如何構(gòu)建中國天然氣交易市場

胡奧林

中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟(jì)研究所

2012年，中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)（以下簡稱發(fā)改委）在《天然氣利用政策》和《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》分別提出，要“支持天然氣貿(mào)易機(jī)制創(chuàng)新”和“研究建立國家級(jí)天然氣交易市場問題”。盡管天然氣交易市場在歐美已日臻成熟，但在中國還是一個(gè)新生事物，國內(nèi)的相關(guān)研究和文獻(xiàn)都很少。筆者根據(jù)近幾年對(duì)國外天然氣交易和交易市場的研究，結(jié)合中國天然氣市場實(shí)際，就中國天然氣交易市場的建設(shè)與發(fā)展提出幾點(diǎn)看法和建議。

1 天然氣交易市場是天然氣市場發(fā)展的必然結(jié)果

1.1 天然氣交易市場的內(nèi)涵與類別

天然氣交易市場，國外也稱市場中心或交易中心，是集中交易現(xiàn)貨天然氣的場所，大量的天然氣買家和賣家在此進(jìn)行天然氣現(xiàn)貨交易和交割商品天然氣。

天然氣交易市場有生產(chǎn)型、消費(fèi)型和虛擬型3種類別。生產(chǎn)型天然氣交易市場是基于天然氣管道樞紐的一個(gè)點(diǎn)，主要特點(diǎn)是其周邊有大量天然氣田或供給氣源、數(shù)條天然氣輸入和輸出管道以及儲(chǔ)氣庫群，美國的亨利中心（Henry Hub）就是這種交易市場的典型代表。消費(fèi)型天然氣交易市場附近通常有巨大的天然氣消費(fèi)市場，是數(shù)條不同來源的供氣管道的匯集點(diǎn)，同時(shí)還有各種儲(chǔ)氣設(shè)施，如芝加哥天然氣交易市場。虛擬型天然氣市場是由輸氣管網(wǎng)構(gòu)成的一個(gè)區(qū)域，用一個(gè)虛擬的點(diǎn)來表述，如英國的國家平衡點(diǎn)（NBP）［1］。

1.2 天然氣交易市場的形成與發(fā)展

天然氣交易市場是在放松天然氣工業(yè)管制，天然氣交易方式發(fā)生轉(zhuǎn)變后，逐步形成和發(fā)展成熟的。美國是最早建立天然氣交易市場的國家。20世紀(jì)80年代初，在放松包括井口天然氣價(jià)格控制，并實(shí)行天然氣管道第三方準(zhǔn)入制度之后，美國開始出現(xiàn)天然氣短期交易、現(xiàn)貨交易和天然氣管輸容量交易。隨著美國天然氣市場不斷放開和天然氣現(xiàn)貨交易量的增加，以全國各地輸氣管道樞紐為核心逐漸形成了許多天然氣交易市場，開展天然氣商品交易、儲(chǔ)氣交易并提供天然氣輸供等相關(guān)服務(wù)［2］。

繼美國之后，加拿大、英國和西歐部分國家也開始建設(shè)和開發(fā)天然氣交易市場。現(xiàn)在，北美是天然氣交易市場最多和最集中的地區(qū)，共有38個(gè)，其中美國29個(gè)，加拿大9個(gè)。大部分西歐國家都建立了自己的天然氣交易市場。受天然氣供應(yīng)源、管道基礎(chǔ)設(shè)施和地域范圍限制，大多數(shù)西歐國家只有1個(gè)天然氣交易市場。

1.3 天然氣交易市場的地位與作用

目前，天然氣現(xiàn)貨交易已成為北美和歐洲主要的天然氣交易方式。美國幾乎全部、英國60%以上的天然氣消費(fèi)都是通過天然氣交易市場采購。美國的亨利中心和英國的國家平衡點(diǎn)是全世界最知名的2個(gè)天然氣交易市場。其天然氣現(xiàn)貨交易價(jià)格已成為北美地區(qū)和英國乃至西歐天然氣交易價(jià)格的參考基準(zhǔn)，是進(jìn)口管道氣和LNG的定價(jià)依據(jù)之一。

天然氣交易市場最重要的作用是發(fā)出關(guān)于天然氣市場價(jià)值的有效價(jià)格信號(hào)。天然氣交易價(jià)格取決于然氣市場的供需平衡，如產(chǎn)量、庫存氣量、氣候條件、自然災(zāi)害、突發(fā)事件等，及其短期預(yù)期、替代能源的價(jià)格變化等，從而使天然氣定價(jià)變得更有效率。

此外，在保障和穩(wěn)定天然氣市場供需和發(fā)展方面，天然氣交易市場還具有以下作用：

1）滿足天然氣用戶長期合同或當(dāng)年合同氣量的不足。

2）滿足用戶在特定時(shí)間和特殊市場條件下的特殊需求。

3）應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，如氣候劇變、自然災(zāi)害、事故、替代燃料供應(yīng)緊張等所引發(fā)的天然氣需求急劇上升。

4）增加供氣的安全性和靈活性。

5）促進(jìn)競爭，降低交易成本，繁榮市場。

2 中國需要建立天然氣交易市場

2.1 推行靈活、多元的天然氣交易方式，保障供應(yīng)安全

我國現(xiàn)行的天然氣交易形式單一，天然氣交易合同和供用氣條件缺乏靈活性，價(jià)格執(zhí)行國家規(guī)定的固定價(jià)格，難以適應(yīng)因資源、市場和季節(jié)等條件變化而引發(fā)的天然氣供需形勢變化。天然氣交易市場靈活的天然氣供應(yīng)機(jī)制和市場化價(jià)格既可及時(shí)滿足用戶的天然氣需求，又能刺激天然氣的生產(chǎn)、供應(yīng)或進(jìn)口［3］。

2.2 優(yōu)化資源配置，提高天然氣利用效率

天然氣交易市場可以滿足價(jià)格承受能力較強(qiáng)，產(chǎn)品附加值高的用戶需求，促進(jìn)資源優(yōu)化配置。市場化的價(jià)格機(jī)制也能促進(jìn)社會(huì)各界認(rèn)識(shí)天然氣的真實(shí)價(jià)值，推動(dòng)用氣企業(yè)節(jié)能技改并加快產(chǎn)品的升級(jí)換代，提高天然氣利用效率。

2.3 發(fā)現(xiàn)天然氣市場價(jià)值和天然氣真實(shí)需求，規(guī)避天然氣價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

天然氣交易市場的天然氣交易價(jià)格和交易量具有強(qiáng)烈的相關(guān)性，是天然氣當(dāng)前市場價(jià)值和市場需求的真實(shí)反映，有助于理順我國天然氣價(jià)格水平，推動(dòng)天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革，而且供氣方可以據(jù)此有效地組織天然氣供應(yīng)，需求方也可合理安排生產(chǎn)經(jīng)營和制定發(fā)展戰(zhàn)略或規(guī)劃，避免價(jià)格信號(hào)失真帶來的風(fēng)險(xiǎn)［4］。

2.4 爭取進(jìn)口天然氣價(jià)格談判主動(dòng)權(quán)，謀求國際天然氣市場和天然氣定價(jià)話語權(quán)

在世界三大天然氣區(qū)域市場中，只有亞太地區(qū)沒有建立區(qū)域性的天然氣交易市場或交易平臺(tái)，也就無法形成國家或區(qū)域的天然氣市場基準(zhǔn)價(jià)格，從而缺少對(duì)國際天然氣交易定價(jià)的話語權(quán)和主動(dòng)權(quán)，致使地區(qū)內(nèi)的天然氣（LNG和管道氣）進(jìn)口與其他地區(qū)形成溢價(jià)。建立國家級(jí)天然氣交易市場，形成中國乃至東北亞天然氣市場基準(zhǔn)價(jià)格，具有重要的政治經(jīng)濟(jì)價(jià)值和戰(zhàn)略意義。

3 中國已具備建立天然氣交易市場的基本條件

經(jīng)過10余年來的快速發(fā)展，我國現(xiàn)已基本具備建立天然氣交易市場的資源供應(yīng)、市場需求、管道第三方準(zhǔn)入和放松價(jià)格管制等必要條件。

3.1 天然氣供應(yīng)量和供應(yīng)能力大幅提高，有可供交易的天然氣量

2013年，中國天然氣市場供應(yīng)總量（包括國內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口量）達(dá)到了1 710×108m3。預(yù)計(jì)到2015年的天然氣市場供應(yīng)量將比2010年翻一番，達(dá)到約2 200×108m3。隨著2014年5月達(dá)成的中俄天然氣貿(mào)易，2020年中國天然氣供應(yīng)有望超過3 500×108m3。

3.2 天然氣供應(yīng)源及供應(yīng)商趨于多元化，基本達(dá)到了天然氣交易市場的供應(yīng)競爭條件

目前，中國天然氣市場已形成了國產(chǎn)陸上氣、海洋氣和LNG，進(jìn)口管道氣和LNG的多元化供應(yīng)格局（圖1）。除中石油、中石化和中海油三大石油公司外，地方石油公司、淺層氣公司、煤層氣公司、煤制氣公司、LNG生產(chǎn)公司、頁巖氣勘探開發(fā)公司等中小型天然氣生產(chǎn)商也在向市場供應(yīng)天然氣。

3.3 已實(shí)現(xiàn)天然氣跨區(qū)域調(diào)配，可以保障天然氣交易的氣量交割

圖1 2013年中國天然氣供應(yīng)結(jié)構(gòu)圖

2013年，中緬天然氣管道工程成功投產(chǎn)運(yùn)營并與西氣東輸二線的中貴線連通。至此，中國不但實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)陸上天然氣進(jìn)口通道的相互連接，同時(shí)完成了西北、西南管道氣與東北和東南沿海LNG氣源的互聯(lián)互通，形成了覆蓋全國主要省區(qū)的骨干天然氣輸送管網(wǎng)，跨省和區(qū)域的天然氣資源調(diào)配成為現(xiàn)實(shí)［5］。新疆、川渝地區(qū)、北京、陜（西）甘（肅）寧（夏）地區(qū)、廣東、上海、沈陽等地已經(jīng)逐漸形成我國重要的天然氣管道樞紐或天然氣供應(yīng)集散地。

3.4 天然氣市場需求旺盛，用戶有購買現(xiàn)貨天然氣的需求

在我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長和社會(huì)不斷進(jìn)步的推動(dòng)下，市場需求量不斷增加。局部地區(qū)在冬季天然氣消費(fèi)高峰期或突遇氣溫驟降時(shí)，天然氣供應(yīng)較為緊張。在天然氣供應(yīng)受限的情況下，用戶或希望增強(qiáng)天然氣供應(yīng)的靈活性，以市場價(jià)格購買更多的天然氣。上海石油交易所推出LNG現(xiàn)貨交易后，市場反應(yīng)積極，交易量穩(wěn)定增加［6］。

3.5 國家政策支持，開展天然氣現(xiàn)貨交易的時(shí)機(jī)基本成熟

2012年，發(fā)改委頒布了新的《天然氣利用政策》，能源局發(fā)布了《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，并以上海石油交易所為平臺(tái)，牽頭發(fā)起了迎峰度夏LNG現(xiàn)貨交易［7］；2014年初，發(fā)改委和能源局相繼出臺(tái)了《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》和《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》，解決了制約天然氣現(xiàn)貨交易的管道第三方準(zhǔn)入問題；此外值得一提的是，發(fā)改委在2013年對(duì)天然氣價(jià)格機(jī)制進(jìn)行了擬市場化改革，為實(shí)行天然氣現(xiàn)貨交易創(chuàng)造了條件。

4 中國天然氣交易市場應(yīng)循序漸進(jìn)，分步建立和發(fā)展

4.1 中國天然氣交易市場建立路線

雖然我國已初步具備建立天然氣交易市場的基本條件，但近中期內(nèi)我國天然氣市場供應(yīng)仍將以三大石油公司為主導(dǎo)，實(shí)行天然氣供應(yīng)和管道輸送一體化經(jīng)營，天然氣價(jià)格仍在國家的掌控之中，要一步到位建立起國家級(jí)天然氣交易市場是不現(xiàn)實(shí)的。應(yīng)先進(jìn)行頂層設(shè)計(jì)，制定合理的建立和發(fā)展方案，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)實(shí)施。

根據(jù)我國天然氣工業(yè)運(yùn)行機(jī)制的現(xiàn)狀和改革目標(biāo)，以及國家的天然氣價(jià)格政策，中國天然氣交易市場宜以雙方協(xié)商天然氣現(xiàn)貨交易為切入點(diǎn)，采取循序漸進(jìn)、試點(diǎn)推廣、分步發(fā)展的辦法，分階段、分層次建立和發(fā)展，如圖2所示。其中，天然氣交易價(jià)格視交易方式和交易市場的發(fā)展，采取從協(xié)商定價(jià)和最高限價(jià)的方式轉(zhuǎn)向市場競價(jià)和供需決定價(jià)格的市場化價(jià)格機(jī)制。

圖2 中國天然氣交易市場建立路線圖

4.2 雙邊協(xié)商天然氣現(xiàn)貨交易及其實(shí)施

雙方協(xié)商天然氣現(xiàn)貨交易就是根據(jù)用戶需求量和供氣商的供氣能力，通過協(xié)商，在雙方長期或年供銷合同的基礎(chǔ)上新增的一個(gè)短期供氣協(xié)議，滿足用戶在特定時(shí)間段（如冬季）的特殊用氣（如調(diào)峰用氣）需求，天然氣交易價(jià)格由雙方協(xié)商，或規(guī)定最高限價(jià)［4］。先利用進(jìn)口氣、國產(chǎn)增量氣以及價(jià)格不受監(jiān)管的海上天然氣、煤層氣、頁巖氣、煤制氣等非常規(guī)天然氣開展天然氣現(xiàn)貨交易，逐步擴(kuò)大到所有天然氣，表1是協(xié)商天然氣現(xiàn)貨交易框架。

表1 雙邊協(xié)商天然氣現(xiàn)貨交易框架表

作為我國一種全新的天然氣交易模式，推行天然氣現(xiàn)貨交易需要先選擇條件成熟的地區(qū)試點(diǎn)，然后在天然氣主產(chǎn)區(qū)周邊市場和成熟的區(qū)域市場推廣。其中，川渝地區(qū)、北京市和上海市是率先開展天然氣現(xiàn)貨交易試點(diǎn)的最佳地區(qū)和城市。①這三個(gè)區(qū)域市場都有現(xiàn)貨天然氣購買需求；②它們是目前國內(nèi)最大和最重要區(qū)域天然氣市場或消費(fèi)中心；③供氣商多、氣源結(jié)構(gòu)多元（既有國產(chǎn)陸上氣和海上氣，也有進(jìn)口管道氣和LNG）；④管網(wǎng)健全發(fā)達(dá)（川渝地區(qū)），或是多管道的集散地或匯集點(diǎn)（上海市和北京市）。

4.3 區(qū)域天然氣交易市場的建立與交易

4.3.1 區(qū)域天然氣交易市場定義

區(qū)域天然氣交易市場是通過一個(gè)網(wǎng)絡(luò)電子交易平臺(tái)，集中進(jìn)行某個(gè)區(qū)域市場范圍內(nèi)的天然氣現(xiàn)貨交易。這個(gè)天然氣區(qū)域市場可以是多條管道、多氣源的交匯點(diǎn)、天然氣交易的交接點(diǎn)或天然氣集散地，有一定的儲(chǔ)氣能力和天然氣調(diào)配能力及手段；也可以是一個(gè)省、市或多省構(gòu)成的有一定規(guī)模的區(qū)域天然氣市場，通過電子交易平臺(tái)成為一個(gè)虛擬的天然氣區(qū)域市場［4］。

4.3.2 區(qū)域天然氣交易市場功能與作用

①規(guī)范天然氣現(xiàn)貨交易管理；②交易公正透明，交易通過天然氣電子交易平臺(tái)公開競價(jià)形成；③交易信息公開，由專門媒體次日公布天然氣成交信息；④天然氣交易市場化，發(fā)現(xiàn)天然氣實(shí)時(shí)市場價(jià)格，促進(jìn)天然氣供應(yīng)側(cè)的競爭，滿足本區(qū)域市場的天然氣需求量。

4.3.3 建立方式和地點(diǎn)

可由區(qū)域內(nèi)管道（管網(wǎng)）的擁有方（或管理方）獨(dú)立構(gòu)建，也可以以管道（管網(wǎng)）擁有方為主，聯(lián)合天然氣生產(chǎn)公司、大型用戶和地方政府、交易所等建設(shè)。

從全國各區(qū)域天然氣市場規(guī)模及其成熟程度、氣源供給、管道（網(wǎng)）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況和地理位置考慮，區(qū)域天然氣交易市場先期可選擇在北京市、上海市、川渝地區(qū)和廣東省等4個(gè)?。ㄊ校⒌貐^(qū)建立。

4.3.4 交易框架

區(qū)域天然氣交易市場交易框架如表2所示。

表2 區(qū)域天然氣交易市場交易框架表

4.4 培育和建立國家級(jí)天然氣交易市場

通過有目的的培育、建設(shè)和推動(dòng)，將國內(nèi)某個(gè)區(qū)域天然氣交易市場發(fā)展成為國家級(jí)天然氣交易市場，進(jìn)行全國范圍內(nèi)重要天然氣交割點(diǎn)的管道天然氣現(xiàn)貨交易和LNG現(xiàn)貨交易。同時(shí)，積極吸引國外天然氣生產(chǎn)商、供應(yīng)商、進(jìn)口商、用戶和交易商的積極參與，推升現(xiàn)貨天然氣交易量，增加交易品種和流動(dòng)性，使之成為與英國的國家平衡點(diǎn)、美國的亨利中心并立的中國及東北亞天然氣交易市場，進(jìn)行東北亞地區(qū)（中國、日本和韓國）的LNG和過境管道天然氣的現(xiàn)貨交易，從而完成中國天然氣價(jià)格市場化過程并融入國際市場。

國家級(jí)天然氣交易市場的跨區(qū)域和跨國天然氣現(xiàn)貨交易，有助于形成中國乃至東北亞地區(qū)天然氣市場的基準(zhǔn)價(jià)格。這個(gè)基準(zhǔn)價(jià)格既可作為中國各區(qū)域天然氣交易市場的價(jià)格基準(zhǔn)，也可作為中國、日本和韓國三國進(jìn)口管道氣和LNG的參照價(jià)格，擺脫亞洲天然氣進(jìn)口溢價(jià)。

作為國家級(jí)天然氣交易市場，應(yīng)該是地理位置優(yōu)越、氣源供應(yīng)多元、天然氣基礎(chǔ)設(shè)施完善、天然氣現(xiàn)貨交易量大、流動(dòng)性好、天然氣消費(fèi)量大的區(qū)域市場。并且，為適應(yīng)跨國貿(mào)易和結(jié)算，還應(yīng)該有較高國際化程度和完善的國際金融服務(wù)體系。由此可見，上海市是最適合建設(shè)成為我國國家級(jí)天然氣交易市場的城市。

4.5 適時(shí)推出天然氣期貨交易

天然氣期貨交易必須以成熟的天然氣現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)。從期貨交易品種上市的基本條件看，中國推出天然氣期貨合約交易還有很長路要走。但可以未雨綢繆，提前進(jìn)行中國天然氣期貨合約和交易框架的籌劃和準(zhǔn)備，在國家級(jí)天然氣交易市場的建設(shè)和發(fā)展過程中，根據(jù)市場發(fā)展和需求在國內(nèi)期貨交易所適時(shí)推出天然氣期貨合約交易。

5 政府應(yīng)對(duì)建立天然氣交易市場提供法律法規(guī)和政策支持

5.1 建立天然氣交易市場需得到政府管理部門的批準(zhǔn)或認(rèn)可

國家的政策支撐和行政批準(zhǔn)，是中國天然氣交易市場建設(shè)和健康發(fā)展的關(guān)鍵，包括逐步放松天然氣行業(yè)管制，許可開展管道天然氣現(xiàn)貨或短期交易，支持并批準(zhǔn)建立天然氣交易市場等。

5.2 制定相關(guān)的管理辦法、制度或規(guī)定，設(shè)立監(jiān)管部門

為規(guī)范市場管理，明確交易各方的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，政府主管部門需要針對(duì)天然氣現(xiàn)貨交易及天然氣交易市場制定出臺(tái)相關(guān)規(guī)定和管理辦法，并設(shè)立市場監(jiān)管部門。

5.3 進(jìn)一步放松天然氣價(jià)格管制

建立天然氣交易市場需要進(jìn)一步放松天然氣價(jià)格管制。凈回值定價(jià)和存量氣與增量氣分別定價(jià)已邁出了價(jià)格改革的關(guān)鍵一步，應(yīng)在現(xiàn)行天然氣價(jià)格政策的基礎(chǔ)上，允許油氣田增量氣和進(jìn)口管道氣按市場價(jià)格或協(xié)商定價(jià)進(jìn)行現(xiàn)貨交易，并逐步擴(kuò)大至存量氣，借助市場手段推進(jìn)天然氣價(jià)格市場化。

5.4 確定交易天然氣的類別或指標(biāo)

2012年9月1日，2012版《天然氣強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB 17820—2012》正式實(shí)施。由于新標(biāo)準(zhǔn)中的一類氣、二類氣和三類氣在熱值、總硫含量和二氧化碳含量等多項(xiàng)指標(biāo)上差別較大，為維護(hù)購銷雙方權(quán)益，政府相關(guān)管理部門還需要規(guī)定商品天然氣交易與天然氣氣質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系，確保交易的公平和公正。

5.5 改革天然氣交易計(jì)量方式

隨著管道聯(lián)網(wǎng)、境外天然氣（LNG和管道氣）的大量引進(jìn)和用戶消費(fèi)理念的成熟，我國天然氣體積計(jì)量方式開始顯現(xiàn)出其不適應(yīng)性。要建設(shè)具有國際影響力和權(quán)威性的國家級(jí)天然氣交易市場，需要采用國際天然氣貿(mào)易和大多數(shù)國家通行的天然氣能量計(jì)量和計(jì)價(jià)收費(fèi)方式。

［1］ CRONSHAW I，MARSTRAND J，Development of competitive gas trading in continent Europe［M］.Paris：OECD／IEA，2008.

［2］ 白蘭君，胡奧林.美國天然氣工業(yè)與天然氣交易［M］.北京：石油工業(yè)出版社，2004.BAI Lanjun，HU Aolin［M］.Beijing：Petroleum Industry Press，2004.

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