基于設(shè)計檢查表的產(chǎn)品研發(fā)管理實踐

徐清魁，任國清，榮勝軍，李玉剛（安徽江淮汽車股份有限公司，安徽 合肥 230601）

基于設(shè)計檢查表的產(chǎn)品研發(fā)管理實踐

徐清魁，任國清，榮勝軍，李玉剛
（安徽江淮汽車股份有限公司，安徽 合肥 230601）

摘 要：文章介紹了在汽車研發(fā)過程中推行設(shè)計檢查表，采用標(biāo)準(zhǔn)化管理工作方法并與IT管控平臺結(jié)合，有效的實現(xiàn)了研發(fā)精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和可執(zhí)行化管理控制。

關(guān)鍵詞：設(shè)計檢查表；標(biāo)準(zhǔn)化；研發(fā)

10.16638/j.cnki.1671-7988.2015.10.051

CLC NO.: U471.2 Document Code: B Article ID: 1671-7988(2015)10-144-03

引言

根據(jù)ADL的相關(guān)統(tǒng)計，汽車行業(yè)研發(fā)費用占銷額比例在4%以上，5年新產(chǎn)品銷售占總體銷售比例43%以上，因此汽車行業(yè)一直是高效創(chuàng)新。因此研發(fā)創(chuàng)新對于汽車企業(yè)經(jīng)營是價值鏈的關(guān)鍵一環(huán)，市場變化越來越快，產(chǎn)品生命周期越來越短，新技術(shù)應(yīng)用越來越快，質(zhì)量要求越來越高，能否開發(fā)出符合消費者的產(chǎn)品是企業(yè)經(jīng)營者非常關(guān)注的。對汽車研發(fā)的管理大多數(shù)企業(yè)也都通過了質(zhì)量管理體系，有的汽車廠還有自己的產(chǎn)品開發(fā)流程，在開發(fā)中推行項目管理，但往往得到的結(jié)果卻還是高低不同，一般企業(yè)與一流企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)差距究竟在那里？深入分析可以發(fā)現(xiàn)：差距之一在于研發(fā)過程的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化和可執(zhí)行化管理。而通過在汽車研發(fā)中推行標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品設(shè)計檢查表(Check list)，就是實現(xiàn)精細(xì)化和可執(zhí)行化管理的手段。檢查表是從質(zhì)量領(lǐng)域開始應(yīng)用的，更多是用在符合性檢查要求，考慮到研發(fā)過程還有創(chuàng)新特性，因此產(chǎn)品設(shè)計檢查表需要一些編寫方法。

下面就如何推行產(chǎn)品設(shè)計檢查表談一下自己的看法。

1、產(chǎn)品設(shè)計檢查表的概念

產(chǎn)品設(shè)計檢查表是將設(shè)計中所要遵循的一些原則、規(guī)則與經(jīng)驗提煉歸納出來，分項羅列的標(biāo)準(zhǔn)化表格。作為一種研發(fā)管理的輔助工具,一般用來引導(dǎo)與提醒設(shè)計人員對這些內(nèi)容進(jìn)行分析檢查，幫助設(shè)計更好發(fā)現(xiàn)潛在問題，進(jìn)而不斷改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計。產(chǎn)品特性主要是在設(shè)計過程中形成的，產(chǎn)品生命周期中的要求在設(shè)計中都要考慮，因此檢查表內(nèi)容可以涵蓋整個產(chǎn)品生命周期，從規(guī)劃到制造，甚至包括使用、報廢拆解。

它的原理是將產(chǎn)品開發(fā)中復(fù)雜問題分解為簡單問題，語言描述問題歸納成指標(biāo)參數(shù)問題，多元問題歸納為是與否的二元問題的一種表格，是方便執(zhí)行者（設(shè)計人員）的執(zhí)行與檢查，幫助監(jiān)管者開展評審的標(biāo)準(zhǔn)化管理工具。具體某個檢查表也是產(chǎn)品研發(fā)過程中的一種狀態(tài)記錄表，從這個意義上來講也是管理體系的記錄，可以用來追溯反饋。

2、編制前的準(zhǔn)備工作

由于的汽車產(chǎn)品開發(fā)的復(fù)雜性，在開發(fā)過程往往分為不同對象、不同層次與不同階段。因此在準(zhǔn)備工作中需要識別這些因素。另外還有不同設(shè)計部門與崗位，每個崗位對應(yīng)的設(shè)計規(guī)范與達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)是什么，都要識別出來。

2.1 對象

汽車的類別很多種，劃分標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同，比如可以分為乘用車與商用車，也可以更細(xì)一些，將乘用車分為轎車、SUV和MPV類別，商用車分為輕卡、中重卡和客車類別，劃分的顆粒度主要依據(jù)管理需要，一般推薦更細(xì)一些。

2.2 層次

對于汽車設(shè)計層次，可以分為整車層、系統(tǒng)層、子系統(tǒng)層與和零部件層四層，也可以直接分整車層、系統(tǒng)層與和零部件層三層。每一層關(guān)注的要素是不同的。對于整車層主要設(shè)置如功能清單、配置、空間布置、人機(jī)工程等直接體現(xiàn)整車性能項目，對于系統(tǒng)層主要關(guān)注如具體功能、系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)、系統(tǒng)間匹配等特性項目，對于零部件層主要羅列如在零部件具體設(shè)計要求、關(guān)鍵特性、重要幾何參數(shù)等特性。同時也可以將上下層次與同層之間的定義與約束羅列上。

2.3 階段

汽車產(chǎn)品開發(fā)是從方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計、工程圖繪制、樣品試制到試驗驗證各個階段的，每個時間段所關(guān)注的要素與重點是有所不同的，因此要根據(jù)時間點的不同，設(shè)置不同的檢查階段。比如可以在方案階段、工程圖繪制與驗證階段設(shè)置檢查時間點。一般來講，與研發(fā)流程的檢查審核點相契合。

2.4 內(nèi)容

通過設(shè)計崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，梳理實現(xiàn)產(chǎn)品的活動及條件達(dá)到目標(biāo)所需要的方法、設(shè)備、環(huán)境和原材料。一般可以從產(chǎn)品設(shè)計功能要求、靠性要求、系統(tǒng)與零部件關(guān)系、仿真分析、制造性要求提出。

2.5 文件準(zhǔn)備

梳理消化各類文件要求，文件來源多方面的，比如有質(zhì)量體系、項目管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件要求。文件規(guī)定往往是籠統(tǒng)的、大段的、一般、多方面的要求，而對于特定項目、特定對象、特定設(shè)計檢查則又是具體的。所以要研究文件、活動，找到針對一時一地設(shè)計的具體要求，如溫度、壓力、長度等的具體規(guī)定。這一階段是編制檢查表的關(guān)鍵階段之一，對要求的理解和掌握程度直接左右檢查表的質(zhì)量。

3、檢查表編制的注意點

3.1 唯一性

唯一性是指檢查清單中所列問題必須是范圍很小的、很具體的單一問題，執(zhí)行起來不容易產(chǎn)生偏差，而不是一個問題包含幾個小問題。例如：“耐高壓測試是否已通過”是個單一的問題。而“安全測試是否通過”就不是一個單一的問題。

3.2 簡潔性

簡潔性是指檢查項應(yīng)精煉、簡潔明了、檢查依據(jù)清晰。通過檢查項的科學(xué)設(shè)計，使問題細(xì)化和唯一化，是讓制作檢查表和使用檢查表的人思維精細(xì)化、準(zhǔn)確化的過程，也是使其深入思考的過程。它可以避免執(zhí)行者思維在淺層，不能深入思考。

3.3 可執(zhí)行性

可執(zhí)行性是指所列項目檢查結(jié)果可簡單用“通過”、“不通過”或“不適用”來進(jìn)行回答，而不是需要用教科書式描述的一段話來說明的問題。這也是面對多數(shù)設(shè)計要求與質(zhì)量問題，必須給出的清晰回答，否則含糊其詞的問，籠統(tǒng)的回答，對這個問題究竟是改進(jìn)還是不改進(jìn)，沒法執(zhí)行。例如：“要保證良好的裝配性能”，就是不可度量的含糊的問題。因為“良好的裝配性能”，各人理解不一，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。而“要保證常規(guī)M8開口扳手可以正常的裝配”就是具體可以被執(zhí)行。同時所有問題不設(shè)權(quán)重，以降低判斷難度。

3.4 量化與圖化

為了更好的判斷與檢查，一般采用定性與量化相結(jié)合，事項與指標(biāo)分開，在定性的基礎(chǔ)上設(shè)置具體指標(biāo)，最大限度的定量化，保證可以很好的度量與檢查。能夠采用圖示、表格、代號等工程語言描述清楚的，盡可能的采用，也可以采用參考圖例。對于已經(jīng)有明確的標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)范的可以直接引用，對于一些語言難以描述準(zhǔn)確的還可以輔以圖示。

3.5 關(guān)注易出問題

產(chǎn)品設(shè)計需要注意的事項有很多，不可能面面俱到，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的狀況、各個研發(fā)環(huán)節(jié)的實際設(shè)計能力、控制能力,根據(jù)以往經(jīng)驗預(yù)估出那些容易出現(xiàn)的問題,將其列入檢查清單。有些問題雖然重要，但已有其它研發(fā)控制手段來保證，或者這些方面已有很多經(jīng)驗積累，肯定不會發(fā)生問題，可不用列出。為了更好的知識管理，也可以把一些具體的案例編號連接到具體列項上。

3.6 關(guān)注一般問題

在檢查清單列項時，應(yīng)關(guān)注一般問題，也就是常規(guī)問題、初級問題。因為根據(jù)統(tǒng)計，在研發(fā)項目中這些問題占80%以上，真正技術(shù)難題不在檢查表中列出，而是依靠其它研發(fā)手段去攻關(guān)，待將問題原因和解決方法攻克后，可將問題控制的手段提煉成檢查項，列入檢查表。

3.7 鏈接關(guān)聯(lián)

在保證檢查項描述清楚、指標(biāo)要求準(zhǔn)確的基礎(chǔ)上，也可以通過相關(guān)背景知識的鏈接，比如相關(guān)的文件要求、示例等等，便于使用者更好了解這個檢查項的來源，是一種知識管理的方法。

4、IT系統(tǒng)固化

將檢查表應(yīng)用固化在研發(fā)信息系統(tǒng)中可以大大提高執(zhí)行率與效率，另外也加快了檢查信息更新的速度。例如在產(chǎn)品生命周期管理信息系統(tǒng)（PLM）中將檢查流程與圖紙審簽流程綁定，不進(jìn)行設(shè)計檢查，就完成不了圖紙審簽，提升不了圖紙狀態(tài)。從而進(jìn)行強(qiáng)制設(shè)計檢查，保證設(shè)計檢查表能被有效實施。 另外通過信息系統(tǒng)課可以將檢查結(jié)果在系統(tǒng)中自動保存，系統(tǒng)會對檢查未通過項進(jìn)行醒目標(biāo)識，以提醒核查人員進(jìn)行注意。另外對于企業(yè)已有的案例數(shù)據(jù)庫、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、組織記憶力等通過要求、案例庫也可以通過關(guān)聯(lián)鏈接具體檢查項，通過信息化手段方便用戶查詢與學(xué)習(xí)，實現(xiàn)問題管理與經(jīng)驗教訓(xùn)的深化應(yīng)用管理。

具體開發(fā)過程中通過調(diào)用檢查表模板，在此基礎(chǔ)上增加檢查結(jié)果。檢查結(jié)果可以采用兩種方式表述，其一檢查結(jié)果可用通過、不通過進(jìn)行表述，考慮模板通用行也可增加不適用選項，將所有檢查結(jié)果顯示在一張表中，簡介明了。其二通過一段文字或數(shù)據(jù)描述具體結(jié)果，一般不推薦，因為檢查表不是孤立的，檢查表是研發(fā)文件的下一階質(zhì)量控制文檔,兩者有非常明確的邏輯關(guān)系和對應(yīng)關(guān)系, 即每一份檢查表對應(yīng)一份或多份研發(fā)文擋，過多的文字描述會帶來工作的冗余及內(nèi)容的可能不統(tǒng)一。為了提高應(yīng)用效率，可以采用點選方式，盡量不單獨出文件，具體實例可見圖1。

5、應(yīng)用推廣

在為了推廣檢查表使用，提升檢查效率效果，還需要一些輔助方法與相配套的管理制度，同時要鼓勵大家不斷總結(jié)經(jīng)驗與問題，更新設(shè)計檢查項，形成應(yīng)用與總結(jié)相互促進(jìn)提升的氛圍。

5.1 應(yīng)用責(zé)任制

通過建立管理制度，要求設(shè)計人員必須對設(shè)計過程檢查，同時對檢查的有效性與結(jié)果負(fù)責(zé)，一旦生效后不可更改，檢查記錄保存后可以隨時追溯反查，無形中也形成了對檢查人員的自我約束，進(jìn)一步保證了檢查效果。

5.2 優(yōu)化與改進(jìn)

檢查表的項目更多是經(jīng)驗與教訓(xùn)，是企業(yè)多年產(chǎn)品開發(fā)成功與失敗的總結(jié)，里面主要是技術(shù)內(nèi)容為主，也可以有適當(dāng)?shù)牧鞒坦芾硪?。從另一方面，需要在?yīng)用中不斷豐富與發(fā)展，需要明確責(zé)任部門，建立一套把各類質(zhì)量問題整理分類，持續(xù)更新，最后落實到檢查表中，為“不二過”提供了有效管理支撐。

5.3 與其他文件關(guān)系

檢查表不可以取代某個研發(fā)文檔, 它只是某個研發(fā)文檔的可執(zhí)行延伸。檢查表所列問題不能超出上階對應(yīng)研發(fā)文件的范圍, 不能另行提出新的內(nèi)容。查表不可以取代專業(yè)的測試項目。比如EMC 測試, 代碼測試, 尺寸測量, 這些專業(yè)測試仍然是必須的, 不可以被取代。同樣檢查表也應(yīng)當(dāng)納入企業(yè)現(xiàn)有的研發(fā)流程、質(zhì)量管理等管理體系之中。

作為一種具體工具，進(jìn)而節(jié)約研發(fā)成本、提高研發(fā)效率、提升研發(fā)質(zhì)量；對于實現(xiàn)“精益研發(fā)”，提高產(chǎn)品競爭力和市場滿意度具有重大的價值和意義。

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Practice of product development management based on design check list

Xu Qingkui, Ren Guoqing, Rong Shengjun, Li Yugang ( Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd., Anhui Hefei 230601 )

Abstract:In the vehicle development process carried out design check list, the standardized methods and combination of IT platform, the effective implementation of the R&D refinement, standardization and executable management control is introduced in this paper.

Keywords:Design check list; standardization; research and development

作者簡介：徐清魁，就職于安徽江淮汽車股份有限公司，從事汽車開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化與信息化工作。

中圖分類號：U471.2

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：B

文章編號：1671-7988(2015)10-144-03