銀網(wǎng)交互：新金融時(shí)代

陳振華

傳統(tǒng)銀行與互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合速度正在進(jìn)一步加快

2017年7月5日，雷軍發(fā)了條微博：“民生銀行和小米達(dá)成戰(zhàn)略合作，我們將在金融、電商、生態(tài)鏈等各個(gè)業(yè)務(wù)板塊，都展開(kāi)深入合作?！?/p>

這條微博，獲得了300余次轉(zhuǎn)發(fā)，在雷軍的發(fā)言中并不算突出，但它卻是2017年銀行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)牽手合作的最新注腳。

2017年3月28日，中國(guó)建設(shè)銀行與阿里巴巴、螞蟻金服宣布戰(zhàn)略合作;

2017年6月16日，中國(guó)工商銀行與京東金融簽署全面合作協(xié)議;

2017年6月20日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行與百度金融達(dá)成戰(zhàn)略合作。

消費(fèi)者在北京某便利店使用具有“閃付”功能的銀聯(lián)卡完成購(gòu)物支付

恒豐銀行研究院執(zhí)行院長(zhǎng)董希淼參加了農(nóng)行和百度的簽約發(fā)布會(huì)。當(dāng)天下午，他發(fā)了條微信朋友圈：“阿里與建行、京東與工行已經(jīng)合作，現(xiàn)在百度聯(lián)合農(nóng)行，那么騰訊與中國(guó)銀行是下一對(duì)嗎？他們似乎沒(méi)有選擇了?！?/p>

果然，兩天后，中國(guó)銀行與騰訊金融合作成立“中國(guó)銀行-騰訊金融科技聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”。

對(duì)于四大行與互聯(lián)網(wǎng)巨頭的合作，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中銀協(xié)）秘書(shū)長(zhǎng)黃潤(rùn)中點(diǎn)評(píng)稱(chēng)：“雙方各有優(yōu)勢(shì)，各取所需，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，合作共贏?？梢?jiàn)，跨界合作、擁抱變革已成為銀行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的有效途徑?！?/p>

一一配對(duì)的邏輯

董希淼猜中了中國(guó)銀行和騰訊金融的合作，在他看來(lái)，是意料之中的事情。

“隨著技術(shù)發(fā)展，客戶金融需求和消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生深刻變遷，更好適應(yīng)客戶變化、滿足客戶需求成為兩者共同的任務(wù);而近年來(lái)，金融監(jiān)管政策不斷收緊，以互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng)為代表的‘嚴(yán)監(jiān)管行為，對(duì)兩者都產(chǎn)生壓力，加強(qiáng)合作成為兩者共同的需要。”董希淼告訴本刊記者。

較早簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的建行與阿里巴巴、螞蟻金服，合作由來(lái)已久。

螞蟻金服商學(xué)院研究員舒眉告訴《瞭望東方周刊》，早在2004年12月，建行就和支付寶開(kāi)展了電子支付業(yè)務(wù)的合作。2006年10月，支付寶聯(lián)合建行推出“龍卡”卡通支付，累計(jì)發(fā)卡數(shù)量超過(guò)3000萬(wàn)張。

“按照協(xié)議，螞蟻金服將協(xié)助建設(shè)銀行推進(jìn)信用卡線上開(kāi)卡業(yè)務(wù)，為此前無(wú)法覆蓋的人群提供信用卡服務(wù)。雙方還將推進(jìn)線下線上渠道業(yè)務(wù)合作、電子支付業(yè)務(wù)合作、打通信用體系，共同探索商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)合作創(chuàng)新模式?！笔婷颊f(shuō)。

在董希淼看來(lái)，巨頭之間的合作，很有可能產(chǎn)生更好結(jié)果，因?yàn)閮烧叽嬖诿黠@的互補(bǔ)關(guān)系。

比如信貸業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行擁有更低的資金成本、更高的從業(yè)者素質(zhì)以及更豐富的風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn);而互聯(lián)網(wǎng)公司則更了解客戶、有更豐富的應(yīng)用場(chǎng)景以及更便利的流程體系。

“從大數(shù)據(jù)角度看，兩者擁有的數(shù)據(jù)在來(lái)源、范圍、性質(zhì)和方式上都存在較大差異，因此合作空間也十分大?！倍ｍ蹈嬖V本刊記者。

與此同時(shí)，他也觀察到，商業(yè)銀行，尤其是大型商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)公司，在體制機(jī)制、產(chǎn)品服務(wù)、企業(yè)文化等方面的差異非常大。

“因?yàn)槎际歉髯灶I(lǐng)域里的領(lǐng)先者，戰(zhàn)略、制度、流程等都很難為對(duì)方進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。之前兩者開(kāi)展形式多樣的合作多數(shù)無(wú)疾而終，固然有利益方面的矛盾，更是戰(zhàn)略和文化的沖突。商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)公司，如果能真正以開(kāi)放、包容、共享的心態(tài)面對(duì)彼此的合作，才有可能提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)?！倍ｍ嫡f(shuō)。

銀行智慧化

某種程度上，金融科技的火熱應(yīng)用，代表了銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的方向。

中銀協(xié)的數(shù)據(jù)顯示：截至2016年，中國(guó)主要銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)年度科技投入達(dá)到1135.73億元，信息科技人員78278人，占比平均達(dá)到2.28%，重要信息系統(tǒng)自主運(yùn)維比例平均達(dá)到80.89%。

“早期的銀行科技是作為工具、手段的角色出現(xiàn)的;后來(lái)以互聯(lián)網(wǎng)為核心，銀行科技的角色開(kāi)始反客為主，成為業(yè)務(wù)發(fā)展的主動(dòng)力量;如今，金融業(yè)正在通過(guò)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等這些新技術(shù)來(lái)改變傳統(tǒng)的金融業(yè)態(tài)?！睆V發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《瞭望東方周刊》。

在他看來(lái)，銀行IT的三大基本能力是銀行云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能三大新興基礎(chǔ)技術(shù)，是開(kāi)展各類(lèi)金融科技創(chuàng)新的必要條件。

“銀行自身業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化，最主要的驅(qū)動(dòng)力是客戶。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，客戶不來(lái)物理網(wǎng)點(diǎn)了，都在線上完成操作。那么為了滿足客戶的新需求，銀行也必須作出互聯(lián)網(wǎng)化的改變。” 中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛告訴《瞭望東方周刊》。

在金融技術(shù)的支持下，銀行的一個(gè)更可能的模式是，物理網(wǎng)點(diǎn)、線上銀行、客戶經(jīng)理三者相互配合，從而形成成本更低、效率更高的新經(jīng)營(yíng)和服務(wù)模式。

北京銀行在接受《瞭望東方周刊》采訪時(shí)表示，通過(guò)智能機(jī)具推動(dòng)業(yè)務(wù)辦理模式由“柜員操作為主”向“人工+自助”模式轉(zhuǎn)型，北京銀行目前已經(jīng)投產(chǎn)金融超市、智能柜臺(tái)、智能理財(cái)桌等機(jī)具，可以辦理90%以上的高柜業(yè)務(wù)。

同時(shí)，北京銀行根據(jù)客戶群體和業(yè)務(wù)需求的不同，還增設(shè)智能銀行區(qū)和綜合金融體驗(yàn)區(qū)，形成以綜合金融體驗(yàn)區(qū)為中心的環(huán)繞式分布，差異化客戶分流。

根據(jù)其測(cè)試，與傳統(tǒng)銀行比較，每家智慧銀行至少可關(guān)閉1個(gè)高柜、減少1至1.5個(gè)柜員，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)效率大大提升。

線上線下交互加強(qiáng)

另一方面，銀行的線上線下交互，正在逐步深入。

2015年3月，工行率先發(fā)布互聯(lián)網(wǎng)金融品牌e-ICBC，隨后又發(fā)布e-ICBC2.0互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建了以“融e行、融e購(gòu)、融e聯(lián)、網(wǎng)絡(luò)融資中心”為架構(gòu)的“三平臺(tái)一中心”的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)布局。

工行提供給《瞭望東方周刊》的數(shù)據(jù)顯示：2016年，工行線上業(yè)務(wù)占全行業(yè)務(wù)的比例達(dá)到92%，相當(dāng)于替代了4.7萬(wàn)網(wǎng)點(diǎn)、47萬(wàn)柜員的業(yè)務(wù)量，為工行節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本約900億元。

“線下網(wǎng)點(diǎn)要由結(jié)算交易型向營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，我們的總量也會(huì)不斷壓縮，但線上線下是互補(bǔ)關(guān)系，要走線上線下一體化發(fā)展道路?！?在工行2016年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，工行董事長(zhǎng)易會(huì)滿說(shuō)。

平安銀行相關(guān)人士告訴《瞭望東方周刊》，在客戶的消費(fèi)、生活、金融服務(wù)都高度依賴(lài)于智能手機(jī)的當(dāng)下，平安銀行正全面推進(jìn)智能化零售銀行轉(zhuǎn)型。

“對(duì)內(nèi)降低運(yùn)營(yíng)成本、提升管理效率，對(duì)外改善服務(wù)品質(zhì)、提升客戶體驗(yàn)。在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和思維改造業(yè)務(wù)和隊(duì)伍，打造智能化零售銀行，推出‘SAT（社交+移動(dòng)應(yīng)用+遠(yuǎn)程服務(wù)）+智能網(wǎng)點(diǎn)為核心的零售銀行服務(wù)體系?！鄙鲜鋈耸空f(shuō)。

據(jù)上述人士介紹說(shuō)，平安口袋銀行4.0新版已上線發(fā)布，許多平安銀行的熱門(mén)產(chǎn)品，都能為客戶提供線上申請(qǐng)、線下承接的服務(wù)，而線下未完成的服務(wù)也可轉(zhuǎn)移至平安口袋銀行4.0繼續(xù)完成。

而大數(shù)據(jù)的豐富，也給銀行的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)注入了新的活力。比如北京銀行正從“賣(mài)產(chǎn)品”向“賣(mài)金融方案”的服務(wù)升級(jí)。

其搭建的實(shí)時(shí)響應(yīng)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)及數(shù)字分析平臺(tái)，自動(dòng)收集客戶、交易、渠道等多維度數(shù)據(jù)，并通過(guò)可視化技術(shù)主動(dòng)推送給客戶經(jīng)理?？蛻艚?jīng)理可以在客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有針對(duì)性地開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)，交叉銷(xiāo)售。

互聯(lián)網(wǎng)金融崛起

“中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司的金融業(yè)務(wù)因第三方支付而興起，而第三方支付的發(fā)展與商業(yè)銀行密不可分。如果沒(méi)有銀行的配合和支持，就不可能有今天的第三方支付機(jī)構(gòu)?！倍ｍ蹈嬖V本刊記者。

據(jù)他觀察，銀行業(yè)為第三方支付提供了兩大基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)：一是以銀行卡為載體，幫助支付機(jī)構(gòu)完成身份認(rèn)證，并擴(kuò)展用戶群體;二是通過(guò)轉(zhuǎn)賬等手段，幫助支付機(jī)構(gòu)完成資金的支付結(jié)算。

當(dāng)然，電子商務(wù)方面的合作也成為兩者早期合作的內(nèi)容之一。早在2004年7月，工行就與騰訊簽署了電子商務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議;2005年3月3日，阿里巴巴與工行達(dá)成戰(zhàn)略伙伴協(xié)議。

彼時(shí)，銀行的主導(dǎo)權(quán)相對(duì)更大。但隨著互聯(lián)網(wǎng)金融公司的不斷發(fā)展，情況發(fā)生了變化。

有的取得了第三方支付牌照，有的通過(guò)小貸公司進(jìn)入信貸領(lǐng)域，有的開(kāi)發(fā)出新的金融產(chǎn)品受到熱捧。銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融公司的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品邊界產(chǎn)生了交叉，競(jìng)爭(zhēng)在所難免。

“如以‘余額寶為代表的互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品的成功，對(duì)銀行存款和理財(cái)產(chǎn)品形成了一定程度的分流。”董希淼告訴本刊記者。

董希淼還觀察到，部分第三方支付機(jī)構(gòu)，一方面利用客戶備付金的資源優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)獲取商業(yè)銀行多方面業(yè)務(wù)支持，另一方面在數(shù)據(jù)和信息上割裂客戶與銀行的直接聯(lián)系，企圖使銀行淪為其工具和通道。

激戰(zhàn)支付市場(chǎng)

而銀行逐漸不滿足于這樣的角色，商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也逐漸擦出了競(jìng)爭(zhēng)的火花。

2014年初，工農(nóng)中建“四大行”，以“保障客戶信息與資金安全”為由，相繼調(diào)低對(duì)支付寶快捷支付額度，一時(shí)激起熱議。

各大商業(yè)銀行也紛紛開(kāi)通了自身App支付功能，更在中國(guó)銀聯(lián)的帶領(lǐng)下，搶灘支付市場(chǎng)。

2015年12月，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)同超過(guò)20家商業(yè)銀行推出“云閃付”;2017年5月27日，中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合40余家商業(yè)銀行宣布推出銀聯(lián)“云閃付”二維碼產(chǎn)品，直接對(duì)標(biāo)支付寶和微信支付。

政策的影響更有決定性作用。

2017年1月，央行新規(guī)出臺(tái)，明確了第三方支付機(jī)構(gòu)的客戶備付金，將統(tǒng)一交存至指定賬戶。

隨著央行加強(qiáng)客戶備付金管理新規(guī)的逐步落實(shí)，備付金將全部上存央行進(jìn)行集中存管。在董希淼看來(lái)，第三方支付機(jī)構(gòu)失去了備付金這一重要籌碼，主動(dòng)尋求合作成為其自然的選擇。

“近幾年，銀行的需求更多體現(xiàn)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)化的實(shí)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)公司幫助銀行突破最開(kāi)始基于持卡客戶的業(yè)務(wù)邊際，以人、行為、訂單作為基礎(chǔ)，擴(kuò)大獲客范圍和服務(wù)邊際。”第三方支付公司易寶支付CEO唐彬告訴《瞭望東方周刊》。

據(jù)他介紹，目前第三方支付與銀行的合作，主要體現(xiàn)在支付通道、工具、數(shù)據(jù)、場(chǎng)景等方面。

中小銀行的新機(jī)會(huì)

而在另一個(gè)熱門(mén)的互聯(lián)網(wǎng)金融——P2P領(lǐng)域，商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，呈現(xiàn)出另一番特點(diǎn)。

曾剛觀察到，對(duì)大銀行而言，本身的業(yè)務(wù)服務(wù)地域范圍和產(chǎn)品類(lèi)別都很齊全，與P2P公司合作的興趣并不大，但對(duì)中小銀行而言，卻是一個(gè)新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

“比如一個(gè)縣域的小銀行，原則上只能服務(wù)于縣域范圍內(nèi)，通過(guò)與P2P公司在生態(tài)層面上的合作，拓展了服務(wù)范圍，還開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品類(lèi)別，因此一些農(nóng)商行、城商行等中小銀行，對(duì)P2P公司很有熱情?！痹鴦偢嬖V本刊記者。

一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士告訴本刊記者，一些中小銀行與P2P公司的合作，往往是表外理財(cái)?shù)馁Y金合作。

“銀行像買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品一樣，通過(guò)信托機(jī)構(gòu)，購(gòu)買(mǎi)P2P資產(chǎn)，拿一個(gè)固定的理財(cái)收益，相當(dāng)于銀行在P2P平臺(tái)上理財(cái)。比如銀行給P2P公司1000萬(wàn)元，年底能拿回收益就行。”上述人士說(shuō)。

2016年8月以來(lái)，《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理辦法》《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》等監(jiān)管辦法相繼出臺(tái)。其中規(guī)定，網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)，應(yīng)指定唯一一家存管人作為資金存管機(jī)構(gòu)，同時(shí)，存管人限定為商業(yè)銀行。

2016年2月，P2P平臺(tái)人人貸就宣布與中國(guó)民生銀行合作的資金存管正式上線，是業(yè)內(nèi)最早主動(dòng)尋求銀行合作的平臺(tái)之一。

“從根除平臺(tái)道德風(fēng)險(xiǎn)、徹底隔絕平臺(tái)與投資者資金的關(guān)系來(lái)看，通過(guò)銀行進(jìn)行資金存管是有效的方式?！比巳速J聯(lián)合創(chuàng)始人楊一夫告訴《瞭望東方周刊》。

而從銀行的角度看，存管資金會(huì)收取一定費(fèi)用，對(duì)于中小銀行而言，這也有利可圖。

據(jù)網(wǎng)貸之家研究院不完全統(tǒng)計(jì)：截至2017年5月8日，已有廣東華興銀行、江西銀行、徽商銀行和浙商銀行等39家銀行布局P2P網(wǎng)貸平臺(tái)資金直接存管業(yè)務(wù);共有389家正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)宣布與銀行簽訂直接存管協(xié)議（含已完成資金存管系統(tǒng)對(duì)接并上線平臺(tái)和簽約嵌入式存管平臺(tái)）;其中，廣東華興銀行與94家平臺(tái)簽訂協(xié)議，在數(shù)量上位居榜首。

另一個(gè)事實(shí)是越來(lái)越多的中小銀行，正借助互聯(lián)網(wǎng)金融公司的科技力量，達(dá)成合作，不斷發(fā)展壯大。

螞蟻金服除與建行合作外，在2017年6月上線的螞蟻財(cái)富上，已入駐平安、民生、興業(yè)、浦發(fā)、光大、中信、華夏等7家銀行。

京東金融除與工行達(dá)成戰(zhàn)略合作外，與中信、光大、民生等合作小白卡落地;并接入北京銀行、民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行的移動(dòng)App，為其搭建電商場(chǎng)景;還分別與山東省城市商業(yè)銀行合作聯(lián)盟、廣東省農(nóng)村信用社聯(lián)合社進(jìn)行戰(zhàn)略合作。

其間也不乏一些專(zhuān)業(yè)的中小型金融技術(shù)公司的身影。

PINTEC集團(tuán)旗下智能信貸技術(shù)公司讀秒CEO周靜告訴《瞭望東方周刊》，讀秒已在2017年4月，分別與新網(wǎng)銀行、上海華瑞銀行簽訂合作協(xié)議。

“讀秒通過(guò)豐富的場(chǎng)景入口獲取客戶，用大數(shù)據(jù)風(fēng)控技術(shù)，聯(lián)合銀行對(duì)用戶進(jìn)風(fēng)控考察，最后的借款協(xié)議由用戶與銀行直接簽訂。這種助貸模式，將更好地為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供新的獲客途徑?！敝莒o說(shuō)。