基于專利的企業(yè)技術(shù)競爭力評價(jià)研究進(jìn)展

鄭艷紅 吳新年

（1.中國科學(xué)院資源環(huán)境科學(xué)信息中心 甘肅蘭州 730000） （2.中國科學(xué)院大學(xué) 北京 100049）

知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，技術(shù)已經(jīng)成為影響一個(gè)企業(yè)興衰的重要因素，企業(yè)競爭焦點(diǎn)正在轉(zhuǎn)向?qū)χR(shí)產(chǎn)權(quán)的爭奪與控制。2008年4月9日，溫家寶總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過《國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要》，并在一次企業(yè)座談中指出：什么是競爭力？競爭力就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)，是專利，是標(biāo)準(zhǔn)。盡管專利存在一定的局限性，但是由于其具有的同質(zhì)性、詳細(xì)、準(zhǔn)確、可獲得性、低成本等特點(diǎn)，學(xué)者普遍認(rèn)為專利數(shù)據(jù)是進(jìn)行技術(shù)相關(guān)問題研究的重要且豐富的實(shí)證數(shù)據(jù)源，可以用來分析企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域分布以及各技術(shù)領(lǐng)域的競爭狀況。因此，基于專利來評價(jià)企業(yè)的技術(shù)競爭力，比較和分析同一領(lǐng)域內(nèi)不同企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)、技術(shù)優(yōu)勢和劣勢，有助于判斷企業(yè)間的專利戰(zhàn)略，為相關(guān)企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)略布局提供參考，進(jìn)而為如何提升企業(yè)技術(shù)競爭力提供借鑒，具有十分重要的實(shí)踐意義。

目前，許多學(xué)者就基于專利的企業(yè)技術(shù)競爭力評價(jià)開展了研究。本文通過對相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行調(diào)研和梳理，在簡要分析相關(guān)理論問題的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)分析了目前常見的利用專利評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力的方法，以及各種方法的優(yōu)劣勢，總結(jié)了基于專利評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力的基本流程。

1 專利與企業(yè)技術(shù)競爭力

關(guān)于企業(yè)技術(shù)競爭力，不同的學(xué)者有不同的看法。有的認(rèn)為它是一種資源，有的認(rèn)為它是一種能力，還有的認(rèn)為它既是一種資源又是一種能力。資源學(xué)派的代表人物Wernefelt從企業(yè)內(nèi)部資源的角度出發(fā)，認(rèn)為企業(yè)競爭力來源于自身特有的、不易被模仿的資源集合，并且依據(jù)企業(yè)的資源位障礙（resonrce posetion banrier）可以進(jìn)行新戰(zhàn)略的選擇?；诖耍趯ζ髽I(yè)技術(shù)競爭力的研究中，資源學(xué)派認(rèn)為企業(yè)的技術(shù)競爭力源于企業(yè)擁有的技術(shù)資源的數(shù)量、質(zhì)量和利用效率，認(rèn)為技術(shù)資源是企業(yè)產(chǎn)生競爭優(yōu)勢的主要因素。然而，由于技術(shù)資源是企業(yè)高度知識(shí)密集型的無形資產(chǎn)，具有高度的專業(yè)性，一般難以完全編碼化，其中還包含豐富的緘默知識(shí)。而專利作為企業(yè)技術(shù)研發(fā)活動(dòng)的產(chǎn)出和進(jìn)一步產(chǎn)品生產(chǎn)的輸入，它包含技術(shù)、法律、市場等信息，并且格式統(tǒng)一，高度標(biāo)準(zhǔn)化，便于獲取和分析，是企業(yè)賴以持續(xù)發(fā)展的重要技術(shù)資源。據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的資料介紹，全世界每年發(fā)明成果的90%～95%在專利文獻(xiàn)中可以查到，而在其他文獻(xiàn)中只能反映出5%～10%。因此，基于技術(shù)資源的特點(diǎn)和專利數(shù)據(jù)的優(yōu)勢，一般在對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行分析評價(jià)和實(shí)證考察時(shí)，許多學(xué)者往往傾向于利用專利來表征企業(yè)的技術(shù)競爭力，認(rèn)為專利是研究企業(yè)技術(shù)競爭力的重要技術(shù)資源，可以對其進(jìn)行深入挖掘并借以分析和評價(jià)企業(yè)的技術(shù)競爭力。

專利分析最早開始于1949年Arthur H.Seidel的一篇關(guān)于專利引文的文章，但伴隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，在20世紀(jì)80年代得到快速發(fā)展，學(xué)者們也開始探討用專利評價(jià)企業(yè)的技術(shù)活動(dòng)和技術(shù)能力。1985年，Pavitt就研究過專利數(shù)據(jù)與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)評價(jià)的相關(guān)問題?！皩＠?jì)量之父”Narin認(rèn)為專利數(shù)據(jù)是一個(gè)能夠很好地表征企業(yè)技術(shù)實(shí)力的指標(biāo)，并進(jìn)一步指出專利計(jì)量就是利用專利和專利引證進(jìn)行技術(shù)活動(dòng)的評價(jià)。Banerjee等認(rèn)為專利統(tǒng)計(jì)指標(biāo)對于了解某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的競爭程度和競爭驅(qū)動(dòng)的研發(fā)戰(zhàn)略十分有用，即使它在研究成果的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出評價(jià)方面不是一個(gè)很好的指標(biāo)。因此，在同一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)，企業(yè)由于研發(fā)投入、研發(fā)效率等不同，很可能會(huì)形成不同的技術(shù)優(yōu)勢，而企業(yè)的專利數(shù)量和質(zhì)量就體現(xiàn)了企業(yè)技術(shù)投資能力、技術(shù)影響能力、技術(shù)壟斷能力等，可以反映企業(yè)在某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)競爭地位。

2 常見的基于專利的企業(yè)技術(shù)競爭力評價(jià)方法

2.1 基于單一指標(biāo)的評價(jià)方法

選擇單一的專利指標(biāo)評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力是學(xué)者們較早采用的方法。例如，John Cantwell認(rèn)為企業(yè)為了生產(chǎn)差異化的產(chǎn)品，需要輸入知識(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和問題解決，而這種特有的知識(shí)是企業(yè)技術(shù)競爭力的來源，并且可以用專利信息來表示，因此提出可以用相對技術(shù)優(yōu)勢（RTA）表征某一產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)競爭優(yōu)勢；Fai提出可以利用授權(quán)的發(fā)明專利來衡量核心技術(shù)的競爭力；國內(nèi)學(xué)者劉愛東也以發(fā)明專利授權(quán)數(shù)量來量化企業(yè)核心技術(shù)競爭力，研究了企業(yè)研發(fā)投入與企業(yè)技術(shù)競爭力的關(guān)系；周磊等學(xué)者在研究專利引用行為與企業(yè)技術(shù)競爭的關(guān)系時(shí)，使用企業(yè)占企業(yè)集合的專利申請份額來表示企業(yè)技術(shù)競爭力。

由此可知，專利數(shù)量可以作為評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力的最基本指標(biāo)，一般用授權(quán)的發(fā)明專利數(shù)量來表示，可以反映企業(yè)實(shí)施技術(shù)研發(fā)活動(dòng)的活躍程度和技術(shù)儲(chǔ)備實(shí)力，在一定程度上能夠較好地對企業(yè)的技術(shù)競爭力做出評估。但是，這種評價(jià)方法也存在明顯的不足，例如，不能恰當(dāng)?shù)胤从硨＠夹g(shù)的質(zhì)量，評價(jià)維度比較單一，不夠全面，等等。

2.2 基于多指標(biāo)的評價(jià)方法

隨著對專利數(shù)據(jù)研究的深入，學(xué)者們將專利數(shù)量、專利分類、專利權(quán)人、引文、法律狀態(tài)等，與時(shí)間（申請時(shí)間、授權(quán)時(shí)間）和空間（個(gè)人、機(jī)構(gòu)、地區(qū)、國家）等變量進(jìn)行量與率的計(jì)算，從而得到了更多的專利指標(biāo)。

而在對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行評價(jià)的研究中，為了彌補(bǔ)單一指標(biāo)評價(jià)的不足，后來的學(xué)者利用一系列的指標(biāo)，希望從多個(gè)角度對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行更全面的評價(jià)。例如，Narin在1987年就探討了專利數(shù)據(jù)以及專利引文數(shù)據(jù)與企業(yè)績效的其他指標(biāo)（如銷售額、預(yù)算、研發(fā)預(yù)算等）之間的關(guān)系，認(rèn)為專利數(shù)據(jù)是一個(gè)可以很好地測度企業(yè)技術(shù)競爭優(yōu)勢的指標(biāo)；官建成等學(xué)者對25家在華跨國公司與國內(nèi)企業(yè)在15個(gè)主要的信息通訊技術(shù)領(lǐng)域（ICT）的技術(shù)競爭力進(jìn)行了評價(jià)研究，主要從某技術(shù)領(lǐng)域?qū)镜南鄬χ匾浴⒐驹谡麄€(gè)ICT領(lǐng)域的競爭指數(shù)、公司在某技術(shù)領(lǐng)域的競爭指數(shù)、公司在某技術(shù)領(lǐng)域的比較優(yōu)勢指數(shù)等四個(gè)方面進(jìn)行了評價(jià)；WD Yu等提出可以通過專利數(shù)量（Patent Quantity）、相對技術(shù)優(yōu)勢（Revealed Patent Advantage）、專利活動(dòng)（Patent Activity）、被引比率（Be Cited Rate）、相對被引指數(shù)（Relative Citation Index）等多個(gè)指標(biāo)來衡量企業(yè)的技術(shù)競爭力，從而制定相應(yīng)的技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃；樂思詩通過分析專利計(jì)量指標(biāo)，提出用專利權(quán)人的技術(shù)強(qiáng)度和h指數(shù)作為企業(yè)技術(shù)競爭力的測度指標(biāo)，并重點(diǎn)對h指數(shù)在企業(yè)技術(shù)競爭力評價(jià)中的使用進(jìn)行了討論；Mu-Hsuan Huang充分肯定通過分析專利數(shù)據(jù)可以衡量企業(yè)技術(shù)競爭力，并且基于技術(shù)競爭力的復(fù)雜性，采用了多專利指標(biāo)并且從數(shù)量和質(zhì)量角度，提出利用專利份額、科學(xué)關(guān)聯(lián)、即時(shí)影響指數(shù)、引用強(qiáng)度四個(gè)指標(biāo)來綜合衡量專利權(quán)人的專利績效。

綜述，多指標(biāo)的評價(jià)方法雖然仍然主要是從已有的基本專利指標(biāo)中選擇指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)，但由于同時(shí)考慮了多個(gè)角度和方面，一般兼顧專利數(shù)量和專利質(zhì)量，因而評價(jià)結(jié)果能夠更好地反映評價(jià)對象的實(shí)際情況。并且，可以看出專利引文分析的提出和發(fā)展使得評價(jià)指標(biāo)更加豐富，其中被引比率、技術(shù)強(qiáng)度、h指數(shù)、科學(xué)關(guān)聯(lián)等指標(biāo)體現(xiàn)了企業(yè)的技術(shù)影響力、技術(shù)重要性和知識(shí)轉(zhuǎn)化過程等。多指標(biāo)的評價(jià)方法雖然增加了企業(yè)技術(shù)競爭力的評價(jià)維度，但是只能在同一指標(biāo)上進(jìn)行企業(yè)間的對比分析，指標(biāo)之間是分離的，不能進(jìn)行綜合對比，因而在使用中也存在一些不足。

2.3 基于專利組合分析的評價(jià)方法

專利組合分析是指通過建立能夠衡量專利潛在價(jià)值的一系列定性和定量指標(biāo)，用以客觀、科學(xué)地對企業(yè)（專利權(quán)人）的專利相對位置和市場位置進(jìn)行組合分析。它通過專利指標(biāo)的選擇、專利組合矩陣圖的建立，為企業(yè)提供一套科學(xué)的可視化分析工具，使得企業(yè)能夠根據(jù)專利組合圖中各企業(yè)的位置和指標(biāo)的大小，動(dòng)態(tài)監(jiān)測和實(shí)時(shí)把握本領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)的技術(shù)競爭力。

專利組合分析方法最早是由Brockhoff在1991年提出的，德國學(xué)者 Ernst通過進(jìn)一步研究，提出了一組監(jiān)測、測度企業(yè)技術(shù)競爭力的專利指標(biāo)，并且提出了4種專利組合分析模型：企業(yè)層面的專利組合分析模型；技術(shù)層面的專利組合分析模型；發(fā)明人層面的專利組合分析模型；專利-市場一體化的專利組合分析模型。在對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行評價(jià)時(shí)，最常用的模型是企業(yè)層面的專利組合分析模型和技術(shù)層面的專利組合分析模型。

在企業(yè)層面的專利組合分析模型中（如圖1所示），橫坐標(biāo)表示專利活動(dòng)，縱坐標(biāo)表示專利質(zhì)量，企業(yè)根據(jù)其專利活動(dòng)和專利質(zhì)量的值落入不同的位置，由此來判斷企業(yè)的技術(shù)競爭力，識(shí)別出某一技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者、技術(shù)活躍者、潛在競爭者、技術(shù)落后者。技術(shù)層面的專利組合模型（如圖2所示）是在細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，對企業(yè)的技術(shù)競爭力進(jìn)行評價(jià)，其中橫坐標(biāo)表示技術(shù)相對位置，縱坐標(biāo)表示技術(shù)吸引力，圖中的圓圈大小表示企業(yè)的研發(fā)重點(diǎn)，因此，此模型可以分析各企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域分布，以及在某一技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)不同企業(yè)的技術(shù)競爭力。例如，朱相麗通過專利計(jì)量數(shù)據(jù)計(jì)算技術(shù)吸引力、專利相對位置、專利相對技術(shù)優(yōu)勢等指標(biāo)，采用了技術(shù)層面的專利組合分析模型，對儲(chǔ)氫技術(shù)領(lǐng)域的10家企業(yè)在6個(gè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)競爭力進(jìn)行了評估。李姝影等通過對公司層面的專利組合指標(biāo)進(jìn)行因子分析，得到的三個(gè)主成分：專利技術(shù)活動(dòng)質(zhì)量、專利合作申請活動(dòng)、專利申請質(zhì)量，并且依據(jù)三個(gè)主成分的值繪制三維坐標(biāo)圖對比不同企業(yè)的技術(shù)競爭力，并對組合分析的指標(biāo)進(jìn)行了改進(jìn)和擴(kuò)展。

綜上可知，基于專利組合分析的評價(jià)方法可以從不同的評價(jià)層面，有針對性地選擇一定的專利指標(biāo)進(jìn)行多維比較來識(shí)別競爭對手、分析技術(shù)競爭狀況，從而為合理配置企業(yè)資源，制定技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。而且，專利組合分析的評價(jià)結(jié)果可以可視化地直觀顯示，便于讀取和理解。目前，專利組合分析不再局限于Ernst提出的分析指標(biāo)，對于指標(biāo)的選擇及其計(jì)算方式可以根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行擴(kuò)展和修正，來構(gòu)建相應(yīng)的評價(jià)模型，例如專利指標(biāo)的選擇上可以關(guān)注企業(yè)專利法律狀態(tài)、專利壽命指標(biāo)等，計(jì)算方式可以結(jié)合主成分分析方法。因此，專利組合分析方法還有廣泛的研究空間。

圖1 基于企業(yè)的專利組合分析模型［23］

圖2 基于技術(shù)領(lǐng)域的專利組合分析模型［23］

2.4 基于綜合加權(quán)指標(biāo)的評價(jià)方法

隨著評價(jià)中考慮的因素越來越多，一些學(xué)者開始選擇一定的專利指標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建，并且將指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)后計(jì)算出綜合指標(biāo)值對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行評價(jià)。由于綜合加權(quán)指標(biāo)的評價(jià)方法有較為系統(tǒng)的評價(jià)體系，因而能夠較為客觀、全面的反映企業(yè)的技術(shù)競爭力。

近年來國內(nèi)學(xué)者在這方面有較多的研究成果。黃慶等構(gòu)建了評價(jià)我國、地區(qū)、企業(yè)專利綜合實(shí)力和競爭力的專利指標(biāo)體系，劉洋則利用此指標(biāo)體系對區(qū)域技術(shù)競爭力進(jìn)行了實(shí)證研究，其中專利數(shù)量類指標(biāo)權(quán)重均為1.0，質(zhì)量類指標(biāo)權(quán)重均為0.5，價(jià)值類指標(biāo)權(quán)重均為0.5，綜合指標(biāo)為這些指標(biāo)的加權(quán)相加。李清海提出了同一國家企業(yè)的技術(shù)競爭力評價(jià)體系和企業(yè)的技術(shù)競爭力跨國比較方法，將已有的專利指標(biāo)分為專利數(shù)量指標(biāo)、專利質(zhì)量指標(biāo)（包括綜合性指標(biāo)和專業(yè)性指標(biāo)），定義“企業(yè)技術(shù)競爭力=專利授權(quán)量×專利被引用次數(shù)指數(shù)”，以及“企業(yè)技術(shù)競爭力=專利授權(quán)量×專利族大小指數(shù)”兩種評價(jià)方式，專業(yè)性指標(biāo)作為輔助指標(biāo)直接比較；在對跨國企業(yè)進(jìn)行比較時(shí)，考慮到不同國家的專利制度和技術(shù)發(fā)展的不同，要對其中一個(gè)國家企業(yè)的專利指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)，以保證指標(biāo)之間的可比性。黎薇等將影響企業(yè)專利競爭力的指標(biāo)分為數(shù)量類指標(biāo)、質(zhì)量類指標(biāo)和價(jià)值類指標(biāo)，并且結(jié)合層次分析法確定各指標(biāo)的權(quán)重，從而構(gòu)建綜合評價(jià)企業(yè)專利技術(shù)競爭力的數(shù)學(xué)模型。

綜上可知，在這種評價(jià)方法中，學(xué)者們提出了一套較為完整的評價(jià)指標(biāo)體系，可以從專利數(shù)量、專利質(zhì)量、專利價(jià)值等多角度、多層次對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行評價(jià)，并對不同的專利指標(biāo)賦以不同的權(quán)重，從而保證可以更好地反映企業(yè)真實(shí)的技術(shù)競爭力狀況。但是，由于權(quán)重設(shè)置主要依靠主觀賦值，獲取權(quán)重的方式，如同一類指標(biāo)等權(quán)重賦值、專利質(zhì)量指標(biāo)作為權(quán)重賦值、專家賦值等，方法上還存在一些不合理現(xiàn)象，從而也影響了相關(guān)評價(jià)的效果。另外，由于各國專利制度的不同，一些國家的專利信息的不完善，導(dǎo)致實(shí)證過程中一些專利指標(biāo)的使用受到一定的限制，尤其在專利引文數(shù)據(jù)方面；以及對于在不同國家申請的專利，指標(biāo)加權(quán)問題也需要關(guān)注。

2.5 基于專利網(wǎng)絡(luò)與專利矩陣的評價(jià)方法

隨著網(wǎng)絡(luò)分析方法廣泛使用，學(xué)者們開始利用專利之間引文關(guān)系、共現(xiàn)關(guān)系或者合作關(guān)系等，構(gòu)建相應(yīng)的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，并分析企業(yè)在技術(shù)網(wǎng)絡(luò)中的成分、密度、中心度等，從而評價(jià)企業(yè)的技術(shù)競爭力。

Shyama V.Ramani等認(rèn)為專利信息可以衡量一個(gè)組織的技術(shù)競爭力或者技術(shù)知識(shí)基礎(chǔ)，利用專利權(quán)人、專利申請量和專利IPC分類等專利特征項(xiàng)，從專利的密度和中心度概念出發(fā)，設(shè)計(jì)了4個(gè)基于技術(shù)成分的指標(biāo)和4個(gè)基于技術(shù)網(wǎng)絡(luò)的指標(biāo)，來衡量個(gè)人、實(shí)驗(yàn)室、企業(yè)或者國家的技術(shù)競爭力水平。Byungun Yoon將形態(tài)分析法與聯(lián)合分析、專利引文分析相結(jié)合，通過從專利文獻(xiàn)中抽取出的技術(shù)形態(tài)矩陣和相關(guān)專利文獻(xiàn)的被引頻次，確定各個(gè)技術(shù)屬性和技術(shù)水平的效用值，從而計(jì)算出每個(gè)企業(yè)在本技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)份額，用技術(shù)份額指標(biāo)來評價(jià)企業(yè)的技術(shù)競爭力。王賢文等學(xué)者認(rèn)為企業(yè)專利共被引網(wǎng)絡(luò)中指向企業(yè)節(jié)點(diǎn)的連線數(shù)量越多，則說明在給定的閾值標(biāo)準(zhǔn)下，與該企業(yè)產(chǎn)生共被引關(guān)系的企業(yè)越多，可以判斷出該企業(yè)在行業(yè)中的技術(shù)競爭力越大，因此通過計(jì)算指向企業(yè)節(jié)點(diǎn)的連線數(shù)量，可以判斷該企業(yè)在行業(yè)中的技術(shù)競爭力地位。張冬麗、馮建勛等結(jié)合交叉分析理論，認(rèn)為技術(shù)競爭力由技術(shù)可競爭性競爭力和技術(shù)獨(dú)特競爭力兩個(gè)模塊組成，其在實(shí)證研究中選取鋼鐵企業(yè)作為研究的技術(shù)領(lǐng)域，用專利的IPC分類作交叉分析的矩陣集合的來源域，通過分析企業(yè)之間交叉的技術(shù)領(lǐng)域和獨(dú)有的技術(shù)領(lǐng)域，對企業(yè)的技術(shù)可競爭性競爭力和技術(shù)獨(dú)特競爭力進(jìn)行了分析評價(jià)。

綜上可知，利用專利網(wǎng)絡(luò)或者專利矩陣，可以直觀、整體地評價(jià)某一個(gè)企業(yè)的專利技術(shù)在本領(lǐng)域的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)中的競爭地位和發(fā)展?fàn)顩r。其中，Shyama V.Ramani、Byungun Yoon和張冬麗等的評價(jià)方法，是從不同的細(xì)分技術(shù)層次對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行評價(jià)，但是計(jì)算過程較為復(fù)雜，計(jì)算量較大，如果不能依靠計(jì)算機(jī)完成，則只能對有限數(shù)量的專利技術(shù)進(jìn)行評價(jià)，并且由于人工手動(dòng)完成可能存在一定的誤差。王賢文的方法可以對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行宏觀評價(jià)，發(fā)現(xiàn)不同行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的技術(shù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，但是不能從微觀層面解釋企業(yè)技術(shù)競爭力來源或者構(gòu)成。

3 基于專利的企業(yè)技術(shù)競爭力評價(jià)基本流程

基于以上評價(jià)方法的調(diào)研和分析，可以看出，基于專利的企業(yè)技術(shù)競爭力評價(jià)主要分為5個(gè)步驟（見圖3）：

（1）確定評價(jià)對象。評價(jià)者需要綜合考慮評價(jià)對象所在的技術(shù)領(lǐng)域、行業(yè)、地區(qū)和國家范圍，來確定企業(yè)集合，這是之后選擇專利數(shù)據(jù)源的依據(jù)。

（2）采集專利數(shù)據(jù)。不同專利數(shù)據(jù)庫有不同的專利著錄項(xiàng)規(guī)則，需要考慮專利指標(biāo)的可獲得性和可比性，結(jié)合評價(jià)對象的范圍，選擇相應(yīng)的專利數(shù)據(jù)庫，并且根據(jù)數(shù)據(jù)庫的檢索規(guī)則制定檢索策略，采集專利數(shù)據(jù)。

（3）清洗專利數(shù)據(jù)。為了保證評價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性，針對專利數(shù)據(jù)集中可能出現(xiàn)的錄入錯(cuò)誤、拼寫不一致、同義詞、子母機(jī)構(gòu)名稱等問題，需要制定一定的清洗規(guī)則，對數(shù)據(jù)進(jìn)行去重合并、規(guī)范標(biāo)引、分類整合等處理。這里比較常用的工具是Thomson Data Analyzer軟件。

（4）分析專利數(shù)據(jù)。經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗后，評價(jià)者可以根據(jù)不同的評價(jià)需求，選擇不同的評價(jià)方法：①如果只是想大致地了解一下企業(yè)在某一技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)競爭力狀況，則可以選擇能夠表征企業(yè)技術(shù)競爭力單一指標(biāo)（如授權(quán)專利數(shù)量或者相對技術(shù)優(yōu)勢）來判斷；②當(dāng)需要從多角度、多層次評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力，可以選擇多指標(biāo)或者綜合加權(quán)指標(biāo)體系評價(jià)方法，可以更加科學(xué)、客觀地評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力，但是進(jìn)行綜合對比分析時(shí)需要注意指標(biāo)的權(quán)重賦值；③如果需要?jiǎng)討B(tài)、直觀地監(jiān)測企業(yè)技術(shù)競爭力的水平及其變化，專利組合分析提供了很好的可視化分析結(jié)果，可以選擇不同的指標(biāo)組合進(jìn)行分析對比；④而選擇專利網(wǎng)絡(luò)和專利矩陣分析方法的優(yōu)勢是既可以從技術(shù)子領(lǐng)域微觀層面深入分析企業(yè)的技術(shù)競爭力和技術(shù)發(fā)展情況，又可以從宏觀層次整體把握某一領(lǐng)域的競爭態(tài)勢和企業(yè)間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，但是此方法需要依賴文本分析、數(shù)據(jù)挖掘等計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，以使其變得更加智能化和便利，是未來評價(jià)方法的研究熱點(diǎn)和前沿?？傊?，可以利用所選擇的一種或者多種評價(jià)方法，分析專利數(shù)據(jù)并解讀評價(jià)結(jié)果，撰寫分析評價(jià)報(bào)告。

（5）應(yīng)用評價(jià)結(jié)果。利用專利分析、評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力的最終目的是將評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于企業(yè)實(shí)踐中。因此，針對專利分析的成果報(bào)告，首先需要相關(guān)專家評估、判斷評價(jià)結(jié)果的合理性和適用性，通過專家評估后，可以提交相關(guān)決策部門參考，指導(dǎo)制定相應(yīng)的技術(shù)戰(zhàn)略并實(shí)施。

4 結(jié)語

圖3 基于專利的企業(yè)技術(shù)競爭力評價(jià)流程

隨著企業(yè)間知識(shí)產(chǎn)權(quán)競爭的加劇和我國專利制度的完善，越來越多的學(xué)者和決策者意識(shí)到專利信息對于企業(yè)技術(shù)活動(dòng)的重要性，并且專利指標(biāo)和分析方法的不斷改進(jìn)和發(fā)展使得專利信息分析成為企業(yè)獲取技術(shù)競爭情報(bào)、評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力的重要開放數(shù)據(jù)源。本文通過文獻(xiàn)調(diào)研，將現(xiàn)有的利用專利評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力的方法進(jìn)行分類、綜合、對比分析，發(fā)現(xiàn)不同評價(jià)方法各有優(yōu)勢和劣勢，評價(jià)者可以根據(jù)具體需求和評價(jià)方法的特點(diǎn)，選擇一種或者多種方法進(jìn)行企業(yè)技術(shù)競爭力的評價(jià)分析，從而更好地服務(wù)于企業(yè)的技術(shù)戰(zhàn)略決策。

總體來說，目前基于專利的企業(yè)技術(shù)競爭力研究主要關(guān)注如何利用專利數(shù)據(jù)來評價(jià)企業(yè)技術(shù)競爭力，但是針對技術(shù)競爭力的認(rèn)識(shí)以及評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)方法的選擇原因缺乏深入研究。另外，已有的基于專利的評價(jià)方法仍然存在一定的局限性，因?yàn)槠髽I(yè)的專利只是企業(yè)技術(shù)資源的一部分，無法對企業(yè)技術(shù)競爭力進(jìn)行全面評價(jià)，更不能恰當(dāng)?shù)貙﹂_放創(chuàng)新背景下的企業(yè)技術(shù)競爭力做出評價(jià)，因此需要與企業(yè)其他技術(shù)資源數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等配合起來使用。

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