我國PP市場發(fā)展分析

聚丙烯(PP)可采用注塑、擠出、吹膜、涂覆、噴絲，改性等多種加工手段生產(chǎn)各種工業(yè)和民用塑料制品，在食品包裝、汽車工業(yè)、醫(yī)用和醫(yī)療保健、家用電器、電子、農(nóng)業(yè)以及建材家具等方面具有廣泛的應用，已經(jīng)成為世界五大合成樹脂中發(fā)展最快的產(chǎn)品之一。

2005年全球PP產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為4361.7萬t、3992.4 萬 t，2011 年分別為6857.4 萬t、5737.6 萬t，特別是自2009年以來增長速度明顯加快。未來5年全球PP產(chǎn)能將增加1260萬t，2016年全球PP產(chǎn)能將達到7680萬t。

我國PP生產(chǎn)裝置有100多套，成為僅次于美國的世界第二大PP生產(chǎn)國，產(chǎn)能主要集中于中石化、中石油。大慶煉化公司PP生產(chǎn)規(guī)模達到90萬t/a，是中石油最大的PP生產(chǎn)基地。2012年國內(nèi)PP產(chǎn)能為1270萬t，實際產(chǎn)能917萬t。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國正在開工和規(guī)劃中的煤制PP、甲醇制PP項目多達20多個，產(chǎn)能為600～1000萬t/a。如果“十二五”期間規(guī)劃中的PP項目全部建成，預計到2015年我國PP總產(chǎn)能將可達到1800～2000萬t，產(chǎn)量約為1900萬t，2012～2017年我國PP產(chǎn)能將新增494萬t，屆時，市場供不應求的局面將大大緩和。2012～2017年我國建PP裝置產(chǎn)能及投產(chǎn)時間見表1。

表1 2012～2017年我國建PP裝置產(chǎn)能及投產(chǎn)時間(萬t/a)

續(xù)表1

2011年我國PP市場消費量為1389萬t，2012年我國PP市場消費量1410萬t。2002～2010年P(guān)P市場消費量平均增速為16.7%，大大超過了世界平均增長6%的水平。旺盛的市場需求催生PP產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。到2015年我國PP的市場需求量將達2100萬t左右。由于產(chǎn)能增速相對較慢，我國PP行業(yè)依然存在較大的市場缺口，PP高端產(chǎn)品主要還是依賴從外國進口。隨著中東PP新建裝置的投產(chǎn)，其產(chǎn)品將大量涌入我國，未來3～5年，印度PP出口量也將達100萬t/a，以上這些將對我國的PP市場帶來一定的沖擊。

我國PP下游消費主要是編織制品、紡織制品、注塑制品、薄膜制品等，我國PP的消費結(jié)構(gòu)中編織制品對PP的市場需求量占總消費量的49.5%，纖維制品占10.8%，注塑制品占18.6%，薄膜制品占21.1%，國內(nèi)PP生產(chǎn)企業(yè)牌號以低檔的均聚通用料為主，產(chǎn)品附加值較低。2011～2012年國內(nèi)PP產(chǎn)品的應用領(lǐng)域詳見表2。

表2 2011～2012年我國PP產(chǎn)品應用領(lǐng)域

目前，國產(chǎn)PP注塑料市場缺口大，50%以上需要進口，主要來自日本、韓國、新加坡、中東以及歐美等國家和地區(qū)。我國PP生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，高品質(zhì)的專用料生產(chǎn)比例低，其聚類產(chǎn)品及高檔專用料產(chǎn)品較低，產(chǎn)品的附加值相對較低。今后國內(nèi)市場可能面臨中低端產(chǎn)品受中東產(chǎn)品威脅，高端市場可能與歐美、日本和韓國產(chǎn)品競爭的局面。據(jù)德國巴士夫公司預測，世界塑料市場將以5%的速度增長，在西歐，塑料在汽車制造中的比例達到15%，到2015年這一比例將達到25%。目前，中國汽車制造中塑料采用的比例僅為歐洲的50%左右，說明未來注塑級PP在中國汽車制造中的比例將有很大的市場潛力。2011年以來，PP、丙烯銷售價格出現(xiàn)成本倒掛，導致部分地方煉油企業(yè)開始直接銷售丙烯，2011年1～2月份，PP通用料與丙烯的售價差最高達2000元/t。

近年來，國際原油、丙烯價格大幅波動，產(chǎn)品鏈的利潤大多集中在產(chǎn)油業(yè)。在利潤分配不均勻的狀況下，PP生產(chǎn)商的利潤大幅縮水，特別是目前丙烯價格處于高位，PP市場競爭不斷增加，部分PP生產(chǎn)商已出現(xiàn)虧損，逐步退出市場，而具有規(guī)模效應，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的PP生產(chǎn)商仍有較好的發(fā)展前景。