SCP 框架下的中國節(jié)能服務產業(yè)優(yōu)化研究

張蓓佳

(安徽大學管理學院，安徽 合肥 230601)

1 引言

節(jié)能服務起源于20 世紀70 年代，在工業(yè)革命中后期，由于全球生態(tài)環(huán)境破壞嚴重以及能源價格的快速上漲，各國政府相繼出臺了節(jié)約能源的政策，鼓勵節(jié)能產品和技術的推廣，一些公司開始嘗試采用合同能源管理模式開展節(jié)能服務，節(jié)能服務產業(yè)自此誕生［1］。國外節(jié)能服務產業(yè)的發(fā)展對中國的節(jié)能環(huán)保事業(yè)有著啟發(fā)性的作用，1997年中國節(jié)能促進項目正式啟動，同年在北京、遼寧和山東成立了三家以合同能源管理為運行機制的節(jié)能服務企業(yè)，示范這種創(chuàng)新機制在中國推廣的可行性。基于三家示范企業(yè)在示范期內取得的成功，項目二期于2003 年正式啟動，全國各地類似的節(jié)能服務企業(yè)不斷涌現，自此中國的節(jié)能服務產業(yè)開始快速形成，正式登上國家節(jié)能環(huán)保的大舞臺。

在本文中將中國節(jié)能服務產業(yè)定義為:為用能單位在節(jié)能減排等方面提供服務和支持的產業(yè)，其主體為在中國境內設立的、開展節(jié)能服務業(yè)務的節(jié)能服務企業(yè)，包括國有控股企業(yè)、民營企業(yè)、外資企業(yè)和中外合資企業(yè)。節(jié)能服務企業(yè)通過合同能源管理機制運作，接受用能單位的委托，簽訂節(jié)能項目服務合同，為用能單位提供節(jié)能改造的設備、技術、資金等一條龍服務，通過為用能單位節(jié)約下來的能源成本來獲得項目收益。目前，中國節(jié)能服務企業(yè)基于合同能源管理機制所提供的應用最為廣泛的服務模式是節(jié)能效益分享模式，其應用比例達到47%［2］。在這種模式下，由節(jié)能服務企業(yè)融資，在項目期內用能單位和企業(yè)按照合同約定的比例分享節(jié)能效益，這也是世界銀行/GEF 中國節(jié)能促進項目一期重點示范的商務模式。

可見從20 世紀90 年代至今，中國節(jié)能服務產業(yè)不過發(fā)展了十幾年的時間，仍屬于新興的朝陽產業(yè)，其形成和發(fā)展離不開中國各級政府的重視和政策上的支持［3］。政府關注的熱點問題也必將吸引學術界的目光，近年來中國學術界也出現了一些對節(jié)能服務產業(yè)的相關研究，但其中絕大部分的文獻都是描述性的分析了中國節(jié)能服務產業(yè)的現狀，指出當前節(jié)能服務產業(yè)的發(fā)展仍處于初級階段，存在諸多問題等，并提出相應的建議，但將節(jié)能服務產業(yè)作為一個研究對象運用產業(yè)經濟學的相關理論，從產業(yè)發(fā)展的角度來進行研究的成果還相當稀少。

2 SCP 框架下的中國節(jié)能服務產業(yè)分析

現代產業(yè)組織理論把產業(yè)分解為特定的市場，并采用市場結構—市場行為—市場績效(SCP 范式)的框架進行分析［4］。下面我們就基于SCP 框架，按照市場結構(S)—市場行為(C)—市場績效(P)的順序來分析中國的節(jié)能服務產業(yè)現狀。

2.1 市場結構分析

本文選取市場集中度、產品差異化和進入壁壘這三個具有代表性的因素來對中國節(jié)能服務產業(yè)的市場結構進行分析。

(1)市場集中度。CRn指數是用來說明產業(yè)的市場集中度的最常見的描述性指標，一般用產業(yè)規(guī)模上處于前4 或前8 位的企業(yè)的相關指標累計數占整個產業(yè)相應指標總數的比例來表示［5］。2012—2014 年連續(xù)三年時間內，中國工業(yè)節(jié)能和清潔生產協會將節(jié)能量作為單一排名指標，評定出三屆中國節(jié)能服務企業(yè)百強榜單，這說明節(jié)能量可以成為考察節(jié)能服務企業(yè)的重要指標。本文在表1 中列出了2011—2013 年度中國節(jié)能服務產業(yè)排名前8 位企業(yè)的節(jié)能量和產業(yè)總節(jié)能量，根據CRn指數的定義計算出這三年的CR8指數分別為9%、17.3%和14.8%，可以看出近三年來中國節(jié)能服務產業(yè)的CR8指數均小于40%，按照貝恩的市場結構劃分標準，中國節(jié)能服務產業(yè)市場處于市場集中度較低的競爭階段。

表1 2011—2013 年中國節(jié)能服務產業(yè)前八名企業(yè)節(jié)能量 (單位:噸標準煤)

(2)產品差異化。節(jié)能服務企業(yè)在合同能源管理機制下運作，所提供的產品其實就是為用能單位節(jié)能改造所提供的一條龍服務，這一系列的服務包括節(jié)能咨詢服務、能源審計服務、節(jié)能改造方案設計服務、施工設計服務、節(jié)能項目融資服務、人員培訓服務、設備的安裝、調試、運行、維護及保養(yǎng)服務。從形式上看，不同企業(yè)提供的服務是沒有什么本質區(qū)別的，在缺乏節(jié)能服務質量信息披露渠道的情況下，用能單位會認為服務基本上是同質的、無差異的。

(3)進入壁壘。進入壁壘簡單來說就是妨礙企業(yè)進入的因素［6］。中國節(jié)能服務市場的進入壁壘主要體現在資金、技術和政策三個方面。

①資金壁壘。中國節(jié)能服務企業(yè)近半數的節(jié)能項目是采用節(jié)能效益分享模式來運作的，這種模式意味著企業(yè)在節(jié)能項目開展之初就需要一次性投入大量資金，然而企業(yè)回收資本的周期卻很長，平均在4 ～8 年，最長能超過20 年，如果企業(yè)同時開展多個項目，那么對于企業(yè)資金的需求量將會非常巨大。目前，國家雖然未給節(jié)能服務企業(yè)設立最低注冊資本，但根據《2013 年中國節(jié)能服務產業(yè)發(fā)展報告》中的數據顯示，中國前5 批已備案的3210 家節(jié)能服務企業(yè)的平均注冊資本為1693 萬元，比《公司法》中規(guī)定的成立一般有限責任公司的注冊資本3 萬元和成立股份有限公司的注冊資本500 萬元都要多，可見節(jié)能服務產業(yè)是存在著一定的資金壁壘的，也就是說，如果新的企業(yè)或者潛在的企業(yè)要進入節(jié)能服務市場，就必須具有較雄厚的資金實力。②技術壁壘。節(jié)能服務企業(yè)為用能單位提供的節(jié)能服務離不開節(jié)能技術的支持，國內外現已投入應用的節(jié)能技術有很多，主要應用于工業(yè)、建筑和交通領域。中國規(guī)模較大的節(jié)能企業(yè)都能夠通過自主研發(fā)或與科研院所合作的方式開展技術研究，從而擁有自己的節(jié)能技術專利，例如中節(jié)能工業(yè)節(jié)能有限公司就擁有實用新型專利技術66 項。這就形成了節(jié)能服務產業(yè)的技術壁壘，因為這些擁有排他性專利技術的企業(yè)控制了先進技術的使用，從而能夠阻止新的企業(yè)或者潛在的企業(yè)進入。如果新的企業(yè)或者潛在的企業(yè)要進入市場和原有企業(yè)競爭，就需要投資一定的成本自主研究開發(fā)，或者購買他人的專利技術，使其經營成本上升，這就是節(jié)能服務產業(yè)存在的技術壁壘。③政策壁壘。節(jié)能服務產業(yè)是當前國家支持和鼓勵發(fā)展的產業(yè)，從國家政策層面來說并沒有限制或禁止提供節(jié)能服務的規(guī)定，也不存在各種產業(yè)準入標準和資格，政策壁壘基本缺失。雖然在2010 年6 月，國家發(fā)文要求各省市節(jié)能主管部門會同財政部門做好本地區(qū)節(jié)能服務企業(yè)備案申請及審核工作，并在文件中規(guī)定了企業(yè)備案所需具備的條件，包括最低注冊資金要求、融資能力要求、企業(yè)信用要求還有技術人才要求等，但這并沒有構成節(jié)能服務市場的進入政策壁壘，因為這種備案制度不同于市場準入制度，它并非強制執(zhí)行的行政性制度安排，而是以備案企業(yè)才可以獲得中央財政獎勵的條件來鼓勵企業(yè)自愿申請，就算企業(yè)不備案，它損失的只是額外的國家獎勵而已。

2.2 市場行為分析

市場行為是指各企業(yè)在充分考慮市場的供求條件和其他企業(yè)關系的基礎上，所采取的各種決策行為［7］。本文將對節(jié)能服務企業(yè)的并購行為和促銷行為進行分析，得出市場行為的規(guī)律和趨勢。

(1)并購行為。目前用能單位對于綜合服務的需求日趨強烈，不少單位的節(jié)能需求涉及多個細分領域，單一服務已無法滿足用能單位對節(jié)能服務的需求。然而，中國現存的節(jié)能服務企業(yè)，絕大部分集中于工業(yè)和建筑節(jié)能的某一細分環(huán)節(jié)，例如2013 年，由國家發(fā)改委和財政部審批通過的第五批備案的節(jié)能服務企業(yè)中，不少企業(yè)是從LED 燈生產轉入照明節(jié)能，可能無法滿足對于建筑節(jié)能、空調、鍋爐及照明等綜合化服務需求。在這種情況下，通過企業(yè)并購可以推動產業(yè)結構調整，促進資源要素向優(yōu)勢企業(yè)集中，擴大經營規(guī)模，為市場提供多元化的節(jié)能服務。近年來，中國節(jié)能服務產業(yè)內的并購整合行為已初現端倪，如深圳達實智能有限公司2011 年以來先后收購了北京啟迪德潤、上海聯欣科技和上海騰隆變配電設備等公司，從單一建筑智能化業(yè)務向綠色建筑供電系統(tǒng)服務商延伸，并壯大為一家全國性公司。僅2011—2012 年一年時間里，中國節(jié)能服務產業(yè)內共披露并購案例19 例，交易金額近80 億元。根據中國節(jié)能協會節(jié)能服務產業(yè)委員會(EMCA)的估算，到2015 年底，中國節(jié)能服務產業(yè)中預計將會出現年產值達10 億元的企業(yè)20 家，達5 億元的企業(yè)50 家，達1 億元的企業(yè)200 家，這預示著節(jié)能服務產業(yè)正在進入全面整合階段。

(2)促銷行為。中國節(jié)能服務企業(yè)為了樹立企業(yè)形象，宣傳企業(yè)品牌，拓展用戶市場需要依托于專業(yè)的、可靠的、專門面向用能單位的宣傳平臺，如專業(yè)的門戶網站、報紙期刊以及行業(yè)內的年度峰會及各種展會等。2014 年有著節(jié)能服務產業(yè)“達沃斯論壇”美譽的節(jié)能服務產業(yè)年度峰會在北京召開，與2007 年第一屆峰會相比，節(jié)能服務企業(yè)參會代表由當時的不足100 人發(fā)展到現在的1000 多人，其中赤峰和然節(jié)能技術有限責任公司、廣州智光節(jié)能有限公司、北京動力源科技股份有限公司和遠大能源利用管理有限公司等節(jié)能服務企業(yè)還擔任了峰會贊助單位。同樣的，在由EMCA 創(chuàng)辦的《中國節(jié)能服務》期刊和中國節(jié)能服務網上也能看到對不少節(jié)能服務企業(yè)的宣傳推廣。這些都說明越來越多的企業(yè)愿意通過各種方式來增加企業(yè)的知名度，樹立企業(yè)的業(yè)內形象。

2.3 市場績效分析

市場績效反映了在特定的市場結構和市場行為下的市場運行效果，衡量市場績效需要從多個方面入手，因此本文分別用經濟績效、社會績效和環(huán)境績效來描述節(jié)能服務市場運行對經濟、社會和環(huán)境所造成的影響效果［8］。

(1)經濟績效。節(jié)能服務市場中企業(yè)的運行使得節(jié)能服務產業(yè)在某些方面達到的最終經濟成果表現為經濟績效。本文采用企業(yè)在利潤和總產值方面達到的最終經濟成果來描述經濟績效。

圖1 38 家節(jié)能服務上市企業(yè)2012—2014 年平均凈利潤分布

①企業(yè)凈利潤。節(jié)能服務市場中企業(yè)本身的經濟增長水平可以用企業(yè)凈利潤來表示［9］。節(jié)能服務產業(yè)作為新興產業(yè)，產業(yè)信息統(tǒng)計還不完善，因此無法獲得全產業(yè)的大數據，僅能根據業(yè)內上市企業(yè)披露的信息來分析。圖1 中描繪了38 家節(jié)能服務上市企業(yè)2012—2014 年的平均凈利潤情況，這些企業(yè)由于企業(yè)規(guī)模和上市門檻問題多選擇在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市。另外，國內一些并未上市的重點節(jié)能服務企業(yè)，如匯通華城、嘉力達、佩爾優(yōu)、珠海優(yōu)華等，近年來的盈利規(guī)模多數也在3000 萬元以下?？偟膩碚f，中國當前的節(jié)能服務企業(yè)普遍存在規(guī)模偏小，盈利水平較低的現象，部分節(jié)能服務企業(yè)甚至還存在連年虧損的情況。②總產值占GDP 的比重。節(jié)能服務市場中企業(yè)市場運行對國民經濟的總體影響可以用總產值占GDP 的比重來表示。如圖2 所示，中國節(jié)能服務產業(yè)的生產總值是在逐年增加的，從2005 年的47億元增長至2013 年的2156 億元，累計增長4486%，同時其占GDP 的比重也從2005 年微不足道的0.025%上升到了2013 年的0.38%，占比比重整體上也呈現增加趨勢。但一方面由于中國的GDP 始終保持著高速的增長，另一方面節(jié)能服務產業(yè)在中國仍算是朝陽產業(yè)，因此節(jié)能服務產業(yè)的生產總值占GDP 的比重仍然很小，比重變化也不太明顯，然而這卻意味著中國節(jié)能服務產業(yè)有著進一步發(fā)展的潛力和上升的空間。

圖2 節(jié)能服務產業(yè)生產總值占GDP 的比重

(2)社會績效。節(jié)能服務市場中企業(yè)運行對社會福利的影響效果表現為社會績效。在本文中，用產業(yè)就業(yè)水平來描述?？梢钥闯觯?005—2013年，中國節(jié)能服務產業(yè)的從業(yè)人數是逐年增加的。從業(yè)人員的增加當然和企業(yè)數量的增加有著密不可分的關系。據EMCA 的不完全統(tǒng)計，截至2011年底，全國節(jié)能服務企業(yè)近3900 家，而到2012 年底，這個數目增長至4175 家，2013 年企業(yè)數量更是增長至4852 家。企業(yè)數量的增加為社會提供了更多的就業(yè)崗位，因此為社會福利做出了一定的貢獻。

圖3 節(jié)能服務產業(yè)從業(yè)人員數量

(3)環(huán)境績效。節(jié)能服務市場中企業(yè)運行對環(huán)境的影響效果表現為環(huán)境績效。節(jié)能服務企業(yè)為用能單位節(jié)約了能源，減少了由于多耗能而產生的污染排放，因此其環(huán)境績效可以表現為節(jié)能服務產業(yè)為用能單位實現的總體節(jié)能量和二氧化碳減排量。圖4 列出了2009—2013 年中國節(jié)能服務產業(yè)每年實現的總體節(jié)能量和二氧化碳減排量，二者都呈上升趨勢。由此可見，節(jié)能服務市場中的節(jié)能服務企業(yè)通過提供節(jié)能服務為用能單位節(jié)約了能耗，減少了污染，取得了良好的環(huán)境績效。

圖4 節(jié)能服務產業(yè)實現節(jié)能量及二氧化碳減排量

3 中國節(jié)能服務產業(yè)優(yōu)化建議

通過對節(jié)能服務產業(yè)的市場結構、市場行為和市場績效的分析，可以得出:當前中國節(jié)能服務企業(yè)由于數量眾多，產品差異化程度低，政策進入壁壘缺失，導致了市場集中度低，較低的市場集中度又造成了企業(yè)規(guī)模普遍偏小，產業(yè)整體利潤水平仍然較低的現狀。事實上，這與中國節(jié)能服務產業(yè)仍處于成長期有著密切的關系。由于成長期的市場容量在不斷擴大，節(jié)能服務企業(yè)的數量逐年上升，導致市場競爭激烈，節(jié)能服務企業(yè)為了獲得更大的市場份額，一方面努力尋求企業(yè)并購的機會，另一方面也積極通過打造企業(yè)品牌擴大產品的差異化程度。但由于節(jié)能服務企業(yè)意識到并采取以上市場行為的時間還不長，因而整個節(jié)能服務產業(yè)近幾年來的盈利水平都較差。綜上所述，對于節(jié)能服務產業(yè)而言，未來如何提升產業(yè)整體利潤水平，實現能效經濟至關重要。本文將從企業(yè)和政府兩個層面出發(fā)，提出中國節(jié)能服務產業(yè)優(yōu)化建議。

對于節(jié)能服務企業(yè)來說，采用合同能源管理機制獲得更多企業(yè)利潤的關鍵還是在于為用能單位節(jié)約更多的能源，提高服務水平，具體還可以采用以下措施:①企業(yè)要加強節(jié)能技術創(chuàng)新，從技術上做到提高節(jié)能效果。首先節(jié)能服務企業(yè)要注重技術創(chuàng)新投入，充足的資金是技術研發(fā)的保障;其次要加強產學研結合，與研究節(jié)能技術課題的高校及科研院所合作，發(fā)揮各自的科研優(yōu)勢，爭取把技術理論應用于實踐;最后還要加強與國內外同行交流，吸取先進的經驗，并能夠在自己的研發(fā)中借鑒他人經驗，使得技術成果更加完善。②節(jié)能服務企業(yè)有了先進的節(jié)能技術保障之后，還需為用能單位要提供高質量的服務。首先企業(yè)開展節(jié)能服務需要深入其中，依據不同的用戶制定出最適合的節(jié)能改造方案。例如對鋼鐵廠進行節(jié)能改造時，節(jié)能服務企業(yè)需要深入認識鋼鐵廠整個的運作過程，了解鋼鐵廠什么地方能耗最大，才能有針對性地開展項目。其次企業(yè)要為節(jié)能項目的各個環(huán)節(jié)把關，作為一個系統(tǒng)工程，節(jié)能項目包括能源診斷、方案設計、施工運維等諸多環(huán)節(jié)，不能因為過于關注某一環(huán)節(jié)而忽視了其他環(huán)節(jié)。最后企業(yè)還要盡可能地為用能單位提供增值服務，即在合同規(guī)定的內容之外，為用能單位尋找新的、更佳的節(jié)能方向。例如在對照明系統(tǒng)的改造過程中，合同規(guī)定只是對燈具進行更換，但在實際操作過程中，可能發(fā)現如果對線路同時進行改造能夠取得更好的效果，那么企業(yè)可以向用能單位提出建議，以達到更好的節(jié)電效果。③然而無論是技術創(chuàng)新還是服務專業(yè)化都離不開人的努力，構建一只專業(yè)的人才隊伍也是壯大企業(yè)的必要途徑。首先企業(yè)要通過宣傳業(yè)務發(fā)展理念來吸引對口的技術型人才、管理型人才、應用型人才、復合型人才等，并通過專業(yè)的招聘渠道篩選引進人才;其次因為節(jié)能服務產業(yè)也屬于高新技術產業(yè)，知識更新較快，企業(yè)需要為人才定期提供培訓，保證他們能夠跟上企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏;最后企業(yè)還要針對不同層次的人才采取滿足其物質或精神方面需求的方式來留住人才。

通過為用能單位節(jié)約更多的能源來實現節(jié)能服務企業(yè)利潤的增加，對政府來說意味著全社會更好的節(jié)能效果，能夠增加環(huán)境績效，與近年來國家倡導的節(jié)能減排目標相一致。因此為了保障節(jié)能服務企業(yè)產業(yè)優(yōu)化措施的順利實施，政府需要為企業(yè)提供政策支持，營造一個良好的政策環(huán)境，具體而言:①為了保障節(jié)能服務企業(yè)技術創(chuàng)新，政府要為企業(yè)技術創(chuàng)新提供條件。首先要解決企業(yè)技術創(chuàng)新資金問題，中國節(jié)能服務企業(yè)普遍規(guī)模偏小，信用度低，融資困難，一方面政府可以直接向節(jié)能服務企業(yè)提供專門用于節(jié)能服務技術創(chuàng)新的專項基金貸款，另一方面政府還可以嘗試以自身的公信力或聯合數家信譽度高的國有控股企業(yè)為節(jié)能服務企業(yè)做擔保，又或者直接成立專門的、為節(jié)能服務企業(yè)做擔保的擔保公司，提供保證基金，為節(jié)能服務企業(yè)提供信用增級和貸款擔保。除去政府公益性扶持和商業(yè)銀行貸款外，政府還需要鼓勵融資新模式的出現和發(fā)展，例如可以大力發(fā)展融資租賃模式和碳交易融資模式等。其次要鼓勵節(jié)能服務企業(yè)和科研機構的產學研結合，政府要采取各種激勵措施。例如可以由政府牽頭提出重大節(jié)能技術項目攻關，企業(yè)要得到政府的全額資助必須同科研機構合作。最后要促進國內外節(jié)能服務業(yè)內交流，政府應當聯合第三方機構，例如行業(yè)協會等，多舉辦業(yè)內交流會，邀請國內外節(jié)能服務企業(yè)參加，為業(yè)內經驗交流打造平臺。②為了保障節(jié)能服務企業(yè)能夠提供高質量的服務，政府一方面要明確節(jié)能服務中的一系列標準，包括能源審計標準、節(jié)能技術標準、節(jié)能效果評估標準等。節(jié)能服務產業(yè)標準化的構建能夠為企業(yè)在項目實施過程中明確參照的標準，使得項目實施后的節(jié)能服務質量評估有據可循。另一方面，政府還要構建企業(yè)服務質量信息披露平臺，在節(jié)能服務企業(yè)和用能單位之間架起公開透明的橋梁，督促節(jié)能服務企業(yè)提供高質量的服務。③為了加強節(jié)能服務企業(yè)人才管理，政府要推廣節(jié)能服務職業(yè)資格認證制度。節(jié)能服務相關的職業(yè)證書可以分為技術等級證書、管理等級證書等類別，政府按照公平公正的原則每年組織資格認證考試，企業(yè)可以按照人才取得證書的級別來進行錄用、定崗、晉升以及分配薪酬。這樣做一方面可以規(guī)范行業(yè)人才準入標準，提高人才質量，另一方面可以為員工晉升和薪酬分配提供參考依據。

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