平板顯示產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化突圍

王元元

?2014年11月16日，深圳，參觀者在第十六屆中國國際高新技術(shù)成果交易會(huì)上觀看京東方展出新研發(fā)的 98 英寸 8K×4K超高清分辨率液晶面板

“最近幾年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)創(chuàng)新、自給能力、配套體系和布局發(fā)展等方面，都有可喜的進(jìn)步?！惫ば挪侩娮有畔⑺倦娮踊A(chǔ)處處長喬躍山告訴《瞭望東方周刊》，中國目前已經(jīng)成為全球第三大顯示器件生產(chǎn)地區(qū)，平板顯示行業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展態(tài)勢。

外界普遍認(rèn)為，隨著以手機(jī)、電腦為代表的中國通訊電子行業(yè)的快速發(fā)展，與之相配套的平板顯示產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來黃金時(shí)期，成為中國制造業(yè)的一個(gè)新星。

在東旭集團(tuán)董事長李兆廷看來，平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為繼石油、鋼鐵、化工之后的全球第四大制造業(yè)，不僅能夠帶動(dòng)原材料、裝備制造、電子信息等支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而且可以拉動(dòng)居民消費(fèi)、解決社會(huì)就業(yè)。

盡管前景廣闊，但控制著平板顯示行業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的企業(yè)仍然是日本、韓國、臺(tái)灣等地的著名企業(yè)，國內(nèi)在液晶材料、玻璃基板、偏光板等關(guān)鍵原材料的研發(fā)、生產(chǎn)上仍然嚴(yán)重滯后。

“中國平板顯示產(chǎn)業(yè)要成功破局，還有一場硬仗要打?！崩钫淄?duì)《瞭望東方周刊》說。

中國液晶面板產(chǎn)能將居世界第二

平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息領(lǐng)域的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈包括玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、面板產(chǎn)業(yè)等眾多細(xì)分行業(yè)，融合了光電子、微電子、化學(xué)、制造裝備、半導(dǎo)體工程和材料等多個(gè)學(xué)科，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、多領(lǐng)域交叉的特點(diǎn)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用明顯。

過去10年，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)在困境中奮發(fā)圖強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模躋身全球前三，成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的重要力量。

工信部數(shù)據(jù)顯示：2013年中國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1070億元，同比增長44.6%，全球市場占有率提升至11.4%。液晶面板產(chǎn)量2088萬平方米，同比增加27%，銷售量2085萬平方米，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。京東方、華星光電、天馬等業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入623億元，同比增長41.6%，利潤總額超40億元。

2014年，國內(nèi)面板產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，無論中小面板還是大尺寸面板，廠商出貨量都大幅提高，市場份額逐漸擴(kuò)大。

喬躍山說，2014年我國平板顯示行業(yè)銷售收入達(dá)到1400億元人民幣，同比增長30%，增長速度領(lǐng)跑全球，成為全球第三大顯示器件生產(chǎn)地區(qū)。未來兩年，隨著本土高世代生產(chǎn)線相繼建成投產(chǎn)，中國液晶面板產(chǎn)能將超越日本，僅次于韓國。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這得益于中國智能手機(jī)需求量和出貨量的增加。來自中華液晶網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2014年中國彩電品牌已占全球超高清（4K）電視市場五成份額，滲透率達(dá)到了7.1%;4G手機(jī)在中國市場的滲透率達(dá)到了45%。行業(yè)研究機(jī)構(gòu)群智咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2014年華為、聯(lián)想、小米、酷派、中興、TCL、BBK及OPPO等這8家智能手機(jī)品牌廠商出貨量累計(jì)達(dá)到3.65億部。

不過，2014年僅僅是中國4G發(fā)展的元年，隨著未來市場發(fā)展的壯大，智能手機(jī)更新?lián)Q代周期的縮短，平板顯示行業(yè)的市場前景更加廣闊。工業(yè)和信息化部發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》預(yù)計(jì)，到2015年我國需要平板顯示玻璃基板約1億平方米/年，玻璃基板及平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)市場空間巨大。

不僅如此，隨著平板顯示產(chǎn)能向我國大陸的持續(xù)轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、新技術(shù)穩(wěn)步推進(jìn)、國產(chǎn)化替代，尤其以8.5代線為代表的高世代面板生產(chǎn)線的推進(jìn)帶來了巨大市場增量，更是為國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了巨大機(jī)遇。

國產(chǎn)化突圍

一個(gè)不爭的事實(shí)是，以康寧為代表的外資企業(yè)在國內(nèi)平板顯示行業(yè)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)長期受制于人，特別是玻璃基板、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜等產(chǎn)業(yè)上游關(guān)鍵原材料長期被美、日、韓壟斷，而這些恰恰是平板顯示行業(yè)發(fā)展的核心所在。

以玻璃基板為例，作為平板顯示行業(yè)的上游核心原材料，其占液晶面板材料采購成本的20%左右。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)（CODA）資料顯示，2013年國內(nèi)玻璃基板年供給量不足900萬平方米，且均為6代線及以下，國內(nèi)目前只有東旭集團(tuán)、彩虹集團(tuán)兩家企業(yè)具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力。而在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，國內(nèi)玻璃基板廠還未涉足，仍然是美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。

中國國際平面顯示展覽會(huì)在上海新國際博覽中心開幕。廠商在展會(huì)上推出的液晶顯示器專用玻璃

公開數(shù)據(jù)表明，2014年，韓企在中國偏光片市場的占率為25%，臺(tái)企為33%，大陸本土企業(yè)僅有23.2%的市場占有率。2013年，中國大陸本土面板企業(yè)對(duì)偏光片的需求為4800萬平方米，而大陸本土偏光片廠商的實(shí)際出貨供給規(guī)模為268萬平方米，偏光片的國內(nèi)自給率僅為5.6%。

而在液晶材料方面，德國默克（Merck）、日本捷恩智（JNC）和大日本油墨（DIC）等外資的市場占有率超過90%，基本屬于壟斷地位。“這種困局如果不能打破，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就要長期受制于國外，不利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展?！崩钫淄⒄f。

為打破這種技術(shù)壟斷，國內(nèi)加快了新一代顯示技術(shù)的布局。LTPS、AMOLED生產(chǎn)線相繼建成投產(chǎn);氧化物半導(dǎo)體（Oxide）、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線;自主研發(fā)的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）軟件被骨干企業(yè)大量采用;大尺寸、超高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。“整體來說，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力在不斷加強(qiáng)?！眴誊S山說。

以東旭集團(tuán)為例，經(jīng)過多年的技術(shù)攻關(guān)，已經(jīng)成功完成了“G5液晶玻璃基板生產(chǎn)線成套設(shè)備及產(chǎn)品”的研發(fā)，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)液晶玻璃制造業(yè)零的突破。

同時(shí)，東旭集團(tuán)還投入大量資金，在鄭州、蕪湖、石家莊、成都、營口、綿陽等多地先后建成或在建4.5代及5代液晶玻璃基板生產(chǎn)線12條、第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生產(chǎn)線10條，年設(shè)計(jì)總產(chǎn)能1500萬片，初步形成以鄭州旭飛為代表的國內(nèi)玻璃基板五代線產(chǎn)業(yè)群和以蕪湖東旭為代表的國內(nèi)液晶玻璃六代線產(chǎn)業(yè)群。

“現(xiàn)在，東旭生產(chǎn)的玻璃基板產(chǎn)品已經(jīng)通過很多下游客戶的認(rèn)證，并且與進(jìn)口基板原料在一起并線使用，也就是說，我們的基板水平已經(jīng)達(dá)到國際水準(zhǔn)?！崩钫淄⒄f，“這證明我們國內(nèi)企業(yè)絕對(duì)有這個(gè)能力去跟國外企業(yè)競爭?！?/p>

隨著中國多條高世代線的順利量產(chǎn)，液晶電視面板自給率從2013年的35%達(dá)到2014年的50%。2014年，液晶面板全年貿(mào)易逆差為118.9億美元，同比減少13.3%，連續(xù)5年持續(xù)降低。玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料2014年自給率分別達(dá)到了20.4%、23.2%和19.1%，TFT-LCD偏光片自給率將上升到6.7%，增幅為1.1%，實(shí)現(xiàn)了歷史新高。

“自給能力的攀升代表著平板顯示行業(yè)國產(chǎn)化速度的加快，是一個(gè)非常好的勢頭。”喬躍山說。

政策助推

“作為一個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開國家的支持，需要國家在政策上給予扶持?！鄙頌槿珖舜蟠淼睦钫淄⒃诮衲陜蓵?huì)期間提出，國家要在投融資、完善產(chǎn)業(yè)配套等多方面下手助推平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2014年，工業(yè)和信息化部會(huì)同國家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，提出三點(diǎn)重點(diǎn)任務(wù)：一是支持本土企業(yè)突破高世代玻璃基板和掩模板、OLED發(fā)光材料等關(guān)鍵材料技術(shù)，開發(fā)蒸鍍、成膜、激光退火設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備;二是堅(jiān)持面板企業(yè)與配套企業(yè)并重發(fā)展，鼓勵(lì)面板企業(yè)與配套企業(yè)通過多種合作方式，結(jié)合AMOLED等下一代顯示技術(shù)工藝研發(fā)，共同開發(fā)關(guān)鍵設(shè)備和材料;三是發(fā)揮骨干面板企業(yè)對(duì)配套企業(yè)帶動(dòng)作用，引導(dǎo)面板企業(yè)加強(qiáng)橫向合作，對(duì)上游產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)互信互認(rèn)，鼓勵(lì)面板企業(yè)加大本土化材料和設(shè)備的采購力度。

除了對(duì)于整個(gè)行業(yè)的引導(dǎo)推動(dòng)外，相關(guān)部門也在一些重點(diǎn)領(lǐng)域加大扶持力度，尤其是產(chǎn)業(yè)上游的設(shè)備材料領(lǐng)域。

“上游關(guān)鍵材料和設(shè)備的技術(shù)攻克難度大，壟斷性強(qiáng)。而我國在上游裝備和材料方面的建設(shè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于面板產(chǎn)線的建設(shè)，為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來隱患?！眴誊S山說，國家這么做的目的是構(gòu)建完善的本土化配套體系，實(shí)現(xiàn)上游設(shè)備、材料的規(guī)?；a(chǎn)能力。

有專家建議，國家應(yīng)該根據(jù)平板顯示產(chǎn)業(yè)四大產(chǎn)業(yè)聚集地的現(xiàn)狀，創(chuàng)建四大戰(zhàn)略特區(qū)，即環(huán)渤海平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、長三角平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、珠三角平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、中西部平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。通過構(gòu)建“中國平板顯示產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，將平板顯示產(chǎn)業(yè)提升到更高的國家戰(zhàn)略高度。

另一方面，國內(nèi)已建、在建的高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線90%以上的工藝設(shè)備、70%以上的零配件和材料仍依賴于進(jìn)口。相較于面板線的建設(shè)，中國產(chǎn)業(yè)鏈配套尚不完善，提升顯示行業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈的能力和水平的工作，比產(chǎn)線建設(shè)更復(fù)雜更艱巨。

“中國平板顯示產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入發(fā)展的攻堅(jiān)期和深水區(qū)，需著力解決投資主體相對(duì)分散與產(chǎn)業(yè)資源集聚、依靠成熟技術(shù)滿足當(dāng)前需求與前瞻性技術(shù)布局、產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張與質(zhì)量效益提升之間的不協(xié)調(diào)、不平衡問題。”喬躍山說。

李兆廷注意到，平板顯示產(chǎn)業(yè)的競爭是產(chǎn)業(yè)鏈的競爭，特別是上游關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的競爭，“中國平板顯示產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)行資源整合，支持優(yōu)秀的領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展成為全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，以此避免企業(yè)內(nèi)耗，造成科技、人才、資金等的巨大浪費(fèi)?！?/p>

作為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，東旭在這方面已經(jīng)加快了步伐。2014年8月，東旭與昆山龍騰光電有限公司簽署了為期8年的戰(zhàn)略合作協(xié)議;11月，東旭又再度攜手國內(nèi)最大液晶面板制造商——京東方，簽署了《裝備及備件國產(chǎn)化戰(zhàn)略合作協(xié)議》;承建 “平板顯示玻璃技術(shù)和裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室”，打造我國先進(jìn)的基礎(chǔ)研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用及檢測等技術(shù)平臺(tái)。

李兆廷說，未來3年，東旭集團(tuán)還將通過資本聯(lián)合、產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，加強(qiáng)科技創(chuàng)新，掌握更高世代玻璃基板生產(chǎn)線的核心技術(shù)和生產(chǎn)制造工藝，提升我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)化水平。

“中國平板顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)以高于全球增速的速度增長，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局向我國轉(zhuǎn)移的進(jìn)程也將進(jìn)一步加快?！眴誊S山說，這個(gè)行業(yè)面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。