新電改催生能源服務市場

所謂“電力需求響應”，是用電單位根據電力市場價格信號或激勵政策，改變其用電行為，減少或增加用電強度，進而促進電力供需平衡、保障電網穩(wěn)定運行的行為。

在以應對缺電、保障電力供應為核心的短缺時代，供給端的發(fā)電廠商和中間環(huán)節(jié)的輸電網是“重中之重”，而用電單位即需求端，一直被漠視。

今年3月，《關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)[2015]9號）下發(fā)。這份被能源業(yè)界簡稱為“9號文”的文件，拉開了中國新一輪電力改革的序幕。

“9號文”作為新電力改革的綱領性文件，需要多個配套文件提供實施細則。今年4月7日，發(fā)改委、財政部聯合發(fā)布了《關于完善電力應急機制、做好電力需求側管理城市綜合試點工作的通知》，這是“9號文”發(fā)布之后第二個相關配套文件。

文件中明確要求，北京、蘇州、唐山、佛山四個電力需求側管理綜合試點城市，在今年夏季、冬季高峰及供應緊張時，實施高峰需求響應。

如今，夏季用電高峰已過?！敦斀洝酚浾吡私獾?，上述四個城市中，除唐山外，都在夏季用電高峰時段實施了至少一次需求響應。

7月30日上午10時至11時，佛山市實施了首次需求響應，33家企業(yè)及電能服務商參與了響應，實現負荷削減4.2萬千瓦。

同日下午14時至15時，蘇州市進行了首次需求響應，24家電力用戶與5家負荷集成商參與了響應，總計響應負荷達到23萬千瓦。

8月12日11時至12時，首都北京實施了首次需求響應，共17家負荷集成商、74個電力用戶參與，響應負荷7萬千瓦。

蘇州所在的江蘇省，對需求響應工作尤為積極。8月4日下午14時30分至15時，江蘇首次在全省范圍內實施了需求響應，共有513家電力用戶和8家負荷集成商參與，響應負荷達到165.77萬千瓦。

同為試點城市的唐山，最終未在夏季高峰時段實施該項工作。據河北省相關人士介紹，唐山已經做好了需求響應的準備工作，“不過唐山市工業(yè)用戶較多，整體負荷曲線相對平穩(wěn)，夏季并未達到觸發(fā)響應的條件”，最終未進行需求響應。

不過，唐山在冬季還將迎來供暖需求高峰，目前已計劃在今年冬季實施該項工作。

削峰填谷、保持電網安全運行，是實施需求響應的主要目的。相對于以前，最大變化是摒棄了行政手段限電，這得到了廣大用電企業(yè)的響應。

但是，相對于國外成熟電力市場中一般五倍以上的峰谷電價差，在中國現行的電價制度下，用電企業(yè)主動移峰填谷的積極性并不高。但是，隨著電力需求響應的逐步推廣和政策的逐步完善，諸多能源服務公司將會擁有更加廣闊的市場空間。

響應需求的邏輯

在中國，電力供應緊張是常態(tài)，目前的電力供應寬松，反而是“新常態(tài)”。歷來，應對缺電和負荷高峰，保障電網安全運行，是中國電力部門的核心工作。

以往，面對這一問題，發(fā)電企業(yè)是跑馬圈地、加快裝機建設，“遠水解近渴”;而供電部門只有通過行政手段，采用“有序用電”措施，編制有序用電方案;而工業(yè)用戶是有序用電的被動執(zhí)行者，將面臨錯峰限電、拉閘限電等各種有序用電的措施。

同樣是應對用電高峰負荷，需求側響應則是“逆向思維”，給了工業(yè)用戶更多的主動權。此次實施試點的幾個城市中，愿意主動參與響應的企業(yè)和負荷集成商需要提前申請，在實施響應期間主動降低負荷。

工信部運行局一位官員表示，從有序用電到需求側響應，其本質是電力用戶從被動變?yōu)橹鲃印?/p>

一般而言，啟動需求響應，主要有三方面原因：一是夏季高溫時電網負荷過高;二是因電源供應不足導致電網供電緊張;三是局部區(qū)域因特殊原因，供電能力受限或電力負荷過高。

簡言之，削峰填谷，保持電網安全運行，是實施需求響應的主要目的。而其相對于以前的最大變化，就是摒棄了行政手段限電。

此次，為了吸引電力用戶參加需求響應，各試點城市對參加者實行了財政補貼。佛山的補貼標準為130元/千瓦，蘇州為100元/千瓦，北京依照響應時間，補貼從80元/千瓦到120元/千瓦不等。

電價是需求側響應能否順利推動的關鍵因素。以江蘇省為例，其普通工業(yè)用電高峰電價約為每度1.4元左右，低谷電價約為0.4元左右。蘇州太谷電力公司是當地一家電能服務公司，其公司平臺接入的企業(yè)數目，是類似平臺中的佼佼者。太谷電力總裁秦建榮在接受《財經》記者采訪時坦言，對用電企業(yè)來說，現行的峰谷電價政策和激勵機制，沒有足夠的吸引力。

在秦建榮看來，企業(yè)主動參與需求響應，可以避免被“有序用電”。需求響應削減負荷一般不超過20%，且主要集中在非生產環(huán)節(jié)，并不影響企業(yè)正常生產。而供電部門靠行政拉閘實行的“有序用電”，則可能會對企業(yè)生產造成嚴重影響。

山西另一能源服務商太原風行測控公司總經理宮田剛稱，山西的峰谷電價差只有兩倍左右，而國外一般在五倍以上?，F行的電價制度下，用電企業(yè)主動移峰填谷的積極性不高。

發(fā)改委一位官員對《財經》記者表示，電改不可能一步到位，是循序漸進的過程。在電力交易現貨市場沒有建立之前，現階段推行電力需求側響應，是通過市場化機制實現供需平衡的很好辦法。

這位官員表示，未來的理想情況，是響應價格實現市場化。而在目前階段，需要通過試點，建立起相關的平臺、硬件，探索響應的過程。

能源服務商機潮涌

事實上，應對高峰負荷的需求側響應工作，背后是更深層次的需求側管理服務逐漸升級。

現任國家能源局核電司司長劉寶華、中電國際政研室副主任王冬容和華北電力大學教授曾鳴，曾聯合撰文，論述需求側響應與需求側管理，文中稱：“需求側響應重在運用基于市場的價格去影響需求的時間和水平;而需求側管理重在采用市場價格手段之外的更為廣泛的一些措施，如提高終端用電效率和峰荷轉移等。”

這些市場價格之外更廣泛的措施，正是目前國內多家能源服務公司活躍的市場。工程院院士韓英鐸表示，需求側管理與節(jié)能、減排、增效有關，在用戶側、需求側深入進行能源治理的潛力非常大。

此前，對廣大電力用戶來說，在節(jié)能領域推行更廣的政策，是“合同能源管理”。早在2010年，國務院辦公廳先后發(fā)布《關于加快推行合同能源管理促進節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展的意見》和《合同能源管理項目財政獎勵資金管理暫行辦法》，將這一措施提高到國家層面予以推廣，并配有相應的補貼政策。此項政策催生了多家以節(jié)能服務為核心業(yè)務的能源服務公司，為用能用戶實施節(jié)能改造，節(jié)能產生的效益則是支付給節(jié)能服務公司的收入。

要獲得國家的合同能源管理政策補貼，節(jié)能服務公司需要在發(fā)改委備案。到2013年，發(fā)改委公布了五批備案的節(jié)能服務公司名錄，共3210家公司。

這一政策，在不少業(yè)內人士看來，效果并不理想。

工信部一位官員稱，合同能源管理中，工業(yè)企業(yè)處于強勢地位，服務公司處于弱勢，雙方對節(jié)能效果的評價往往不同，沒有合理的評價機制。另外，還出現了工業(yè)企業(yè)與服務公司聯合起來騙取國家補貼的情況。

北京泰豪電力科技公司總經理杜彬認為，當初的合同能源管理政策，缺乏配套的技術監(jiān)督手段和結果驗證手段，也缺乏能源認證誠信體系，能效結果的評估并不清晰，這是導致合同能源管理最終效果不佳的主要原因。

今年8月14日，發(fā)改委、財政部聯合下發(fā)了《關于合同能源管理項目清算通知》，對符合支持條件的財政獎勵合同能源管理項目進行清算，并規(guī)定清算結束后，本次中央財政獎勵政策結束。這意味著，國家層面對合同能源管理的支持告一段落。

而電力需求響應的推廣，將為諸多能源服務公司提供更加廣闊的市場想象空間。

在2010年11月，國家發(fā)改委、工信部曾聯合六部委，聯合印發(fā)了《電力需求側管理辦法》。這份文件中，電網公司被定位為重要實施主體，電力用戶是電力需求側的直接參與者。上述定位，側面折射了我國電力系統(tǒng)過去“重發(fā)輕供不管用”的現實。

到了2012年，工信部與中電聯則聯合設立了工業(yè)領域需求側管理促進中心（下稱促進中心），試圖整合國內的能源服務企業(yè)，推動主要面向工業(yè)企業(yè)用戶的需求側管理。

今年以來，促進中心與工信部合作，先后發(fā)布了針對工業(yè)企業(yè)的評價辦法、針對服務機構的管理辦法和針對評價機構的管理辦法，并公布了首批93家服務機構和19家評價機構。

一般而言，能源服務公司在進行需求側管理服務時，首先需要對企業(yè)的用能進行診斷，這一過程一般通過建設企業(yè)級的電力能效監(jiān)控與需求管理平臺來實現，在主要的用能設備、大型能耗設備上安裝監(jiān)測設備，對企業(yè)能耗情況、能源質量進行實時監(jiān)測。根據監(jiān)測情況，能源服務公司最后提出改進方案。

北京中誠盛源公司是一家能源服務公司，其一位工程師表示，通過監(jiān)測設備可以獲取更精細的企業(yè)用能數據，改造之后節(jié)能效果可以清晰地反映出來，并且企業(yè)在以后生產過程中的用能情況也能夠實時監(jiān)測，一旦出現異常，可以快速找出問題。

杜彬則認為，傳統(tǒng)的節(jié)能減排項目，是針對具體的技術點進行改造，“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”;而未來的需求側管理，更側重于過程化、體系化的服務，在數據挖掘分析的基礎上，提供全方位的服務。

杜彬的公司，為寧夏隆基硅材料公司實施了需求側管理項目。促進中心提供的一份資料顯示，從2013年7月至2014年5月，在診斷之后，實施了包括電機、照明、空壓機、電源等多個設備的節(jié)能改造，最終實現了降低電力負荷1662.6千瓦，每年節(jié)約電量1652.2萬度。而該公司在前一年度的用電量為1.87億度，一年節(jié)電11.74%！

對于需求側管理的服務商來說，建立企業(yè)級的需求側管理平臺，實現對企業(yè)用能數據的監(jiān)控，是需求側管理的基礎。在此基礎上，各能源服務公司的戰(zhàn)略不盡相同。譬如泰豪、中誠盛源，會為企業(yè)提出更深入的解決方案。

蘇州太谷則采用了稍顯不同的商業(yè)模式。太谷電力總裁秦建榮稱，太谷更關注如何利用“平臺”來為企業(yè)提供成本降低、電能管理、負荷削減的服務。太谷是一個“兩頭在外”的公司，只關注建立用戶的需求側管理平臺，進行數據分析，提出解決方案，但是具體的節(jié)能技改服務工作則交給第三方的專業(yè)服務機構。

目前接入太谷數據平臺的企業(yè)已超過3000家，預計今年將達到4000家。太谷希望在掌握大量數據的基礎上，提供更進一步的數據挖掘分析產品。

失望與希望

盡管有了一些成功案例，不過從去年下半年以來，宏觀經濟下行壓力巨大，大部分企業(yè)對需求側管理保持著觀望態(tài)度。

發(fā)改委一位官員在一次需求側管理的會上介紹稱，北京等四個試點城市是從2012年開始啟動工作的。2013年，企業(yè)參加項目實施的積極性非常高。但是從2014年開始，明顯感覺企業(yè)熱情下降。

泰豪電力總經理杜彬的體驗更具說服力。從2014年中至今，杜在四川調研了36家企業(yè)，其中只有5家有合同意向，只有2家進入了合同流程，并且都是前期投入不大的平臺建設項目，合同價值在幾十萬元左右，對于投資更大的節(jié)能技改項目，則頗為謹慎。

總體而言，寧夏、江蘇、山西、內蒙古四個省區(qū)，是目前能源服務商眼中對于電力需求側管理比較積極的省區(qū)。它們均是用電大省，高耗能產業(yè)、企業(yè)密集。

在政策扶持上，這四個省區(qū)也更為積極——寧夏平均每年投入6000萬元到1億元，用以對需求側管理項目補貼。

隨著大用戶直購電的推進，對于實施了需求側管理的企業(yè)，也有對應的優(yōu)先政策。以山西為例，對于評價結果為“A”級及以上，并完成電能采集平臺建設的企業(yè)，參與電力直接交易準入電壓等級可放寬至35千伏。

除了提供需求側的節(jié)能管理服務，能源服務公司的另一個想象空間是“參與售電”。

電改“9號文”中，關于有序向社會資本放開售電業(yè)務的表述，吸引了許多業(yè)界人士關注。從年初至今，民營資本與發(fā)電集團成立售電公司的新聞層出不窮。

在“9號文”中，關于多途徑培育市場主體一節(jié)里，明確提出了“鼓勵供水、供氣、供熱等公共服務行業(yè)和節(jié)能服務公司從事售電業(yè)務”。毫無疑問，從事需求側管理業(yè)務的能源服務公司都在此節(jié)能服務公司之列。

9月16日，國家發(fā)改委副主任連維良在國務院新聞辦的新聞發(fā)布會上表示，正在加緊出臺電力體制改革系列的配套方案，“目前已經有3個配套文件出臺了，另外還有6個配套文件，現在正在加快審議的程序，不久也將出臺”。而在即將出臺的6個配套文件中，就有坊間高度關注的《關于推進售電側改革的實施意見》。

據《財經》記者了解，售電公司進入電力市場將不設立準入門檻，推行注冊制，售電額度將與注冊資本掛鉤。“現在對所有做能源服務的廠家來說，進入售電都是我們的一個夢，但是夢想什么時候到來，還需要有充分的準備?！倍疟驅Α敦斀洝酚浾弑硎?，“電網公司只管到企業(yè)院墻外面，院墻里面是我們更了解?！?/p>

從競爭優(yōu)勢看，能源服務公司與企業(yè)用戶接觸密切，了解企業(yè)的用能數據，進而了解企業(yè)的用能需求，能夠給企業(yè)提供更精細的服務。

但另一方面，對與電網、國有大型發(fā)電公司競爭售電業(yè)務，部分民營能源服務商也持悲觀態(tài)度。它們認為，電網公司積累的人才、資源、客戶的信任度，都是民營企業(yè)在現階段無法比擬的，電網在前沿技術的研發(fā)優(yōu)勢，也是民營企業(yè)難以競爭的。

“從技術要求、人才要求、資產要求來看，民營售電公司都無法直接與電網公司競爭?！?/p>

另一方面，大型發(fā)電公司在進軍售電業(yè)務的同時，也在進軍需求側管理市場。一位五大發(fā)電集團的專家表示，售電公司為客戶進行需求側管理服務，將是未來的趨勢。

一些民營能源服務商表示，通過互相合作，民營能源服務商可為大型國有發(fā)電企業(yè)或電網提供“小而美”的專業(yè)能源服務，大家共同開拓市場，很有想象空間。