光通信2021展望： 中國引領全球復蘇

高超

跌宕起伏的2020年已經(jīng)成為過去，對于光通信行業(yè)而言，2021年又將是怎樣的光景？

回首2020年，光通信廠商的經(jīng)營業(yè)績猶如坐上了過山車，呼嘯著在鋼軌上一路沖到谷底，再艱難爬坡，演繹得驚心動魄。而主導這場跌宕起伏大戲的不是地球引力，而是外部經(jīng)營環(huán)境。受到新冠肺炎疫情影響，光通信廠商2020年第一季度大多出現(xiàn)了營業(yè)收入、凈利潤大幅下滑的局面，隨后第二季度在新基建、運營商集采等利好政策的刺激下，業(yè)績有所回暖，并將這個增長勢頭保持到第三季度和第四季度，幫助不少企業(yè)扭虧為盈。

但是根據(jù)CRU、LightCounting等國內外知名研究機構提供的數(shù)據(jù)，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影響，光纖光纜、光器件等主要光通信產品市場的整體表現(xiàn)仍較低迷。為此，CRU預測2020年全球光纜消費將同比下滑2.3%，且2022年之前不會超過2019年的水平。而LightCounting則全線下調了光模塊市場預期，認為全球網(wǎng)絡服務提供商將在2021年底前恢復基礎設施部署，并在2022-2025年加快步伐。

5G建設拉動光纖光纜需求上漲

盡管受到新冠肺炎疫情影響，全球光纖光纜需求量增長緩慢，但是隨著大規(guī)模FTTH建設已基本完成，5G網(wǎng)絡部署將成為未來光纖光纜消費增長的主要驅動力。

在日前召開的2021年全國工業(yè)和信息化工作會議上，工信部部長肖亞慶表示，2021年新建5G基站將達到60萬個以上。

另據(jù)CRU預測，2021年中國5G基站的需求量將遠遠超過4G基站，新建5G基站將達到100萬個，5G的大規(guī)模發(fā)展以及向獨立組網(wǎng)（SA）轉變將有助于推動未來幾年的光纜消費。

為此，CRU仍看好中國與5G相關的消費前景。CRU線纜部門負責人Michael Finch表示，三大電信運營商2020年的5G資本支出比2019年暴增338%。隨著電信運營商越來越關注大規(guī)模的5G鋪設，2021年這一趨勢將延續(xù)下去，并有助于鞏固它們在5G領域的領先地位。

基于上述預測，CRU認為，隨著經(jīng)歷2020年消費的小幅收縮，中國2021年光纜消費將增加4%～5%。

如果放眼全球，鑒于5G SA建設需要更高的光纖量和相關的新基礎設施，F(xiàn)inch認為，從2021年開始，5G將對全球光纜消費產生更深遠的影響。

CRU預計到2021年，隨著新冠肺炎疫情得到控制，全球經(jīng)濟恢復正常，運營商的固網(wǎng)、5G建設將步入正軌，全球光纖光纜的需求預計增長7%。同時在無處不在光纖網(wǎng)絡的驅動下，未來幾年光纖光纜的需求將保持較為穩(wěn)定的增長。其中，僅移動基礎設施和鐵路設施建設將需要近2億芯公里光纖光纜，到2024年，這一數(shù)字將增長至3億芯公里，年復合增長率約14.5%。

不過，需要說明的是，2017年以來，在預制棒投資激增和產能擴張的推動，且2018年以來全球光纜消費萎縮的情況下，全球光纖預制棒過剩產能的情況進一步加劇，導致光纖光纜價格持續(xù)走低。

Finch指出，盡管這種情況首先出現(xiàn)在中國國內市場，中國國內生產商迅速增加出口量，用以維持國內較高的開工率，但疲軟的價格已波及全球市場。

為此，CRRU預計，除非產能過剩的問題得以解決，并出現(xiàn)有意義的供應合理化，否則光纖光纜中期價格將繼續(xù)承壓。

光模塊需求增長謹慎樂觀

受新冠肺炎疫情影響，很多企業(yè)2020年的收入下滑，業(yè)績承壓，導致用于互聯(lián)網(wǎng)帶寬和流量的支出減少，這直接影響了網(wǎng)絡服務提供商的收入。為此，LightCounting在報告中指出，Ciena、思科、英特爾都大幅下調了面向企業(yè)和電信客戶的銷售預期。網(wǎng)絡服務提供商雖然會繼續(xù)擴容現(xiàn)有系統(tǒng)，但是新項目開發(fā)的數(shù)量將急劇下降。

盡管如此，依然有國外專家預測，世界經(jīng)濟增長很有可能在2021年恢復到疫情前的水平。因此LightCounting預測，全球各地網(wǎng)絡服務商最晚會在2021年底之前恢復信息基礎設施建設，進而推動全球光模塊需求量增長，并從2022年起重回加速上升通道。

光模塊主要負責光通信網(wǎng)絡中光電信號相互轉換，是5G前傳網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等信息通信基礎設施中的重要組成部分，也是網(wǎng)絡服務商重點采購的光器件之一。

在中國，2020年，很多光模塊廠商發(fā)布了波分復用（DWDM/CWDM）光模塊、400G高速以太網(wǎng)光模塊等各類新產品。隨著2021年新基建繼續(xù)加速，中國光模塊需求量將出現(xiàn)較快增長，但是光模塊集采價格將很可能保持較低水平。

與中國相比，歐洲和美國5G部署節(jié)奏將放緩，這將影響5G前傳和回傳光模塊產品的需求量。

不僅如此，阿里巴巴、亞馬遜等數(shù)量相對較少的云計算服務商是以太網(wǎng)光模塊的主要消費者，面對數(shù)量龐大的光模塊廠商擁有較強的議價能力，雖然光模塊需求量與數(shù)據(jù)中心建設規(guī)模成正比，但是在激烈的市場競爭中，以太網(wǎng)光模塊價格將會繼續(xù)下降。

由于上述原因，LightCounting在預測光模塊需求規(guī)?；謴驮鲩L的同時，下調了除光互連板塊外的各類光模塊產品市場預期，特別是對FTTx、5G前傳和回傳產品的預測下調了15%～30%。

光傳送網(wǎng)快速邁進400G

從G.654.E光纖通過現(xiàn)網(wǎng)測試到400G硅光模塊發(fā)布，從400G核心交換機商用到400G城域網(wǎng)部署，全球400G系統(tǒng)有望在2～3年成為光傳送網(wǎng)市場主流應用。

中國移動研究院教授級高級工程師李允博預測，從骨干網(wǎng)層面來看，單波400G即將開啟，并進入長周期。

據(jù)國際咨詢機構Omdia預測，2021年，全球400G市場規(guī)模將近40億美元，2022年將達50億美元，2023年將達60億美元，成為主流。

2020年400G+線路側將迅速增長，主要驅動來自網(wǎng)絡提速（骨干上200G，城域上400G）以及數(shù)據(jù)中心互聯(lián)應用，李允博表示。

而國際咨詢機構Dell'Oro Group的最新研究報告也印證了這一點。該公司預測到2021年底，400G需求將在光網(wǎng)絡的各個部分大量出現(xiàn)。

不僅如此，新華三集團交換機產品線總經(jīng)理喬剡還認為，從2021年起全球以太網(wǎng)會快速進入400G時代，在隨后五年間，相關的設備、光路和配套生態(tài)成本會大幅度下降。而在數(shù)據(jù)中心內部，2021年也會有企業(yè)開始采用400G數(shù)據(jù)集群。

顯然，400G將在2021年的光傳送網(wǎng)市場迅速開花結果。不過，從發(fā)展趨勢來看，400G并非終點。

據(jù)悉，產業(yè)鏈廠商正積極研究800Gbps技術，開發(fā)相關產品和解決方案，并且率先在俄羅斯、土耳其等國開展現(xiàn)網(wǎng)部署或實驗。

而Dell'Oro Group預測，在2021年，600 Gbps能力的線卡在2021年將迎來快速增長，支持800Gbps的線卡的出貨量也會增加。

Omdia也認為，到2021年，長途網(wǎng)絡市場升級到600G和800G技術的速度將加快。

從單波200G到400G系統(tǒng)，再到未來的800G，乃至1T，業(yè)界不斷引入新技術，推動光傳送網(wǎng)持續(xù)擴容升級。

光通信是以5G、數(shù)據(jù)中心為代表的新型基礎設施重要的技術底座之一，也是5G融入千行百業(yè)的必要條件之一。盡管新冠肺炎疫情的影響猶在，但是隨著新基建的提速和深入，以及信息通信產業(yè)的持續(xù)復蘇，2021年的光通信行業(yè)將撥開烏云，迎接5G時代的新一輪增長，且這一增長勢頭將至少持續(xù)到2025年。