全球獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)狀況概述

劉 燕，王飛虎，張晶聲，張志軒，張 旭

(中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所，北京100081)

國內(nèi)外實踐證明，畜牧業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展取決于四大支柱產(chǎn)業(yè)，即品種、飼料、獸藥和獸醫(yī)器械，四者相輔相成，缺一不可。其中獸醫(yī)器械不僅是畜牧業(yè)生產(chǎn)、實驗動物養(yǎng)殖、獸藥生產(chǎn)等的重要投入品［1］，更是動物疫病防控、診斷治療、實驗分析等的重要工具。由于種種原因，獸醫(yī)器械一直是制約我國畜牧業(yè)向“三高”(高產(chǎn)、高質(zhì)、高效)畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸，也是影響獸藥使用效果的重要因子之一［2］。

獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)是一個既老且新的產(chǎn)業(yè)，說其“老”，是因為獸醫(yī)器械是伴隨著畜牧業(yè)的產(chǎn)生而產(chǎn)生，伴隨著畜牧業(yè)的發(fā)展而發(fā)展的，具有悠遠的發(fā)展歷史;說其“新”，是因為長期以來，人們對獸醫(yī)器械在畜牧業(yè)生產(chǎn)和疫病防控中的重要作用認識不足，企業(yè)對獸醫(yī)器械的研發(fā)和生產(chǎn)關(guān)注度不夠，致使產(chǎn)業(yè)得不到應(yīng)有的發(fā)展。近年來，美國、歐盟、日本等發(fā)達國家不斷加大對獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的投資力度，并逐步將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家和經(jīng)濟欠發(fā)達國家，全球獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)也在穩(wěn)步提升。在作者等多年產(chǎn)業(yè)調(diào)查的基礎(chǔ)上，我們聘請專業(yè)公司對全球獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)收集，并依據(jù)這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)對世界獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)格局以及我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)機構(gòu)、盈利水平、產(chǎn)業(yè)投資、對外依存度和國際占比進行了全面分析。

1 世界獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 20世紀90年代起，國際上一些以醫(yī)療器械生產(chǎn)為主的大中型企業(yè)，逐漸將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移到獸醫(yī)器械上來，在新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)推廣上投入越來越多的資金。表1數(shù)據(jù)顯示，全球獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增幅在17%左右。

表1 2008-2012年世界獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)規(guī)模

1.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 隨著產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也悄然發(fā)生著變化。這些年，不但有更多的投資者看中產(chǎn)業(yè)的良好前景，紛紛介入獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)，一些老牌的獸醫(yī)器械企業(yè)也在不斷地發(fā)展壯大自己。從全球情況看，規(guī)模型大中型企業(yè)的數(shù)量不斷增多(表2)。

表2 2008-2012年世界獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

由于經(jīng)濟發(fā)展程度和產(chǎn)業(yè)性質(zhì)不同，各國對企業(yè)規(guī)模的界定有一定的差異，但一般均以企業(yè)從業(yè)人數(shù)、銷售額、固定資產(chǎn)總額等作為分類依據(jù)［3］。但同屬大型企業(yè)，發(fā)達國家企業(yè)的固定資產(chǎn)總額標準可能高于發(fā)展中和經(jīng)濟欠發(fā)達國家。

1.3 產(chǎn)業(yè)格局 就世界獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)格局而言，目前主要呈現(xiàn)的是美國、歐盟、日本“三足鼎立”的局面，其中美國占四分之一以上的市場份額，掌握著世界上最先進的高端技術(shù)，其次是歐盟和日本，分別占五分之一左右，而其他國家的市場占有率不足35%，產(chǎn)業(yè)分布極度不均衡(表3)。這一方面是因為他們的獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)起步較早，有比較雄厚的基礎(chǔ)，在研發(fā)方面投入也比較大，另一方面這些國家和地區(qū)本身就是獸醫(yī)器械的消費大國，其國內(nèi)消費就占了很大比重。中國等發(fā)展中國家，雖然養(yǎng)殖量較大，但由于高附加值的獸醫(yī)器械生產(chǎn)和消費量較少，市場份額還相對較低。

表3 2012年主要國家獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)市場份額

盡管獸醫(yī)器械產(chǎn)值占世界總GDP比重不到0.3%，但卻是增長速度最快的產(chǎn)業(yè)之一。2012年美國獸醫(yī)器械產(chǎn)值同比增加19.58%，歐盟增加19.84%，日本增加 18.75，其他國家增加 11.15%。

2 我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模 20世紀80－90年代是我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金時期，以浙江、江蘇為代表的經(jīng)濟發(fā)達省份，眾多投資人開始介入獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)，企業(yè)數(shù)量和固定資產(chǎn)投入都有較大的提高(表4、表5)。2008－2012年，我國獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量從1334家攀升至1466家，年均增長1.98%，固定資產(chǎn)總額年均增長1.92%。

表4 2008～2012年我國獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

表5 2008～2012年我國獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)固定資產(chǎn)總額

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 在區(qū)域分布上，40%以上的獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)集中在華東地區(qū)，華北和華中地區(qū)的企業(yè)也相對集中，其他地區(qū)的企業(yè)數(shù)量和規(guī)模則相對較小，只有少數(shù)明星企業(yè)在所在區(qū)域發(fā)揮著導向的作用。

總體看，我國獸醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，大型企業(yè)的比重較低，但仍呈現(xiàn)出規(guī)?；?、集約化的趨勢。2008年，我國大中型獸醫(yī)器械企業(yè)占企業(yè)總數(shù)48.80%，到2012年占比增加到49.11%，尤其是大型企業(yè)數(shù)量在5年間增加34家，增幅高達15.25%(表6)。

表6 2008-2012年我國獸醫(yī)器械企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)

由于獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的特殊性，本文將當年固定資產(chǎn)總額超過5000萬元的定義為大型企業(yè)，1000～4999萬元為中型企業(yè)，1000萬元以下為小型企業(yè)，與工信部2011年頒布的《企業(yè)規(guī)模劃分標準》不同。

2.3 盈利水平 隨著國家對動物疫病防控力度的加大和寵物飼養(yǎng)量的增加，基層防疫和動物診療機構(gòu)對獸醫(yī)器械的需求量不斷攀升;國外委托加工或者貼牌生產(chǎn)的規(guī)模也在不斷擴大，企業(yè)銷售收入呈逐年上升趨勢(表7)，2012年全國獸醫(yī)器械銷售收入比2008年猛增67.20%。

表7 2008-2012年我國獸醫(yī)器械企業(yè)銷售收入

銷售收入增加也給企業(yè)帶來了豐厚的利潤(表8)，2012年全產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售利潤35.43億元，與2008年相比幾乎翻了一番。

表8 2008-2012年我國獸醫(yī)器械企業(yè)利潤總額

雖然產(chǎn)業(yè)利潤的年增長率維持在較高水平，但總資產(chǎn)利潤率(利潤總額和固定資產(chǎn)總額的比值)卻比較低，2011年和 2012年分別為 6.43%和7.36%。產(chǎn)業(yè)利潤的快速增長說明產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景，而過低的總資產(chǎn)利潤率則反映出具有高利潤回報力的產(chǎn)品不多，這應(yīng)是今后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主攻方向之一。

2.4 產(chǎn)業(yè)投資 企業(yè)利潤的增加也帶動了產(chǎn)業(yè)投資的發(fā)展(表9)，2008年全行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資達到2.33億元(不含新增企業(yè)的固定資產(chǎn)投資)，2012年驟增至5.98億元，累計增長156.70%。

表9 2008-2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)投資

經(jīng)濟危機之后，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)投資熱情被迅速點燃，大量外來資本(非產(chǎn)業(yè)內(nèi)新增資本)投入到這個產(chǎn)業(yè);國外醫(yī)療器械和獸醫(yī)器械生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)也紛紛看好我國良好的發(fā)展前景，以各種方式力圖介入，產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模正逐漸加大。

2.5 對外依存度 對外依存度指一個國家或地區(qū)在一定時期內(nèi)的進出口總額占國民生產(chǎn)總值的比重［5］。對于一個產(chǎn)業(yè)來說，其產(chǎn)品的凈進口量與該類產(chǎn)品的消費量比值，也同樣能反映產(chǎn)業(yè)對國外的依賴程度。2008～2012年，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)對外依存度基本維持在34%左右(表10)。其原因主要是國內(nèi)獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模不大，品種相對單一，大型設(shè)備生產(chǎn)能力有限，高新技術(shù)含量的產(chǎn)品基本上都依賴于進口。隨著新技術(shù)在獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)的不斷推廣，公眾認可度不斷提高，更多跨國企業(yè)在國內(nèi)投資辦廠，未來產(chǎn)業(yè)對外依存度會逐步降低。

表10 2008-2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)對外依存度

2.6 國際占比 近些年，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)占世界市場的份額總體呈逐漸上升趨勢(表11)，同時也能看出，雖然經(jīng)過多年發(fā)展，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)已達到一定水平和規(guī)模，但面對國際競爭，還存在諸如發(fā)展速度相對緩慢、創(chuàng)新能力嚴重不足等亟需應(yīng)對的問題。

表11 2008-2012年我國獸醫(yī)器械產(chǎn)值占世界市場的份額

從產(chǎn)品研發(fā)上看，國內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯不足，即使是中低端產(chǎn)品，其生產(chǎn)水平也僅相當于發(fā)達國家15～20年前的水平，高端產(chǎn)品的核心技術(shù)更是掌握在國外大公司手中。國內(nèi)一些知名企業(yè)，盡管國內(nèi)市場占有率比較高，但由于受自身實力特別是研發(fā)能力等的限制，關(guān)鍵技術(shù)仍然受制于人。

總的來說，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)正處于較快增長期，它前期投入少，進入門檻低，民營資本優(yōu)勢明顯。隨著畜牧業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，我國獸醫(yī)器械產(chǎn)業(yè)還將有更長遠的市場前景。

［1］ 全國人大法工委編.中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法釋義［M］.北京:法律出版社，2006.

［2］ 張志軒，張晶聲.我國畜牧獸醫(yī)器械市場現(xiàn)狀［J］.中國牧業(yè)通訊，2007，(4):22 －24.

［3］ 李 波.不同規(guī)模企業(yè)智力資本對企業(yè)價值影響研究［D］.西北農(nóng)林科技大學碩士論文，2013:17.

［4］ 陳風衛(wèi).企業(yè)固定資產(chǎn)管理問題淺析［J］.財經(jīng)界(學術(shù)版)，2013，309(17):48 －49.

［5］ 周麗雯.關(guān)于入世以來中國對外貿(mào)易依存度的探討［J］.金融經(jīng)濟，2013，376(10):21 －23.