非金融支付機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀與風(fēng)險應(yīng)對

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和電子商務(wù)的快速發(fā)展，我國非金融支付機(jī)構(gòu)發(fā)展快速，不斷延伸和拓展著傳統(tǒng)上以銀行為主的支付結(jié)算服務(wù)，細(xì)分了市場，彌補(bǔ)了銀行服務(wù)的不足，為消費(fèi)者提供了更加高效、便捷的服務(wù)。在手機(jī)支付領(lǐng)域、線上與線下支付相結(jié)合等領(lǐng)域，非金融機(jī)構(gòu)支付也出現(xiàn)了許多創(chuàng)新應(yīng)用。但非金融支付機(jī)構(gòu)面臨的競爭加劇、管理、安全等方面的潛在風(fēng)險也亟待引起關(guān)注。

一、我國非金融支付發(fā)展基本情況

目前，我國非金融支付服務(wù)主要包括網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單以及央行確定的其他支付服務(wù)。其中網(wǎng)絡(luò)支付包括貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等。截止2012年底，全國獲得支付業(yè)務(wù)許可證的非金融支付機(jī)構(gòu)197家。各類非金融支付特點(diǎn)如下：

一是互聯(lián)網(wǎng)支付與網(wǎng)絡(luò)購物相伴相生，支付范圍不斷拓展?；ヂ?lián)網(wǎng)支付指客戶為購買特定商品或服務(wù)，通過計算機(jī)等設(shè)備，依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起支付指令，實現(xiàn)貨幣資金轉(zhuǎn)移的行為。網(wǎng)上購物中，由于交易雙方不直接見面，誠信問題成為電子商務(wù)發(fā)展的瓶頸，非金融支付應(yīng)運(yùn)而生。1999年我國首家第三方支付機(jī)構(gòu)“首信易支付”公司正式開始運(yùn)營。2004年支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（阿里巴巴旗下的第三方支付平臺）創(chuàng)立“擔(dān)保交易模式”，促進(jìn)了非金融支付市場迅速發(fā)展。2012年我國非金融互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場交易規(guī)模達(dá)38，039億元，支付寶占46.6%的市場份額。目前，非金融支付已從網(wǎng)上購物等傳統(tǒng)領(lǐng)域拓展到公共事業(yè)繳費(fèi)、航空旅游、教育、基金理財、保險、社區(qū)服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域。2012年底支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付特約商戶90.53萬戶，是銀行機(jī)構(gòu)電子商務(wù)特約商戶數(shù)的25倍。其中，實物商品類商戶57.54萬戶，占比63.55%，虛擬商品類商戶15.07萬戶，占比16.65%，其他如航空旅游、考試教育、社區(qū)服務(wù)、保險、公共事業(yè)、基金理財?shù)绕渌虘粽急?0%。

二是支付機(jī)構(gòu)成為傳統(tǒng)收單市場重要補(bǔ)充，業(yè)務(wù)發(fā)展較快，但占整個收單市場的份額仍較小。銀行卡收單業(yè)務(wù)指收單機(jī)構(gòu)與特約商戶簽訂銀行卡受理協(xié)議，在特約商戶按約定受理銀行卡并與持卡人達(dá)成交易后，為特約商戶提供交易資金結(jié)算服務(wù)的行為。2012年，全國支付機(jī)構(gòu)收單業(yè)務(wù)總量15.19億筆，金額3.75萬億元，筆數(shù)和金額占全國收單業(yè)務(wù)總量的16.71%和18.01%。支付機(jī)構(gòu)簽約特約商戶156萬戶，同比增長41.91%。聯(lián)網(wǎng)銀行卡受理終端302.94萬臺，同比增長63.80%。收單金額超過500億元的支付機(jī)構(gòu)9家，收單業(yè)務(wù)總量達(dá)13.68億筆、3.62萬億元，市場集中度達(dá)90.05%和96.40%。

三是移動支付方興未艾，主要服務(wù)對象為中小客戶。移動支付也稱為手機(jī)支付，指為用戶使用移動終端（通常是手機(jī)）對所消費(fèi)的商品或服務(wù)進(jìn)行賬務(wù)支付的一種服務(wù)方式。目前，非金融支付機(jī)構(gòu)處理移動支付筆數(shù)遠(yuǎn)高于銀行，但筆均金額遠(yuǎn)低于銀行，說明其主要服務(wù)對象為中小客戶。2012年支付機(jī)構(gòu)共處理移動支付業(yè)務(wù)21.13億筆，金額1811.94億元，筆均業(yè)務(wù)金額85.75元，而銀行處理移動支付業(yè)務(wù)5.35億筆，金額2.31萬億元，筆均業(yè)務(wù)金額4318元。移動支付創(chuàng)新突破了線上和線下、實體和虛擬之間的隔離狀況，產(chǎn)生出全新的商務(wù)應(yīng)用和服務(wù)業(yè)態(tài)。

四是預(yù)付卡在小額零星支付、便民生活領(lǐng)域的應(yīng)用越來越豐富，為滿足百姓日常生活小額支付需求提供了極大便利。預(yù)付卡指發(fā)卡機(jī)構(gòu)以特定載體和形式發(fā)行的、可在發(fā)卡機(jī)構(gòu)之外購買商品或服務(wù)的預(yù)付價值。2012年，支付機(jī)構(gòu)全部發(fā)卡機(jī)構(gòu)單張發(fā)卡平均金額147元。其中以商超卡、便民支付卡、線上充值卡為主的支付機(jī)構(gòu)分別為98家、17家和4家，單張發(fā)卡金額平均分別為629元、249元和32元。

二、 我國對非金融支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管

2010年，中國人民銀行制定出臺《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，規(guī)定由中國人民銀行負(fù)責(zé)《支付業(yè)務(wù)許可證》的頒發(fā)，負(fù)責(zé)對非金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。此后，央行針對各類非金融支付面臨的風(fēng)險問題，進(jìn)一步發(fā)布了一批監(jiān)管細(xì)則，對規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)的發(fā)展，防范風(fēng)險發(fā)揮了重要作用，主要有：一是2012年制定《支付機(jī)構(gòu)預(yù)付卡業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)范支付機(jī)構(gòu)從事預(yù)付卡業(yè)務(wù)行為。二是2012年發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，防范洗錢和恐怖融資活動。三是2013年發(fā)布《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管辦法》。規(guī)定支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)并只能選擇一家備付金存管銀行，支付機(jī)構(gòu)接收的客戶備付金必須全額繳存在備付金銀行開立的備付金專用存款賬戶，只能用于辦理客戶委托的支付業(yè)務(wù)，任何單位不得挪用、占用、借用。此外，在規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)支付方面，2012年中國人民銀行起草了《支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》，要求實名認(rèn)證，不得為客戶提供賬戶透支、現(xiàn)金存取和融資服務(wù)等，面向社會公開征求意見。

三、非金融支付機(jī)構(gòu)面臨的主要風(fēng)險

市場風(fēng)險。首先，支付機(jī)構(gòu)服務(wù)同質(zhì)化導(dǎo)致價格競爭激烈，使得支付行業(yè)利潤率下降，一些機(jī)構(gòu)利用低扣率、零扣率、暗中返點(diǎn)，以及為商戶投放收銀機(jī)、提供營銷費(fèi)等手段惡性競爭，整體行業(yè)利潤空間狹窄。其次，支付市場高度集中，如交易金額排名全國前10位的支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)量之各占支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)總金額的94%，大企業(yè)具有更多的定價權(quán)，小企業(yè)生存空間小。第三，銀行面對電子商務(wù)發(fā)展中蘊(yùn)含的巨大商機(jī)，也加大了對電子支付業(yè)務(wù)的投入，與支付機(jī)構(gòu)展開競爭。一些實力較小的支付機(jī)構(gòu)面臨虧損和退出市場的巨大威脅。

管理風(fēng)險。第一，支付平臺技術(shù)上存在的漏洞導(dǎo)致一些不法分子利用釣魚網(wǎng)站、木馬病毒等手段獲取客戶核心帳戶信息，盜取客戶資金。第二，多數(shù)支付機(jī)構(gòu)和電商平臺間缺乏明確統(tǒng)一的信息管理機(jī)制，電商平臺的風(fēng)險管理政策、風(fēng)險偏好、商戶審核標(biāo)準(zhǔn)等與支付機(jī)構(gòu)自身規(guī)定不盡相同，存在較大風(fēng)險。第三，電商平臺對自身商戶信息往往嚴(yán)格保密，使支付機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)商戶風(fēng)險后無法及時掌握交易發(fā)生端情況，增加了風(fēng)險。

資金風(fēng)險。第一，從互聯(lián)網(wǎng)支付交易資金看，從資金性質(zhì)來說，應(yīng)屬于交易雙方，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)確保資金獨(dú)立并根據(jù)交易結(jié)果進(jìn)行資金劃撥。但目前全部客戶交易資金都混在同一賬戶中，未按照客戶進(jìn)行分開管理，如果支付機(jī)構(gòu)破產(chǎn)清算或者法院要求凍結(jié)某一交易客戶的資金，可能影響到全體交易客戶資金安全。第二，在支付領(lǐng)域，托管銀行接收到的交易數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)是第三方支付機(jī)構(gòu)提供的，存在數(shù)據(jù)被第三方支付機(jī)構(gòu)篡改的風(fēng)險，給資金安全性帶來隱患。第三，虛擬貨幣交易帶來的風(fēng)險。支付平臺為“網(wǎng)絡(luò)購物券”、“網(wǎng)絡(luò)貨幣”等各類虛擬貨幣提供了交易場所，客戶付款時可用購物券直接抵用現(xiàn)金，這種虛擬貨幣交易量達(dá)到一定程度將會對我國的貨幣供給和傳導(dǎo)機(jī)制產(chǎn)生影響。

安全風(fēng)險。首先，第三方支付服務(wù)商由于核心是通過在線提供支付服務(wù)，產(chǎn)業(yè)鏈中的任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了安全隱患，都有可能轉(zhuǎn)嫁到支付平臺上；其次，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)變化日新月異，對于提供錢包支付的服務(wù)商，其安全的級別應(yīng)不低于銀行級別，需要不斷投入、實時監(jiān)控。國外支付商的經(jīng)營預(yù)算中有相當(dāng)比例投入安全性與安全性糾紛方面，而國內(nèi)第三方支付在這些方面投入不足，尤其是一些機(jī)構(gòu)微利或虧損的情況下，投入不足導(dǎo)致存在安全隱患。 第三，一些非金融支付機(jī)構(gòu)缺乏必要的應(yīng)急處理設(shè)施和方案，應(yīng)對和處理危機(jī)的能力較差，一旦出現(xiàn)危機(jī)，難以有效應(yīng)對。

四、應(yīng)對措施

培育新興市場，加快產(chǎn)品創(chuàng)新，拓展生存空間。第一，大力發(fā)展移動支付。相比全國4.2億的手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量及微信4億注冊用戶數(shù)，手機(jī)支付仍有很大的發(fā)展空間，尤其在廣大的農(nóng)村地區(qū)，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)有限，不受時空限制的移動支付有效彌補(bǔ)了農(nóng)村金融服務(wù)的空白。第二，通過技術(shù)手段提高交易成功率。2012年支付寶通過傳統(tǒng)手機(jī)銀行完成的支付成功率只有38%，要通過技術(shù)改進(jìn)爭取更多的用戶。第三，加快支付方式和產(chǎn)品的創(chuàng)新。如針對網(wǎng)銀支付需通過一系列安全認(rèn)證，過程煩瑣這一問題，聯(lián)想微信5.0推出微信支付，采取綁定銀行卡即可快捷支付的功能，方便了用戶。阿里金融與銀行合作，繼阿里小貸、余額寶之后，2013年又推出“虛擬信用卡”，其本質(zhì)上相當(dāng)于銀行先貸款給支付寶，然后支付寶利用在購物領(lǐng)域建立的大數(shù)據(jù)庫和信用評估體系，根據(jù)客戶信用發(fā)放貸款，由支付寶和銀行共享刷卡手續(xù)費(fèi)，實現(xiàn)了支付機(jī)構(gòu)與銀行的“雙贏”。

加強(qiáng)管理，增加投入，保證資金安全和支付體系運(yùn)作安全。第一，采用證券客戶資金管理模式，各個客戶的交易資金應(yīng)相互獨(dú)立，非金融支付機(jī)構(gòu)和托管銀行都應(yīng)為每個客戶建立子賬戶，做到明細(xì)核算，保證客戶資金安全。第二，支付機(jī)構(gòu)、托管銀行、清算組織交易數(shù)據(jù)應(yīng)全面、完整提供，保證交易的可追溯性。第三，應(yīng)加大人財物投入，提高安全控制水平，保障系統(tǒng)安全運(yùn)作；第四，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)建立一套完備的風(fēng)險控制及應(yīng)急處理機(jī)制，并報備監(jiān)管部門。

適度監(jiān)管，規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。第一，盡快出臺《支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)管理辦法》，既規(guī)范其運(yùn)作又合理保障其業(yè)務(wù)創(chuàng)新。第二，在審視全行業(yè)的基礎(chǔ)上對非金融支付機(jī)構(gòu)的退出進(jìn)行分析，制定差異化的監(jiān)管措施，以保證平臺應(yīng)用者的權(quán)益，盡可能減少企業(yè)退出造成的風(fēng)險。對市場退出的監(jiān)管，首要目的是維護(hù)客戶的相關(guān)權(quán)益，對客戶的資金要進(jìn)行及時的凍結(jié)、核查和退回，以最大范圍降低客戶的損失，防止波及上下游更多的機(jī)構(gòu)。

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