2014 年中國醫(yī)療器械對外貿(mào)易放緩

蔡天智 中國醫(yī)藥保健品進出口商會 （北京 101499）

2014 年隨著我國經(jīng)濟增速放緩，使得醫(yī)療器械對外貿(mào)易在轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整中更加注重“質(zhì)量”方面轉(zhuǎn)變帶來的增長模式。這種增長是向著更均衡、更高質(zhì)和更持久的趨勢發(fā)展，因而顯得更為重要。表現(xiàn)在我國醫(yī)療器械2014 年貿(mào)易狀況與當下世界經(jīng)濟體分化走勢分不開。

2014 年中國醫(yī)療器械對外貿(mào)易情況：

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2014 年我國醫(yī)療器械貿(mào)易總額達到357.94 億美元，同比增長4.32%，比去年下降9.8 個百分點。其中，出口額為200.23 億美元，同比增長3.56%，比去年下降了6.36 個百分點；進口額為157.71 億美元，同比增長5.32%，比去年下降14.75 個百分點（表1）。貿(mào)易順差42.52 億美元，同比下降2.49%；其中，醫(yī)用敷料類、保健康復用品類、口腔設(shè)材類產(chǎn)品繼續(xù)保持順差，而診療設(shè)備類繼續(xù)保持逆差但逐漸收窄。

表1. 2014 年中國醫(yī)療器械貿(mào)易統(tǒng)計 （單位：億美元）

1.進口概況

2014 年,我國從200 多個國家或地區(qū)進口了醫(yī)療器械，歐洲是我國醫(yī)療器械最大進口市場，所占比重為39.12%；北美洲為第二大市場，所占比重為32.26%；亞洲排第三位，所占比重為24.64%，三大洲所占比重達到96.02%（表2）。

1.1 主要進口產(chǎn)品

2014 年，我國進口醫(yī)療器械金額超過億美元的產(chǎn)品有35 個品種，其中，通用診療設(shè)備、彩色超聲波診斷儀、彌補生理缺陷的康復用具、X 射線斷層檢查儀、內(nèi)窺鏡、醫(yī)用導管、核磁共振成像裝置等（表3）。

表3. 2014 年我國醫(yī)療器械主要進口產(chǎn)品情況 （單位：億美元）

表2. 2014 年中國醫(yī)療器械產(chǎn)品進口主要來源地 （單位：億美元）

1.2 主要經(jīng)營企業(yè)

2014 年，我國有12279 家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械進口，有283 家企業(yè)進口額超過千萬美元，進口額超過億美元的有21 家。其中，強生(上海)醫(yī)療器材有限公司、美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)(上海)有限公司、奧林巴斯貿(mào)易(上海)有限公司、中國醫(yī)療器械技術(shù)服務(wù)公司、愛爾康(中國)眼科產(chǎn)品有限公司、波科國際醫(yī)療貿(mào)易(上海)有限公司、羅氏診斷產(chǎn)品(上海)有限公司、泰科醫(yī)療器材國際貿(mào)易(上海)有限公司、碧迪醫(yī)療器械(上海)有限公司和優(yōu)利康聽力技術(shù)(蘇州)有限公司等為我國醫(yī)療器械進口主要企業(yè)，所占比重為13.96%。

1.3 進口企業(yè)構(gòu)成

從進口企業(yè)構(gòu)成分析，民營企業(yè)數(shù)量占比52.49%，金額占比為34.35%；三資企業(yè)數(shù)量占比38.83%，金額占比為42.98%；國有企業(yè)數(shù)量占比8.68%，金額占比為22.5%（表4）。

表4. 2014 年我國醫(yī)療器械進口企業(yè)構(gòu)成 （單位：億美元）

1.4 省市區(qū)進口情況

2014 年，我國醫(yī)療器械進口金額前十個省市占比達到92.26%、比去年提高了1.41 個百分點。其中，上海仍然保持第一位，金額占比為40.31%、比去年提高了2 個百分點（表5）。

表5. 2014 年我國部分省區(qū)市進口醫(yī)療器械情況（單位：億美元）

2.出口概況

2014 年，我國醫(yī)療器械出口額為200.23 億美元,同比增長3.56%，是近三年增幅最小的一年，與現(xiàn)階段我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、兼并重組、規(guī)?；c集群化分不開。亞洲、歐洲和北美洲仍然是我國醫(yī)療器械主要出口市場，分別是66.32 億美元、53.44 億美元和54.01 億美元，所占比重為86.79%。對亞洲的中東市場出口同比增長11.78%，與去年相比下降2.26 個百分點。美國、日本、德國、中國香港和英國仍然是我國醫(yī)療器械出口傳統(tǒng)的前五大市場，所占比重為48.78%（表6）。

2.1 主要出口產(chǎn)品

2014 年，我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口額超過億美元的有43 個，超過千萬美元的有41 個（表7）。其中，牙科粘固劑及其他牙科填料、骨骼粘固劑、輸血設(shè)備、用于造口術(shù)的用具等類別產(chǎn)品增幅超過3 位數(shù)。

表6. 2014 年我國醫(yī)療器械產(chǎn)品出口主要目的地（單位：億美元）

表7. 2014 年中國醫(yī)療器械出口主要產(chǎn)品情況 （單位：億美元）

序號 商品名稱 出口額 同比（%） 占比（%）9 X 光檢查造影劑；用于病人的診斷試劑 5.16 9.73 2.58 10 彩色超聲波診斷儀 5.14 7.66 2.57 11 醫(yī)療、外科、牙科或獸醫(yī)用家具 5.13 8.14 2.56 12 臭氧治療器、氧氣治療器、噴霧治療器、人工呼吸器及其他治療用呼吸器具 4.94 3.18 2.47 13 X射線斷層檢查儀 4.38 11.91 2.19 14 非機械驅(qū)動殘疾人用車 4.10 17.26 2.05 15 病員監(jiān)護儀 3.86 -0.12 1.93 16 血壓測量儀器及器具 3.45 -0.99 1.72 17 助聽器，不包括零件、附件 3.37 -17.74 1.68 18 銅制衛(wèi)生器具及其零件 3.34 8.73 1.67 19 矯形或骨折用器具 3.29 37.66 1.64 20 成套的核磁共振成像裝置 2.36 15.51 1.18 21 硫化橡膠制外科用手套 2.32 2.94 1.16 22 假牙 1.88 16.65 0.94 23 彌補生理缺陷、殘疾用器具等（包括穿戴、攜帶或植入人體內(nèi)的器具及零件） 1.78 9.52 0.89 24 棉制手術(shù)用巾及其他毛巾 1.63 7.52 0.81 25 核磁共振成像裝置零件 1.38 14.12 0.69 26 醫(yī)療或獸醫(yī)用X射線應(yīng)用設(shè)備 1.37 11.02 0.69 27 B型超聲波診斷儀 1.32 -9.84 0.66 28 其他殘疾人用車 1.28 4.93 0.64 29 急救藥箱、藥包 1.27 13.58 0.63 30 避孕套 1.23 32.94 0.62合計 139.78 N/A 69.83

表8. 2014 年中國醫(yī)療器械出口企業(yè)構(gòu)成 （單位：億美元）

表9. 2014 年我國部分省區(qū)市醫(yī)療器械出口情況（單位：億美元）

2.2 主要經(jīng)營企業(yè)

2014 年，我國有20581 家企業(yè)經(jīng)營醫(yī)療器械出口，同比增長4%。其中，通用電氣藥業(yè)(上海)有限公司、深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司、航衛(wèi)通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)有限公司、捷普科技(上海)有限公司、西門子(深圳)磁共振有限公司、優(yōu)利康聽力技術(shù)(蘇州)有限公司、廈門蒙發(fā)利科技（集團）股份有限公司、上海西門子醫(yī)療器械有限公司、歐姆龍(大連)有限公司、通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)(中國)有限公司位居出口金額前十位，所占比重達11.67%，與去年基本持平。

2.3 出口企業(yè)構(gòu)成

從出口企業(yè)構(gòu)成分析，民營企業(yè)數(shù)量占比76.26%，金額占比為42.05%，與去年基本持平；三資企業(yè)數(shù)量占比17.74%，金額占比為50.17%，與去年相比提高0.57 個百分點；國有企業(yè)數(shù)量比重占6.00%，金額占比為7.67%（表8）。

2.4 省市區(qū)出口情況

2014 年，我國醫(yī)療器械出口前十個省市占比達到91.3%，與去年基本持平（表9）。其中，內(nèi)蒙古因基數(shù)低增幅達到3 位數(shù)，寧夏、青海、湖南、廣西等省區(qū)增幅較大分別為85.18%、77.58%、45.54%、37.36%。

3.2014 年我國醫(yī)療器械貿(mào)易形勢分析

2014 年，我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易增幅為近年最低的一年，也許成為我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)向注重“質(zhì)量把控”與“均一性”轉(zhuǎn)型的開始，除了企業(yè)家不斷增強的知識產(chǎn)權(quán)保護意識和加大對新品的研發(fā)投入外，對一線的技術(shù)骨干格外重視。此外，強勢企業(yè)和資本繼續(xù)通過資本紐帶方式進行兼并重組對拉升行業(yè)整體競爭力起到了促進作用。尤其，細分龍頭企業(yè)進一步規(guī)范經(jīng)營向“規(guī)?；?、“集群化”發(fā)展優(yōu)化國內(nèi)外市場競爭力。

回顧2014 年我國醫(yī)療器械貿(mào)易形勢有“三多三少”特征，具體如下：

三多：一是在華三資企業(yè)為我國醫(yī)療器械進出口份額的主力占比分別為40%和50%左右；二是診療設(shè)備產(chǎn)品進出口份額占比超過70%和40%以上，遠高于其他類別的產(chǎn)品；三是民營經(jīng)營企業(yè)數(shù)量占比超過50%以上。

三少：一是我國自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品少，二是我國自主品牌的產(chǎn)品少，三是加工貿(mào)易逐年下降。

4. 2015 年我國醫(yī)療器械對外貿(mào)易發(fā)展趨勢

2014 年我國GDP 增速達到7.4%，這是克服全球經(jīng)濟體分化、生產(chǎn)要素不斷上漲、企業(yè)用工成本逐年攀升、人民幣匯率升值情況下獲得的。對于醫(yī)療器械行業(yè)來說，2015 年將在進一步克服匯率波動、生產(chǎn)要素攀升等不利情況下，企業(yè)需要進一步開拓與我國簽署自貿(mào)區(qū)的新興市場以擺脫對歐美日市場的依賴。對進口而言，部分企業(yè)對先進技術(shù)和新材料還是感興趣，通過新產(chǎn)品或新技術(shù)提高最終產(chǎn)品的科技含量，促使企業(yè)具有持續(xù)增長的競爭能力。對出口而言，由于國內(nèi)企業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級過程中，優(yōu)化出口產(chǎn)品并鄙棄以價格競爭模式，轉(zhuǎn)而向高科技、高附加值產(chǎn)品研發(fā)投入更多的關(guān)注。對行業(yè)而言，巴西對我真空采血管訴訟論證階段，美國對我睡眠呼吸機337 調(diào)查取得勝訴而告終。

隨著中國經(jīng)濟增幅轉(zhuǎn)入“新常態(tài)”，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)界將更多的精力關(guān)注到產(chǎn)品質(zhì)量和控制方面，對行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面起到引導作用，勢必影響我國企業(yè)參與全球價值鏈的專業(yè)化水平，并隨著WTO 推進貿(mào)易便利化將為“質(zhì)優(yōu)可信”的中國產(chǎn)品進一步拓展國際市場提供了便利。對于2015 年，如果按照5%的增幅預計全年醫(yī)療器械貿(mào)易額接近380 億美元，跨越400 億美元關(guān)口仍需一年的時日。