沿海液貨危險品水運形勢報告

2014年回顧

液化品

需求

根據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會報告顯示，前10月，石化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)29135家，同比增長8.3%;實現(xiàn)主營收入11.57萬億元，同比增長7.1%;利潤總額6682億元，同比下降6.2%，主營收入約占規(guī)模以上工業(yè)的13%。預(yù)計去年石化行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)同比增長8.4%;主營收入約14.28萬億元，同比增長7%;利潤總額約8600億元，同比基本持平。

3月開始，化工行業(yè)整體形勢趨于疲軟，高庫存、產(chǎn)能過剩以及終端消費乏力是最明顯的特征。主要化工類產(chǎn)品產(chǎn)量同比小幅下降，前11月，乙烯產(chǎn)量1435.3萬噸，同比降低2.7個百分點;燒堿產(chǎn)量2635.8萬噸，同比增加1.2個百分點;硫酸產(chǎn)量7304.9萬噸，同比降低0.7個百分點。乙烯、燒堿和硫酸產(chǎn)量合計為11376萬噸，同比下降0.53%。

去年地方“兩會”結(jié)束后，各地政府對于石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則以調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級為主，受此影響，近年開工建設(shè)和將投產(chǎn)的項目數(shù)量較往年降低（見表1）。

石化產(chǎn)品進(jìn)口整體增速保持穩(wěn)定（見表2）。據(jù)航運企業(yè)消息，未來可能發(fā)生較大波動的是受北美“頁巖氣革命”影響的下游產(chǎn)品，以甲醇為代表的部分貨物進(jìn)口格局將發(fā)生較大變化。

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，前11月中國累計進(jìn)口甲醇394.65萬噸，雖然同比有所下降，但未來幾年中，進(jìn)口甲醇的價格優(yōu)勢可能將顯著推高甲醇的進(jìn)口量。從深層次看，甲醇進(jìn)口量的上升還將影響相關(guān)化工產(chǎn)品的貿(mào)易及運輸格局。有利方面，低成本的甲醇將在一定程度上有利于沿海地區(qū)外購甲醇制烯烴產(chǎn)品的市場競爭力;不利方面，低價進(jìn)口甲醇將對煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈形成較大沖擊。

特征

需求略微回暖。在部分細(xì)分領(lǐng)域偶有利好消息，中國船東協(xié)會化工品運輸專業(yè)委員會報告顯示，2013年下半年中國MTO裝置和二甲醚生產(chǎn)的需求增長，對甲醇的需求短期急劇增加，在進(jìn)口甲醇未在規(guī)模上形成價格優(yōu)勢的情況下，北方的煤化工甲醇工廠集體提高開車率，特別是寧波禾元MTO項目，其180萬噸甲醇制40萬噸聚丙烯和50萬噸乙二醇項目，形成甲醇海運量需求短期較大增長。此外，因廈門騰龍芳烴2013年下半年開車，四季度以來平均每月新增水運量約5萬噸的PX運輸需求。以上總計新增月均約17萬噸的貨源，一定程度上釋放出需求回暖的信號。

運力持續(xù)增長但增速趨緩，細(xì)分船型市場出現(xiàn)分化。從運力供應(yīng)看，化工品水運市場與前幾年相比，運力仍在增長，處于階段性高點（見表3）。

從細(xì)分船型看，中國船東協(xié)會化工品運輸專業(yè)委員會報告顯示，以5000～9000DWT級為代表的大中型化學(xué)品船虧艙壓力日益嚴(yán)重。目前5000～9000DWT級化學(xué)品船在冊40艘，約占全部運力的24%。由于運輸需求不足、貨源短缺，促使大量該船型運力被迫選擇外貿(mào)貨源作為內(nèi)貿(mào)的補充，部分船東甚至直接將運力轉(zhuǎn)至國際航線上運營。

運價下滑。近年來，由于化工區(qū)域一體化結(jié)果，中國大部分的液化品海運距離已減至400海里內(nèi)，整個市場運力供給能力估計在3500萬噸/年以上，水運需求近兩年并未出現(xiàn)大增長，維持在2000萬噸/年的水平，因此供給過剩局面加大。

據(jù)航運企業(yè)反映，去年簽訂的包運合同價格同比持平，仍為買方市場，盈利航運企業(yè)中的多數(shù)處于微利狀態(tài)。

液化氣

貨源

產(chǎn)量小幅放緩。按國家統(tǒng)計局前 ? ? 11月數(shù)據(jù)推算，去年全國液化氣（LPG）產(chǎn)量或達(dá)2266萬噸，比2013年總產(chǎn)量2275萬噸小幅下降0.4%左右。

消費量穩(wěn)步增長。近十年，中國LPG表觀消費量由2000萬噸/年上升到當(dāng)前約2800萬噸/年，年均增長近3.1%。去年中國LPG表觀消費量約為2805萬噸，相比2013年表觀消費量2555萬噸，增加250萬噸，同比增長9.8%，增幅明顯加快。

進(jìn)口增速大幅飆升。去年LPG進(jìn)口量大幅上升，前10月，LPG進(jìn)口總量為564萬噸，大幅增長75.5%。其中，廣東省進(jìn)口量345萬噸，同比增長98.2%;浙江和江蘇兩省進(jìn)口量分別為48萬和65萬噸，同比分別增長82.5%和41.2%。LPG進(jìn)口量大幅上升的主要原因，一是煉廠將國產(chǎn)LPG用作化工產(chǎn)品深加工原料的比重加大，部分進(jìn)口氣流入民用市場彌補缺口;二是5月以后，國際油價大幅下跌帶動LPG價格大幅下行，推升進(jìn)口量上升。

供需

沿海水運量繼續(xù)下降，長江內(nèi)河水運量小幅上升。去年，沿海部分煉廠及大型氣庫受到周邊LPG深加工需求不斷增長的影響，導(dǎo)致通過水路銷售和中轉(zhuǎn)的LPG貨源有所減少，特別是北方煉廠周邊地區(qū)。據(jù)調(diào)查，去年LPG水運量約在280萬噸，同比下降3.6%，其中沿海運量約為235萬噸，同比下降近10%。長江內(nèi)河水運貨源仍在增加，由于武漢乙烯項目開始投產(chǎn)，增加了部分化工氣體下水量，推升長江LPG水運量的上升。據(jù)統(tǒng)計，長江內(nèi)河運量約35萬噸，同比增長近6%?？偟膩砜?，去年中國LPG水運量仍在延續(xù)下降走勢（見圖1）。

外貿(mào)海運量大幅增長。航運企業(yè)為擺脫貨源不足困境，開始逐步從事外貿(mào)運輸，截至去年年底，中國已有近30艘、約250萬噸年運輸能力的LPG船開展臺海、港澳及日本、韓國、東南亞外貿(mào)航線運輸，承攬大量外貿(mào)貨源，填補了沿海貨源減少的空缺。據(jù)統(tǒng)計去年外貿(mào)貨運量近140萬噸，同比增長近60%。

運力首次出現(xiàn)負(fù)增長。據(jù)中國船東協(xié)會液化氣專業(yè)委員會統(tǒng)計，去年中國LPG船新增運力銳減，僅有1艘新船下水，卻有6艘老舊海船退出市場，導(dǎo)致運力近年來首次負(fù)增長。截至去年年底，中國現(xiàn)有LPG船總數(shù)為81艘，包括江船 ?12艘和海船69艘，總艙容達(dá)27.4萬方、約14.2萬DWT，同比減少5艘、約1.3萬方、近6600DWT，總運力同比下降4.6%。endprint