空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)研究

李東

本文從國(guó)家空間基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)全面推進(jìn)的背景出發(fā)，通過借鑒國(guó)外空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)現(xiàn)狀、典型商業(yè)數(shù)據(jù)公司組織管理與運(yùn)營(yíng)模式、未來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)等3方面的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國(guó)實(shí)際，提出加快推進(jìn)空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用和市場(chǎng)化發(fā)展的措施建議，促進(jìn)我國(guó)空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展。

一、國(guó)外空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)正日益成為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國(guó)家安全所必需的戰(zhàn)略資源，世界主要國(guó)家正在以各自利益為取向在空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行角逐，搶占未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)從2006年開始，一直保持著年均20%的增長(zhǎng)率，但到2012年，增長(zhǎng)幅度有所放緩。在未來(lái)的一段時(shí)間中，全球?qū)Φ赜^測(cè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)收入仍會(huì)保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)到2021年，全球衛(wèi)星對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)收入有望達(dá)到62.3億美元，數(shù)據(jù)銷售估值為23.9億美元，而增值服務(wù)的估值則會(huì)達(dá)到38.4億美元。

美國(guó)是世界上對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)最大的國(guó)家。以數(shù)據(jù)銷售為例，其國(guó)內(nèi)兩家主要衛(wèi)星數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)商數(shù)字地球與地眼公司在國(guó)際對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)中占據(jù)了一半以上的份額，而全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)有近70%來(lái)源于美國(guó)：2012年美國(guó)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)銷售額約為7.1億美元，其中政府購(gòu)買了近90%的數(shù)據(jù)，購(gòu)買金額在6.3億美元車左右；非政府用戶對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)購(gòu)買量約為8200萬(wàn)美元，主要用戶可以劃 分為四類：數(shù)據(jù)經(jīng)銷商、分析及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商、工程及軟件供應(yīng)商以及美國(guó)國(guó)內(nèi)各高校。

法國(guó)是世界上第二大對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó)，法國(guó)絕大部分對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源于阿斯特里姆服務(wù)公司下屬的斯波特（SPOT）公司，占據(jù)了全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的13%份額。法國(guó)2012年對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的銷售額約為1.3億歐元，作為世界上僅次于美國(guó)的數(shù)據(jù)大國(guó)，法國(guó)獲取的對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)主要銷往歐洲（約占32%，大部分是法國(guó)）、北美（約占22%，主要是美國(guó)）和亞洲（約占20%，主要是日本）。

德國(guó)是繼美國(guó)和法國(guó)之后的對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的第三大來(lái)源國(guó)，其主要依靠下屬于阿斯特里姆公司的Infoterra公司。德國(guó)近年產(chǎn)生的全球商業(yè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)份額約占6%，2012年對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的銷售額約為6000萬(wàn)歐元。

印度是新興的對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)銷售國(guó)，國(guó)內(nèi)主要從事對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)經(jīng)營(yíng)的公司是Antrix公司，該公司屬印度國(guó)有。印度僅占據(jù)全球商業(yè)對(duì)地觀 測(cè)數(shù)據(jù)2%的份額，其2012年對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的銷售額約為3209萬(wàn)美元。

二、典型商業(yè)數(shù)據(jù)公司組織管理與運(yùn)營(yíng)模式

商業(yè)遙感衛(wèi)星公司是空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)商業(yè)活動(dòng)的主要參與者，其中美國(guó)的數(shù)字地球與地眼公司是世界上最大的兩個(gè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)銷售商， 兩者作為美國(guó)公司，在運(yùn)營(yíng)模式上是十分相近。2013年年初，兩公司已完成合并。

1.組織管理

數(shù)字地球公司成立于1995年3月，由鮑爾宇航技術(shù)公司和世界觀察成像公司合并而成，公司總部位于美國(guó)科羅拉多州朗蒙特。數(shù)字地球公司的主要產(chǎn)品有：基本衛(wèi)星圖像、標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星圖像、立體影像、8波段多光譜圖像、全球地圖、精密天線、可視化產(chǎn)品、遠(yuǎn)程產(chǎn)品和監(jiān)控產(chǎn)品等。

地眼公司成立于2006年，總部設(shè)在美國(guó)弗吉尼亞州赫恩登市，主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品與數(shù)字地球公司相似。

2.運(yùn)營(yíng)模式

政府訂單是公司主要的收入來(lái)源，對(duì)研發(fā)計(jì)劃提供了重要保障。數(shù)字地球公司和地眼公司主要依靠銷售遙感圖片以及私募股權(quán)兩種方式籌集 資金，政府訂單是公司最主要的收入來(lái)源。2010年8月，在美國(guó)國(guó)家地理空間情報(bào)局（NGA）公布的“增強(qiáng)觀察”（Enhance View）項(xiàng)目中，地眼公司獲得了38億美元的合同，數(shù)字地球公司獲得了35.5億美元的合同，為兩家公司下一步的研制發(fā)射計(jì)劃提供了主要的資金來(lái)源。

依靠與下游產(chǎn)業(yè)的良好協(xié)作關(guān)系推動(dòng)公司的發(fā)展。在確保自身產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，兩者對(duì)于和遙感產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的相互協(xié)作也十分重視。 一方面確保遙感圖像產(chǎn)品與遙感軟件的兼容；另一方面則加強(qiáng)與遙感應(yīng)用、在線圖像企業(yè)的合作，滿足了遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)多樣化的市場(chǎng)需求。

充分利用用戶的數(shù)據(jù)接收與處理設(shè)施，減少公司自身的投資。在數(shù)據(jù)分發(fā)運(yùn)營(yíng)模式上，兩個(gè)公司都提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、增值產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)并支持?jǐn)?shù)據(jù)的直接下傳服務(wù)。在用戶擁有衛(wèi)星數(shù)據(jù)接收與處理設(shè)施的前提下，按照事先定義的范圍，將不同處理等級(jí)的圖像直接提供給用戶的服務(wù)，這種運(yùn)營(yíng)模式大大減少了兩個(gè)公司在地面接收設(shè) 施方面的投資，也增加了衛(wèi)星數(shù)據(jù)銷售的廣度。

通過全球分銷商的資源拓展市場(chǎng)。數(shù)字地球公司主要通過美國(guó)國(guó)內(nèi)的3個(gè)地面接收站，統(tǒng)一進(jìn)行圖像處理和歸檔，再通過分銷商向美國(guó)國(guó)外分發(fā)圖像，限制分銷商的數(shù)量，在特定地區(qū)指定一家分銷商，為用戶提供更好的服務(wù)。而地眼公司則實(shí)行全球建立接收站、區(qū)域代理分發(fā)的模式，一方面減少了自身在數(shù)據(jù)接收方面的投資，另一方面也可以更加靈活地應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的需求變化。

三、未來(lái)數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1.政府主導(dǎo)數(shù)據(jù)市場(chǎng)

雖然目前商業(yè)公司購(gòu)買的對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)逐年增加，但是政府通過政府投資以及壟斷購(gòu)買主導(dǎo)數(shù)據(jù)市場(chǎng)及對(duì)地觀測(cè)技術(shù)發(fā)展方向的狀況不會(huì)改變。而政府投資的最直接目的就是優(yōu)先獲取分辨率更高、成像寬幅更廣、軍事利用價(jià)值更大的衛(wèi)星圖片；而出于國(guó)家安全考慮與國(guó)防需求，政府也將繼續(xù)保持大量購(gòu)買高分辨率圖像的積極態(tài)度。所以，未來(lái)國(guó)際數(shù)據(jù)市場(chǎng)由政府部門主導(dǎo)、私有部門參與的格局不會(huì)改變。

2.數(shù)據(jù)銷售增長(zhǎng)的同時(shí)銷售價(jià)格下降

過去10年間，全球只發(fā)射了149顆對(duì)地觀測(cè)衛(wèi)星，而今后10年，將有42個(gè)國(guó)家發(fā)射288顆對(duì)地觀測(cè)這將一定程度上導(dǎo)致對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)生產(chǎn)能力的過剩，對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的價(jià)格將會(huì)因?yàn)楣┣箨P(guān)系的變化而降低。與此同時(shí)政府對(duì)于對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的要求與需求也在不斷增加，根據(jù)政府需求的導(dǎo)向，越來(lái)越多的私營(yíng)數(shù)據(jù)公司開始更新衛(wèi)星技術(shù)，躋身于國(guó)際高分辨率衛(wèi)星數(shù)據(jù)市場(chǎng)。所以基于政府高分辨 率數(shù)據(jù)需求量的增加，國(guó)際對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的商業(yè)銷售依舊會(huì)保持增長(zhǎng)的勢(shì)頭。endprint

3.數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增幅明顯

數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)主要包括新興數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)以及傳統(tǒng)增值服務(wù)產(chǎn)業(yè)。在新興數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)方面，已存的數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)將會(huì)進(jìn)一步迅猛發(fā)展，同時(shí)，越來(lái)越多的新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)出現(xiàn)。在傳統(tǒng)數(shù) 據(jù)增值服務(wù)方面，雖然新的自動(dòng)化系統(tǒng)可以減少數(shù)據(jù)處理的外包，機(jī)構(gòu)可以自行進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，在一定程度上將會(huì)影響傳統(tǒng)數(shù)據(jù)增值服務(wù)市場(chǎng)，但是新興數(shù)據(jù)應(yīng)用行業(yè)對(duì)于數(shù)據(jù)的多樣化需求將會(huì)繼續(xù)推動(dòng)傳統(tǒng)增值服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。

4數(shù)據(jù)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

從世界范圍來(lái)看，對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍將日益激烈。阿斯特里姆公司下屬的斯波特圖片集團(tuán)、Infoterra圖像集團(tuán)，印度的Antrix公司，以色列的Israel ImageSet公司發(fā)展強(qiáng)勁，在圖像獲取能力、圖像分辨率以及圖像獲取方式等方面逐漸追趕美國(guó)，已形成了緊隨數(shù)字地球公司的第二梯隊(duì)。與此同時(shí)，西班牙的Deimos成像公司、加拿大的快眼公司（前身為德國(guó)快眼公司）以及美國(guó)的Skybox成像公司等新興運(yùn)營(yíng)商也通過發(fā)展成像技術(shù)、借助政策優(yōu)勢(shì)，躋身國(guó)際數(shù)據(jù)市場(chǎng)。所以，未來(lái)國(guó)際數(shù)據(jù) 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)必然會(huì)日益激烈。

四、我國(guó)空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用 市場(chǎng)的發(fā)展建議

制定國(guó)家層面相關(guān)政策、促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。目前我國(guó)在空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)的市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化方面的相關(guān)法律法規(guī)還是空白，抑制了我國(guó)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)商業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展。急需通過國(guó)家立法制定相關(guān)法律法規(guī)，從頂層設(shè)計(jì)規(guī)范數(shù)據(jù)的開發(fā)、利用等各個(gè)方面。

通過商業(yè)開發(fā)促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展、對(duì)數(shù)據(jù)使用持開放包容的態(tài)度。當(dāng)前國(guó)際對(duì)地觀測(cè)市場(chǎng)已經(jīng)初具規(guī)模，數(shù)據(jù)的國(guó)際化程度不斷提高，且分辨率穩(wěn)步上升。國(guó)家應(yīng)當(dāng)從政策上鼓勵(lì)高于國(guó)際商用分辨率數(shù)據(jù)的開發(fā)，以及對(duì)國(guó)家和政府擁有的遙感數(shù)據(jù)系統(tǒng)在政策允許范圍內(nèi)免費(fèi)提供給大眾和公共部門。限制、封鎖對(duì)外數(shù)據(jù)的發(fā)展傳播都不符合市場(chǎng)化的發(fā)展趨勢(shì)，也會(huì)削弱我國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

努力實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)共享、提高數(shù)據(jù)使用效率和效益。我國(guó)衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)組織將國(guó)家所有的遙感數(shù)據(jù)統(tǒng)一歸檔管理，與從事對(duì)地觀測(cè)技術(shù)數(shù)據(jù)生產(chǎn)的相關(guān)科研院所、應(yīng)用部門等進(jìn)一步溝通，并向公眾免費(fèi)開放部分?jǐn)?shù)據(jù)，促進(jìn)數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用，以促進(jìn)成果的共享，推動(dòng)遙感數(shù)據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展。

使用商業(yè)對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)轉(zhuǎn)移危機(jī)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。衛(wèi)星從研制到發(fā)射，再到在軌運(yùn)營(yíng)等各個(gè)步驟都存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)，隨著衛(wèi)星性能的不斷提高以及空間碎片數(shù)量的不斷增多，衛(wèi)星管控的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)疑也在增加。根據(jù)目前國(guó)際數(shù)據(jù)市場(chǎng)的需求狀況，高分?jǐn)?shù)據(jù)具備極高的商業(yè)價(jià)值，有鑒于此，我們將衛(wèi)星研制、發(fā)射、運(yùn)營(yíng)的部分費(fèi)用直接投入到數(shù)據(jù)的購(gòu)買以及投資對(duì)地觀測(cè)系統(tǒng)，一方面有效促進(jìn)了空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；另一方面，也將有效控制政府在空間對(duì)地觀測(cè)數(shù)據(jù)中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，不僅能提高我國(guó)在全球數(shù)據(jù)市場(chǎng)中的占有率，而且有助于我國(guó)經(jīng)濟(jì)和外交的國(guó)際化發(fā)展。endprint