(jìng)爭(zhēng)力》（2002）為典型代表。該文從償付能力視角分析了保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。

國(guó)內(nèi)關(guān)于保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力的研究主要有兩條研究路線(xiàn)。一是以產(chǎn)業(yè)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力研究對(duì)象；二是以公司為研究對(duì)象對(duì)保險(xiǎn)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分析。前者的代表是裴光博士的《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力研究》（2002）。該書(shū)運(yùn)用比較研究方法，從宏觀和國(guó)際層面研究了中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響。后者的代表是代表是方芳的《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的對(duì)外開(kāi)放與核心競(jìng)爭(zhēng)力分析》（2005）。該文從企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的視角出發(fā)，對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)。

本文先闡述競(jìng)爭(zhēng)力研究與評(píng)價(jià)的基本理論，然后采用了運(yùn)用因子分析法測(cè)評(píng)我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析，最后對(duì)如何提升我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提供相應(yīng)策略。

二、中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

1.保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)指標(biāo)體系

在各國(guó)宏觀環(huán)境存在差異的情況下，對(duì)保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)應(yīng)關(guān)注內(nèi)部與外部?jī)煞矫嬉蛩?。?nèi)部基本分成兩類(lèi)，一類(lèi)是已經(jīng)在經(jīng)營(yíng)中表現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的顯性指標(biāo)，主要是經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)指標(biāo)，分別反映企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制能力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量；另一類(lèi)是使企業(yè)具有潛在競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的能力性指標(biāo)，如經(jīng)營(yíng)能力等。外部因素包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。在考慮保險(xiǎn)業(yè)信息披露不完善的實(shí)際情況和獲取各國(guó)外部因素?cái)?shù)據(jù)的難度，本文參考了部分資料，選取能在一定程度上反映保險(xiǎn)公司綜合實(shí)力的各項(xiàng)指標(biāo)和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，初步歸納為規(guī)模及市場(chǎng)占有能力、盈利能力、 償付能力、經(jīng)營(yíng)能力以及潛在發(fā)展能力五項(xiàng)綜合指標(biāo)，并對(duì)中日韓新亞洲四國(guó)壽險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)資料進(jìn)行了相應(yīng)的分析。

2.壽險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)結(jié)果分析

利用因子分析方法，對(duì)各壽險(xiǎn)公司得分進(jìn)行了綜合排名，排名前十位的壽險(xiǎn)公司主要來(lái)自3個(gè)國(guó)家：日本、新加坡和中國(guó)。再依據(jù)單項(xiàng)因子得分排名對(duì)我國(guó)保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力做進(jìn)一步的分析：償付能力指標(biāo)排名前 15 位中，中國(guó)只有人壽和中保康聯(lián)入圍。在規(guī)模實(shí)力方面，中國(guó)保險(xiǎn)公司的表現(xiàn)非常不平衡。從某種意義上講，中國(guó)人壽和中國(guó)人保能躋身前十，主要是規(guī)模實(shí)力因子評(píng)價(jià)占得先機(jī)。相比較而言，外資保險(xiǎn)公司和合資保險(xiǎn)公司盡管規(guī)模不大，但是在償付能力、潛在發(fā)展能力上，具有較明顯的優(yōu)勢(shì)；在發(fā)展因子上，中國(guó)保險(xiǎn)公司有著很大的優(yōu)勢(shì)，這主要是中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)是一個(gè)新興市場(chǎng)。新興保險(xiǎn)公司沒(méi)有歷史包袱，在保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展較為規(guī)范時(shí)進(jìn)入，再加上政府的支持，使其有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

3.財(cái)險(xiǎn)公司資料結(jié)果分析

從財(cái)險(xiǎn)公司得分綜合排名的結(jié)果來(lái)看，排名前十位的財(cái)險(xiǎn)公司主要來(lái)自3個(gè)國(guó)家：中國(guó)、韓國(guó)和日本。依據(jù)單項(xiàng)因子得分排名對(duì)各國(guó)保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行進(jìn)一步的具體分析得出：新加坡、韓國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司在盈利能力因子上表現(xiàn)較好；償付能力的排名上，中國(guó)保險(xiǎn)公司排名靠前的主要是外資保險(xiǎn)公司，特別是日資、韓資和美資保險(xiǎn)公司。經(jīng)營(yíng)能力因子的排名上，新加坡兩家公司居前，中國(guó)幾家外資保險(xiǎn)公司與日本保險(xiǎn)公司也表現(xiàn)很好。

保險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)是一個(gè)主觀對(duì)客觀的認(rèn)識(shí)過(guò)程，競(jìng)爭(zhēng)力本身是動(dòng)態(tài)變化的，所以，要對(duì)保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)力狀況進(jìn)行絕對(duì)精確的計(jì)量幾乎是不可能的。從中國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)力狀況的總體來(lái)看，我國(guó)保險(xiǎn)公司的綜合排名是值得認(rèn)可的，特別是潛力發(fā)展能力指標(biāo)排名占優(yōu)，盈利指標(biāo)的整體水平也比較靠前。但是在其他方面，如償付能力、流動(dòng)性、盈利能力等，則有待提高。

三、提升中國(guó)保險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力的建議

1.實(shí)施開(kāi)放性監(jiān)管戰(zhàn)略

首先，中國(guó)保監(jiān)會(huì)應(yīng)該和國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)管組織和其他國(guó)家的保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)建立國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)管支持體系。其次，與中國(guó)人民銀行和中國(guó)證監(jiān)會(huì)建立監(jiān)管信息通道， 對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)與資本市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)實(shí)施全面監(jiān)管。

2.實(shí)施優(yōu)質(zhì)發(fā)展戰(zhàn)略

第一，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)應(yīng)利用國(guó)外先進(jìn)的保險(xiǎn)技術(shù)， 引進(jìn)先進(jìn)的保險(xiǎn)產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)方式， 實(shí)現(xiàn)“跳躍式”發(fā)展。第二， 深化改革， 加強(qiáng)創(chuàng)新，大力挖掘潛力， 合理開(kāi)發(fā)和使用保險(xiǎn)市場(chǎng)資源。

3.完善保險(xiǎn)公司償付能力

加強(qiáng)對(duì)償付能力的管理，首先要建立保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債評(píng)價(jià)制度， 正確評(píng)估保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債匹配狀況。其次， 建立保監(jiān)會(huì)償付能力行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和行動(dòng)方法。最后， 嚴(yán)格執(zhí)法， 將償付能力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)公司清除出保險(xiǎn)市場(chǎng)或進(jìn)行資產(chǎn)重組。

參考文獻(xiàn)：

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作者簡(jiǎn)介：

林敏（1990-），女，漢族，湖南岳陽(yáng)人，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，單位：湘潭大學(xué)，研究方向：金融學(xué)。