戰(zhàn)略慈善與影響力

善經(jīng)濟(jì)時(shí)代中美新型大國格局中慈善領(lǐng)袖的戰(zhàn)略使命是什么？中美慈善領(lǐng)袖如何繼承中美百年慈善輝煌傳統(tǒng)？又如何立足現(xiàn)代社會(huì)需求，創(chuàng)新慈善影響力，推動(dòng)社會(huì)文明的進(jìn)步？

2015年1月，中美50位慈善領(lǐng)袖匯聚第二屆東西方慈善論壇，共同探討了慈善創(chuàng)新與影響力投資、家族慈善與百年傳承及公益教育等話題。

慈善創(chuàng)新與影響力投資

“媒體把奧巴馬總統(tǒng)在白宮打蒼蠅的照片報(bào)道出來，讓人們感到奧巴馬總統(tǒng)是一個(gè)平民總統(tǒng)，可親可愛，達(dá)到了凝聚人心的目的，是一種典型的社會(huì)影響力。這種行為通過媒體報(bào)道，就成了一種影響力投資形式”。論壇上，華民基金會(huì)理事長盧德之就影響力投資打趣道。

大概連洛克菲勒基金會(huì)自己都沒預(yù)料到，影響力投資這個(gè)“混搭”理念在其提出之后會(huì)如此廣受關(guān)注。

2007年爆發(fā)的全球金融危機(jī)，給社會(huì)和人們帶來巨大動(dòng)蕩和傷害。人們在反思，我們能否打破資本貪婪的魔咒，是否存在“善良”和“耐心”資本？商界尤其是投資機(jī)構(gòu)、基金會(huì)和一些新興的社會(huì)企業(yè)一直在苦苦思索。

2007年，美國洛克菲勒基金會(huì)提出了一個(gè)創(chuàng)新的理念—影響力投資，力圖創(chuàng)造資本與公益的非典型牽手。簡單地說，影響力投資是資本界和公益界的“跨界”，各種傳統(tǒng)理念的“混搭”，倡導(dǎo)資本通過有經(jīng)濟(jì)效益的投資來做公益。

影響力投資，是英文impact investment（或impact investing）的直譯，也有人將之翻譯為效應(yīng)投資或社會(huì)效應(yīng)投資。因?yàn)槔砟钐?，至今尚無公認(rèn)統(tǒng)一的定義。但從本質(zhì)上說，影響力投資是一種投資模式的創(chuàng)新：或是將公益元素整合到投資產(chǎn)品，又或是將投資理念引入到公益項(xiàng)目。也可以看做是戰(zhàn)略慈善方面的一種探索，這樣“混搭”的結(jié)果催生出一些既有利社會(huì)、又創(chuàng)造財(cái)富的投資模式。投資回報(bào)主要是指兩方面，即財(cái)務(wù)回報(bào)和社會(huì)或環(huán)境影響力的雙重回報(bào)。這就是投資的杠桿效應(yīng)，也是影響力投資的魅力所在。

2010年，摩根大通和洛克菲勒基金會(huì)聯(lián)合發(fā)布《影響力投資：一種新興的資產(chǎn)類別》，報(bào)告預(yù)言到2020年影響力投資市場將會(huì)擴(kuò)大到市值4000億美元。美國已經(jīng)有超過90家的基金會(huì)，總資產(chǎn)達(dá)390億美元，承諾將他們慈善資產(chǎn)中至少一部分投入到與他們使命相關(guān)的投資中。

影響力投資迅速升溫已經(jīng)成為全球慈善創(chuàng)新的趨勢，運(yùn)用商業(yè)力量解決社會(huì)問題，使現(xiàn)代慈善能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的健康發(fā)展，從而使慈善具有更大的社會(huì)影響力。

美國凱威基金會(huì)的施韋恩稱，凱威基金會(huì)采用小額可轉(zhuǎn)債方式（即債權(quán)可轉(zhuǎn)換為企業(yè)股份）的影響力投資案例，以耐心資本支持香格里拉農(nóng)場擴(kuò)張計(jì)劃，同時(shí)配以iCats導(dǎo)師計(jì)劃、咨詢顧問以及各類資源網(wǎng)絡(luò)的支持對香格里拉進(jìn)行持續(xù)性輔助，使其很快成長為一家優(yōu)秀的社會(huì)企業(yè)。

香格里拉農(nóng)場是一家社會(huì)企業(yè)，除了進(jìn)行公平貿(mào)易，還將盈利的一部分捐獻(xiàn)給云南山地遺產(chǎn)基金會(huì)以扶持在香格里拉及其周邊地區(qū)的社區(qū)服務(wù)、扶貧助困、文化遺產(chǎn)保護(hù)等項(xiàng)目。

然而影響力投資在中國仍是新事物。放眼全國，高舉影響力投資旗幟且真正進(jìn)行投資的機(jī)構(gòu)可謂鳳毛麟角。華民慈善基金會(huì)從理論和實(shí)踐兩方面先行探索社會(huì)影響力投資的經(jīng)驗(yàn)，比如對深圳殘友集團(tuán)的支持與合作，幫助更多的殘疾人實(shí)現(xiàn)就業(yè)的愿望，幫助他們提高自己的生存能力，改變生存方式，成效明顯。同時(shí)，華民慈善基金會(huì)也在養(yǎng)老領(lǐng)域做新的思考、研究與布局。

“在西方，社會(huì)影響力投資主要是由經(jīng)濟(jì)界發(fā)起、公益慈善界再參與進(jìn)來的投資形式，許多情況下又是‘二位一體的。國內(nèi)恰恰相反?！北R德之認(rèn)為，社會(huì)影響力投資必須有富人的自覺參與、甚至主導(dǎo)。另外還要有投資能力的人和成長起來的基金會(huì)等去做影響力投資。與此同時(shí)，政府應(yīng)當(dāng)為影響力投資提供一些好政策和好環(huán)境，特別要從市場的角度提供政策機(jī)制，包括長期貸款政策、稅收政策、交易平臺建設(shè)等，為影響力投資提供好的支持。

家族慈善與百年傳承

經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，家族財(cái)富傳承的需求正在呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢。以洛克菲勒家族為榜樣，中美財(cái)富家族之間開啟了家族財(cái)富與價(jià)值觀傳承的交流，讓家族精神綿延流長，家族基業(yè)百年長青。

“財(cái)富不但沒有分裂我們的家庭，慈善使我們的家族更加團(tuán)結(jié)，理查德·洛克菲勒先生從一開始就了解到世界是緊密連接的，所以我們的組織不斷尋求方法，利用人才做慈善?！甭蹇朔评招值芑饡?huì)董事會(huì)主席瓦萊麗·洛克菲勒·韋恩表示，他們請一些顧問和非家族成員和人才來幫助他們做戰(zhàn)略慈善。洛克菲勒兄弟基金會(huì)有17位董事，董事會(huì)和整個(gè)家族配合得很好。每年兩次家族會(huì)議，在網(wǎng)上會(huì)有一個(gè)記錄器來告訴家族基金情況，同時(shí)他們也會(huì)與非家族成員的顧問分享這些信息。

專業(yè)化的信托基金是保證家族資產(chǎn)增值與傳承的基石，嚴(yán)格的財(cái)富與慈善家庭教育是傳遞慈善理念與精神的紐帶，特定的家族儀式與檔案管理成為家族成員關(guān)系和家族文化延伸的鏈條。

大洋彼岸的中國，第一個(gè)家族式非公募基金會(huì)成立于2004年12月28日，由牛根生攜家人將其持有蒙牛乳業(yè)的全部股份及大部分紅利捐出成立老?；饡?huì)。

“2011年11月與2013年5月，我與妹妹非常幸運(yùn)，父親帶我們拜訪了洛克菲勒家族。對于父親來說，他最大的體會(huì)是讓自己的財(cái)富，通過慈善的手段，體現(xiàn)更大的價(jià)值。當(dāng)時(shí)我妹妹回去之后就有一個(gè)想法，我們成立一個(gè)自己的兄妹基金?！笔苈蹇朔评占易宕壬频挠绊懀８呐畠号－?、兒子牛在北京市民政局申請注冊“老牛兄妹基金會(huì)”，踐行與傳承家族慈善精神。

牛根生經(jīng)常對兒女說，作為慈善家族，一定要看輕家族金錢的財(cái)富，要看重家族慈善的財(cái)富。受到洛克菲勒家族影響，老牛兄妹基金會(huì)成為善二代家族慈善的重要代表。

“為什么要做善二代家族慈善的研究與倡導(dǎo)呢？這是有一定原因的?！迸Ｌ貏e介紹了老牛兄妹公益基金會(huì)關(guān)注善二代家族慈善項(xiàng)目的由來，“我們必須從下一代著手，讓青年一代能更深刻地認(rèn)識什么叫慈善，慈善怎么做。善二代的舉動(dòng)，我們覺得能更深度地詮釋財(cái)富的真諦，踐行慈善的百年傳承，實(shí)現(xiàn)財(cái)富的價(jià)值?！眅ndprint

榮華集團(tuán)董事張秦川與夫人共同創(chuàng)辦的榮華慈善基金會(huì)致力于古建筑保護(hù)、慈善養(yǎng)老和中法青年文化交流三個(gè)方面，由其女兒張程程擔(dān)任理事長?！盀槭裁醋屛业呐畠鹤隼硎麻L？”張秦川稱，主要從兩方面考慮：其一，讓下一代多獻(xiàn)一點(diǎn)愛心，多做一點(diǎn)善事;其二，向美國和國內(nèi)同仁學(xué)習(xí)，將家族財(cái)富以慈善的方式實(shí)現(xiàn)傳承，“以舍為榮，因德而華”。

公益教育創(chuàng)新引領(lǐng)社會(huì)進(jìn)步

座落在北京最繁華地段的北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院，飛檐斗拱，綠色琉璃瓦的大屋頂，仿漢白玉的回廊……西方空間布局、中國宮殿形式的外形設(shè)計(jì)，無疑是二十世紀(jì)初期最優(yōu)秀的結(jié)合典范，當(dāng)然更是洛克菲勒基金會(huì)的得意之作。

當(dāng)時(shí)，洛氏贊助成立了“東方教育考察組”到中國考察。時(shí)任芝加哥大學(xué)校長賈森（Harry P.Judson）和考察組負(fù)責(zé)人芝加哥大學(xué)教授伯頓都力主以教育改造中國，他們不滿足于已有的教會(huì)學(xué)校，而要通過高等教育向中國注入“新的個(gè)人與社會(huì)道德標(biāo)準(zhǔn)”和“關(guān)于政治與社會(huì)組織的新觀念”。

百年斗轉(zhuǎn)星移，中美慈善家在教育領(lǐng)域?qū)献骼砟詈湍Ｊ降奶接懖粩酂òl(fā)生機(jī)。

中國財(cái)富人群的形成，對于財(cái)富的善用和傳承提出了歷史性的要求?！爸袊瓶?5%左右全來自企業(yè)，個(gè)人參與的比較少。”老?；饡?huì)秘書長雷永勝表示，2013年，美國籌集了3000億美元的善款，其中85%是個(gè)人捐贈(zèng)，“慈善的價(jià)值觀深入美國民眾的心里，行動(dòng)也就有了?！币泄娲壬埔庾R和價(jià)值觀，才會(huì)有行動(dòng)，這就需要教育來實(shí)現(xiàn)，通過教育可以學(xué)會(huì)如何貢獻(xiàn)財(cái)富，如何貢獻(xiàn)智慧和時(shí)間等。

美國有200多所大學(xué)設(shè)有公益慈善專業(yè)。而在中國，屈指可數(shù)。慈善公益需要專業(yè)的知識和人才。馬蔚華說：“美國的慈善家，像雷·達(dá)理和比爾·蓋茨先生很關(guān)心公益教育，中國很多慈善家也很熱心這件事，我們要推動(dòng)這件事，爭取早日見效?！?/p>

河仁基金會(huì)已開始支持公益教育，它資助南京大學(xué)成立了社會(huì)慈善學(xué)院。該學(xué)院是首家中國高校設(shè)立的社會(huì)公益戰(zhàn)略學(xué)院，目標(biāo)是通過課程教育、培訓(xùn)，培養(yǎng)專業(yè)的公益人才。

公益教育通常被業(yè)內(nèi)分為三方面：一是大學(xué)提供的公益教育，二是行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)團(tuán)體提供的公益教育，三是公眾的公益教育。2010年，中國公益研究院成立后，公益教育在實(shí)踐中被進(jìn)一步聚焦：通過對財(cái)富人群財(cái)富價(jià)值觀的培養(yǎng)實(shí)現(xiàn)財(cái)富在慈善領(lǐng)域的價(jià)值，通過對基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人、養(yǎng)老護(hù)理、公益培訓(xùn)師培養(yǎng)、福利院院長的培養(yǎng)，為提升中國公益機(jī)構(gòu)的專業(yè)性播下種子。此外通過公益網(wǎng)校，深入淺出地將現(xiàn)代慈善理念滲入每個(gè)普通公眾的心中。

自2010年中國公益研究院建院以來，已經(jīng)累計(jì)舉辦兩期基金會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人班、兩期公益媒體人班、兩期地方EMP課程班、三期EMP國際課程班、傳播管理、專項(xiàng)基金管理、兒童項(xiàng)目官員課程班、機(jī)構(gòu)治理課程班、公益組織公信力建設(shè)課程班五個(gè)專題課程班、TOT公益培訓(xùn)師課程班、普華永道公益組織公信力建設(shè)班，還有美國、歐洲、新加坡國際實(shí)踐課程以及香港、臺灣實(shí)踐課程，為公益慈善行業(yè)培養(yǎng)了一批具有戰(zhàn)略遠(yuǎn)見和國際視野的公益人才。

中國公益研究院與美國印第安納大學(xué)慈善學(xué)院聯(lián)合舉辦的EMP國際慈善管理班已經(jīng)培養(yǎng)了三期、約90位公益領(lǐng)導(dǎo)人，其中有北京市永源公益基金會(huì)創(chuàng)始人崔永元，秘書長李國武，“免費(fèi)午餐”發(fā)起人鄧飛，原中國女排隊(duì)長、奧運(yùn)冠軍馮坤，蒙牛乳業(yè)原副總裁孫先紅，內(nèi)蒙古包頭金榮集團(tuán)董事長劉金杰，中華社會(huì)救助基金會(huì)秘書長胡廣華，昆山昱庭基金會(huì)創(chuàng)始人錢軍，北京戈友基金會(huì)理事長程雯等。

EMP課程就全球范圍內(nèi)的慈善組織治理、機(jī)構(gòu)管理、籌款營銷等議題進(jìn)行講授，學(xué)員能夠?qū)W習(xí)到提高組織效率的公益戰(zhàn)略、管理方式和領(lǐng)導(dǎo)技能。課后學(xué)員們開創(chuàng)了一些有意義的公益項(xiàng)目，如校園廁紙公益項(xiàng)目、社會(huì)企業(yè)青螺營和虛擬貨幣公益眾籌平臺等。

中國公益研究院院長王振耀認(rèn)為，習(xí)近平和奧巴馬在中南海散步，標(biāo)志著一個(gè)新型大國格局的產(chǎn)生，慈善界如何在這樣的新格局下開創(chuàng)慈善合作，“我認(rèn)為公益教育領(lǐng)域是沒有任何分歧的領(lǐng)域?！眅ndprint