基于專利地圖的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展對策

王友發(fā)，周獻(xiàn)中

(南京大學(xué)工程管理學(xué)院，江蘇 南京 210093)

1 研究方法與數(shù)據(jù)來源

本研究以德溫特創(chuàng)新索引數(shù)據(jù)庫(Derwent Innovations Index，DII)為數(shù)據(jù)源，DII 收錄了全球100 多個國家和地區(qū)的超過3890 萬條專利情報和1800 萬條基本發(fā)明專利，是目前最權(quán)威的專利數(shù)據(jù)庫之一［1］。在綜合考慮專利信息的新穎性、代表性以及信息容量大小等因素后，我們將檢索時間跨度設(shè)定為1991—2012 年(2013 年和2014 年申請的專利數(shù)據(jù)因尚未全部公開而不完整)，在查閱國內(nèi)外機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)文獻(xiàn)［2-5］以及考慮DII 數(shù)據(jù)庫特點(diǎn)后，設(shè)定檢索主題= (robot* )AND 德溫特手工代碼= (T01 -J07D1 OR T01 -J08F OR T01 - S03 OR X25 - A03F OR X25 - A03E OR U11 -F02A1 OR X27 - D04R OR T01 - J07B OR T01 -J30A OR T01 -J05B4P OR T06 -D07B)(手工代碼方法可參見文獻(xiàn)［6］)，檢索到機(jī)器人技術(shù)專利共23988 條，下面對檢索結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。

2 專利地圖的制作與分析

2.1 全球?qū)＠兓厔?/h3>

圖1 機(jī)器人全球?qū)＠l(fā)展趨勢

2.2 全球機(jī)器人專利分布情況

(1)主要國家專利受理量和優(yōu)先權(quán)擁有量對比。圖2 顯示了全球主要國家(地區(qū))機(jī)器人專利受理量與優(yōu)先權(quán)擁有量對比。深色代表的是該國(地區(qū))受理并公開的專利，表明了專利保護(hù)的地域范圍。由此可看出，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)非常重視專利的國際市場保護(hù)，特別是日、美、中、歐等重要市場。

專利首次申請的國家稱為專利優(yōu)先權(quán)國家，往往也是技術(shù)創(chuàng)新的來源國。圖2 中淺色代表各國的專利優(yōu)先權(quán)數(shù)量，分析可知，日本、美國、韓國既是全球重視的機(jī)器人市場大國，又是機(jī)器人技術(shù)產(chǎn)出大國，本國申請人擁有的專利均超過60%;而中國雖是市場大國，但近50%的專利來自國外，主要分布情況是日本 (23.7%)、美國(12.4%)、德國(3.1%)、韓國(2.0%)，與之相對應(yīng)，這些國家也正是中國機(jī)器人進(jìn)口的主要來源國?？梢?，發(fā)達(dá)國家早已利用“專利先行”，在中國“跑馬圈地”，通過在中國市場上的專利布局，對中國市場形成巨大的控制力。同時也說明中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)水平整體較弱。

(2)主要國家申請PCT 專利對比。PCT 是專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)的英文縮寫，是有關(guān)專利的國際條約，專利申請人可以通過PCT途徑遞交國際專利申請，通過分析和對比PCT 專利情況，可看出哪些國家更重視國際市場的保護(hù)［7］。通過對3516 件PCT 專利統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn):來自日本的最多(1642 件)，占機(jī)器人PCT 總量的46.7%;其余的情況是:美國886 件，占25.2%;德國415 件，占11.8%;韓國389 件，占11.2%;瑞典88 件，占2.5%;中國只有21 件，占0.6%。

圖2 主要國家(地區(qū))機(jī)器人專利受理量與優(yōu)先權(quán)量對比

進(jìn)一步對歐洲專利局的3443 件專利進(jìn)行分析(依照該組織公約，一項歐洲專利申請可以在40個指定國家獲得保護(hù))，結(jié)果見圖3，排名依次是:日本、美國、德國、韓國、瑞典、中國。

圖3 歐洲專利局專利分布情況

以上對比表明，世界主要機(jī)器人強(qiáng)國均實(shí)行了專利全球化布局戰(zhàn)略，重視通過PCT 和歐專局申請專利，而中國申請人的國際專利保護(hù)意識以及運(yùn)用知識產(chǎn)權(quán)策略的水平，與美日等發(fā)達(dá)國家相比還存在一定的差距。

(3)主要國家機(jī)器人專利發(fā)展變化趨勢分析。圖4 顯示了主要國家機(jī)器人優(yōu)先權(quán)專利數(shù)量發(fā)展變化趨勢。

圖4 主要國家機(jī)器人專利發(fā)展變化趨勢圖

2.3 創(chuàng)新機(jī)構(gòu)

(1)國外重點(diǎn)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)。表1 給出了機(jī)器人領(lǐng)域?qū)＠暾埩颗琶?0 位的創(chuàng)新機(jī)構(gòu)情況。

表1 機(jī)器人全球重點(diǎn)專利產(chǎn)出機(jī)構(gòu)(前10 名)

續(xù)表1

對排名前10 位的公司進(jìn)行分析，可發(fā)現(xiàn)這些公司均利用PCT 和歐專局這兩種渠道，在多國進(jìn)行了專利布局?？傮w而言，各公司都比較重視美國、日本、中國、歐洲市場的專利布局，中國市場更是全球機(jī)器人專利競爭的熱點(diǎn)區(qū)域，各跨國公司在中國均進(jìn)行了大量的專利布局，日本公司(安川電機(jī)、發(fā)那科、索尼、豐田)較歐美公司(瑞典ABB、德國西門子、美國ADEPT、德國KUKA)專利布局更為突出。

(2)中國重點(diǎn)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)。中國機(jī)器人研發(fā)機(jī)構(gòu)與國外相比，其擁有的專利數(shù)量顯得較少。表2 顯示了中國重點(diǎn)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)的專利申請數(shù)、授權(quán)量及PCT 申請量情況。從表2 可看出，雖然中國機(jī)器人專利產(chǎn)出總量高居世界第四位，但缺乏科技實(shí)力雄厚的大企業(yè)，研究力量分散，而且專利大部分集中于研究所和大學(xué)，另外PCT 申請量更是微乎其微，難以與國外跨國機(jī)器人公司抗衡。

表2 國內(nèi)機(jī)器人重點(diǎn)專利產(chǎn)出結(jié)構(gòu)

2.4 主要技術(shù)領(lǐng)域及重點(diǎn)研究方向

(1)機(jī)器人技術(shù)IPC 分類。IPC 分類是指按國際專利分類標(biāo)準(zhǔn)對專利進(jìn)行劃分，通過IPC 分類分析，可了解該領(lǐng)域?qū)＠臉?gòu)成及當(dāng)前主要創(chuàng)新機(jī)構(gòu)關(guān)注的技術(shù)焦點(diǎn)。其中機(jī)械手及相關(guān)操縱技術(shù)(B25J)的研發(fā)和專利申請已經(jīng)持續(xù)了30 年，目前已經(jīng)相對成熟，國內(nèi)外很多企業(yè)和高校都申請了大量專利，技術(shù)開發(fā)潛力較低，國內(nèi)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)需要慎重考慮該領(lǐng)域研發(fā)投資方向。而對于轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)技術(shù)(B62D)而言，雖然技術(shù)比較成熟，但文獻(xiàn)［3］研究指出，該技術(shù)將來仍有較大提升空間，發(fā)展?jié)摿^大，值得中國企業(yè)關(guān)注和投資。非電變量的調(diào)節(jié)或控制系統(tǒng)技術(shù)(G05D)以及一般的調(diào)節(jié)或控制系統(tǒng)技術(shù)(G05B)這兩類技術(shù)最近剛開始進(jìn)入成長初期，未來發(fā)展?jié)摿薮?，是中國?chuàng)新機(jī)構(gòu)需要特別關(guān)注的領(lǐng)域，同時也是企業(yè)戰(zhàn)略性投資的重點(diǎn)。另外，服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等方面的專利也應(yīng)引起重視。

表3 機(jī)器人專利IPC 分類

(2)重點(diǎn)核心專利分布。①全球核心專利。一般認(rèn)為，在某一行業(yè)內(nèi)被引頻次較高的專利大都是比較重要的專利，并且很可能就是該行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及核心專利，而了解核心專利是中國開展技術(shù)引進(jìn)或?qū)＠伍_發(fā)的重要前提，是需要重點(diǎn)關(guān)注的。表4 為機(jī)器人領(lǐng)域被引頻次全球前10 名的專利，這些專利均為重要的母專利，后續(xù)很多專利都是在其基礎(chǔ)上發(fā)展而來的，同時也是未來中國企業(yè)技術(shù)研發(fā)需要重點(diǎn)參照的。從表4 可看出，在這些被引頻次較高的專利中，大多數(shù)是出自美國的創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，沒有來自中國的專利，一方面是由于美國對機(jī)器人技術(shù)研究較早，為后續(xù)相關(guān)研究奠定了基礎(chǔ)，另一方面也反映了美國掌握較多的機(jī)器人核心專利和擁有較強(qiáng)的機(jī)器人研發(fā)實(shí)力。反觀中國，國內(nèi)專利主要集中在電氣、機(jī)械結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域，但這兩方面技術(shù)國際上發(fā)展得相對比較成熟，因此，其專利發(fā)明點(diǎn)大部分集中在對電氣結(jié)構(gòu)、機(jī)械結(jié)構(gòu)的某次小改進(jìn)上。而自動控制、人工智能、信息處理、通訊、傳感等方面的申請相對較少，因此，近年來雖然國內(nèi)專利申請在數(shù)量上占據(jù)一定優(yōu)勢，但整體實(shí)力卻不強(qiáng)。

表4 機(jī)器人領(lǐng)域被引頻次前10 名專利情況

②國外在華申請的重點(diǎn)專利。表5 顯示了國外機(jī)構(gòu)在華申請的引用頻次排前10 名的核心專利，其中來自美國的最多，中國企業(yè)必須重點(diǎn)關(guān)注，并進(jìn)行專利分析，避免侵犯他人知識產(chǎn)權(quán);同時可申請外圍專利，以獲得交叉強(qiáng)制許可。針對已過保護(hù)期的國外專利，要及時利用，加快中國機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展步伐。

表5 國外機(jī)構(gòu)在華申請的高引用頻次專利情況

3 結(jié)論與對策

第一，從發(fā)展趨勢上看，中國機(jī)器人技術(shù)初期發(fā)展較緩慢，2006 年之后專利申請持續(xù)大幅度增長，但與國外相比仍存在較大差距。第二，從發(fā)展方向上看，兩類調(diào)節(jié)或控制系統(tǒng)技術(shù)(IPC 號G05B、G05D)發(fā)展?jié)摿^大，將來需要重點(diǎn)關(guān)注，另外服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療機(jī)器人等也是未來的發(fā)展重點(diǎn)。第三，從專利布局上看，國外機(jī)器人巨頭均利用“專利先行”在中國完成了專利布局，搶占了大部分國內(nèi)市場，這說明了中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識較弱。第四，從創(chuàng)新機(jī)構(gòu)上看，中國機(jī)器人研發(fā)機(jī)構(gòu)與國外相比，專利數(shù)量較少，而PCT 專利申請量更是微乎其微，國際市場競爭力非常薄弱，美、日創(chuàng)新機(jī)構(gòu)所擁有的專利數(shù)量多且質(zhì)量高，掌握著機(jī)器人領(lǐng)域的核心技術(shù)。

從分析結(jié)果可以看出，近年來全球機(jī)器人專利申請量激增，專利布局已成為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)先發(fā)國家搶占市場制高點(diǎn)的首選策略。中國培育和發(fā)展機(jī)器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，必須高度重視知識產(chǎn)權(quán)，盡快制定知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略，提高知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)用能力。

3.1 加強(qiáng)專利戰(zhàn)略儲備，提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力

從表1、圖2 的分析結(jié)果可看出，中國雖是機(jī)器人市場大國，但近50%的專利申請來自國外，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)缺少足夠的專利儲備，制約了產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，因此，亟需加強(qiáng)機(jī)器人專利戰(zhàn)略儲備。專利戰(zhàn)略儲備是指根據(jù)專利分析的結(jié)果，圍繞產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所確定的重點(diǎn)研究領(lǐng)域和方向，對產(chǎn)業(yè)相關(guān)的核心技術(shù)專利、關(guān)鍵零部件專利等進(jìn)行研發(fā)和儲備［8］。目的是將專利作為戰(zhàn)略資源，通過關(guān)鍵、核心技術(shù)專利的獲取及儲備，確保產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全，規(guī)避產(chǎn)業(yè)專利風(fēng)險，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。專利戰(zhàn)略儲備工作可從以下兩方面入手:

(1)組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟，提高產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力。中國機(jī)器人企業(yè)規(guī)模普遍偏小，具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利積累少，缺乏同國外公司單打獨(dú)斗的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力。因此，要以企業(yè)為主體，市場為導(dǎo)向，引導(dǎo)和鼓勵高校、科研院所、風(fēng)險投資等參與進(jìn)來，積極組建政產(chǎn)學(xué)研機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟。依托聯(lián)盟開展協(xié)同創(chuàng)新，增強(qiáng)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力，并在分析國內(nèi)外專利布局基礎(chǔ)上，精選其中實(shí)施價值高、商業(yè)潛力大的技術(shù)專利，納入優(yōu)質(zhì)專利培育計劃，通過聯(lián)盟的分工協(xié)作、聯(lián)合攻關(guān)，選準(zhǔn)突破點(diǎn)，進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)的密集研發(fā)，掌握一批核心專利，推進(jìn)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的專利戰(zhàn)略儲備。

(2)擴(kuò)大國際交流與合作，積極引進(jìn)國外機(jī)器人專利。技術(shù)創(chuàng)新離不開專利的引進(jìn)與消化吸收，為加快中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，除通過自主創(chuàng)新外，還可擴(kuò)大國際交流合作，通過購買、許可、置換等形式，積極引進(jìn)國外專利，獲得國外專利后，①對于具有產(chǎn)業(yè)共性的專利可向行業(yè)內(nèi)的企業(yè)開放，支持行業(yè)內(nèi)的企業(yè)運(yùn)用;②對特定方向的專利及時向相關(guān)企業(yè)推薦，或進(jìn)行戰(zhàn)略儲備;③對產(chǎn)業(yè)化潛力大、市場效果明顯的核心專利積極組織二次開發(fā)，做好專利引進(jìn)消化后的再次創(chuàng)新工作。同時針對企業(yè)自主研發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)，要盡早申請PCT 專利。

上述工作最終目的是要通過自主創(chuàng)新、引進(jìn)專利二次開發(fā)等方式，加強(qiáng)中國機(jī)器人專利戰(zhàn)略儲備，提高中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。

3.2 市場未動，專利先行，積極開展專利前瞻性布局工作

專利前瞻性布局應(yīng)自上向下和自下向上相結(jié)合，各創(chuàng)新主體分工協(xié)作，構(gòu)建政府、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)三個層次的專利布局體系。①政府層面，加快建立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺，開展知識產(chǎn)權(quán)研究，及時掌握國內(nèi)外最新進(jìn)展，定期發(fā)布前沿動態(tài)信息，導(dǎo)航機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。②產(chǎn)業(yè)層面，充分發(fā)揮機(jī)器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟的作用，推行政產(chǎn)學(xué)研合作一體化，整合資源、優(yōu)勢互補(bǔ)，協(xié)同創(chuàng)新，增強(qiáng)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新實(shí)力和專利布局水平。③企業(yè)層面，引導(dǎo)優(yōu)勢企業(yè)加大經(jīng)費(fèi)投入，推動企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)管理體系，制定并實(shí)施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和法律人員等通力合作，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，并結(jié)合國內(nèi)外機(jī)器人技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢，明確企業(yè)的技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)，并積極做好專利的前瞻性布局工作。

3.3 加強(qiáng)專利組合與運(yùn)營，提高中國機(jī)器人企業(yè)競爭優(yōu)勢

專利組合和運(yùn)營是指對多數(shù)量、多類型的專利進(jìn)行選擇和評價，將專利資源進(jìn)行優(yōu)化配置，提高專利的資產(chǎn)可用性，實(shí)現(xiàn)專利對企業(yè)價值的貢獻(xiàn)最大化［8］。進(jìn)一步分析表4 可看出，國外機(jī)器人巨頭都圍繞核心專利，展開了密集研發(fā)和專利組合，形成機(jī)器人專利族，并對中國企業(yè)進(jìn)入相關(guān)市場設(shè)置了專利障礙。但反觀國內(nèi)企業(yè)，目前大部分還是僅限于個案專利的申請及維護(hù)，缺乏全局性系統(tǒng)考慮，因此，中國機(jī)器人企業(yè)有必要加強(qiáng)專利的組合與運(yùn)營，優(yōu)化企業(yè)的專利管理。

企業(yè)專利組合主要方式有:一是將產(chǎn)業(yè)鏈中各主要技術(shù)節(jié)點(diǎn)的工藝、技術(shù)等，申請專利加以保護(hù)，形成圍繞產(chǎn)業(yè)鏈的專利組合。二是在對關(guān)鍵工藝、技術(shù)進(jìn)行專利保護(hù)的同時，對相應(yīng)的外圍和配套工藝、技術(shù)也申請專利，形成對核心專利技術(shù)的多重保護(hù)。專利組合與單個專利相比，其維權(quán)作用更好、保護(hù)范圍更大，難以替代和規(guī)避，對產(chǎn)業(yè)技術(shù)安全的保障作用明顯，更有利于形成競爭優(yōu)勢。

專利運(yùn)營是指通過專利的引進(jìn)、集中和價值分析，以許可、轉(zhuǎn)讓、投資、維權(quán)等方法，實(shí)現(xiàn)專利市場價值并提高競爭對手準(zhǔn)入門檻的過程［9］。目前專利運(yùn)營方式有專利許可貿(mào)易、專利信托投融資、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)入股等。中國企業(yè)可根據(jù)實(shí)際狀況，確定專利運(yùn)營方式，如機(jī)器人研發(fā)企業(yè)可采用專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式，盡快獲得資金收益，以便啟動新一輪的技術(shù)研發(fā)，加快技術(shù)優(yōu)勢的積累?；蛘咭部刹捎脤＠S可貿(mào)易的方式降低企業(yè)研發(fā)周期。另外，技術(shù)入股、專利信托投融資等也是專利運(yùn)營常用的方式。

3.4 完善產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)體系，積極應(yīng)對專利風(fēng)險

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的核心在于技術(shù)創(chuàng)新，而技術(shù)創(chuàng)新需要專業(yè)化的情報服務(wù)體系作為支撐，因此，需要加快建設(shè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系，圍繞產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域開展專利分析、繪制“專利地圖”，并建立專利預(yù)警機(jī)制，對國外機(jī)構(gòu)在中國申請的機(jī)器人領(lǐng)域已授權(quán)、被引頻次較高的核心專利，重點(diǎn)監(jiān)控，及時為政府管理部門及相關(guān)企業(yè)提供專利預(yù)警風(fēng)險報告。同時，中國機(jī)器人企業(yè)應(yīng)規(guī)避專利侵權(quán)風(fēng)險，盡量做到“不惹事”;但面臨國外跨國公司訴訟風(fēng)險時，也要“不怕事”，當(dāng)以積極的態(tài)度面對，不要躲避訴訟。首先應(yīng)分析對方是否具有專利權(quán)，對方的專利權(quán)是否依然有效，是否確實(shí)侵犯了對方專利權(quán)范圍;同時認(rèn)真研究對方專利是否有漏洞，并搜集證據(jù)說明對方專利無效，從而有可能與對方達(dá)成和解使其放棄訴訟。其中的關(guān)鍵在于要有充足的證據(jù)來證明對方專利無效。再次，國內(nèi)企業(yè)在國際專利訴訟方面的處置經(jīng)驗(yàn)較少，應(yīng)聘請經(jīng)驗(yàn)豐富的律師事務(wù)所進(jìn)行協(xié)助。此外，被訴企業(yè)還需制定明確的應(yīng)訴策略，不斷地總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并對自身的專利進(jìn)行復(fù)審，做好下一步應(yīng)訴準(zhǔn)備工作?？傊?，被訴企業(yè)在尊重他人知識產(chǎn)權(quán)的同時，要積極應(yīng)對，據(jù)理力爭，不要輕易言敗。

由于中國整個機(jī)器人行業(yè)缺乏實(shí)力雄厚的大公司，研究力量分散，難以與世界知名機(jī)器人公司抗衡。因此，還需積極鼓勵和扶持產(chǎn)業(yè)內(nèi)的主體企業(yè)帶動相關(guān)配套企業(yè)建立專利聯(lián)盟。通過聯(lián)盟的力量共同開發(fā)通用技術(shù)，每個會員企業(yè)都可以分享知識產(chǎn)權(quán)成果，同時還有了一把知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)傘。采用這種模式對規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)糾紛和風(fēng)險大有益處。同時還可通過聯(lián)盟構(gòu)建產(chǎn)業(yè)專利池，開展集體維權(quán)，依靠聯(lián)盟力量，共同應(yīng)對國際知識產(chǎn)權(quán)競爭，從而提升中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)能力。

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