1～8月,物流類專用車市場銷量上漲17%

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊文溥 黃睿

1～8月,物流類專用車市場銷量上漲17%

中國汽車技術(shù)研究中心·數(shù)據(jù)資源中心 楊文溥 黃睿

2017年8月國內(nèi)經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)回落態(tài)勢，經(jīng)濟格局由年初以來的“生產(chǎn)熱、投資冷”轉(zhuǎn)變?yōu)椤傲靠s價漲”，經(jīng)濟存在下行壓力。據(jù)預測，隨著國內(nèi)補庫存需求進入尾聲及投資增速的放緩，預計三季度GDP增長6.7%，全年走勢平穩(wěn)，增速在6.6%～6.7%。在供給層面：8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%，連續(xù)兩個月放緩，低于市場預期，回落至年內(nèi)低點，生產(chǎn)端疲弱主要是受環(huán)保限產(chǎn)的壓制，中上游原材料相關(guān)行業(yè)產(chǎn)出持續(xù)收縮，工業(yè)庫存由補轉(zhuǎn)去。在需求層面：投資方面，1～8月固定資產(chǎn)投資同比增長7.8%，較1～7月回落0.5個百分點，主要受極端天氣影響導致建筑施工放緩，疊加房地產(chǎn)投資疲弱，投資創(chuàng)去年8月以來新低；消費方面，8月社會消費品零售總額增速10.1%，受去年高基數(shù)和地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品下行拖累，消費增速持續(xù)低迷；在進出口方面，出口放緩，進口偏穩(wěn)，人民幣快速升值對未來進出口的影響可能會進一步凸顯。

2017年1～8月，國內(nèi)汽車累計銷量為1751.1萬輛，同比增長4.5%。其中乘用車市場銷量1443.3萬輛，同比提升3.6%，商用車市場銷量270.4萬輛，同比提升16.9%。在商用車市場，貨車銷量240.5萬輛，同比提升21.6%，主要受物流業(yè)快速發(fā)展，以及新法規(guī)刺激車輛集中置換更新等影響。而客車市場，主要受新能源補貼標準調(diào)整以及453號文件的影響，整體市場需求疲軟，2017年1～8月累計銷售29.9萬輛，較去年同期下滑10.8%。

圖1 2012～2018年專用車市場銷量

1～8月國內(nèi)專用車市場概述

1～8月，我國專用車市場銷量70.5萬輛，同比提升25.4%，如圖1所示。其中物流類專用車銷量52.8萬輛，同比提升17.0%，市場份額為74.9%，較2016年同期下滑了5.3個百分點；工程類專用車銷量5.5萬輛，同比提升83.2%，市場份額為7.8%，較2016年同期提升了2.5個百分點；作業(yè)類專用車銷量12.1萬輛，同比提升50.4%，市場份額為17.2%，較2016年同期提升2.9個百分點。

年物流類專用車市場表現(xiàn)

從月度銷量趨勢來看，2017年物流類專用車市場低位開局，1月份銷量同比下滑13.9%，隨后在多個因素的刺激與促進下，自2月份以來，物流類專用車市場銷量保持同比提升，且增幅呈現(xiàn)攀升的態(tài)勢，6月份增幅高達35.8%，不過進入下半年之后，增幅有所回落，但平均增幅依然保持在15%以上。如圖2所示。

物流類專用車市場的良好表現(xiàn)主要得益于以下幾方面因素：一是國內(nèi)宏觀經(jīng)濟態(tài)勢趨穩(wěn)，制造業(yè)有回暖跡象，基建投資增加，加上2016年房地產(chǎn)市場表現(xiàn)活躍，各類工程陸續(xù)開工，在帶動工程類專用車需求大幅提升的同時，也在一定程度上促進了物流類專用車的增長（鋼材運輸、建材運輸?shù)龋?；二是GB1589-2016和《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》的作用還在持續(xù)，貨車運力較之前下滑，對物流類專用車增購、換購需求具有拉動作用；三是物流行業(yè)保持高速發(fā)展且日趨成熟，各類政策法規(guī)不斷完善，在常規(guī)物流專用車（廂式、倉柵等）市場需求增長的同時，冷鏈物流、危化品運輸?shù)葘Ｓ密囆统蔀樾袠I(yè)新的增長點。

細分市場表現(xiàn)

物流類專用車主要是以貨車為主（貨車比重95.1%，客車比重4.9%）。其中在貨車市場，主要是以重型貨車與輕型貨車為主（重型貨車比重為23.2%，輕型貨車的比重為71.8%），并且物流類專用貨車正在向重型與輕型兩極化發(fā)展，重型與輕型貨車市場受益于長途省際物流以及城市物流的發(fā)展，銷量呈現(xiàn)同比提升的態(tài)勢；中型貨車在運輸效率上不及重型貨車，在通過性方面則不如輕型貨車，因此該市場呈現(xiàn)萎縮的態(tài)勢。此外，輕型客車類物流專用車比重4.9%，在城市物流、電商的刺激下，保持著穩(wěn)固的發(fā)展（見表1）。

從物流類專用車細分市場銷量表現(xiàn)來看（見圖3、圖4），主銷車型為通用廂式車和倉柵車，2017年1～8月市場比重分別為57%和33%（兩者比重高達90%），其中通用廂式車銷量29.9萬輛，同比提升10.2%，倉柵車銷量17.7萬輛，同比提升26.3%。由于廂式車在運送的過程中能夠保證貨物的防濕、防塵、防掉落，極大地提升了貨物的運送品質(zhì)，更適宜服務城市物流、電商等領(lǐng)域，所以通用廂式車是未來物流專用車市場的主要發(fā)展方向之一。此外，隨著人們生活質(zhì)量的提升，對鮮果、鮮肉、海鮮等食物的需求提升，冷保車在物流類專用車市場占據(jù)了一定的份額（4%左右），且其市場銷量保持著較高的增幅，預計未來其比重還將有所提升。

圖2 2017年1～8月物流類專用車市場月度銷量

表1 物流類專用車細分市場表現(xiàn)（按車輛類型劃分）

圖3 2017年1～8月物流類專用車市場結(jié)構(gòu)

圖4 2017年1～8月物流類專用車各細分市場表現(xiàn)

從燃料類型上來看（見圖5），物流類專用車匹配動力主要為柴油動力與汽油動力。2017年1～8月，柴油動力車輛銷量38.9萬輛，比重高達74%，同比提升14.6%，汽油動力車輛銷量12.9萬輛，比重為24%，同比提升20.8%。此外，2017年新能源商用車補貼標準調(diào)整，相較于客車，貨車與專用車的補貼標準下調(diào)幅度相對較小，加上新能源貨車與專用車市場仍然處于起步階段，所以2017年1～8月新能源物流類專用車銷量5791輛，比重1%左右，同比增幅362.9%，但受限于充電設施與電池的技術(shù)條件，所以目前新能源物流類專用車僅在城市物流領(lǐng)域發(fā)展。

圖5 2017年1～8月運輸類專用車燃料類型結(jié)構(gòu)

物流類專用車區(qū)域分布

從物流類專用車銷量區(qū)域分布來看（見表2），2017年1～8月物流類專用車銷量主要分布在我國沿海以及中部地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為63.2%，相較于2016年同期下滑了2.2個百分點，集中度相對平穩(wěn)。其中廣東省市場表現(xiàn)十分活躍，其份額已經(jīng)高達18.2%，接近山東、河南與江蘇份額的總和。主要是因為廣東省經(jīng)濟基礎(chǔ)較好，且輕工業(yè)十分發(fā)達，電商業(yè)發(fā)展迅猛，加上其作為沿海省份，是進出口貨物流通的通道，因此，物流類專用車在該省份表現(xiàn)極好。

從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，物流類專用車銷量皆實現(xiàn)了同比提升，其中僅有河南與江蘇兩省的增速不及10%。云南與湖北兩省市場表現(xiàn)較高，增幅高達30%以上。此外，銷量TOP10以外省份市場容量也有明顯的提升，物流類專用車市場正在由沿海向內(nèi)陸以及西部地區(qū)延伸。

表2 2017年1～8月物流類專用車區(qū)域銷量及份額

物流類專用車競爭格局

從物流類專用車市場企業(yè)競爭格局來看（見表3），銷量TOP10企業(yè)市場集中度為66.3%，相較于2016年同期提升了1.4個百分點，企業(yè)集中度進一步提升。2017年1～8月，物流類專用車市場共有312個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為1693輛，共有13家企業(yè)銷量大于10000輛，其中北汽福田汽車股份有限公司銷量為80960輛，安徽江淮汽車股份有限公司銷量為75797輛，兩個企業(yè)份額高達近30%（銷量排名3～10名企業(yè)份額總計36.6%）。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2017年1～8月份，TOP10企業(yè)中，僅有江西江鈴專用車輛廠銷量同比下滑，降幅3.0%，其他企業(yè)銷量皆實現(xiàn)同比提升，其中中國第一汽車集團、重慶長安汽車股份有限公司和中國重汽集團濟南商用車有限公司增幅高達50%以上。

表3 物流類專用車企業(yè)銷量及份額

2017年，物流類專用車市場在宏觀經(jīng)濟推動、相關(guān)政策扶持、物流業(yè)快速發(fā)展多方面刺激下，取得了長足的發(fā)展，并且預計未來幾年，上述紅利的積極影響依然會有所持續(xù)，物流類專用車市場銷量將保持上升的態(tài)勢。

數(shù)據(jù)中心對物流類專用車市場的發(fā)展作出以下幾方面預測：首先，隨著我國鐵路線路的逐步完善，跨省長途貨物運輸將逐漸由公路運輸向鐵路運輸轉(zhuǎn)移，重型物流類專用車市場生存空間將會被壓縮，物流類專用車將逐漸向輕型化發(fā)展。其次，隨著國家對新能源汽車的推廣以及配套設施的完善，新能源物流類專用車市場將愈加活躍，并將逐漸由城市物流運輸領(lǐng)域向短途城際運輸領(lǐng)域發(fā)展。最后，隨著公路運輸業(yè)服務品質(zhì)的提升，廂式運輸車以及冷保車等特殊用途的物流類專用車需求將進一步提升，以替代露天運輸?shù)膫}柵車與平板車。