重返紡織服裝業(yè)：看孟加拉虎如何搶食中國(guó)奶酪

光陰如梭，筆者離開(kāi)紡織服裝業(yè)已經(jīng)11年，時(shí)代以不可思議的速度變遷。2001年，紡織品配額制度完全扭曲了全球紡織服裝業(yè)的市場(chǎng)規(guī)律，那時(shí)的狀況是配額為王—整個(gè)行業(yè)完全圍繞著配額運(yùn)轉(zhuǎn)，配額的分配滋養(yǎng)著腐敗的土壤，買賣配額可以一夜致富。

2005年，配額被取消，紡織服裝業(yè)邁進(jìn)了所謂的“后配額時(shí)代”。取消配額制度，中國(guó)顯然是最主要的受益國(guó)。2005年中國(guó)還處在勞動(dòng)力“人口紅利”階段，加上日趨完善的基礎(chǔ)建設(shè)和日益成熟的工業(yè)，中國(guó)紡織服裝業(yè)好似一匹脫韁快馬，痛痛快快地跑馬圈地了一遭。取消配額的當(dāng)年，中國(guó)紡織服裝出口首次突破千億美元的歷史大關(guān)。這期間雖然還有貿(mào)易保護(hù)的一些后遺癥和人民幣升值以及《新勞動(dòng)法》實(shí)施帶來(lái)的一些挑戰(zhàn)，但是中國(guó)紡織服裝業(yè)稱霸全球的事實(shí)越來(lái)越不可否認(rèn)，螞蟻雄兵和世界工廠的實(shí)力讓世界刮目相看。

到了2013年，世界紡織服裝行業(yè)似乎已經(jīng)悄然發(fā)生了戰(zhàn)略格局的變化。孟加拉國(guó)這個(gè)在十幾年前并不起眼的國(guó)家，似乎正在從中國(guó)企業(yè)的盤子里大塊大塊地拿走奶酪，儼然成為第二大紡織服裝出口國(guó)。

2003年以前，筆者曾多次訪問(wèn)孟加拉國(guó)，為的也是拿到配額。當(dāng)時(shí)孟加拉國(guó)制造的服裝既無(wú)質(zhì)量可言，也談不上可靠的交期，至于印度企業(yè)擅長(zhǎng)的創(chuàng)新更是沒(méi)貨。服裝配額取消后人人平等，為什么獨(dú)獨(dú)孟加拉國(guó)繼中國(guó)之后成為最大的受惠國(guó)，這只孟加拉虎似乎對(duì)中國(guó)的紡織服裝業(yè)霸主地位虎視眈眈。重訪孟加拉國(guó)，雖然浮光掠影，來(lái)去匆匆，但一切似乎都有了答案。

今非昔比孟加拉虎

孟加拉國(guó)在服裝配額取消后的脫穎而出絕非偶然。紡織服裝屬勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，第一需求是要有充足的勞動(dòng)力。孟加拉國(guó)人口1.6億，雖然和中國(guó)的13億相比小巫見(jiàn)大巫，但是在全球卻排名第八。更不容小覷的是，這1.6億人口中居然有70%在40歲以下，所以孟加拉國(guó)不是一個(gè)老齡化的國(guó)家，套用一句時(shí)髦的話，就是那里的勞動(dòng)力具備可持續(xù)增長(zhǎng)的潛力。孟加拉國(guó)目前的勞動(dòng)大軍有6000萬(wàn)之眾，僅是成衣和紡織品行業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)就達(dá)400多萬(wàn)。這支紡織服裝大軍在2013年創(chuàng)造了220多億美元的出口，占整個(gè)國(guó)家出口總額270億美元的82%。這個(gè)畸形的比重把紡織服裝品的重要性凸現(xiàn)出來(lái)。這對(duì)國(guó)民總產(chǎn)值不過(guò)1140億美元和人均GDP 僅828美元的孟加拉國(guó)來(lái)說(shuō)，不可不說(shuō)是舉足輕重。

對(duì)比中國(guó)的同行，孟加拉國(guó)的紡織服裝品企業(yè)顯然還處在蓬勃的發(fā)展期。近年來(lái)，中國(guó)紡織服裝品的絕對(duì)出口依然大幅增長(zhǎng)，而占出口總額的相對(duì)比例則逐年下滑（圖1）。的確，從出口來(lái)說(shuō)，中國(guó)紡織服裝品是個(gè)“夕陽(yáng)無(wú)限好，只是近黃昏”的行業(yè)。與孟加拉國(guó)相比，中國(guó)企業(yè)的設(shè)備不如在孟加拉國(guó)的更新、更先進(jìn)。業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍遇到廠房陳舊、設(shè)備老化、市場(chǎng)前景迷茫等問(wèn)題。而其他高新技術(shù)如高速鐵路和風(fēng)能、太陽(yáng)能等的出口反倒是更似旭日東升。其實(shí)從長(zhǎng)遠(yuǎn)的國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)說(shuō)，中國(guó)和孟加拉國(guó)的孰優(yōu)孰劣，僅僅從這一個(gè)小小的比較就可以管中窺豹了。

回到孟加拉國(guó)的紡織服裝品業(yè)。從買方的角度來(lái)看，消費(fèi)者的需求基本處于飽和，水漲船高的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，現(xiàn)在的重點(diǎn)不是把蛋糕做大，而是把自己的那塊切大。孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)的快速增長(zhǎng)就是在這樣殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中贏得的。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō)，它根據(jù)自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在后配額時(shí)代打了漂亮的一仗。

在孟加拉國(guó)，紡織服裝企業(yè)通常不做內(nèi)銷，因?yàn)楣馐亲龀隹谑Ｏ聛?lái)轉(zhuǎn)內(nèi)銷的產(chǎn)品就足夠本國(guó)消費(fèi)了。這與改革開(kāi)放初期的中國(guó)很類似，紡織服裝業(yè)主要是“為他人做嫁衣裳”。2011年，孟加拉國(guó)超過(guò)印度，成為排在中國(guó)之后的全球第二大紡織服裝品出口大國(guó)。2013年紡織服裝的總出口增長(zhǎng)11%，大大超過(guò)了GDP 6%的增長(zhǎng)率。從行業(yè)細(xì)分來(lái)看，針織類的產(chǎn)品增長(zhǎng)10%，梭織類增長(zhǎng)20%，鞋類增長(zhǎng)25%。2014年上半年紡織服裝的出口依然保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

喜憂參半的可持續(xù)增長(zhǎng)廉價(jià)勞動(dòng)力

當(dāng)然，紡織服裝業(yè)要的不僅僅是勞動(dòng)力，更重要的是“廉價(jià)”勞動(dòng)力，如果把孟加拉國(guó)的最低工資和其他國(guó)家相比，它的最低工資雖然增幅最大，但因?yàn)槠瘘c(diǎn)低，“廉價(jià)”的優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)（表1）。孟加拉國(guó)的最低工資不但極具競(jìng)爭(zhēng)力，而且還有相當(dāng)?shù)目沙掷m(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然最低工資只是對(duì)新手而言，即使是在孟加拉國(guó)，熟練工的工資已經(jīng)達(dá)到120-130 美元/月。

最讓筆者感慨的則是孟加拉國(guó)的兒童，車子駛過(guò)的集市到處都看到兒童，有的在幫大人做事，有的在玩耍，很多次看到不過(guò)5-6歲的孩子抱著自己的弟弟妹妹。我奇怪地問(wèn)隨行的當(dāng)?shù)卮砉鞠驅(qū)В骸懊霞永瓏?guó)沒(méi)有義務(wù)教育嗎？”

“有??！孟加拉國(guó)有全民教育的目標(biāo)，除了公立學(xué)校以外，政府甚至還補(bǔ)貼部分私立學(xué)校。國(guó)家憲法也規(guī)定為6-18歲的兒童和青少年提供免費(fèi)教育?！贝蟾攀强闯隽宋业囊苫?，他又補(bǔ)充道：“其實(shí)孟加拉國(guó)的學(xué)校并不少，光是小學(xué)就有8萬(wàn)多所，中學(xué)有1.7萬(wàn)所。至于這些不上學(xué)的孩子或者是學(xué)齡前的兒童，不像你們?cè)诿绹?guó)的金寶貝早教中心，這里的所謂早教并不普及，質(zhì)量也差。學(xué)齡前兒童的入學(xué)率不過(guò)10%左右，在上小學(xué)前有早教經(jīng)歷的不過(guò)1/4。更要命的是，中小學(xué)面臨著教育質(zhì)量差、資源缺乏，以及教師和學(xué)生比例過(guò)大等問(wèn)題，所以導(dǎo)致大量的兒童和青少年中途退學(xué)，到了6年級(jí)差不多有10%的學(xué)生退學(xué)，10年級(jí)學(xué)生退學(xué)的比例高到70%?！?/p>

“究竟是什么原因要退學(xué)呢？”我追問(wèn)道?！霸蚋鳟?，但是主要是貧窮，男生更多的是為了幫助大人干活，”他努努嘴，指著一個(gè)大約10多歲、正在為蓋屋的大人傳遞磚塊的男孩示意說(shuō)，“至于女孩，很多是因?yàn)樵缁榛蚴菐椭议L(zhǎng)做家務(wù)。”

具有諷刺意義的是，恰恰是這樣的一個(gè)失敗的教育制度為孟加拉國(guó)提供了下一代可持續(xù)的廉價(jià)勞動(dòng)力。相較之下，中國(guó)的獨(dú)生子女政策和重視教育的傳統(tǒng)，使得中國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力很快地失去了可持續(xù)性。說(shuō)不上是喜是憂，生產(chǎn)基地的穩(wěn)定毫無(wú)疑問(wèn)對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展好處多多，但是想到幾年后和十幾年后這些孩子還將繼續(xù)扮演自己的父母和哥哥、姐姐曾經(jīng)做過(guò)的廉價(jià)勞工角色，心情不免沉重。

快速發(fā)展付出的生命代價(jià)

2013年4月24日，孟加拉國(guó)一幢8層建筑自行倒塌，導(dǎo)致樓中一家服裝廠1100多工人死亡、3000人受傷，釀成世界上最大的同類災(zāi)難。其實(shí)，就在事故發(fā)生的前一天，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門已經(jīng)發(fā)出關(guān)閉建筑、停止使用的通知，甚至電臺(tái)還就該建筑的安全隱患做了報(bào)道。同在這座大樓的一家銀行和幾家商場(chǎng)的員工按照要求撤離建筑，幸免于難。而抱著僥幸心理的服裝業(yè)主卻自作主張地要求工人第二天繼續(xù)上班，上千名工人付出了生命和血的代價(jià)。

而在這次慘案發(fā)生的半年前，孟加拉國(guó)首都達(dá)卡的一家服裝企業(yè)發(fā)生火災(zāi)，由于消防救援的不得力，造成100多人死亡和200多人受傷，是該國(guó)歷史上最嚴(yán)重的一次火災(zāi)事故。這家叫塔茲雷恩的制衣廠頗具規(guī)模，有工人1600之眾，全球眾多的零售商和品牌都在這里加工服裝。其所在的大樓有9層樓，雖然有樓梯，卻沒(méi)有通向廠外的緊急通道。

頻發(fā)的事故和不安全的工作條件再加上低薪，成為頻頻發(fā)生的勞資糾紛的導(dǎo)火線。筆者認(rèn)識(shí)的一位企業(yè)家的故事頗為悲催：一些要游行罷工的工人到他的企業(yè)來(lái)鼓動(dòng)工人參加罷工，可由于他的工廠無(wú)論是工作條件還是薪金都在當(dāng)?shù)貙偕铣耍怨と司芙^參加罷工。不料他們的態(tài)度激怒了來(lái)游說(shuō)的工人，一怒之下，居然縱火燒了這家工廠。所幸的是，縱火發(fā)生在晚上沒(méi)有造成人員傷亡，但是1800多名工人的工作卻付之一炬，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

接二連三的事故引起了包括聯(lián)合國(guó)在內(nèi)的國(guó)際組織和零售商以及服裝品牌的重視，歐洲和美國(guó)分別建立了自己的行業(yè)聯(lián)盟組織，出錢出力，為改善孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)的工作環(huán)境做了大量的工作。血汗工廠的模式即使是在發(fā)展中國(guó)家也已經(jīng)成為不可重蹈的前車之轍。

第二紡織服裝品大國(guó)的戰(zhàn)略與挑戰(zhàn)

盡管一連串的事故給孟加拉國(guó)的紡織服裝業(yè)帶來(lái)了很多負(fù)面影響，但這并沒(méi)有影響世界連鎖店和品牌在這里采購(gòu)的決心。麥肯錫公司在最近做的一項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在客戶決策人心目中，孟加拉國(guó)是首選的紡織服裝品貨源國(guó)（表2）。與此同時(shí)，作為紡織服裝品第二大出口國(guó)，孟加拉國(guó)的政府和企業(yè)家也在思考何去何從的問(wèn)題：光是靠廉價(jià)勞動(dòng)力來(lái)維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯然是不行的。

多元化。因?yàn)闅W盟給予不發(fā)達(dá)國(guó)家的優(yōu)惠免稅政策，孟加拉國(guó)過(guò)去一向是專注于歐洲市場(chǎng)。然而，歐洲市場(chǎng)也并不大，加上經(jīng)濟(jì)危機(jī)的困擾，孟加拉國(guó)的企業(yè)開(kāi)始出口地區(qū)多元化的嘗試，并且取得了可喜的成果。盡管目前對(duì)歐洲出口依然占據(jù)了59%，但15%的其他國(guó)家里包含了日本、土耳其、中國(guó)、俄國(guó)、印度、智利、墨西哥和韓國(guó)以及澳大利亞等國(guó)家，且增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛（圖2）。

在與筆者的交談中，許多孟加拉國(guó)企業(yè)家都對(duì)中國(guó)這個(gè)巨大的消費(fèi)國(guó)表示了濃厚的興趣。本來(lái)我還想，中國(guó)企業(yè)雖然可能被孟加拉國(guó)搶走了不少奶酪，但是我們的企業(yè)畢竟在自己的后院里找到了一個(gè)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。豈不知這只“虎”視眈眈的孟加拉卻大有螳螂捕蟬、黃雀在后之意。

兵馬未動(dòng)，糧草先行。這里主要指的是面、輔料的生產(chǎn)。由于配額制度的歷史原因，很多國(guó)家都培養(yǎng)了自己的成衣加工業(yè)，但是長(zhǎng)期依賴面料進(jìn)口。由于紡織業(yè)屬于資本密集型的投資，所以其移動(dòng)的速度往往大大慢于服裝業(yè)，這就形成了獨(dú)特的面料在韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)內(nèi)地生產(chǎn)、按兵不動(dòng)的有趣格局。這次在孟加拉國(guó)看到相當(dāng)多的紡織廠或是已經(jīng)投產(chǎn)，或是在建設(shè)中。那里的有識(shí)之士已經(jīng)認(rèn)識(shí)到產(chǎn)業(yè)鏈的重要性，當(dāng)然紡織業(yè)和其他原輔材料的供應(yīng)本土化雖然勢(shì)在必行，做起來(lái)并非一日之功。

提高效率。參觀孟加拉國(guó)工廠的第一個(gè)印象，就是這里工人的操作就好像是電影里放的慢鏡頭，與中國(guó)工人的動(dòng)作速度一比，那簡(jiǎn)直是天壤之別。當(dāng)筆者表達(dá)自己的看法時(shí)，好幾位當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)老總都略顯尷尬，但是他們幾乎都去過(guò)中國(guó)，異口同聲地說(shuō)，這正是他們下一步要挖潛力的地方。筆者估計(jì)，這里至少有10%的生產(chǎn)力潛能可挖。當(dāng)然提高效率還要靠機(jī)械化，這里不得不提的是，世界上一流的機(jī)械設(shè)備幾乎全部來(lái)自歐洲和日本，中國(guó)的設(shè)備基本無(wú)影無(wú)蹤。這是中國(guó)企業(yè)的軟肋所在，好似中國(guó)的足球一樣，也就是在國(guó)內(nèi)的比賽中湊湊熱鬧。

和所有發(fā)展中國(guó)家一樣，孟加拉國(guó)也在經(jīng)歷著成長(zhǎng)中的陣痛和挑戰(zhàn)。首當(dāng)其沖的挑戰(zhàn)當(dāng)然是消除由于火災(zāi)和建筑倒塌帶來(lái)的負(fù)面影響。雖然這只是成千上萬(wàn)工廠中的兩家，但它們的確是冰山一角下更大隱患的蛛絲馬跡。如果不得到根本的改善，越來(lái)越多的品牌和商家可能會(huì)因?yàn)榇祟愂鹿蕿槠放茙?lái)的負(fù)面影響而撤出孟加拉國(guó)，迪士尼公司就已經(jīng)做出了這樣的決定。

第二應(yīng)該是加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，包括改善電和天然氣的瓶頸。筆者一直看好中國(guó)政府大力發(fā)展“鐵、公、基”的政策，今天的買家看的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值，而不是出廠價(jià)。這方面孟加拉國(guó)要想趕超中國(guó)絕非易事。開(kāi)車去工廠的路上，代理就事先警告筆者做好準(zhǔn)備享受“孟加拉按摩”（車子在凸凹不平的公路上造成的顛簸）。

第三個(gè)挑戰(zhàn)則是孟加拉國(guó)的政局。十多年前筆者初次訪問(wèn)時(shí)，就曾因百姓罷工被困在酒店好幾天。十幾年后的今天，孟加拉國(guó)的政局依然是眾多買家的顧慮所在。孟加拉國(guó)人民似乎是一個(gè)比較平和、善良的民族，可是這個(gè)年輕的國(guó)家卻總是生活在血腥的政治動(dòng)亂中。一直到謝赫在2009年第二次出任總理，孟加拉國(guó)的社會(huì)才稍加穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度也隨之提高，紡織服裝業(yè)第二大國(guó)的地位逐漸形成。但入住酒店時(shí)要經(jīng)過(guò)的那道如機(jī)場(chǎng)般的安檢門似乎在提醒人們，這里依然對(duì)過(guò)去的血腥記憶猶新。

第四個(gè)挑戰(zhàn)當(dāng)數(shù)腐敗。在由 “透明國(guó)際”組織發(fā)表的“腐敗”指數(shù)排行表上，孟加拉國(guó)幾乎年年墊底。舉個(gè)小小的例子，筆者離境時(shí)海關(guān)的工作人員居然示意給他小費(fèi)。當(dāng)然這跟某些貪官比是小巫見(jiàn)大巫，可一個(gè)社會(huì)的腐敗最可怕的恰恰是全民不知道廉恥，滿天的蒼蠅和所謂的老虎其實(shí)有著同樣的危害。

唯一不變的將是不斷的變化

依筆者來(lái)看，未來(lái)10年，在紡織服裝業(yè)，買方市場(chǎng)的消費(fèi)者行為和結(jié)構(gòu)都不會(huì)發(fā)生本質(zhì)變化。這就意味著追求價(jià)廉物美的服裝將是一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的、可持續(xù)的需求。服裝行業(yè)已經(jīng)被配額制度訓(xùn)練成為游牧工業(yè)，哪里勞工便宜，哪里有貿(mào)易優(yōu)惠條件，它就立馬搬遷到哪里。所以立志繼續(xù)做這行的企業(yè)必須成為國(guó)際玩家，好像韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)一樣，把客戶抓在手里，把市場(chǎng)做透，能設(shè)計(jì)、能開(kāi)發(fā)，至于工廠則變成了追逐廉價(jià)勞動(dòng)力的急先鋒。千萬(wàn)不要聽(tīng)信專家、學(xué)者關(guān)于做高檔產(chǎn)品的忽悠，消費(fèi)者沒(méi)錢，價(jià)格上去了自然就跑了。

再有就是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，過(guò)去是做出來(lái)的產(chǎn)品賣不掉了出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，現(xiàn)在是企業(yè)從出口型企業(yè)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷企業(yè)。內(nèi)銷市場(chǎng)巨大，而且這塊餅還能做得更大，外銷的很多經(jīng)驗(yàn)可在轉(zhuǎn)型中起到很大的作用。世界在變，市場(chǎng)在變，消費(fèi)者在變，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在變。唯一不變的將是不斷的變化。

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