中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移分析

韓 霞，馮貽揚(yáng)

(1. 北京航空航天大學(xué)公共管理學(xué)院，北京 100191;2. 法國(guó)雷恩第一大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，雷恩 35700)

1 承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移對(duì)中國(guó)航空企業(yè)的影響

從全球范圍產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移來(lái)看，跨國(guó)公司成為產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的重要載體?？鐕?guó)公司以其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力、領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)的管理理念以及高效的市場(chǎng)運(yùn)作方式，在行業(yè)發(fā)展中扮演著先導(dǎo)者的角色。而跨國(guó)公司研發(fā)活動(dòng)則通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)、學(xué)習(xí)效應(yīng)、集聚效應(yīng)、開(kāi)發(fā)效應(yīng)對(duì)東道國(guó)技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生積極影響［1］。早期中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移主要以承接轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)為主，其后逐漸向研發(fā)合作、建立風(fēng)險(xiǎn)合作伙伴關(guān)系等深層次領(lǐng)域拓展。通過(guò)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移，不僅有助于中國(guó)航空企業(yè)在技術(shù)及管理方面獲得必要的經(jīng)驗(yàn)積累，加快融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)對(duì)中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的技術(shù)追趕以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升都具有積極意義。

1.1 創(chuàng)新導(dǎo)向及誘發(fā)效應(yīng)

中國(guó)航空企業(yè)早期與跨國(guó)公司的合作主要是基于利用已有的生產(chǎn)能力，在生產(chǎn)制造領(lǐng)域承接轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)，并開(kāi)展相關(guān)的技術(shù)合作。隨著中國(guó)航空企業(yè)自身實(shí)力的提升以及在轉(zhuǎn)包生產(chǎn)方面的經(jīng)驗(yàn)積累，航空工業(yè)企業(yè)與跨國(guó)公司之間在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的合作不斷得以拓展和加強(qiáng)。應(yīng)該看到，跨國(guó)公司憑借強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力得以奠定其在技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而確立其在產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的領(lǐng)導(dǎo)地位。因此，承接跨國(guó)公司研發(fā)轉(zhuǎn)移，對(duì)中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)和創(chuàng)新具有重要的導(dǎo)向效應(yīng)和誘發(fā)效應(yīng)。跨國(guó)公司一般會(huì)要求承接企業(yè)提供的最終產(chǎn)品與服務(wù)符合既定的標(biāo)準(zhǔn)，這些標(biāo)準(zhǔn)要求會(huì)促使承接企業(yè)加快提升自身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采用更先進(jìn)的生產(chǎn)服務(wù)流程，進(jìn)而推動(dòng)承接企業(yè)的創(chuàng)新體系及標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，這對(duì)于提高后發(fā)國(guó)家整體創(chuàng)新能力和技術(shù)開(kāi)發(fā)水平都是大有裨益的。

在波音787 夢(mèng)想飛機(jī)研制生產(chǎn)中，中國(guó)航空工業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)階段成為相關(guān)部件的全球唯一供應(yīng)商，其中沈飛是787 垂直尾翼前緣的唯一供應(yīng)商，哈飛是787 翼身整流罩的上部和下部面板的唯一供應(yīng)商，成飛是787 方向舵的唯一供應(yīng)商。這也是波音首次選擇中方合作伙伴作為唯一供應(yīng)商。在以往承接轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，中國(guó)航空企業(yè)完全按照外方提供的設(shè)計(jì)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和組裝，生產(chǎn)材料也由外方提供。但是作為全球唯一供應(yīng)商，中國(guó)航空企業(yè)主要依靠自主技術(shù)和自身能力來(lái)完成研發(fā)任務(wù)。以成飛承接787 方向舵為例，方向舵是確保飛機(jī)方向控制穩(wěn)定性的垂直尾翼的重要部件，787 方向舵也是中國(guó)目前承接的最大的民用飛機(jī)復(fù)合材料部件加工項(xiàng)目。由于美國(guó)政府對(duì)復(fù)合材料加工技術(shù)實(shí)行嚴(yán)格管制，要求波音公司不得向轉(zhuǎn)包生產(chǎn)商提供復(fù)合材料加工技術(shù)，因此成飛公司是完全依靠自行研制、自主技術(shù)完成轉(zhuǎn)包任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)在復(fù)合材料技術(shù)方面的重大突破。這也意味著中國(guó)航空工業(yè)企業(yè)在參與國(guó)際先進(jìn)客機(jī)研發(fā)過(guò)程中，依靠自主創(chuàng)新帶動(dòng)航空關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新能力的提高。

1.2 學(xué)習(xí)和模仿效應(yīng)

技術(shù)差距理論認(rèn)為，由于經(jīng)濟(jì)體間存在著技術(shù)水平差距，那些擁有相對(duì)低的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和技術(shù)水平的經(jīng)濟(jì)體能夠通過(guò)模仿領(lǐng)先者的生產(chǎn)技術(shù)而出現(xiàn)追趕現(xiàn)象。具有低的技術(shù)知識(shí)水平的經(jīng)濟(jì)體將可能獲得相對(duì)高的增長(zhǎng)率［2］。一般來(lái)說(shuō)，掌握先進(jìn)技術(shù)的跨國(guó)公司為維持其技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)會(huì)嚴(yán)格控制技術(shù)擴(kuò)散和傳播，但技術(shù)外溢性會(huì)導(dǎo)致合作過(guò)程中技術(shù)的自然輸出，從而引起承接企業(yè)及關(guān)聯(lián)企業(yè)的學(xué)習(xí)和模仿。在轉(zhuǎn)包生產(chǎn)過(guò)程中，跨國(guó)公司的先進(jìn)技術(shù)不可能完全物化在相應(yīng)的產(chǎn)品和設(shè)備上，他們往往會(huì)指派優(yōu)秀的技術(shù)人才對(duì)承接方進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，以使承接企業(yè)的技術(shù)水平達(dá)到要求。對(duì)于承接企業(yè)來(lái)說(shuō)，這種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)使其得以實(shí)現(xiàn)“干中學(xué)”，不僅帶來(lái)承接企業(yè)技術(shù)水平的提高以及生產(chǎn)率的提升，為承接方帶來(lái)相應(yīng)的利益，更重要的是會(huì)極大地促進(jìn)承接方在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的模仿創(chuàng)新。當(dāng)然，學(xué)習(xí)和模仿的范圍及程度取決于技術(shù)創(chuàng)新的復(fù)雜程度。

中國(guó)航空工業(yè)企業(yè)在與跨國(guó)公司早期合作中，很多技術(shù)都落后于世界先進(jìn)水平，例如飛機(jī)設(shè)計(jì)制圖的方法、飛機(jī)生產(chǎn)線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)以及零部件加工生產(chǎn)的設(shè)備條件等，都與航空制造的發(fā)包方有較大的技術(shù)差距。中國(guó)航空企業(yè)在承接國(guó)際轉(zhuǎn)包生產(chǎn)和研發(fā)合作過(guò)程中，通過(guò)“干中學(xué)”對(duì)先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行學(xué)習(xí)和模仿，提高了中國(guó)航空企業(yè)的設(shè)計(jì)及制造能力。

以全三維設(shè)計(jì)技術(shù)為例，中國(guó)航空領(lǐng)域全三維設(shè)計(jì)制造的發(fā)展在很大程度上借鑒了波音747-8 和波音787 轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的成果。波音747-8 采用全三維數(shù)字設(shè)計(jì)模式，而當(dāng)時(shí)中國(guó)航空制造企業(yè)的生產(chǎn)圖樣還是比較落后的二維設(shè)計(jì)圖樣。雖然中航工業(yè)從2000 年就開(kāi)始了飛機(jī)三維設(shè)計(jì)，但是由于受生產(chǎn)模式及員工技能等因素限制，在工廠生產(chǎn)時(shí)仍然采用三維設(shè)計(jì)、二維生產(chǎn)，即二維加三維的模式，要把三維數(shù)模轉(zhuǎn)換成二維圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，這不僅費(fèi)時(shí)費(fèi)力，還難以保證數(shù)據(jù)的唯一性。波音747-8 生產(chǎn)要求所有的標(biāo)準(zhǔn)工藝裝備都要用數(shù)字化模型來(lái)設(shè)計(jì)，從工藝規(guī)程編制到檢驗(yàn)計(jì)劃的編制，全部要求采用全三維設(shè)計(jì)模型，這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)管理和人員配備都提出了更高的要求。由于國(guó)內(nèi)沒(méi)有全三維設(shè)計(jì)建模規(guī)范，對(duì)于如何進(jìn)行三維模型的尺寸標(biāo)注、工藝規(guī)程編制，如何把握全三維設(shè)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用范圍和應(yīng)用深度都沒(méi)有可以參考的標(biāo)準(zhǔn)，而波音747-8 的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)為國(guó)內(nèi)全三維設(shè)計(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)提供了可供參考的范例。中航工業(yè)相關(guān)院所率先在各自的型號(hào)設(shè)計(jì)中嘗試應(yīng)用全三維設(shè)計(jì)技術(shù)，開(kāi)發(fā)了全三維設(shè)計(jì)建模標(biāo)準(zhǔn)、全三維模型標(biāo)注規(guī)定、三維工藝規(guī)程編制規(guī)定、三維檢驗(yàn)計(jì)劃編制規(guī)定等全套三維設(shè)計(jì)制造技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并參考波音747-8 的三維設(shè)計(jì)成果加以完善。其后，全三維設(shè)計(jì)制造迅速在航空工業(yè)企業(yè)中得到推廣，這大大加快了飛機(jī)研發(fā)的進(jìn)度，大幅度提高了國(guó)內(nèi)航空制造的精度和生產(chǎn)質(zhì)量。

另外，國(guó)內(nèi)起落架技術(shù)的發(fā)展也得益于轉(zhuǎn)包生產(chǎn)中的學(xué)習(xí)和模仿。起落架的研制開(kāi)發(fā)具有高度專(zhuān)業(yè)化，波音、空客等主機(jī)廠都采用系統(tǒng)分包方式選擇起落架供應(yīng)商。美國(guó)古德里奇公司和法國(guó)米歇爾·道蒂公司是國(guó)際知名起落架供應(yīng)商，設(shè)計(jì)和制造居于行業(yè)領(lǐng)先地位，分別是波音公司和空客公司起落架系統(tǒng)主供應(yīng)商。中航起落架公司作為兩家主供應(yīng)商在亞洲重要的合作伙伴，在承接轉(zhuǎn)包生產(chǎn)任務(wù)過(guò)程中，將起落架生產(chǎn)需要的很多特種工藝進(jìn)行消化吸收，開(kāi)發(fā)出長(zhǎng)壽命起落架生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，從而提高了中國(guó)起落架生產(chǎn)的質(zhì)量水平。

1.3 管理示范效應(yīng)

跨國(guó)公司作為行業(yè)領(lǐng)軍者，不僅技術(shù)水平居于世界領(lǐng)先地位，同時(shí)在經(jīng)營(yíng)理念、管理模式以及運(yùn)作方式上都有其獨(dú)到之處，形成了先進(jìn)的制度設(shè)計(jì)和卓有成效的管理機(jī)制。比如在管理上強(qiáng)調(diào)多元績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)，重視質(zhì)量管理體系建設(shè)等，這些都對(duì)國(guó)內(nèi)航空企業(yè)優(yōu)化管理系統(tǒng)、提高管理效率具有很強(qiáng)的示范效應(yīng)。其中，跨國(guó)公司的精益與六西格瑪管理方法對(duì)中國(guó)航空工業(yè)企業(yè)的影響尤為顯著。像美國(guó)GE 公司、波音公司、英國(guó)羅羅公司等航空領(lǐng)域跨國(guó)企業(yè)，通過(guò)實(shí)行六西格瑪管理和精益生產(chǎn)管理方法推進(jìn)生產(chǎn)制造的標(biāo)準(zhǔn)化和管理運(yùn)作的規(guī)范化，而且跨國(guó)公司還對(duì)其全球供應(yīng)商提出了實(shí)施精益生產(chǎn)的要求。在承接跨國(guó)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，中國(guó)航空制造企業(yè)得以借鑒跨國(guó)公司的先進(jìn)管理理念和管理方法，在企業(yè)管理上推行可視化管理、紅綠燈檢查，全面推進(jìn)精益生產(chǎn)，針對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目建立精益生產(chǎn)單元，實(shí)現(xiàn)在精益制造上與先進(jìn)企業(yè)接軌。

以中航工業(yè)黎明公司為例，黎明公司早在20世紀(jì)80 年代初就與美國(guó)GE 公司在燃?xì)廨啓C(jī)零部件加工方面開(kāi)展合作。在雙方合作過(guò)程中，美國(guó)GE 公司的先進(jìn)管理方法與理念逐漸滲透到黎明公司的生產(chǎn)管理中，在GE 公司的大力支持下，黎明公司在20 世紀(jì)90 年代末期引入六西格瑪管理方法，GEAE 和GEPS 也先后為黎明公司培養(yǎng)了數(shù)十名綠帶和黑帶。其后，黎明公司在與英國(guó)羅羅公司的生產(chǎn)合作中開(kāi)始接觸到跨國(guó)公司精益生產(chǎn)理念，并參與了英國(guó)羅羅公司針對(duì)中國(guó)供應(yīng)商實(shí)施精益生產(chǎn)舉辦的培訓(xùn)項(xiàng)目。2007 年，黎明公司正式將精益制造納入公司戰(zhàn)略規(guī)劃中，并在公司內(nèi)部全面推進(jìn)精益生產(chǎn)管理。精益與六西格瑪管理方法在中國(guó)航空企業(yè)的推廣和應(yīng)用，極大地推動(dòng)了中國(guó)航空工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)制造流程的優(yōu)化，促進(jìn)了生產(chǎn)效率和管理水平的提高。

2 中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，中國(guó)市場(chǎng)的巨大潛力和不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)規(guī)模吸引著眾多跨國(guó)公司的進(jìn)入。航空領(lǐng)域跨國(guó)公司出于戰(zhàn)略以及市場(chǎng)等方面的考量，將中國(guó)視為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要目的地，這給中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)更多的選擇。但是也應(yīng)看到，作為后發(fā)國(guó)家，中國(guó)航空企業(yè)在承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中不可避免地面臨很多約束性因素，這也會(huì)在一定程度上影響航空企業(yè)的承接能力和承接效果。

2.1 中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)

首先，從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)成為跨國(guó)公司推進(jìn)全球化戰(zhàn)略、拓展發(fā)展空間的重要地區(qū)?？鐕?guó)公司作為產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移的重要載體，其本身也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)重要的戰(zhàn)略參與者，因此在實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，會(huì)從自身戰(zhàn)略安排、市場(chǎng)拓展等方面進(jìn)行綜合考慮。近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的不斷升級(jí)，中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)進(jìn)入快速擴(kuò)張時(shí)期，無(wú)論是民用航空還是貨運(yùn)航空，都面臨著巨大的市場(chǎng)需求和市場(chǎng)潛力，中國(guó)已經(jīng)成為僅次于美國(guó)的世界第二大航空市場(chǎng)。對(duì)于任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)而言，有效的市場(chǎng)需求都是產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要前提。因此，通過(guò)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，加強(qiáng)與中國(guó)航空企業(yè)的廣泛合作，能夠使跨國(guó)公司開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)出更符合中國(guó)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，并對(duì)潛在的市場(chǎng)需求做出快速反應(yīng)，進(jìn)而擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)份額?？鐕?guó)公司加大對(duì)華轉(zhuǎn)移給中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移帶來(lái)了更多的機(jī)遇和選擇。

其次，從產(chǎn)業(yè)承接能力來(lái)看，中國(guó)航空工業(yè)經(jīng)過(guò)60 多年的發(fā)展，依靠?jī)?nèi)源力量建立起較為完善的航空科技和工業(yè)體系。在整機(jī)生產(chǎn)上，以沈飛、哈飛、西飛、成飛、上飛五大航空制造商為核心形成了航空生產(chǎn)制造集聚;在航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)上，以西發(fā)、黎明、成發(fā)、黎陽(yáng)四大發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)為核心形成了發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)集聚。中國(guó)航空工業(yè)企業(yè)依托資源稟賦和要素成本的比較優(yōu)勢(shì)，不斷深化與跨國(guó)公司的生產(chǎn)和技術(shù)合作，從最初的零部件轉(zhuǎn)包到關(guān)鍵的大型部件轉(zhuǎn)包以至于整機(jī)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，在承接國(guó)際轉(zhuǎn)包生產(chǎn)及技術(shù)合作過(guò)程中，積累了豐富的生產(chǎn)、技術(shù)、管理、運(yùn)行等方面的經(jīng)驗(yàn)，在生產(chǎn)流程、技術(shù)規(guī)范、管理模式、運(yùn)行機(jī)制等方面不斷與國(guó)際接軌。這不僅極大地提升了中國(guó)航空工業(yè)企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)效率，也為航空工業(yè)企業(yè)進(jìn)一步深化與跨國(guó)公司的國(guó)際合作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

最后，從承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的時(shí)機(jī)來(lái)看，中國(guó)大飛機(jī)項(xiàng)目啟動(dòng)及航空領(lǐng)域新一輪戰(zhàn)略重組為航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了新的發(fā)展契機(jī)。2008 年5月，中國(guó)商用飛機(jī)有限公司成立，標(biāo)志著大飛機(jī)項(xiàng)目在中國(guó)正式啟動(dòng)。大飛機(jī)重大專(zhuān)項(xiàng)的確定為中國(guó)航空企業(yè)與跨國(guó)公司研發(fā)合作提供了機(jī)會(huì)窗口，使各方合作的空間更大，研發(fā)合作領(lǐng)域更加廣泛。與此同時(shí)，中國(guó)航空工業(yè)領(lǐng)域新一輪戰(zhàn)略重組也隨即展開(kāi)。2008 年11 月，中國(guó)航空領(lǐng)域原有的兩大集團(tuán)公司，即中國(guó)航空工業(yè)第一集團(tuán)公司和中國(guó)航空工業(yè)第二集團(tuán)公司完成重組，組建成新的中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)中航工業(yè))。中航工業(yè)基于企業(yè)內(nèi)部發(fā)展需要和外部市場(chǎng)環(huán)境變化，圍繞航空產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行新的專(zhuān)業(yè)化整合和組織結(jié)構(gòu)變革，設(shè)有防務(wù)、運(yùn)輸機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、直升機(jī)、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)、通用飛機(jī)、航空研究、飛行試驗(yàn)、貿(mào)易物流、資產(chǎn)管理等10 大產(chǎn)業(yè)板塊。通過(guò)組建多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，使企業(yè)的管理職能定位更加明確，管理效率及應(yīng)變能力得以提升，這對(duì)推進(jìn)中國(guó)航空企業(yè)與跨國(guó)公司開(kāi)展多方面、多層次合作提供了更加有利的契機(jī)。

2.2 中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移面臨的挑戰(zhàn)

中國(guó)航空企業(yè)在與跨國(guó)公司合作中不可避免地面臨很多約束性因素，這使得航空企業(yè)在承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移上面臨更大的挑戰(zhàn)。這些約束性因素既有來(lái)自于技術(shù)層面的，同時(shí)也有政治層面、經(jīng)濟(jì)層面和法律層面的。

從技術(shù)層面來(lái)看，跨國(guó)公司出于自身技術(shù)控制權(quán)的考慮，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中會(huì)抑制承接方的技術(shù)發(fā)展及技術(shù)擴(kuò)散?？鐕?guó)公司占據(jù)著產(chǎn)業(yè)鏈的高端，憑借強(qiáng)大的技術(shù)獲取能力在行業(yè)發(fā)展中居于控制性地位。在實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，會(huì)嚴(yán)格控制關(guān)鍵性核心技術(shù)的輸出，并對(duì)承接方技術(shù)發(fā)展方向、技術(shù)成果應(yīng)用加以控制。中國(guó)航空企業(yè)、高等學(xué)校、科研院所在與跨國(guó)公司合作上往往都會(huì)受限于跨國(guó)公司的技術(shù)性約束，而且在航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制、復(fù)合材料研發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域面臨更多制約。有些跨國(guó)公司還要求參與合作的企業(yè)和機(jī)構(gòu)，在研發(fā)成果發(fā)表和應(yīng)用上必須與其事先協(xié)商并征得同意。這會(huì)在一定程度上抑制中國(guó)航空技術(shù)的發(fā)展及相關(guān)成果的應(yīng)用與擴(kuò)散。

從政治層面來(lái)看，由于航空產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，與國(guó)家安全、國(guó)家戰(zhàn)略緊密相關(guān)，因此在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中會(huì)遭遇泛政治化考量，這會(huì)使承接方在承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移上面臨很多不確定因素的影響。美國(guó)、歐洲國(guó)家政府在本國(guó)航空跨國(guó)企業(yè)向中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、與中國(guó)航空企業(yè)開(kāi)展合作上，不僅在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)嵭袊?yán)格的出口管制，同時(shí)還會(huì)對(duì)相關(guān)合作實(shí)施政治安全審查。特別是隨著中國(guó)的崛起，發(fā)達(dá)國(guó)家將中國(guó)視為潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，使戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作的政治風(fēng)險(xiǎn)陡增。在中國(guó)航空企業(yè)承接波音787 轉(zhuǎn)包任務(wù)時(shí)，就受到美國(guó)政府在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的政策性管制。

從經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看，跨國(guó)公司對(duì)華產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移會(huì)使中國(guó)航空企業(yè)面臨資源擠占的風(fēng)險(xiǎn)。航空產(chǎn)業(yè)屬于典型的知識(shí)密集和技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)發(fā)展本身對(duì)于智力資源、人力資本呈現(xiàn)長(zhǎng)期需求。中國(guó)雖然是人力資源大國(guó)，但人力資本總量和結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家還存在很大差距?？鐕?guó)公司待遇相對(duì)優(yōu)厚，對(duì)于員工后續(xù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)較為重視，能夠?yàn)閱T工未來(lái)發(fā)展提供更大空間和更多選擇。相比之下，中國(guó)航空企業(yè)整體待遇低、任務(wù)重、發(fā)展空間有限，因此在人才爭(zhēng)奪上面臨更大威脅。像波音公司、空客公司都在中國(guó)設(shè)立了技術(shù)中心，與中國(guó)科學(xué)院、清華大學(xué)、天津大學(xué)等科研機(jī)構(gòu)和高校開(kāi)展多方面的技術(shù)合作，吸引了很多本土優(yōu)秀人才的加入。這直接導(dǎo)致中國(guó)航空企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的人才流失，進(jìn)一步加大人才結(jié)構(gòu)的失衡，進(jìn)而拉大雙方之間的差距。

從法律層面來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移以及國(guó)際合作過(guò)程中，必然會(huì)涉及技術(shù)成果的所屬及擴(kuò)散，以及產(chǎn)業(yè)主體間的利益分配問(wèn)題。由于信息不對(duì)稱(chēng)的存在，道德風(fēng)險(xiǎn)和逆向選擇會(huì)進(jìn)一步加大技術(shù)研發(fā)的不確定性。尤其要注意的是，技術(shù)溢出本身是雙向的。中國(guó)航空企業(yè)在承接跨國(guó)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，既可以受惠于發(fā)達(dá)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)的溢出效應(yīng)，同時(shí)也會(huì)面臨已有知識(shí)積累和技術(shù)成果向發(fā)達(dá)國(guó)家逆向擴(kuò)散的風(fēng)險(xiǎn)。特別是本土優(yōu)秀人才加入跨國(guó)公司，往往會(huì)直接帶來(lái)技術(shù)成果的流入。這不僅會(huì)給中國(guó)航空企業(yè)技術(shù)發(fā)展帶來(lái)影響，還會(huì)給產(chǎn)業(yè)安全帶來(lái)隱患。這些都需要有完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度來(lái)給予保障。而現(xiàn)行的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理制度更多的是強(qiáng)調(diào)事后權(quán)利的確認(rèn)和保護(hù)，并未形成事前有效管理機(jī)制。

3 提升中國(guó)航空企業(yè)承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移能力的應(yīng)對(duì)策略

3.1 圍繞國(guó)家重大戰(zhàn)略需求推進(jìn)關(guān)鍵領(lǐng)域國(guó)際合作

當(dāng)前，中國(guó)明確提出了依靠自主創(chuàng)新發(fā)展國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的戰(zhàn)略。在國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)自主研發(fā)中，關(guān)鍵領(lǐng)域、核心技術(shù)的自主研發(fā)已經(jīng)成為重中之重。而能否在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破也直接關(guān)系到中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，面對(duì)跨國(guó)公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，中國(guó)航空企業(yè)要順勢(shì)而為，借勢(shì)而上，以國(guó)家重大戰(zhàn)略需求為導(dǎo)向目標(biāo)，結(jié)合中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，積極推進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域合作。一方面，要不斷由生產(chǎn)領(lǐng)域合作向研發(fā)領(lǐng)域合作拓展，通過(guò)加大承接跨國(guó)研發(fā)轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)和帶動(dòng)中國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新，加快實(shí)現(xiàn)中國(guó)在關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)突破，從而避免在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域受制于人。另一方面，在合作對(duì)象和具體合作方式上，要結(jié)合自身需求，在明確研發(fā)合作目標(biāo)和方向的基礎(chǔ)上，通過(guò)開(kāi)展增強(qiáng)型合作或互補(bǔ)型合作，縮短中國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)周期，提升中國(guó)在關(guān)鍵領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力，更好地滿(mǎn)足自身發(fā)展的需要。

以航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)為例，目前世界上僅有美國(guó)、英國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家能夠真正獨(dú)立研制先進(jìn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)達(dá)國(guó)家在將航空發(fā)動(dòng)機(jī)作為國(guó)防優(yōu)先發(fā)展項(xiàng)目的同時(shí)，也將其作為國(guó)際研發(fā)合作的重點(diǎn)，采取自主與合作并重的做法。例如，日本就與美國(guó)合作生產(chǎn)第二代F110 發(fā)動(dòng)機(jī)，還參與了世界一流水平的大型民用渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)際合作研制;美國(guó)GE 公司和法國(guó)斯奈克瑪公司合作研發(fā)了CFM56 系列發(fā)動(dòng)機(jī)。對(duì)此，中國(guó)航空企業(yè)要加快與發(fā)達(dá)國(guó)家在航空發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的研發(fā)合作，通過(guò)采取聯(lián)合、合作、并購(gòu)等方式開(kāi)展多層面合作，不斷縮小在發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)差距，盡快實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。

3.2 加強(qiáng)研發(fā)合作與轉(zhuǎn)包生產(chǎn)有效協(xié)整

產(chǎn)業(yè)鏈描述的是廠商內(nèi)部和廠商之間為生產(chǎn)最終交易的產(chǎn)品或服務(wù)所經(jīng)歷的增加價(jià)值的活動(dòng)過(guò)程，它涵蓋了商品或服務(wù)在創(chuàng)造過(guò)程中所經(jīng)歷的從原材料到最終消費(fèi)品的所有階段［3］。目前，中國(guó)航空工業(yè)已經(jīng)形成一個(gè)相對(duì)比較完善配套的工業(yè)體系。充分利用這種良好的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，為世界航空工業(yè)企業(yè)向中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提供了足夠的吸引力，從而促使世界航空工業(yè)加快向中國(guó)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移［4］。但是應(yīng)該看到，中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力并不高，在承接產(chǎn)業(yè)國(guó)際轉(zhuǎn)移上大多集中在產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)低端環(huán)節(jié)。因此在推動(dòng)中國(guó)航空企業(yè)與跨國(guó)公司合作上，在加大研發(fā)合作力度的同時(shí)，要積極推進(jìn)研發(fā)合作與轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的有效協(xié)整，不斷提升中國(guó)在航空產(chǎn)業(yè)鏈上的地位。中國(guó)航空企業(yè)經(jīng)過(guò)三十多年的轉(zhuǎn)包生產(chǎn)實(shí)踐，積累了豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)還通過(guò)與跨國(guó)公司的研發(fā)合作在一些相對(duì)滯后的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破。如全三維設(shè)計(jì)技術(shù)在中國(guó)航空領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，以及起落架技術(shù)的開(kāi)發(fā)，都是直接得益于中國(guó)航空企業(yè)的研發(fā)合作及轉(zhuǎn)包生產(chǎn)實(shí)踐。如果只關(guān)注研發(fā)外包，忽略轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，會(huì)使研發(fā)合作缺乏必要的需求拉動(dòng)。如果只關(guān)注轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，過(guò)分強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)，就會(huì)導(dǎo)致航空產(chǎn)業(yè)的低水平發(fā)展與擴(kuò)張，無(wú)法在航空產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)有利位置。通過(guò)研發(fā)外包與轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的協(xié)整，有助于完善中國(guó)的航空產(chǎn)業(yè)鏈，提升各個(gè)產(chǎn)業(yè)主體間的協(xié)作效率，更好地適應(yīng)社會(huì)化大生產(chǎn)的需要。

3.3 促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)規(guī)制改革及主體多元化

長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)航空領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新主體過(guò)于單一，主要以大型國(guó)有企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)為主，這與行業(yè)本身所有制結(jié)構(gòu)單一、進(jìn)入壁壘較高、政府高度管制有著直接的關(guān)系，不僅導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力缺乏，有效競(jìng)爭(zhēng)不足，同時(shí)也使中國(guó)航空企業(yè)在國(guó)際合作中面臨諸多限制。因此，既要從國(guó)家利益的角度對(duì)行業(yè)發(fā)展實(shí)行必要的規(guī)制，也要從市場(chǎng)績(jī)效的角度對(duì)相關(guān)領(lǐng)域?qū)嵭羞m度開(kāi)放，引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，激發(fā)行業(yè)內(nèi)在活力。要鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)高技術(shù)企業(yè)進(jìn)入航空產(chǎn)業(yè)，使其根據(jù)自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)選擇產(chǎn)業(yè)鏈上一般環(huán)節(jié)，與核心企業(yè)之間形成分工和合作關(guān)系。在具體進(jìn)入上，對(duì)參與重大項(xiàng)目、重點(diǎn)型號(hào)的民營(yíng)高技術(shù)企業(yè)要重點(diǎn)審查，尤其是企業(yè)的保密和質(zhì)量資質(zhì)審查，把安全和質(zhì)量放在首位;對(duì)于那些從事一般性生產(chǎn)及航空配套生產(chǎn)服務(wù)的民營(yíng)企業(yè)，在合規(guī)前提下把握適度靈活原則，以吸引更多具備生產(chǎn)能力和較強(qiáng)實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入。產(chǎn)業(yè)主體的多元化不僅有助于提升中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)的整體創(chuàng)新能力，同時(shí)也有助于分散創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)，降低國(guó)際合作中的不確定性。

3.4 重視航空研發(fā)領(lǐng)域創(chuàng)新人才培養(yǎng)與專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)

在航空研發(fā)人才培養(yǎng)上，要結(jié)合航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要以及研發(fā)創(chuàng)新活動(dòng)特點(diǎn)，不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)機(jī)制。一要重視人才復(fù)合性知識(shí)結(jié)構(gòu)培養(yǎng)。航空產(chǎn)業(yè)覆蓋眾多學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域，對(duì)于研發(fā)人才的知識(shí)結(jié)構(gòu)要求很高，僅航空復(fù)合材料技術(shù)就涉及原材料技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)以及結(jié)構(gòu)制造技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域，航空發(fā)動(dòng)機(jī)也是集氣動(dòng)熱力、燃燒、傳熱、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、控制與測(cè)試、工藝和材料等多學(xué)科于一身。只有加強(qiáng)復(fù)合性知識(shí)結(jié)構(gòu)培養(yǎng)，不斷開(kāi)闊科學(xué)視野，擴(kuò)大知識(shí)面，才能啟發(fā)創(chuàng)造性思維，更好地滿(mǎn)足技術(shù)研發(fā)和專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)的需要。二要重視人才國(guó)際化培養(yǎng)。中國(guó)航空企業(yè)與跨國(guó)公司開(kāi)展研發(fā)合作，需要更多了解國(guó)際航空領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、具有全球視野和國(guó)際化水準(zhǔn)的航空技術(shù)人才和管理人才，使中國(guó)航空企業(yè)更快地融入到全球分工體系中，盡早掌握航空領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)。比如2007 年，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司就與國(guó)家留學(xué)基金委簽訂了“航空工程技術(shù)骨干人才培養(yǎng)項(xiàng)目”，與英國(guó)克萊菲爾德大學(xué)合作，以國(guó)家公派出國(guó)留學(xué)形式培養(yǎng)航空科技創(chuàng)新型人才［5］。這種通過(guò)校企國(guó)際合作培養(yǎng)國(guó)際化人才的方式很值得借鑒。

［1］Dunning J H. Multinational Enterprises and the Globalization of Innovatory Capacity［J］.Research Policy，1994，(23):67 -88.

［2］楊文舉. 基于技術(shù)能力的技術(shù)追趕:理論及中國(guó)的經(jīng)驗(yàn)分析［J］.科學(xué)·經(jīng)濟(jì)·社會(huì)，2008，(1):50 -55.

［3］芮明杰，劉明宇. 產(chǎn)業(yè)鏈整合理論述評(píng)［J］.產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究，2006，(3):60 -66.

［4］王文龍. 世界航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)與我國(guó)承接措施［J］.現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)探討，2008，(6):61 -63.

［5］中航工業(yè)首創(chuàng)團(tuán)隊(duì)留學(xué)新模式［EB/OL］.http://www. stdaily. com/oldweb/gb/misc/2009-02/23/content_911172. htm.