中國經(jīng)濟數(shù)字化的成就與短板

李克強總理在今年的政府工作報告中首次提出“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略，旨在推動數(shù)字技術與制造業(yè)結合，促進電子商務、產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和金融的發(fā)展?？梢灶A計，數(shù)字化將成為中國產(chǎn)業(yè)升級和生產(chǎn)率提升的一個重要推動力。

中國經(jīng)濟數(shù)字化已發(fā)展到哪一步，與其他主要經(jīng)濟體相比處在哪一階段？埃森哲和牛津經(jīng)濟研究院合作進行了一項研究，比較了領先經(jīng)濟體的數(shù)字化密度，旨在衡量數(shù)字技術在各國企業(yè)和經(jīng)濟中的滲透程度。在埃森哲數(shù)字化密度指數(shù)中，中國排在17個主要經(jīng)濟體中的第十位，已領先于日本和法國等主要工業(yè)國家。

研究表明，到2020年，如果中國的數(shù)字化密度提高10分，其全要素生產(chǎn)率的年增長率就會增加0.65%，同期GDP平均增長率也會增加0.5個百分點，中國有望實現(xiàn)4180億美元的新增產(chǎn)值。這就是數(shù)字化帶來的增長紅利。

埃森哲認為，實現(xiàn)中國經(jīng)濟發(fā)展的數(shù)字化紅利，有三條有待加速發(fā)展的轉型路徑。第一條是繼續(xù)投資于數(shù)字資本，即進行商業(yè)環(huán)境和數(shù)字基礎設施建設，這是企業(yè)和行業(yè)增長不可或缺的考量因素。具體舉措包括提高網(wǎng)絡連接能力，增加互聯(lián)網(wǎng)接入人數(shù)和移動寬帶用戶，并實現(xiàn)信息通信技術專家數(shù)量翻番。

第二條路徑是支持數(shù)字機構和數(shù)字市場建設，關注企業(yè)和消費者的網(wǎng)絡文化，發(fā)展本土信息通信技術行業(yè)，并以制定數(shù)字友好型政府政策為優(yōu)先考慮。具體來說，中國可以致力于實現(xiàn)100%的家庭聯(lián)網(wǎng)率目標，提高管理質(zhì)量和勞動力市場效率，減輕對企業(yè)的監(jiān)管負擔。同時還應當采取激勵措施，實現(xiàn)信息通信技術領域GDP價值翻番，從1.9%提高到3.8%。

最后，同時也是最重要的一條路徑，是實現(xiàn)企業(yè)行為數(shù)字化。中國企業(yè)高管在企業(yè)通過數(shù)字化轉型來推動增長、培養(yǎng)新型數(shù)字化企業(yè)等方面起著決定性作用。中國企業(yè)不僅應當專注于通過數(shù)字技術，提高生產(chǎn)率和效率，降低成本，同時還應當利用數(shù)字技術更好地服務客戶和消費者，推動創(chuàng)新和增長。此外，他們還應當積極探索產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，尋求前所未有的發(fā)展機遇。

中國經(jīng)濟數(shù)字化程度已居世界前列

所謂“數(shù)字化密度”——即數(shù)字技術和活動的廣泛應用，以及企業(yè)、機構和經(jīng)濟環(huán)境中“數(shù)字”技術的使用程度。

在埃森哲和牛津經(jīng)濟研究院的合作研究中，一個國家的“數(shù)字化密度”通過記分卡來確定，其中包含四大部分，共有50余項指標，例如在線交易規(guī)模、是否利用云或其他技術來簡化流程、企業(yè)中技術能力的普及度，以及國家對數(shù)字驅(qū)動型全新商業(yè)模式的接納程度等。

*市場培育：指當前數(shù)字技術對現(xiàn)有市場的推動情況，以及數(shù)字技術對打造新市場的意義;

*企業(yè)運營：指企業(yè)應用數(shù)字技術開展業(yè)務職能的程度，包括供應鏈、戰(zhàn)略、人才、采購和研發(fā)等;

*資源配置：指利用數(shù)字技術采購和管理生產(chǎn)要素（土地、資本、人才、廠房和不動產(chǎn)）的程度——目前在中國，資本和人才領域的數(shù)字技術應用最為活躍;

*支持環(huán)境：指更廣泛的機構和社會經(jīng)濟環(huán)境推動數(shù)字化進程的質(zhì)量和程度。

總體來說，中國目前的數(shù)字化密度在17個主要經(jīng)濟體中排名第十位，居荷蘭、美國和瑞典之后，但領先于日本和法國。

一國的數(shù)字化密度主要衡量的是數(shù)字技術的普及程度，而非僅僅針對信息通信技術領域，這從研究結果也可見一斑：雖然美國或韓國的信息通信技術部門非常強大，但數(shù)字化密度排名第一的卻是荷蘭。

研究發(fā)現(xiàn)，到2020年，如果中國的數(shù)字化密度提高10分，其全要素生產(chǎn)率的年增長率就會增加0.65%，同期的GDP平均增長率也將相應增加0.5個百分點。這意味著4180億美元的增加值。

中國的優(yōu)勢和短板

評估中國數(shù)字技術應用的成熟度、優(yōu)弱勢時，最顯著的特點就是“不平衡”。這些不平衡主要表現(xiàn)在以下四個方面：

★消費者全面擁抱技術，但企業(yè)應用不足。在游戲和社交網(wǎng)絡等網(wǎng)絡服務的推動下，中國已成為世界最大的手機市場。2013年，中國超過美國，成為總值最大的網(wǎng)絡零售市場。但是，相比其他領先經(jīng)濟體，中國企業(yè)對數(shù)字技術的應用程度仍存在巨大差距。

★城鄉(xiāng)差距顯著。信息通信技術基礎設施在北京、上海等城市地區(qū)非常發(fā)達，但在小城市和農(nóng)村地區(qū)仍然較為落后，缺乏重大投資和縮小差距的計劃是其主要原因。

★不同行業(yè)間企業(yè)應用數(shù)字技術的程度差別很大。

網(wǎng)絡企業(yè)——即使采用全球標準進行測評，百度、阿里巴巴和騰訊等市場領先企業(yè)也都擁有非常卓越的用戶基礎，并且在采用大數(shù)據(jù)、分析法和云計算等技術方面處于領先地位。

電信和銀行等主要行業(yè)都被大型國企所統(tǒng)治，它們有著巨大的規(guī)模經(jīng)濟和豐富的資源，因此積極支持應用數(shù)字技術。但是這些企業(yè)的等級結構和避險傾向不利于其提高創(chuàng)新能力。

主要由中小企業(yè)組成的各個行業(yè)處于落后地位，主要原因是承受能力有限和缺乏緊迫感。許多中國企業(yè)從事低利潤業(yè)務，如家用產(chǎn)品制造等，而且它們?nèi)匀灰缘蛣趧恿Τ杀緸楦偁幓A，而非生產(chǎn)力和創(chuàng)新。

信息通信技術發(fā)展和企業(yè)IT開支間存在不平衡。中國的制造優(yōu)勢和龐大的消費者基礎培育出世界一流的信息通信技術硬件領域?，F(xiàn)如今，中國是全球最大的智能手機和筆記本電腦生產(chǎn)商，華為、聯(lián)想和中興等中國企業(yè)都已成為全球主要的信息通信技術硬件供應商。但是，在軟件和服務方面，鮮有領先的中國企業(yè)。企業(yè)IT開支方面也存在類似的不平衡。中國信息通信技術總開支中，軟件和服務所占比例遠遠低于發(fā)達經(jīng)濟體。

這些不平衡有助我們了解中國數(shù)字技術應用在所研究四個維度中的優(yōu)勢與不足。

市場培育

中國在該領域相對較強，因為消費者全面擁抱數(shù)字技術，創(chuàng)建了數(shù)字融合市場，高管人員也了解新技術的潛力，因此鼓勵公司大力采用云計算、數(shù)據(jù)分析法、射頻識別技術和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術。政府政策也支持未來數(shù)字基礎設施、互聯(lián)網(wǎng)普及和移動性建設，鼓勵大力采用網(wǎng)絡廣告和交易。

網(wǎng)絡零售業(yè)就是一個充滿活力的典范，同時數(shù)字市場也在改變著當前的旅游、健康和金融服務業(yè)。此外，中國企業(yè)利用數(shù)字技術相互協(xié)助。例如，某中國資源公司將煤炭和煤化工產(chǎn)品的買賣雙方聚到一個行業(yè)特定的網(wǎng)絡市場中。

企業(yè)運營

中國消費者正迅速選擇數(shù)字化生活方式。埃森哲研究表明，中國企業(yè)高管同樣熱衷于使用重要數(shù)字技術。但是，信息通信技術開支數(shù)據(jù)顯示，迄今為止，中國企業(yè)在實現(xiàn)流程數(shù)字化方面落后于其他市場。

導致中國在企業(yè)運營方面數(shù)字應用進展緩慢主要有以下三大因素：

生產(chǎn)率壓力較低。過去幾十年，在相對不夠成熟的國內(nèi)市場，中國企業(yè)取得了強勁的增長。這主要受益于相對較低的競爭，以及相比國際市場較低的勞動力、土地和自然資源成本等天然成本優(yōu)勢。這也意味著，在截至目前的相當長一段時間里，中國企業(yè)缺乏足夠的壓力來促使它們提高生產(chǎn)效率。

企業(yè)新技術的應用投入偏少。大多數(shù)中國企業(yè)，特別是制造業(yè)企業(yè)，仍處在價值鏈低端，業(yè)務利潤低，從而嚴重制約了投資于數(shù)字技術的資金能力。

人才和技能缺乏。相對而言，中國仍然缺乏經(jīng)驗豐富的信息通信技術人員：目前估計，該領域人員占到總勞動力的1%-1.5%，相比，歐盟國家已達到2.5%-4%。此外，中國企業(yè)的創(chuàng)新能力和總體研發(fā)投資都低于其他主要經(jīng)濟體的平均水平。

隨著整體經(jīng)濟增速放緩，有限的市場成熟度和能力的缺乏加劇了部分行業(yè)的競爭，因此利用現(xiàn)有技術提高運營效率就顯得極為關鍵。隨著中國企業(yè)不斷向海外擴張，它們應當采用基于技術的協(xié)作和同步工具，這將非常重要。

資源配置

這個指標主要衡量利用數(shù)字技術采購和管理生產(chǎn)要素（土地、資本、人才、廠房和不動產(chǎn)）的程度。目前在中國，資本和人才獲取方面的數(shù)字技術應用最為活躍。

中國的銀行和資本市場領域無法滿足企業(yè)的資金來源需求，特別是無法滿足一些新興領域的中小企業(yè)需求。因此能為資本匱乏企業(yè)提供資金的互聯(lián)網(wǎng)融資平臺和服務如雨后春筍，正迅速發(fā)展。

總體而言，中國企業(yè)在利用數(shù)字技術獲取勞動力和推動全新工作方式方面的排名仍相對較靠后。

支持環(huán)境

該指標衡量的是更廣泛機構和社會經(jīng)濟環(huán)境推動數(shù)字化進程的質(zhì)量和程度。

顯然，政府政策雖然設定了宏偉的未來目標，但目前中國在若干有利因素方面的得分卻較低，這主要是由于巨大的城鄉(xiāng)差距所帶來的諸多基礎設施層面挑戰(zhàn)。例如，能夠上網(wǎng)的農(nóng)村人口比例不及城市人口的一半。

盡管用戶人數(shù)持續(xù)迅速增長，但相比其他領先經(jīng)濟體，中國人均通信基礎設施仍處在底端。例如，2013年，中國只有45%的家庭可以上網(wǎng)，而研究樣本的領先經(jīng)濟體平均比例達到70%。此外，中國網(wǎng)速達到10Mbps以上的寬帶用戶只有16%，而領先經(jīng)濟體平均水平為58%，韓國則達到了100%。顯然，政府需要增加該領域開支，才能趕上其他領先經(jīng)濟體。

最后，中國大型企業(yè)的組織靈活性和新企業(yè)便利度方面得分也較低。中國大型企業(yè)深受官僚主義的影響，而且決策緩慢，無法促進企業(yè)廣泛應用數(shù)字技術。同時還缺乏鼓勵成立新型數(shù)字企業(yè)的激勵因素。

加速企業(yè)數(shù)字化

基于對數(shù)字化密度得分卡的綜合分析，我們認為，中國可三管齊下，通過提高數(shù)字化來提振經(jīng)濟表現(xiàn)。這三個方面分別是：投資于數(shù)字資本、打造數(shù)字機構和數(shù)字市場、實現(xiàn)企業(yè)行為數(shù)字化。

投資于數(shù)字資本

中國的企業(yè)高管和政策制定者應當重點關注商業(yè)環(huán)境和經(jīng)濟基礎設施的質(zhì)量問題，這是企業(yè)增長不可或缺的考量因素。具有支持性的靈活數(shù)字基礎設施需要長期統(tǒng)一的戰(zhàn)略投資來鼓勵數(shù)字創(chuàng)新和應用。

在數(shù)字化密度得分方面，通過以下舉措，中國可以提高10分：通過更快網(wǎng)速和更好移動接入提高連接性。

提高移動寬帶用戶比例，從人均0.25提高到1。

實現(xiàn)勞動力中信息通信技術專家數(shù)量翻番，達到歐盟平均水平，即從事信息通信技術的員工占勞動力人口的3%以上。

打造數(shù)字化機構和數(shù)字市場

決策者必須確保市場已做好適應數(shù)字化的充分準備。這條路徑重點關注互聯(lián)網(wǎng)覆蓋、網(wǎng)絡商業(yè)活動、組織靈活性、社會態(tài)度、政府數(shù)字政策、監(jiān)管環(huán)境以及開展數(shù)字業(yè)務的便利性等方面。

要想取得進展，需要重點關注企業(yè)和消費者的網(wǎng)絡文化，發(fā)展本土信息通信技術行業(yè)，并以制定數(shù)字友好型政策為優(yōu)先考慮。

為了將該領域的數(shù)字化密度提高10分，中國可以采取以下舉措：

擴大數(shù)字市場，實現(xiàn)100%家庭接入互聯(lián)網(wǎng)的預期目標;

全面改善商業(yè)環(huán)境，提高管理質(zhì)量、勞動力市場效率和商業(yè)便利性，降低對企業(yè)的監(jiān)管負擔;

提供激勵措施，實現(xiàn)信息通信技術部門GDP翻番，從1.9%提升到3.8%。

實現(xiàn)企業(yè)行為數(shù)字化

我們對數(shù)字企業(yè)的定義是，能夠通過利用信息、企業(yè)資源和數(shù)字技術，打造獨特的客戶體驗，從而取得成果，并最終實現(xiàn)增長。在尋求數(shù)字世界成功的戰(zhàn)略過程中，中國企業(yè)應當專注于利用數(shù)字技術，實現(xiàn)以下目標：

通過提高生產(chǎn)率和內(nèi)部效率，降低成本。這包括改進流程效率;更好地利用資產(chǎn)來優(yōu)化生產(chǎn)和庫存成本;提高響應能力，從而降低服務成本;采用新的成本模型，例如自助服務;以及減少非銷售活動的時間。

通過更好地服務客戶和消費者，推動創(chuàng)新，實現(xiàn)增長。包括制定數(shù)字經(jīng)營戰(zhàn)略，以新業(yè)務成果為目標;開發(fā)新的產(chǎn)品和服務;探索更優(yōu)化的全新客戶渠道;向新市場進行有效擴張;以及采用新的定價和盈利模型，實現(xiàn)利潤最大化。

中國企業(yè)不僅需要思考在現(xiàn)有產(chǎn)品和服務中應用新的數(shù)字技術，還需發(fā)現(xiàn)數(shù)字技術推動實現(xiàn)客戶驅(qū)動新成果的可能性。此外，它們還需要考慮應當如何轉變業(yè)務模式和運營模式，實現(xiàn)這些新成果。為此，中國企業(yè)必須決定如何將數(shù)字技術與傳統(tǒng)技術、運營和信息相結合起來，以實現(xiàn)這些成果。

作者為埃森哲大中華區(qū)戰(zhàn)略咨詢董事總經(jīng)理