2014年銀行業(yè)回顧與展望

張杰

2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)的發(fā)展時(shí)期，為了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出臺(tái)了多項(xiàng)改革措施。在這一年，銀行業(yè)運(yùn)行總體穩(wěn)定，資產(chǎn)規(guī)模逐步增大，但盈利增長(zhǎng)率逐步變緩。隨著利率市場(chǎng)化的深入推行、民營(yíng)銀行的興起和互聯(lián)網(wǎng)金融托媒對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，在進(jìn)一步增強(qiáng)了銀行業(yè)活力的同時(shí)，又縮小了凈息差。

一、銀行業(yè)整體運(yùn)行狀況

截至2014年三季度末，商業(yè)銀行總資產(chǎn)達(dá)131.10萬億元，環(huán)比增加1725億元，同比增長(zhǎng)14%。其中貸款投向行業(yè)來看，房地產(chǎn)貸款和個(gè)人貸款占比較2013年均有下降。年負(fù)債規(guī)模方面，2014年第三季度122.03萬億元，環(huán)比減少了2563億元，較2013年三季度增長(zhǎng)14.56萬億元，同比增長(zhǎng)13.5%。

利潤(rùn)方面，由于利率市場(chǎng)化因素影響，存貸款凈息差逐步下降，銀行利潤(rùn)規(guī)模雖然增加，但增長(zhǎng)速度放緩。2014年第三季度銀行業(yè)平均資產(chǎn)收益率同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，資本利潤(rùn)率也下降了0.89個(gè)百分點(diǎn)。為應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化對(duì)銀行利潤(rùn)的不利影響，多家銀行逐步提高中間業(yè)務(wù)收入，2014年商業(yè)銀行非利息收入2031億元，比上年同期增加268億元，同比增長(zhǎng)15.2%。

2014年以來受國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，部分行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整因素，企業(yè)盈利能力降低，銀行信用風(fēng)險(xiǎn)增加。例如一些二三線城市房地產(chǎn)價(jià)格下降，一些銀行貸款會(huì)受到損失。2014年不良貸款余額7669億元，不良貸款率1.16%，較上年上升0.17%。貸款風(fēng)險(xiǎn)上升銀行在2014年也逐步提高風(fēng)險(xiǎn)防控，商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金余額為1.9萬億元，比上年末增加2213億元；貸款撥備率為2.88%，比上年提高0.05個(gè)百分點(diǎn)。信貸總體風(fēng)險(xiǎn)上升但仍處于可控范圍。

二、2014年銀行業(yè)利率市場(chǎng)化進(jìn)程

表1 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)狀況表

圖1 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)狀況

2014年人民銀行增加了常備借款便利等貨幣政策，商業(yè)銀行可以更靈活地配置流動(dòng)性資產(chǎn)。11月22日，人民銀行公布了下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率。并在此基礎(chǔ)將人民幣存款利率浮動(dòng)區(qū)間上限擴(kuò)大到1.2倍，商業(yè)銀行自主定價(jià)的空間進(jìn)一步增加。利率市場(chǎng)化對(duì)銀行的影響是較大的，將對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的變革提出挑戰(zhàn)。由于銀行利差收窄，短期內(nèi)存貸款競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，一些中短期限的存款會(huì)從存款利率不同的銀行間流動(dòng)。對(duì)于銀行定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力有較高要求，銀行要考慮逐步增加中間業(yè)務(wù)份額來獲取更多利潤(rùn)。

11月30日國(guó)務(wù)院發(fā)布的《存款保險(xiǎn)條例征求意見稿》進(jìn)一步推動(dòng)了存款保險(xiǎn)制度在銀行業(yè)的進(jìn)程。存款保險(xiǎn)實(shí)行限額償付，最高償付限額為人民幣50萬元。最高償付限額以內(nèi)的，實(shí)行全額償付；超出最高償付限額的部分，依法從投保機(jī)構(gòu)清算財(cái)產(chǎn)中受償。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，通過存款保險(xiǎn)的立法保障，銀行逐步建立自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的運(yùn)營(yíng)模式，促使金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，也有助于提高公眾信心，降低擠兌風(fēng)險(xiǎn)。

三、民營(yíng)銀行興起

2014年民營(yíng)銀行的概念非?；馃?，阿里巴巴、騰訊等大型民營(yíng)公司以及地方政府紛紛為民營(yíng)銀行的籌備展開工作。在喧囂聲中，銀監(jiān)會(huì)最后公布了5家民營(yíng)銀行的試點(diǎn)方案，7月銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)深圳前海微眾銀行、溫州民商銀行和天津金城銀行，9月銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)了均瑤、美特斯邦威為主發(fā)起的上海華瑞銀行，和螞蟻小微金融、復(fù)星、萬向、金潤(rùn)為主發(fā)起人，在浙江省杭州市設(shè)立的浙江網(wǎng)商銀行。預(yù)計(jì)民營(yíng)銀行的進(jìn)入會(huì)降低銀行業(yè)整體集中度，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)活力，可以提高資源的配置效率，從而更好地為實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是小微企業(yè)提供金融服務(wù)。

四、互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)

以余額寶為代表的網(wǎng)絡(luò)理財(cái)依托平臺(tái)優(yōu)勢(shì)在2013年風(fēng)生水起，很多金融消費(fèi)者把銀行存款逐步轉(zhuǎn)移到了互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)。當(dāng)更多客戶習(xí)慣使用余額寶后，他們將慢慢遠(yuǎn)離銀行，商業(yè)銀行個(gè)人客戶的各類業(yè)務(wù)收入可能隨之下降。以余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展，除了擠壓商業(yè)銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)空間，還促使一些轉(zhuǎn)賬、支付業(yè)務(wù)脫媒，改變了現(xiàn)有人群的金融習(xí)慣。為應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)，2014年多家銀行將更多地注意力轉(zhuǎn)移到了電子銀行方面。工商銀行在2014年成功打造了融e購(gòu)電商平臺(tái)，并推廣應(yīng)用工銀e支付便捷支付方式。此外多家銀行開始試行直銷銀行，并提供流動(dòng)性高的存款替代型理財(cái)產(chǎn)品。

未來商業(yè)銀行業(yè)仍會(huì)面臨更多的困難，各家商業(yè)銀行業(yè)在著手布局未來商業(yè)銀行的發(fā)展。隨著金融改革的深化，銀行業(yè)會(huì)逐步改善單一的盈利模式，向多元化金融服務(wù)推進(jìn)。