2014年中國城商行發(fā)展評述

2014年是中國全面深化改革的第一年，中國經(jīng)濟進入了“新常態(tài)”。面對復雜的經(jīng)營環(huán)境，我國城商行群體沉著應對，主動轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新突破、強化風控，業(yè)務發(fā)展態(tài)勢平穩(wěn)，主要經(jīng)營指標數(shù)據(jù)均好于行業(yè)平均水平，為落實監(jiān)管要求，走差異化發(fā)展、特色化經(jīng)營之路打下了堅實的基礎。

業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長

截至2014年11月末，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)境內(nèi)總資產(chǎn)為165.53萬億元，比上年同期增長13.9%，增速同比下降0.5個百分點;總負債為153.49萬億元，比上年同期增長13.4%，增速同比下降0.8個百分點。其中，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為17.39萬億元，比上年同期增長20.4%，增速同比下降4.2個百分點，占銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)的比例為10.5%，占比同比增長0.6個百分點;總負債為16.17萬億元，比上年同期增長20%，增速同比下降2.9個百分點，占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例為10.5%，占比同比增長0.5個百分點。

盡管2014年銀行業(yè)金融機構(gòu)整體的資產(chǎn)與負債增速均呈現(xiàn)下降特征，但是，城商行的資產(chǎn)與負債增速仍然遙遙領先于行業(yè)平均水平，在銀行業(yè)金融機構(gòu)中的市場份額也保持上升態(tài)勢。由此可見，2014年城商行保持了良好的業(yè)務發(fā)展勢頭。但我們也應當清醒地看到，城商行群體的資產(chǎn)負債規(guī)模增速同比下降幅度顯著大于行業(yè)平均水平，經(jīng)營指標下行壓力較大，而且城商行群體內(nèi)部也呈現(xiàn)出分化發(fā)展的格局。

通過對2012～2014年城商行資產(chǎn)規(guī)模的月度對比（見圖1），可以明顯看出2014年城商行資產(chǎn)增速放緩的趨勢，其月度同比增速幾乎都低于2012年的水平。其中2013年一個十分值得關注的現(xiàn)象是，該年4～10月城商行資產(chǎn)月度同比增速顯著下滑，這個時期也是中國經(jīng)濟進入換擋期的一個明顯標志。

從城商行個體發(fā)展情況來看，2014年一些城商行實現(xiàn)了較顯著的增長。如，北京銀行資產(chǎn)規(guī)模達到1.5萬億元，成為城商行中當之無愧的“巨無霸”;上海銀行、江蘇銀行的資產(chǎn)規(guī)模也超過萬億元;南京銀行、寧波銀行的資產(chǎn)規(guī)模邁過五千億元大關，資產(chǎn)增速均達到10%以上;此外，徽商銀行、青島銀行以及鄭州銀行等也實現(xiàn)了資產(chǎn)規(guī)模的較快增長，多數(shù)城商行呈現(xiàn)逆勢增長的發(fā)展態(tài)勢。因此，雖然2015年銀行業(yè)面臨的發(fā)展壓力不容小覷，業(yè)務競爭將更加激烈，但城商行的持續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢依然可期。

風險控制壓力顯現(xiàn)

隨著我國經(jīng)濟進入換檔期和深度調(diào)整期，全國不同銀行機構(gòu)的壞賬率全部呈現(xiàn)上升趨勢（見表1）。相比國有大行和股份制銀行，城商行的不良率水平目前控制良好，但同時也必須注意到其上升的趨勢。銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2014年三季度末，城商行不良貸款余額為786億元，較上季度增加了106億元，較2013年同期增加260億元;不良貸款率為1.11%，較上季度末上升0.12個百分點，較2013年同期上升0.24個百分點。

2014年城商行不良貸款余額及不良貸款率增長明顯，尤其是第三季度不良貸款快速攀升，不良貸款余額增幅近50%。但是，從銀行業(yè)整體來看，截至2014年三季度末，我國商業(yè)銀行不良貸款余額達7669億元，較上季度末增加725億元，連續(xù)12個季度上升;不良貸款率為1.16%，較上季度末上升0.08個百分點，創(chuàng)近四年新高。因此，有業(yè)內(nèi)人士認為，此輪銀行不良貸款“雙升”是行業(yè)調(diào)整的正常現(xiàn)象。隨著我國經(jīng)濟增速的逐步放緩，產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，銀行資產(chǎn)質(zhì)量必然會下降。而從同業(yè)比較來看，目前不良率較高的幾家銀行分別為中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行以及交通銀行;相對而言，北京銀行、寧波銀行以及南京銀行三家A股上市城商行的不良率則保持在相對較低水平（見表2）。

進一步分析城商行風險，我們認為應重點關注以下三個方面：一是房地產(chǎn)行業(yè)、政府平臺貸款、小微企業(yè)貸款等方面的信用風險。地方政府和城商行之間比較密切的關系決定了城商行是平臺貸的重要持有者，不同地域和不同層級政府在償還能力方面差異較大，可能出現(xiàn)違約現(xiàn)象。對此，城商行應做好風險預控。二是應對利率市場化和存款偏離度管理方面的流動性風險。理財產(chǎn)品的集中到期會推高存款偏離度。城商行應加強資產(chǎn)負債的預測、監(jiān)控和管理。三是經(jīng)濟增速換檔和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過程中的操作風險。面對資金緊張的局面，一些人必然會產(chǎn)生拉攏銀行內(nèi)部員工進行各種違法行為的想法。面對高額回報的誘惑，有些銀行員工難免有鋌而走險的沖動，城商行必須高度重視操作風險管理，筑牢“三道防線”。

目前，銀行業(yè)正面臨著新的改革與調(diào)整，新常態(tài)下銀行業(yè)必然會承受更大的發(fā)展與競爭壓力。但是，作為規(guī)模相對較小的城商行，有著機制靈活、地域性強等天然優(yōu)勢，只要牢牢把好“風險控制”底線，或許可以成為此輪改革中的亮點。

資本補充多措并舉

2014年經(jīng)濟增速持續(xù)放緩，加之監(jiān)管資本要求不斷提升，商業(yè)銀行整體面臨較大的資本補充壓力。特別是城商行為主的地方性商業(yè)銀行既要滿足監(jiān)管紅線的要求，又要適應快速擴張的需要，只能積極尋找多層次、多元化的資本補充渠道。而在現(xiàn)有的政策框架內(nèi)，上市融資、發(fā)行次級債、定向增發(fā)和發(fā)行優(yōu)先股成為城商行資本補充的主要手段。

2014年3月31日，哈爾濱銀行在港交所正式掛牌交易。通過本次發(fā)行，哈爾濱銀行向全球發(fā)售30.2358億H股，每股發(fā)售價2.9港元，最終成功募集款項凈額約77.22億港元。而在2014年12月29日，同樣是來自東北的盛京銀行在香港上市共發(fā)售13.75億股，每股最終發(fā)售價為7.56港元，募集資金約為103.95億港元。H股發(fā)行成為A股發(fā)行受阻之后，眾多城商行的另一重要選擇。除了H股融資和繼續(xù)在A股市場IPO排隊之外，新三板市場也引起了部分小型城商行的關注和重視，未來不排除城商行根據(jù)自己的需求在不同層次的資本市場發(fā)行上市。截至2014年年末，國內(nèi)城商行境內(nèi)外上市情況如表3所示。

在A股上市遇阻和H股需等待時機的情況下，城商行發(fā)行次級債的熱情重新升溫。經(jīng)歷了2013年次級債發(fā)行的低潮之后，2014年城商行次級債的發(fā)行規(guī)模和數(shù)量都大幅度增加，且主要集中在12月份，全年累計發(fā)行424億元，其中江蘇銀行在城商行中融資規(guī)模最高，達到120億元（見表4）。未來一段時期，次級債的發(fā)行仍是中小商業(yè)銀行補充資本的一個主要選擇。

定向增發(fā)也成為城商行補充資本的常規(guī)動作。寧波銀行2014年非公開發(fā)行3.66億股新股，每股價格為8.45元，成功募集資金30.93億元;南京銀行也發(fā)布公告，稱將向不超過十位股東非公開發(fā)行，不超過10億股，募集不超過80億元人民幣;上海銀行也推出新一輪定向增發(fā)方案，計劃定向增發(fā)最多7億股。

除此之外，城商行也探索通過發(fā)行優(yōu)先股來補充一級資本，從而達到一級資本充足率在8.5%之上的監(jiān)管標準，這項制度的確定對二級資本融資空間不多，而總資本水平較低的銀行而言意義非常重大。如寧波銀行擬發(fā)行總數(shù)不超過0.5億股的優(yōu)先股，計劃募集資金總額不超過50億元;北京銀行擬發(fā)行的優(yōu)先股總數(shù)不超過1.5億股，募集資金總額不超過150億元。

優(yōu)先股制度的確立，一方面，可以增強銀行抵御各種預期風險沖擊的能力。與債券融資比較而言，優(yōu)先股融資僅需按時支付股息，銀行沒有還本的壓力，因此降低了銀行在可能的危機期間的流動性風險;另一方面，優(yōu)先股制度也促使我國資本市場開始邁向復雜資本工具階段，滿足了巴塞爾協(xié)議的創(chuàng)新資本工具的要求。在依托外部融資補充資本的同時，也要鼓勵城商行通過凈利潤分配后的內(nèi)部留存，以及提取超額貸款損失準備的方式進行內(nèi)源資本補充。

差異經(jīng)營培育特色

差異化經(jīng)營是城商行的核心競爭力，城商行就是要做到“靠山吃山，靠水吃水”。如果城商行早期的差異化還是比較零散的見縫插針式的發(fā)展，那么2014年，城商行的差異化相比以往則體現(xiàn)出服務更專業(yè)化、反應更快速化、產(chǎn)品更接地氣化、戰(zhàn)略更成體系化的特點。

較大規(guī)模城商行打造綜合化經(jīng)營體。隨著競爭的加劇，一些有實力的城商行開始主動出擊組建綜合化經(jīng)營體（見表5）。這類城商行往往是處在特大城市或者是省級城商行，固守傳統(tǒng)業(yè)務已經(jīng)無法應對激烈的競爭。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2014年年末，共有7家城商行組建了5類12家非銀行金融機構(gòu)，北京銀行最多，5種形式都有。城商行組建綜合化經(jīng)營體主要從三方面考慮，首先，不能超出自身的承受能力，組建的公司應比較容易操作，應與銀行業(yè)務有較強的互補性，基金公司成為首選;其次，可以選擇金融租賃公司;第三，比較復雜的保險業(yè)務只有北京銀行組建，因為該行在城商行中實力最強，規(guī)模最大。

抓住國家大戰(zhàn)略，“走出去”實現(xiàn)多贏。2014年，為了應對經(jīng)濟新常態(tài)，國家制定了“一路一帶”、“走出去”和人民幣國際化等重大戰(zhàn)略，在這些戰(zhàn)略實施過程中，金融支持無疑是重要保證。那些處在國際化大城市和邊境地區(qū)的城商行此時充分顯現(xiàn)出其差異化的競爭優(yōu)勢：這些城商行雖然立足本地，但是面向的是更廣闊的邊境國家區(qū)位，交流活躍，對國內(nèi)和邊境的情況都熟悉?！白叱鋈ァ钡某巧绦幸虻刂埔颂峁┓?，為雙邊貿(mào)易和投資提供支持，積極拓展跨境人民幣結(jié)算業(yè)務，推動境內(nèi)外業(yè)務聯(lián)動，提升專業(yè)化綜合金融服務能力，既實現(xiàn)了差異化的經(jīng)營目的，又為國家戰(zhàn)略的實施做出了積極貢獻。

中小規(guī)模城商行專注區(qū)域和行業(yè)，打造特色品牌。所謂“一方水土養(yǎng)一方人”，居住在不同城市的居民，其行為和需求特點必然不同，那些沒有地域優(yōu)勢的城商行只要抓住所在區(qū)域客戶的特點就有了進行差異化競爭的最大資本。如龍江銀行加強農(nóng)村金融服務創(chuàng)新，豐富農(nóng)村金融服務渠道，改善農(nóng)村金融環(huán)境，滿足廣大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展需求;鄭州銀行力求通過對商品流、資金流和信息流之間的整合，致力于打造供應鏈金融，為商貿(mào)物流的各環(huán)節(jié)提供全方位、創(chuàng)新性的金融服務，建設獨具特色的“商貿(mào)物流型銀行”。

總之，隨著我國多層次銀行體系的不斷完善，以及客戶結(jié)構(gòu)和市場分層的逐漸形成，城商行差異化、特色化經(jīng)營將是其打造核心競爭力，實現(xiàn)市場化和可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性必然選擇。

直銷銀行主動出擊

2014年，國內(nèi)銀行業(yè)掀起了一股直銷銀行熱潮。直銷銀行不設實體網(wǎng)點，具有不受時間、地點限制的特性，可以降低營業(yè)成本，因此能夠為客戶提供一些比傳統(tǒng)銀行更優(yōu)惠的金融產(chǎn)品。相比大銀行而言，城商行明顯對直銷銀行的興趣更大，已經(jīng)成為直銷銀行的又一主力軍。截至目前，北京銀行、上海銀行、南京銀行、江蘇銀行、重慶銀行、包商銀行、珠海華潤銀行和廣東南粵銀行等城商行的直銷銀行已經(jīng)上線運營。

對于城商行而言，直銷銀行的重要意義在于改變了銀行的傳統(tǒng)渠道觀念，而這一點已經(jīng)被互聯(lián)網(wǎng)理財?shù)尼绕鹚C實。當前，中國飛速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和國人消費觀念的轉(zhuǎn)變，成為引入直銷銀行的重要契機。銀行謀求發(fā)展必須要進行發(fā)展模式的創(chuàng)新和變革，利率市場化也成為這一創(chuàng)新實施的“土壤”。利率市場化下，城商行以高收益理財產(chǎn)品吸引資金的模式將不可持續(xù)，而直銷銀行模式具有低成本的價格優(yōu)勢，顯然更加符合未來發(fā)展的需要。

但是，目前國內(nèi)城商行的直銷銀行業(yè)務比較單一，大多圍繞存款、基金代銷和理財三種服務內(nèi)容，同質(zhì)化現(xiàn)象明顯。面對眼下直銷銀行激烈的市場競爭，城商行如何突出重圍，是其未來發(fā)展應當重點考慮的問題。國內(nèi)一些銀行正在利用互聯(lián)網(wǎng)的信息優(yōu)勢尋找差異化發(fā)展路徑，如積極融入大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展浪潮，通過信息化銀行建設推動經(jīng)營管理模式的根本性變革，通過研究和搭建本行互聯(lián)網(wǎng)金融總體架構(gòu)布局，爭取在互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新中取得重大突破。此外，如何鞏固和拓展移動客戶端用戶，也成為城商行發(fā)展直銷銀行的又一個重要課題。

社區(qū)支行謹慎跟進

銀監(jiān)會于2013年年底發(fā)布了《關于中小銀行設立社區(qū)支行、小微支行的通知》，首次明確了社區(qū)支行的概念，指出社區(qū)支行是定位于“服務社區(qū)居民的簡易型銀行網(wǎng)點，屬于支行的一種特殊類型”，這標志著國內(nèi)社區(qū)銀行業(yè)務正式起步。國內(nèi)多家銀行迅速啟動社區(qū)銀行的布點，進入對社區(qū)金融“跑馬圈地”的發(fā)展階段。

相較于全國性股份制銀行在社區(qū)銀行領域的大力開拓，規(guī)模相對較小的城商行更多是采取一種跟隨策略。由于社區(qū)支行需要幾年的時間才可能形成規(guī)?；\作，在此期間，需要投入大量的人力資源、產(chǎn)品資源、推廣費用、網(wǎng)點租金等成本。因此，部分城商行的高管認為，社區(qū)銀行成本太高很難盈利，因此，更傾向于通過等待至股份制銀行的社區(qū)支行經(jīng)營模式成功以后，再進行后續(xù)推廣?，F(xiàn)階段城商行的社區(qū)支行建設主要有四個特點。

開設數(shù)量相對較少。城商行根據(jù)分行所在地的區(qū)域定位以及特色來確定是否需要開設社區(qū)支行，而不是盲目統(tǒng)一申報。這些先行開設的社區(qū)支行，將作為試點進行經(jīng)驗積累。試點如果獲得成功，將在未來進行規(guī)模擴展。相對而言，即使是從單個城市來看，股份制銀行社區(qū)支行的數(shù)量也占絕對優(yōu)勢，如民生銀行在一個中型城市的社區(qū)支行數(shù)量就達到將近百家左右，遠遠超過城商行社區(qū)支行的數(shù)量。

設備配置相對節(jié)約。例如，一些股份制銀行社區(qū)支行內(nèi)采用自助發(fā)卡機及遠程視頻柜員機（VTM機）等方式來完善社區(qū)支行功能，而一些城商行社區(qū)支行為了避免VTM機的高昂購置成本以及后續(xù)系統(tǒng)開發(fā)成本，采用了相對節(jié)約的平板電腦等移動無線終端配合人工服務的方式來代替，通過人工拍照、無線傳輸?shù)却胧崿F(xiàn)開戶功能。

開業(yè)時間相對較晚，業(yè)務功能相對較少。股份制銀行的首家社區(qū)支行開設時間大多集中在2013年，而城商行社區(qū)支行的開設時間則大多集中在2014年。同時，股份制銀行社區(qū)支行內(nèi)配備有VTM等現(xiàn)金設備，可以實現(xiàn)遠程開卡、簽約等復雜服務。而城商行社區(qū)支行的功能則集中在理財、咨詢、繳費等基本社區(qū)支行業(yè)務上。

占地面積區(qū)別不大。城商行社區(qū)支行面積的大小應當與其戰(zhàn)略相關，如果選擇低成本擴張戰(zhàn)略，則社區(qū)支行面積較小，集中在20～40平米左右;如果選擇高端戰(zhàn)略，那么經(jīng)營面積可達100平米左右，這點與股份制銀行基本一致。

金融同業(yè)理性發(fā)展

在經(jīng)歷了前幾年同業(yè)業(yè)務的高速發(fā)展之后，2014年，由于監(jiān)管措施的陸續(xù)出臺，同業(yè)業(yè)務發(fā)展的勢頭明顯放緩。表6和表7可以看出，上市城商行的同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重從2013年年底到2014年三季度出現(xiàn)了明顯的下降，同業(yè)業(yè)務開始進入規(guī)范發(fā)展的軌道。從橫向?qū)Ρ瓤?，股份制銀行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重要高于國有大型銀行和城商行，同業(yè)資產(chǎn)業(yè)務成為股份制銀行提高盈利水平的重要工具。而從同業(yè)負債來看，上市的城商行其同業(yè)負債占總負債比重不僅高于國有大型銀行，也高于股份制銀行，說明在存款來源有限的情況下，城商行更依賴同業(yè)負債業(yè)務實現(xiàn)業(yè)務增長。

監(jiān)管部門下發(fā)“127號文”和“140號文”旨在對快速發(fā)展的同業(yè)業(yè)務進行梳理和規(guī)范。文件明確了商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)和負債的比重，并且要求銀行根據(jù)同業(yè)基礎資產(chǎn)的性質(zhì)計提相應的資本與撥備;對買入返售等同業(yè)業(yè)務操作進行了重新劃分和規(guī)范。從監(jiān)管措施看，監(jiān)管機構(gòu)的目的就是要使同業(yè)業(yè)務回到統(tǒng)一監(jiān)管框架下，以實現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。在銀行和監(jiān)管層的相互博弈中，同業(yè)業(yè)務的發(fā)展很難保持良好態(tài)勢，因此商業(yè)銀行應與監(jiān)管部門加強溝通，全面配合，共同促進同業(yè)業(yè)務的健康發(fā)展。監(jiān)管機構(gòu)也應該革新其監(jiān)管模式，通過監(jiān)管和規(guī)范，維護有序的市場秩序，并促進良好合規(guī)文化的形成。

對于城商行而言，同業(yè)業(yè)務的發(fā)展是滿足利潤增長的重要途徑。城商行同業(yè)業(yè)務的持續(xù)創(chuàng)新要在利率市場化大背景下和監(jiān)管框架內(nèi)進行，主要是圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新和對新產(chǎn)品的合理定價來進行。產(chǎn)品的創(chuàng)新圍繞非標產(chǎn)品向標準化產(chǎn)品的過渡來進行，為銀行自身主動調(diào)節(jié)資產(chǎn)和負債結(jié)構(gòu)創(chuàng)造工具。同業(yè)非標業(yè)務流轉(zhuǎn)的最大問題在于形式多樣，難以準確把握風險，推進資產(chǎn)證券化產(chǎn)品能夠有效提高同業(yè)業(yè)務的透明度，降低銀行體系的整體風險。

由于同業(yè)業(yè)務的快速發(fā)展，城商行還沒有形成一套完整的針對同業(yè)業(yè)務的風險控制體系，這使得銀行對同業(yè)業(yè)務的風險管理相對薄弱，缺乏嚴密的風險管理制度及運行機制。城商行要嚴格按本行的風險偏好、經(jīng)營戰(zhàn)略及信貸政策來統(tǒng)一規(guī)范和管理同業(yè)資金的用途投向，要設立專營的同業(yè)業(yè)務部門和同業(yè)業(yè)務風險控制委員會;完善同業(yè)業(yè)務中交易對手準入、交易產(chǎn)品創(chuàng)新、交易模式變化以及業(yè)務操作等方面的風險管理制度和流程;嚴格準入標準、健全風險審查審批機制，實現(xiàn)部門、崗位間的有效制衡，形成完整的、高效的同業(yè)業(yè)務風險管理體系。

合作協(xié)同抱團發(fā)展

面對利率市場化、金融脫媒、互聯(lián)網(wǎng)金融、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等復雜的外部經(jīng)營環(huán)境，越來越多的城商行開始加深合作協(xié)同，抱團取暖，合作模式越來越多樣化。

合并重組。這種形式對城商行的影響最深，2014年12月河南省通過整合13家城商行成立了新的省級城商行——中原銀行，該行承載著實現(xiàn)跨越式發(fā)展的目標。

股權(quán)融合。如北京銀行持股廊坊銀行接近10%的股份;哈爾濱銀行持有廣東華興銀行16%的股份;南京銀行持有日照銀行18%的股份。未來，城商行相互持股，不排除建立集團公司，進行整合以達到相互補充、協(xié)同發(fā)展的目的。

業(yè)務聯(lián)盟。2014年，中國銀行業(yè)協(xié)會在銀團貸款與交易專業(yè)委員會第五屆年會上，向包括城商行在內(nèi)的國內(nèi)銀行推介了總金額約為3266億元人民幣的銀團貸款項目;中國銀行業(yè)協(xié)會開發(fā)的銀團貸款系統(tǒng)在2012年上線以來持續(xù)在城商行中進行推廣。2012年由民生銀行、包商銀行和哈爾濱銀行發(fā)起成立了“亞洲金融合作聯(lián)盟”，該聯(lián)盟的支付清算平臺于2014年上線，實現(xiàn)了成員行之間支付清算渠道的互聯(lián)互通。

后臺共享。通過建立松散的合作組織和機制，對成員提供IT系統(tǒng)運營、產(chǎn)品開發(fā)、業(yè)務培訓之類的后臺服務，包括山東省城市商業(yè)銀行合作聯(lián)盟、長三角城市商業(yè)銀行聯(lián)席會議、西部聯(lián)盟、河北城市商業(yè)銀行合作組織、鄂贛皖湘四省城市商業(yè)銀行《戰(zhàn)略發(fā)展業(yè)務合作協(xié)議》框架等。

跨界合作。這種合作是為了實現(xiàn)更大范圍的客戶資源共享，提供全產(chǎn)業(yè)鏈金融服務。2014年北京銀行與小米公司簽署移動互聯(lián)網(wǎng)金融全面合作協(xié)議，雙方將在移動支付、便捷信貸、產(chǎn)品定制、渠道拓展等多個方向探討合作;龍江銀行以特色農(nóng)業(yè)和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的供應鏈核心企業(yè)為中心，對其上下游中小企業(yè)、農(nóng)戶或消費者進行捆綁金融服務;華潤銀行在2014年重點推動依托華潤產(chǎn)業(yè)集群的供應鏈金融，如根據(jù)華潤萬家、華潤電力、華潤水泥等產(chǎn)業(yè)的需求，推出“e潤通”、保付通、信付通等供應鏈金融特色產(chǎn)品。通過與非金融機構(gòu)的合作，能夠促進城商行拓展綜合化、網(wǎng)絡化金融服務的范圍和深度。

我們認為，城商行群體探索合作共贏、協(xié)同發(fā)展新模式，抱團取暖、共謀未來是適應市場競爭的明智選擇。城商行只有互相抱團、合作協(xié)同，迅速形成一種覆蓋更多基礎客戶群的服務體系，才能在市場競爭中克服同大中型銀行相比既沒有先發(fā)優(yōu)勢也沒有規(guī)模優(yōu)勢的不利局面，重新打造競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)群體共贏。

結(jié)束語

2014年，盡管面對復雜的經(jīng)濟形勢，城商行在業(yè)務規(guī)模、產(chǎn)品特色、經(jīng)營創(chuàng)新等方面依然取得了一些可喜成績。可以預見，隨著中國全面改革的進一步深化，2015年城商行將會面臨更多更復雜的挑戰(zhàn);同時，改革也會帶給城商行持續(xù)發(fā)展的生機和動力。挑戰(zhàn)中蘊含著更大的發(fā)展機遇，城商行必須要以破釜沉舟的勇氣進行脫胎換骨的改革，積極創(chuàng)新、主動作為，爭做改革先鋒，分享改革紅利。

本課題組組長：于紅春;課題組成員：張雪麗、王昭、王日爽、梁忠輝、張日旭、徐明圣;課題統(tǒng)稿：王昭、徐明圣