租車(chē)市場(chǎng)方興未艾 機(jī)遇大于挑戰(zhàn)

克開(kāi)

一年前，全球租車(chē)巨頭赫茲公司董事會(huì)主席兼CEO馬克·弗里索拉來(lái)華訪問(wèn)，并與國(guó)內(nèi)最大租車(chē)企業(yè)——神州租車(chē)，共同啟動(dòng)“企業(yè)云”系列產(chǎn)品。馬克在接受媒體采訪指出中國(guó)的汽車(chē)租賃市場(chǎng)是全世界增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，在今后的5年到15年，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到每年17%的速度。神州租車(chē)從2009年到2012年期間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了年均215%左右的速度。

國(guó)內(nèi)租車(chē)企業(yè)數(shù)量多達(dá)數(shù)千家，但迄今車(chē)隊(duì)規(guī)模超過(guò)上萬(wàn)輛的全國(guó)連鎖租車(chē)企業(yè)只有神州、一嗨兩家。截至今年6月30日，神州的車(chē)輛總數(shù)達(dá)52498輛，一嗨車(chē)輛數(shù)為15409輛。其中，一嗨租車(chē)目前是國(guó)內(nèi)直營(yíng)覆蓋范圍最大的租車(chē)公司。中國(guó)租車(chē)行業(yè)主要可分為三大陣營(yíng)，分別是傳統(tǒng)租車(chē)公司、系統(tǒng)化管理的連鎖租車(chē)公司和汽車(chē)廠商租賃公司。除此之外，快的打車(chē)、滴滴等打車(chē)軟件也日趨活躍。

中國(guó)租車(chē)市場(chǎng)高速發(fā)展的紅利

據(jù)羅蘭貝格數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模從2008年的90億元增長(zhǎng)至2013年的340億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為29%；車(chē)輛數(shù)量則從2008年的10萬(wàn)輛增至2013年36.9萬(wàn)輛，復(fù)合增長(zhǎng)30%。預(yù)計(jì)2018年中國(guó)租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將增至650億元，車(chē)輛數(shù)量達(dá)到77.9萬(wàn)輛。

而從目前租車(chē)業(yè)格局來(lái)看，這一市場(chǎng)需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)未得到滿(mǎn)足。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，神州租車(chē)有5.25萬(wàn)輛汽車(chē)在中國(guó)70個(gè)城市的717個(gè)直營(yíng)租車(chē)服務(wù)店運(yùn)營(yíng)，而且通過(guò)加盟方式，并在162個(gè)城市有202個(gè)加盟服務(wù)點(diǎn)。而一嗨租車(chē)目前在全國(guó)90多座城市中開(kāi)展業(yè)務(wù)，旗下車(chē)隊(duì)規(guī)模超過(guò)1.5萬(wàn)輛。

由于處于起步階段，國(guó)內(nèi)汽車(chē)租賃企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本較高也是瓶頸之一?！皣?guó)內(nèi)新車(chē)的價(jià)值流失比較多，二手車(chē)處置占據(jù)了較大的成本?！敝袊?guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)羅磊分析，“資金成本方面，租車(chē)公司大部分不僅靠自有資金，還要靠借貸等方式。就借貸而言，目前國(guó)內(nèi)的借貸成本還比較高。而國(guó)外租車(chē)公司發(fā)展較久，與汽車(chē)廠商建立了較好的合作關(guān)系，汽車(chē)消費(fèi)金融也比較發(fā)達(dá)，配套更加完善，往往能用較少的資金擁有較多的租賃資源”。

和傳統(tǒng)租車(chē)企業(yè)相比，神州租車(chē)、一嗨租車(chē)近年來(lái)都打造了全面的O2O租車(chē)平臺(tái)，預(yù)訂渠道集中于線(xiàn)上，并擁有龐大的租車(chē)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。今年上半年，神州租車(chē)來(lái)自網(wǎng)站和手機(jī)客戶(hù)端的短租訂單占總訂單的比例達(dá)到66.4%；一嗨個(gè)人租車(chē)的訂單中，手機(jī)客戶(hù)端超過(guò)30%，網(wǎng)上預(yù)訂接近55%。

近年來(lái)，融資租賃業(yè)急劇升溫，資產(chǎn)規(guī)模迅猛增長(zhǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，目前國(guó)內(nèi)融資租賃市場(chǎng)規(guī)模在2萬(wàn)億元以上。

另有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，從中央部委到地方政府，支持融資租賃業(yè)發(fā)展的相關(guān)財(cái)政補(bǔ)貼政策遍地開(kāi)花，在新一輪政策紅利的驅(qū)動(dòng)下，融資租賃相關(guān)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展期。

神州發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)

小公司面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)

今年9月19日神州租車(chē)在港交所成功掛牌上市之后，一嗨租車(chē)也在國(guó)慶假期內(nèi)向美國(guó)證券交易委員會(huì)遞交IPO（首次公開(kāi)募股）申請(qǐng)，計(jì)劃赴紐約交易所上市，融資2億美元。

10月9日，神舟租車(chē)宣布全國(guó)范圍開(kāi)展大規(guī)模的降價(jià)促銷(xiāo)行動(dòng)，以進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。此次降價(jià)行動(dòng)覆蓋神州租車(chē)全國(guó)直營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的全部車(chē)型，且不限量、不限時(shí)。這是神州租車(chē)上市后做出的首次戰(zhàn)略舉措。

神州租車(chē)相關(guān)人士認(rèn)為，此次降價(jià)也是一次探路市場(chǎng)的行為，“讓更多原本因?yàn)閮r(jià)格而止步在租車(chē)門(mén)外的消費(fèi)者加入進(jìn)來(lái)，去培養(yǎng)他們對(duì)于租車(chē)這樣一個(gè)新興事物的消費(fèi)習(xí)慣，從市場(chǎng)上挖掘更多的機(jī)會(huì)”。但有消息人士透露，此次神州租車(chē)的降價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)際是為了打擊正在積極籌備上市的一嗨租車(chē)。不過(guò)面對(duì)租車(chē)巨頭們之間的鷸蚌相爭(zhēng)，加上在線(xiàn)租車(chē)平臺(tái)的熱點(diǎn)炒作，利好的只會(huì)是消費(fèi)者。

10月20日，國(guó)內(nèi)P2P租車(chē)寶駕租車(chē)重磅出擊，宣布即日起開(kāi)始最新一輪降價(jià)促銷(xiāo)活動(dòng)，即截止到2014年12月31日在寶駕租車(chē)新成員注冊(cè)即可獲得200元的紅包。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前汽車(chē)租賃行業(yè)采取自由化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，商家頻繁打起價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)成為行內(nèi)頭號(hào)難題。大的公司不惜成本，將價(jià)格壓到最低，企圖壟斷市場(chǎng)，這對(duì)于小型公司是個(gè)極大的挑戰(zhàn)。

一嗨上市 質(zhì)疑聲多

成立于2006年的一嗨租車(chē)力圖成為神州租車(chē)后第二家登陸資本市場(chǎng)的汽車(chē)租賃公司，但其不甘心做老二。在招股文件中稱(chēng)：我們是中國(guó)排名第一的汽車(chē)服務(wù)提供商及排名第二的汽車(chē)租賃公司。此外，一嗨租車(chē)高達(dá)70%的車(chē)輛出租率也是一個(gè)亮點(diǎn)。

與提前一步上市成功的神州租車(chē)不同，一嗨租車(chē)提交的IPO文件顯示其截至2014年上半年仍處于虧損狀態(tài)，財(cái)報(bào)顯示，一嗨租車(chē)2012年虧損1.76億元，2013年虧損1.52億元，2014年上半年虧損2068.6萬(wàn)元（2013年上半年虧損額度為8500萬(wàn)元）。而在2014年二季度里，一嗨租車(chē)首次實(shí)現(xiàn)了1300萬(wàn)元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，這是該公司自2012年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

分析認(rèn)為，無(wú)論從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)還是商業(yè)“閉環(huán)”的角度來(lái)看都不樂(lè)觀，如何說(shuō)服市場(chǎng)“講故事”，是一嗨租車(chē)未來(lái)必須直面的考驗(yàn)。

神州租車(chē)的主要營(yíng)收來(lái)自租車(chē)及二手車(chē)銷(xiāo)售，其中租車(chē)又分為短租、長(zhǎng)租、融資租賃服務(wù)，是神州的主要收入。一嗨租車(chē)的收入主要來(lái)自租車(chē)和企業(yè)汽車(chē)服務(wù)。企業(yè)汽車(chē)主要是面對(duì)企業(yè)客戶(hù)，由一嗨租車(chē)提供司機(jī)和車(chē)輛服務(wù)。

但是，所謂的“汽車(chē)服務(wù)”尚屬灰色，高出租率與低單車(chē)收入亦存在矛盾。

業(yè)內(nèi)人士分析，像神州租車(chē)、一嗨租車(chē)這樣的企業(yè)資產(chǎn)比較“重”，成本會(huì)隨著車(chē)隊(duì)規(guī)模的增長(zhǎng)而持續(xù)增長(zhǎng)，短期內(nèi)很難兼顧擴(kuò)張與盈利。而且目前租車(chē)行業(yè)整體處于“燒錢(qián)”的狀態(tài)，成立較早的傳統(tǒng)租車(chē)企業(yè)盡管開(kāi)始出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，但一些新興的租車(chē)模式基本都在“賠錢(qián)賺吆喝”。

多年前，神州租車(chē)主動(dòng)放棄了涉嫌非法運(yùn)營(yíng)的“代駕業(yè)務(wù)”，一嗨卻抓住不放。以2014年上半年為例，一嗨出租投入代駕服務(wù)的車(chē)輛為1149輛。而這些占車(chē)輛總數(shù)不到7.5%的一千多輛車(chē)，卻為一嗨租車(chē)賺取了營(yíng)收的30%。

前幾年一嗨奉行“加盟制”，就是車(chē)輛掛在一嗨，司機(jī)掛到第三方勞務(wù)公司。2010年8月，一嗨宣稱(chēng)車(chē)隊(duì)規(guī)模達(dá)到7000輛，其中自有4000輛、加盟3000輛。目前，一嗨租車(chē)1.54萬(wàn)車(chē)輛全部為自有，為上市“洗白”。

提升用戶(hù)體驗(yàn)和服務(wù)水平是關(guān)鍵

據(jù)羅蘭貝格的報(bào)告，2013年中國(guó)租車(chē)市場(chǎng)的滲透率僅為0.4%，遠(yuǎn)低于日本、美國(guó)、韓國(guó)及巴西的2.5%、1.6%、1.4%及1.3%。報(bào)告稱(chēng)，未來(lái)五年里，中國(guó)的短租自駕業(yè)務(wù)將以年均27%的增長(zhǎng)率高速發(fā)展，到2018年，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到183億元。

神州租車(chē)業(yè)內(nèi)人士分析，在三四線(xiàn)市場(chǎng)，由于對(duì)價(jià)格的敏感以及對(duì)租車(chē)的了解過(guò)少，人們?cè)谟密?chē)時(shí)依然會(huì)傾向于找親朋“互借”，而在一二線(xiàn)市場(chǎng)，反而因?yàn)槠綍r(shí)對(duì)車(chē)的依賴(lài)高，所以在出行時(shí)，才會(huì)有更多人選擇租車(chē)。

在專(zhuān)家看來(lái)，連鎖租車(chē)業(yè)是一個(gè)重資產(chǎn)行業(yè)，同時(shí)仍屬于服務(wù)業(yè)，這個(gè)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力其實(shí)是服務(wù)，是典型的買(mǎi)方市場(chǎng)。對(duì)租車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)博弈過(guò)程中，首先要不斷提升用戶(hù)體驗(yàn)和服務(wù)水平。

“服務(wù)業(yè)需要充分的良性競(jìng)爭(zhēng)才能保持行業(yè)健康發(fā)展?！睂?zhuān)家表示，租車(chē)業(yè)不會(huì)是一家獨(dú)大的行業(yè)，即便在美國(guó)這樣已經(jīng)發(fā)展成熟的租車(chē)市場(chǎng)，仍有三家大型租車(chē)公司占據(jù)著約95%的市場(chǎng)份額。而在國(guó)內(nèi)，隨著神州租車(chē)、一嗨租車(chē)的爭(zhēng)相上市，將進(jìn)一步鞏固其在租車(chē)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，但是中國(guó)的租車(chē)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，最終是否像美國(guó)一樣擁有百萬(wàn)臺(tái)車(chē)級(jí)別的企業(yè)仍需要時(shí)間。

從某種意義上說(shuō)，現(xiàn)在的租車(chē)市場(chǎng)，與國(guó)外成熟市場(chǎng)相比，依然是一片藍(lán)海，而各種既有和新興的模式之間，競(jìng)爭(zhēng)的味道似乎也并不那么濃厚，相反，多樣化的模式興起，可能會(huì)在一定程度上挖掘消費(fèi)需求，共同做大市場(chǎng)蛋糕。