緩中見穩(wěn) 下半年出口壓力較大

7月24日，2015年上半年紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)在中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)召開。會(huì)議就上半年我國(guó)紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及下半年走勢(shì)做了詳細(xì)分析和預(yù)測(cè)，其中棉紡、化纖、印染、針織、家紡、產(chǎn)業(yè)用和服裝協(xié)會(huì)分別發(fā)言。

上半年紡織經(jīng)濟(jì)增速為6.8%

今年上半年，我國(guó)紡織行業(yè)工業(yè)增加值增速為6.8%，略低于同期全國(guó)GDP增速水平，較前幾年有明顯回落。但較一季度有所回升，且二季度各月度，呈現(xiàn)持續(xù)回升的勢(shì)頭。其中，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

利潤(rùn)：1298.15億元同比增加9.81%

規(guī)模以上企業(yè)行業(yè)利潤(rùn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，增速平穩(wěn)。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來(lái)看，終端的家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品利潤(rùn)增長(zhǎng)較快，化纖行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)迅猛。1-5月，我國(guó)紡織行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1298.15億元，同比增加9.81%；化纖實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額114.73億元，同比增長(zhǎng)56.65%；棉紡實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額446.16億元，同比增長(zhǎng)4.66%；印染實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額60.02億元，同比增長(zhǎng)4.89%；服裝實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額440.20億元，同比增長(zhǎng)7.94%；家紡實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額53.63億元，同比增長(zhǎng)9.72%；產(chǎn)業(yè)用實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額63.62億元，同比增長(zhǎng)13.29%。

上市公司：緩慢回升 化纖表現(xiàn)明顯

上半年行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)緩慢回升態(tài)勢(shì)。化纖類公司業(yè)績(jī)回升明顯；服裝家紡類公司表現(xiàn)差異大；紡織類公司業(yè)績(jī)恢復(fù)緩慢。其中，有68家公司公布了上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，68家公司上半年同比凈利潤(rùn)增長(zhǎng)（包括扭虧和減虧）的有42家，占比61.76%；凈利潤(rùn)同比下降（包括盈利轉(zhuǎn)為虧損、增加虧損）的有21家，占比30.88%；業(yè)績(jī)持平的3家。

在主業(yè)增長(zhǎng)的29家公司中，表現(xiàn)最好的化纖行業(yè)有11家公司，占行業(yè)預(yù)告公司的73.33%；服裝家紡行業(yè)公司有13家，占行業(yè)預(yù)告公司的48.15%；而紡織類公司只有5家，占行業(yè)預(yù)告公司的22.72%。

投資：5245.34億元同比增長(zhǎng)15.41%

行業(yè)投資規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，新開工項(xiàng)目增長(zhǎng)顯著。1-6月，我國(guó)紡織行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資額5245.34億元，同比增長(zhǎng)15.41%。行業(yè)投資增速較2014年全年提升2.04個(gè)百分點(diǎn)，較2014年一季度基本持平。行業(yè)新開工項(xiàng)目同比增加11.02%，較2014年全年增加11.54個(gè)百分點(diǎn)，較2015年一季度提升0.66個(gè)百分點(diǎn)。

其中，東部地區(qū)投資增速較一季度增加0.3個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)投資增速較一季度增加0.45個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資增速較一季度下降2.7個(gè)百分點(diǎn)；從投資結(jié)構(gòu)看，東部、中部投資占比較上年同期有所提升，西部地區(qū)投資占比較上年同期有所下降。

出口：1318.62億美元同比下降2.91%

出口規(guī)模較上年同期有所下降，出口增速二季度呈負(fù)增長(zhǎng)。1～6月，我國(guó)紡織品服裝出口額為1318.62億美元，同比下降2.91%。我國(guó)紡織品服裝出口增速較上年同期下降7.07個(gè)百分點(diǎn)，但較1-5月降幅有所收窄；紡織品服裝出口價(jià)格下降1.45%，出口數(shù)量下降1.48%，價(jià)量齊跌。 2000年到2014年年均出口增速為13.51%。

1～6月，美國(guó)、歐盟、日本、東盟是我國(guó)紡織品服裝出口重點(diǎn)市場(chǎng)，占我國(guó)對(duì)全球出口比重的55.99%，較2014年提高0.85個(gè)百分點(diǎn)。

內(nèi)銷：14.16萬(wàn)億元同比增長(zhǎng)10.4%

國(guó)內(nèi)零售需求規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，服裝需求增速略高，百貨渠道銷售增長(zhǎng)。1-6月，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額14.16萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.4%；限上消費(fèi)品零售額為6.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.8%；限上服裝類零售額6375億元，同比增長(zhǎng)10.7%，略高于國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售增速持平。其中，全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長(zhǎng)3.7%，較上年同期提升2.5個(gè)百分點(diǎn)，零售量同比增長(zhǎng)7.2% ，較上年同期提高9個(gè)百分點(diǎn)。

總體而言，上半年我國(guó)紡織行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出“緩中見穩(wěn)”的態(tài)勢(shì)，各項(xiàng)質(zhì)效指標(biāo)穩(wěn)健，行業(yè)投資信心持續(xù)恢復(fù)，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)推進(jìn)，內(nèi)需穩(wěn)定增長(zhǎng)，出口降幅逐漸收窄。

全年可與上半年持平

2015年全球經(jīng)濟(jì)雖然總體維持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)不及預(yù)期。對(duì)此，下半年紡織行業(yè)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將有以下特征：

出口方面：下半年，紡織行業(yè)出口壓力仍然較大。除美國(guó)外，各國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及消費(fèi)市場(chǎng)均無(wú)明顯向好趨勢(shì)，國(guó)際市場(chǎng)缺乏改善動(dòng)力。再加上上半年，歐元、日元兌人民幣大幅貶值，預(yù)計(jì)下半年匯率仍將維持低位，大大削弱了我國(guó)產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。而紡織產(chǎn)能及訂單國(guó)際轉(zhuǎn)移有所加快，也影響了我國(guó)紡織行業(yè)出口增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)下半年紡織品服裝出口降幅逐步收窄，全年出口額與上年大體持平。

內(nèi)銷方面：下半年，受工業(yè)增長(zhǎng)放緩影響，宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力仍然較大。但隨著前期貨幣政策效果顯現(xiàn)，房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖等有利因素累積，經(jīng)濟(jì)有望延續(xù)企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)者預(yù)期將逐步上升，市場(chǎng)信心有所改善，總體有助于內(nèi)需市場(chǎng)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。由于居民收入增速有所放緩，預(yù)計(jì)衣著消費(fèi)增長(zhǎng)較上半年進(jìn)一步加速的空間比較有限，但網(wǎng)上零售仍處于較快增長(zhǎng)周期。預(yù)計(jì)全年將實(shí)現(xiàn)30%的增長(zhǎng)，限上衣著類商品零售可與上半年水平持平。

原料方面：在棉花原料方面，下半年市場(chǎng)需求難有明顯提振，全球庫(kù)存余量預(yù)計(jì)有所增加，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)均無(wú)明顯上漲動(dòng)力，走勢(shì)以波動(dòng)調(diào)整為主，價(jià)差保持在2000元/噸左右。紡織行業(yè)仍需關(guān)注儲(chǔ)備棉拋售進(jìn)度及方案調(diào)整。而在化纖原料方面，下半年，全球石油供給充足，庫(kù)存高位，油價(jià)難以持續(xù)回升，預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢(shì)?；w供需矛盾仍然存在，價(jià)格也將以調(diào)整為主。

生產(chǎn)及效益方面：目前內(nèi)外市場(chǎng)基本能夠支撐行業(yè)正常運(yùn)行，但仍需關(guān)注各種不確定因素，預(yù)計(jì)全年工業(yè)增加值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增速基本可保持上半年水平。

化纖：下半年增速將有所回落

生產(chǎn)：1～6月，化纖產(chǎn)量2307萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.63%，增速比去年同期高4.11個(gè)百分點(diǎn)。

市場(chǎng)：聚酯滌綸產(chǎn)品受突發(fā)事件影響大，5、6月份淡季表現(xiàn)明顯。

效益： 1～5月，化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額114.73億元，同比增長(zhǎng)56.65%，是紡織子行業(yè)中增長(zhǎng)最快的行業(yè)，其中滌綸行業(yè)對(duì)化纖全行業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大。

投資：新開工項(xiàng)目數(shù)自4月扭轉(zhuǎn)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，1～6月份同比增長(zhǎng)3.38%，實(shí)際完成投資528億元，同比增長(zhǎng)2.54%。

預(yù)計(jì)，下半年仍處于筑底階段，隨著去年下半年基數(shù)增大，生產(chǎn)和效益等指標(biāo)增長(zhǎng)速度會(huì)比上半年明顯回落。

棉紡：國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差不斷縮小

生產(chǎn)：據(jù)協(xié)會(huì)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，紗線產(chǎn)量同比低速增長(zhǎng)，布產(chǎn)量同比負(fù)增長(zhǎng)。由于國(guó)內(nèi)紡紗成本高，導(dǎo)致紡紗訂單向海外轉(zhuǎn)移。

市場(chǎng)：目前下游需求清淡，訂單減少，企業(yè)開工不足；銷售進(jìn)度緩慢，庫(kù)存增加；棉花價(jià)格持續(xù)走弱，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)差縮小。

效益：當(dāng)前，以生產(chǎn)棉混紡紗等特色產(chǎn)品的企業(yè)盈利能較好，織布廠生產(chǎn)提花布、印花印染布等小批量多品種的訂單能維持經(jīng)營(yíng)，但受需求影響，開工和銷售情況有所下降。

貿(mào)易：上半年，我國(guó)棉制紡織品出口貿(mào)易額同比下降7.74%；進(jìn)口貿(mào)易額同比在6月份由負(fù)轉(zhuǎn)為正，增長(zhǎng)1.38%。其中進(jìn)口棉紗118.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)近20%。

絲綢：上半年運(yùn)行困難遠(yuǎn)超預(yù)期

生產(chǎn)：1～5月，395家規(guī)上繅絲絹紡企業(yè)絲產(chǎn)量60948 噸，同比增長(zhǎng)0.99%。其中41家絹絲企業(yè)絹絲產(chǎn)量3333噸，同比下降9.82%；251家織綢企業(yè)綢緞產(chǎn)量24173萬(wàn)米，同比下降1.00%；125家蠶絲被企業(yè)蠶絲被產(chǎn)量857萬(wàn)條，同比下降3.05%。

效益：1～5月， 887家絲絹紡織及精加工規(guī)上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入474.4億元，同比增長(zhǎng)3.58%；利潤(rùn)21.1億元，同比增長(zhǎng)12.21%。

市場(chǎng)：1～5月，全國(guó)真絲商品出口11.09億美元，同比下降12.12%。其中，蠶絲類和綢緞?lì)愒闲陨唐烦隹跀?shù)量分別下降3.18%和16.11%，出口金額分別下降11.11%和18.42%。

毛紡：下季度過(guò)半企業(yè)表示產(chǎn)量將持平

生產(chǎn)：1～6月，規(guī)上毛紡企業(yè)的毛紗累計(jì)產(chǎn)量19.47萬(wàn)噸，同比下跌3.41%；毛織物累計(jì)產(chǎn)量2.84億米，同比下滑1.35%。

效益：1～5月，1159戶規(guī)上毛紡企業(yè)，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入983.81億元，同比增長(zhǎng)11.36%；利潤(rùn)總額44.03億元，同比增長(zhǎng)6.68%。出口交貨值同比與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)相反，呈現(xiàn)1.43%的同比跌幅，內(nèi)銷增長(zhǎng)加快。

市場(chǎng)： 1～5月，毛紡原料及制品進(jìn)出口總額達(dá)56.37億元，同比下跌3.16%。其中進(jìn)口16.30億元，同比增長(zhǎng)3.17%。國(guó)內(nèi)服裝鞋帽、針紡織品消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)11.0%，其中梭織服裝產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.31%。

投資： 1～6月，規(guī)上企業(yè)完成投資159.09億元，同比提高0.61%，較上年同期大幅回落38.33個(gè)百分點(diǎn)。

麻紡：含麻終端產(chǎn)品出口快速增加

生產(chǎn)：1～5月，53家規(guī)上亞麻企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)亞麻布（含亞麻≥55%）1.09億米，同比下降11.51%。跟蹤的42家規(guī)模企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)苧麻布（含苧麻≥55%）1.64億米，同比增長(zhǎng)1.57%。

效益：1～5月，全國(guó)287家規(guī)上麻紡織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)210.12億元，較去年同期的190.77億元同比增長(zhǎng)10.15%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11.05億元，較去年同期增長(zhǎng)18.49%。

投資：1～5月，規(guī)上企業(yè)累計(jì)完成投資41.80億元，同比上升16.68%。但投資主要織造加工環(huán)節(jié)，這對(duì)紡前設(shè)備相對(duì)落后的苧麻和黃麻行業(yè)將帶來(lái)很大影響。

市場(chǎng)：1～5月，全國(guó)麻紡織行業(yè)進(jìn)出口累計(jì)總額11.90億美元，比去年同期的9.85億美元增長(zhǎng)20.81%。（另外，1～5月，我國(guó)含麻服裝出口總額102.90億美元，同比增長(zhǎng)97.23%；累計(jì)出口服裝數(shù)量15.43億件，同比增長(zhǎng)109.33%。）

長(zhǎng)絲織造：企業(yè)投資積極性偏低

生產(chǎn)：1～6月，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、柯橋七地化纖長(zhǎng)絲織物產(chǎn)量累計(jì)為142.04億米，同比增長(zhǎng)0.67%。

效益：1～5月，規(guī)上化纖織造及印染精加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)為420.88億元，同比增長(zhǎng)1.33%；利潤(rùn)總額累計(jì)為19.02億元，同比增長(zhǎng)6.06%。

投資：1～6月，我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織造行業(yè)實(shí)際完成投資額117.14億元，同比下降23.03%。施工項(xiàng)目數(shù)同比下降33.73%，新開工項(xiàng)目數(shù)同比下降39.83%，企業(yè)投資積極性偏低。

市場(chǎng)： 1～6月，我國(guó)紡織織物累計(jì)出口175.31億美元，同比增長(zhǎng)0.15%。其中化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口54.83億美元，同比下降2.05%，進(jìn)入二季度后出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

針織：投資快速增長(zhǎng)

生產(chǎn)：1～6月，針織服裝規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量累計(jì)66.8億件，基本持平（-0.03%）

投資：針織織物實(shí)際完成投資229.7億元，同比增加8%；新開工項(xiàng)目526個(gè)，同比增加13.6%。針織服裝完成投資283.8億元，同比大增41.3%；新開工項(xiàng)目數(shù)544個(gè)，同比增加24.8%。

效益：針織織物主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1134.9億元，同比增長(zhǎng)3.95%；利潤(rùn)總額56.9億元，同比增長(zhǎng)4.3%。針織服裝主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1427.9億元，同比增長(zhǎng)6.4%；利潤(rùn)總額66.4億元，同比增長(zhǎng)5.58%。

市場(chǎng)：針織織物出口量?jī)r(jià)反比，數(shù)量增長(zhǎng)，但價(jià)格下降，價(jià)格增速較2011年時(shí)有較大降低，連續(xù)一年來(lái)均為負(fù)增長(zhǎng)。針織服裝出口數(shù)量下降，但單價(jià)小幅增加。此外，內(nèi)銷市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10.4%；網(wǎng)上實(shí)物商品零售同比增長(zhǎng)38%。

紡機(jī)：預(yù)計(jì)下半年會(huì)有所好轉(zhuǎn)

效益：1～5月，紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入453.73億元，同比增長(zhǎng)0.77%；資產(chǎn)總額為971.03億元，同比增長(zhǎng)4.44%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為27.66億元，同比下降0.825；虧損企業(yè)虧損額為3.86億元，同比增長(zhǎng)48.90%。紡機(jī)行業(yè)上半年運(yùn)行較為艱難。

投資：1～5月，紡機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資106.43億元，同比增長(zhǎng)0.66%。新開工項(xiàng)目為153項(xiàng)，同比下降8.93%。

市場(chǎng)：1～5月，紡機(jī)進(jìn)出口累計(jì)總額為25.03億美元，同比下降18.63%。自4月開始，出口已連續(xù)2個(gè)月超過(guò)進(jìn)口。其中針織機(jī)械出口位居第一，紡紗機(jī)械出口呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

家紡：近5年來(lái)首次出現(xiàn)出口負(fù)增長(zhǎng)

效益：1～5月，1840家規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1002.8億元，同比增長(zhǎng)2.3%。利潤(rùn)總額為53.6億元，同比增長(zhǎng)9.7%，利潤(rùn)總額保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。利潤(rùn)率為5.35%，較上年同期增加0.36個(gè)百分點(diǎn)。

投資：1～5月， 規(guī)上企業(yè)實(shí)際完成投資259.8億元，同比增長(zhǎng) 35.2%，其中，窗簾布藝企業(yè)完成實(shí)際投資最好，同比增長(zhǎng)51.4%。

市場(chǎng)：1～5月，我國(guó)家紡產(chǎn)品累計(jì)出口156.1億美元，同比下降了1.2%，近5年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中，對(duì)俄羅斯出口2.7億美元，同比大幅下降59%。從出口產(chǎn)品分類來(lái)看，毛巾出口同比下降13.3%，毯子出口同比下降12%。

印染：下半年有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

生產(chǎn)：1～6月，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量256.44億米，較去年同期下降12.78%。其中廣東省減少58.71%。

效益：1～5月，規(guī)上印染企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1464.22億元，較去年同期增長(zhǎng)2.51%。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額63.41億元，較去年同期增長(zhǎng)3.78%，隨著轉(zhuǎn)型升級(jí)深入推進(jìn)，企業(yè)盈利能力提高。

投資：1～6月，印染企業(yè)實(shí)際完成投資189.48億元，同比增加5.66%，較去同期回落30.34個(gè)百分點(diǎn)。投資主要用于技術(shù)裝備提升、環(huán)保設(shè)施提標(biāo)改造、產(chǎn)品研究開發(fā)等方面。

市場(chǎng)：1～5月，印染八大類產(chǎn)品進(jìn)出口總額104.56億美元，同比減少0.81%，較去年同期回落10.71個(gè)百分點(diǎn)；貿(mào)易順差86.02億美元，同比增加2.52%，增速較去年同期回落12.04個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)用：全年將實(shí)現(xiàn)10%的增長(zhǎng)速度

生產(chǎn)：1～6月，規(guī)上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量為199.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.98%，比去年同期增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。山東、浙江、江蘇占全國(guó)產(chǎn)量的比重接近50%，產(chǎn)量增長(zhǎng)速度均超過(guò)11%。

效益：1～5月，規(guī)上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別為1110.4億元、63.6億元，分別增長(zhǎng)5.89%、13.29%。行業(yè)的平均利潤(rùn)率5.73%，同比增長(zhǎng)0.3個(gè)百分點(diǎn)。

投資：1～6月，產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)固定資產(chǎn)投資296.1億元，新開工項(xiàng)目461個(gè)，分別同比增長(zhǎng)20.29%和15.83%。

市場(chǎng)：1～5月，行業(yè)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品84.5億美元，與去年基本持平。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品，五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.2%。