我國光伏產業(yè)發(fā)展路徑選擇

劉 燕 聶思痕

我國光伏產業(yè)發(fā)展路徑選擇

劉 燕 聶思痕

自2010年被國務院確定為戰(zhàn)略性新興產業(yè)后，光伏產業(yè)在我國實現了爆炸式發(fā)展，成就了我國在世界光伏產業(yè)的領軍地位。然而，進入2011年后，國內光伏產業(yè)發(fā)展迅速轉冷，暴露出產業(yè)結構失衡、高度依賴國際市場、創(chuàng)新不足等問題。國內光伏產業(yè)在“機會窗口”中的定位出現偏移是根本原因，在全球產業(yè)價值鏈中的環(huán)節(jié)定位出現嚴重下滑是主要原因，而國內光伏產業(yè)發(fā)展模式的不匹配是重要原因，產業(yè)發(fā)展政策不力是外在原因。因此，應該重新界定光伏產業(yè)的“機會窗口”歸屬，調整產業(yè)發(fā)展模式，積極推動技術及資本平臺的建設，建立產業(yè)監(jiān)測與風險預警機制等。

光伏產業(yè)；戰(zhàn)略性產業(yè)；“機會窗口”

劉 燕，江西廣播電視大學會計專業(yè)講師。(江西南昌 330003)

聶思痕，江西財經大學產業(yè)經濟研究院博士生。（江西南昌 330013）

自2010年國務院出臺《關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》，將新能源產業(yè)等七大產業(yè)確定為戰(zhàn)略性新興產業(yè)后，作為新能源產業(yè)重要組成部分的太陽能光伏產業(yè)，因其用之不竭且環(huán)保、穩(wěn)定的特性而備受關注。短短幾年間，光伏產業(yè)在我國實現了爆炸式發(fā)展，成就了我國在世界光伏產業(yè)的領軍地位，涌現了包括無錫尚德、賽維LDK等一批世界知名企業(yè)，極大地拉動了地方經濟的發(fā)展，推動了科技創(chuàng)新水平的提升，切實響應了政府對戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的預期。盡管如此，進入2011年后，國內光伏產業(yè)發(fā)展迅速轉冷，從原材料到產成品均出現價格暴跌，惡性競爭日益嚴重，市場秩序趨于非理性。同時，各地不斷上馬新的光伏項目，國內光伏產能不斷擴大，而發(fā)達國家基于縮減財政壓力考慮而削弱扶持力度，導致對光伏產品的需求下降，光伏產品的供需失衡日趨嚴重。2013年，無錫尚德破產重組，賽維LDK陷入困境，拉響了我國光伏產業(yè)發(fā)展的尖銳警報。因此，光伏產業(yè)如何才能重新?lián)撈鹜苿游覈a業(yè)升級和經濟轉型的重任，是橫亙在我們面前的重大課題。

一、我國光伏產業(yè)發(fā)展面臨的主要問題

進入2012年后，我國的光伏產業(yè)受到沖擊，從“盛夏”一步邁入“寒冬”：電池組件增長率從2010年的139%下降到2012年的50%，多晶硅產量增長率從 300%下降到 2012年的44.4%，近九成光伏企業(yè)停產或即將停產。歸納起來，國內光伏產業(yè)發(fā)展主要存在以下幾個方面的問題。

（一）產業(yè)結構失衡，產能和產量嚴重過剩

國內光伏產業(yè)產能絕大部分集中于產業(yè)鏈中下游的硅料切片及組件封裝環(huán)節(jié)，而對硅料提純工藝改進、切片、拉棒設備的研發(fā)和電站建設、并網設備制造等環(huán)節(jié)幾無涉及。根據中國光伏產業(yè)聯(lián)盟（CPIA）的統(tǒng)計數據：到2011年，我國光伏產業(yè)產能已連續(xù)多年增速超200%，而全球的光伏裝機容量增速僅66.8%。2011年，國內多晶硅產能14萬噸，占全球總產能的比重為48%。同年，國內光伏組件產能30吉瓦，占全球70%以上；組件企業(yè)500多家，產量達到11吉瓦，占全球46%。2012年，光伏組件產能超過40吉瓦，產量超過24吉瓦，占據全球半壁江山，而全球新增需求始終徘徊在20～40吉瓦之間，供需失衡嚴重?？梢哉f，即使國際市場需求完全由我國消化，國內產能仍將過剩。

（二）原材料和產成品“兩頭在外”，高度依賴國際市場

全球的多晶硅原料供應長期由HEMLOCK等七家企業(yè)把持，國內多晶硅原料高度依賴進口。2010年，國內多晶硅產量為4.5萬噸，進口量則為4.75萬噸；2011年產量9萬噸，進口量則為6.5萬噸。國內光伏產業(yè)高度依賴出口，產量超九成出口歐美和日韓等國，其中歐洲占56.94%，亞洲占21.15%，北美占16.54%，極易受國際市場波動的影響。2012年，受產能過剩與市場增速放緩的影響，光伏產品價格大幅下滑，多硅晶國際市場價格由1月初的30.5美元／千克驟降至6月底的23.6美元／千克，給賽維LDK等國內光伏企業(yè)造成了巨額虧損。

（三）創(chuàng)新不足，核心技術及設備掌握在發(fā)達國家手中

國內光伏產業(yè)“大而不強”，技術水平不高，科技附加值低，在硅料提純、生產設備設計開發(fā)、光伏組件生產及組裝、測試技術等方面差距較為明顯，偶有創(chuàng)新也多為工序創(chuàng)新和工藝細節(jié)改進。

作為硅料提純的主流技術路線，西門子工藝的核心關鍵技術由美國哈姆洛克等七家企業(yè)壟斷。國內雖然也主要采用西門子工藝進行硅料提純，但卻多用非閉環(huán)改良西門子法而非國際通用的閉環(huán)改良西門子法，導致提純硅料在產能、純度、質量穩(wěn)定性方面差距不小。在生產設備方面，也只有單晶爐實現了國產化，多晶硅澆鑄爐仍需進口，但國產設備在穩(wěn)定性、自動化、新工藝霧化程度、設備精細化方面與進口設備仍然有較大差距。晶體硅電池生產中的核心設備，如氫化爐、四氯化硅閉環(huán)回收裝置、大尺寸鑄錠爐、多線切割機、PECVD鍍膜設備、自動絲網印刷機、全自動電池焊接機等技術，均掌握在歐美企業(yè)手中。

二、我國光伏產業(yè)困境原因分析

（一）國內光伏產業(yè)在“機會窗口” 中的定位出現偏移是根本原因

光伏產業(yè)被視為第三次產業(yè)革命的代表，屬于典型的“第二種機會窗口”產業(yè)，具有顯著的技術趕超意義。目前，光伏產業(yè)仍處于“公共知識”階段，大量技術仍停留在“實驗室階段”，技術體系尚未形成，表現為發(fā)達國家無法通過專利保護實現技術壟斷。因此，后發(fā)國家較發(fā)達國家更加不易受舊范式的鎖定，而更能發(fā)揮“一張白紙”所特有的適應新技術經濟范式的要求。任何一種核心技術難關的攻破，都會使得我國后發(fā)先至、占據技術革命的主動，從而引領產業(yè)發(fā)展，這也是中央政府列其為國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一的主要考慮。但是，由前文所述的我國光伏產業(yè)的現狀及困境可知，我國光伏產業(yè)仍處于典型的“第一種機會窗口”階段，這種定位的偏移導致我國光伏產業(yè)發(fā)展路徑的整體偏離，在以低廉勞動力成本為核心優(yōu)勢的低位發(fā)展陷阱中越陷越深。

（二）國內光伏產業(yè)在全球產業(yè)價值鏈的環(huán)節(jié)定位出現嚴重下滑是主要原因

在經濟全球化日益深入的今天，能源危機已經成為制約全球各主要經濟體發(fā)展的“瓶頸”。由于產業(yè)定位出現偏移，國內光伏產業(yè)在全球光伏產業(yè)價值鏈上向低端環(huán)節(jié)偏離，政府和企業(yè)均樂于以產業(yè)承接者的角色來充當發(fā)達國家產業(yè)轉移的對象，承接了硅料提純、切片機光伏組件封裝等附加值低的產業(yè)，而與其應有的不與廉價勞動力相關的、創(chuàng)新性強的產業(yè)價值鏈高端環(huán)節(jié)漸行漸遠。全球產業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)定位偏移的直接后果，就是國內光伏產業(yè)的價值鏈畸形發(fā)展，產業(yè)結構失衡，使其成為我國光伏產業(yè)產能過剩和“三頭在外”的直接推手。

（三）國內光伏產業(yè)發(fā)展模式的不匹配是重要原因

由于多種原因，國內光伏產業(yè)多采用地方政府主導行為模式。這一模式在初期確實效果顯著，但顯然與產業(yè)長期需要并不契合。一方面，地方政府的GDP慣性，形成了對光伏企業(yè)的內在性強力綁架機制。這種綁架機制會從單向演變成雙向，地方政府的財政收入結構和投入方向會嚴重受制于光伏企業(yè)發(fā)展，從而拖累地方經濟。另一方面，地方政府的強勢地位又直接抹殺了光伏企業(yè)對其自身發(fā)展的話語權，扼制了光伏產業(yè)的創(chuàng)新能力，無助于企業(yè)自主創(chuàng)新能力積累、商業(yè)模式創(chuàng)新和市場開拓，更會因為設置次優(yōu)甚至低級的目標而對光伏產業(yè)建立的創(chuàng)新機制形成嚴重沖擊。此外，地方政府的主導將會滋生光伏企業(yè)的“等、靠、要”心理，從而削弱企業(yè)市場適應能力。

（四）產業(yè)發(fā)展政策不力是外在原因

頂層設計不力，政策合力無從談起。光伏產業(yè)科技、人才投入嚴重不足，知識平臺建設落后，“產、學、研”聯(lián)合非常簡單。我國尚未建立任何一個國家級的光伏產業(yè)科研中心，科研攻關僅靠企業(yè)自身投入顯然難以為繼，光伏全產業(yè)鏈的技術革新僅僅只是空談。地方政府機制設計不完善，退出機制缺位，市場自發(fā)調節(jié)作用受到壓制，產業(yè)低位重復建設被縱容。

三、對策建議

（一）重新界定光伏產業(yè)的 “機會窗口”歸屬，校準產業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)定位

光伏產業(yè)必須從理念上實現從 “第一種機會窗口”向“第二種機會窗口”的回歸，這是重新走上健康快速發(fā)展的前提。必須清醒地認識到，在當前國際貿易格局背景下，在“第一種機會窗口”內實現技術和總量的趕超，最終實現對技術革命主導權的爭奪進而回歸 “第二種機會窗口”是基本無法實現的。因此，只有正確進入相應“機會窗口”，才能校準國內光伏產業(yè)在全球光伏產業(yè)價值鏈上的環(huán)節(jié)定位，確定向上逆襲和向下延伸的產業(yè)發(fā)展方向。

（二）調整產業(yè)發(fā)展模式，合理定位政府功能

完善發(fā)展模式，加大中央政府干預權重，強化對產業(yè)發(fā)展的引導，出臺扶持政策，完善產業(yè)推動細則，并通過審批集權遏制資本的逐利沖動，在全國范圍內合理調配資源，提高產業(yè)附加值。中央政府還應適當進行微觀干預，完善電價政策，推動產業(yè)成本下降及國內市場開發(fā)。弱化地方政府作用，正確發(fā)揮資源動員作用，有效遏制產業(yè)盲目擴大擴張行為，弱化對標桿企業(yè)、領軍企業(yè)和骨干企業(yè)的關注，轉而對具有更多發(fā)展空間的企業(yè)進行政策扶持，以產業(yè)創(chuàng)新機制為核心替代經濟總量為核心。

積極充分發(fā)揮政策的推動作用。借鑒國外經驗，通過“強制光伏上網電價”、“稅收優(yōu)惠”、“凈電計量法”和“初裝補貼”等類似政策刺激市場需求，還可通過納稅抵扣、上網電價等方式放大市場需求。建立起穩(wěn)定的可再生能源發(fā)展基金補貼渠道，完善補貼方式，變“事前裝機補貼”為 “事后度電補貼”，加大對分布式光伏項目的補貼力度。

（三）積極推動技術及資本平臺的建設及功能完善

各級政府均應加大對光伏產業(yè)的投入，特別是科技投入和人才投入，重視科技攻關，推動知識流轉，建立產業(yè)共性技術研發(fā)平臺，政府直接主導核心技術攻關，積極趕超國際技術制高點，掌握發(fā)展主動權。進一步推進產學研的深度融合，各級政府牽頭建立相應的產業(yè)科研中心，積極扶持企業(yè)建立企業(yè)技術中心以及產、學、研的項目聯(lián)合攻關。

政府應牽頭推進金融服務平臺創(chuàng)新，使用稅收杠桿和金融信貸發(fā)揮支持作用。拓寬融資渠道，破解企業(yè)資金瓶頸，廢除或暫緩當前金融機構對光伏行業(yè)貸款普遍采用的 “壓縮”、“退出”和“維持”政策，鼓勵包括國家開發(fā)銀行在內的各級、各類金融機構重新開放對光伏企業(yè)的信貸支持。優(yōu)先支持企業(yè)做大做強的融資需求，特別是對科技型光伏企業(yè)加大支持力度，對單純擴大產能的企業(yè)則予以區(qū)別對待。

（四）建立產業(yè)監(jiān)測與風險預警機制

國內光伏產業(yè)在很長一段時期內仍然高度依賴出口拉動，因此，國際市場的波動對國內整個產業(yè)的發(fā)展仍具有極大影響力。由于光伏產業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，對產業(yè)升級及經濟轉型具有不可替代的支撐作用，因此，建立監(jiān)測與風險預警機制就顯得尤為必要。通過這一機制，可及時把握國際市場的需求波動和國內產能、產量的動態(tài)變化，將供需之間的失衡保持在最小的狀態(tài)，并最大程度降低匯率波動的影響。

注釋：

1988年，演化經濟學家佩蕾絲和蘇蒂基于傳統(tǒng)產業(yè)和新興產業(yè)的分界線提出了“機會窗口”理論：落后國家在經濟上對發(fā)達國家進行趕超的過程中將面臨兩種機會窗口。一種是利用勞動力成本低廉的比較優(yōu)勢實現產業(yè)的追趕，但由于發(fā)達國家占據技術創(chuàng)新的制高點，因此只能趕而不能超；另一種是通過進入新興產業(yè)發(fā)動產業(yè)革命，大幅縮小經濟差距甚至后來居上，實現跳躍式發(fā)展。歐洲的工業(yè)化、美國取代英國的世界霸主地位、日韓在戰(zhàn)后的經濟騰飛都屬于這一情況。前者即“第一種機會窗口”，基于維納的產品生命周期理論提出，多出現于傳統(tǒng)產業(yè)，特別是以勞動力和其他要素價格低廉為核心競爭力的低附加值產業(yè)；后者即 “第二種機會窗口”，依賴于新技術革命的激進創(chuàng)新，能通過自主創(chuàng)新迅速占據技術革命的制高點，進而掌控整個產業(yè)價值鏈。

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【責任編輯：陳保林】

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