中國柑橘鮮果出口市場細(xì)分研究

伍佳文，祁春節(jié)

（華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北武漢430070）

柑橘類水果品種多樣，營養(yǎng)豐富。作為世界第一大類水果，柑橘在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中占有十分重要的地位。中國是柑橘原產(chǎn)國，也是柑橘生產(chǎn)大國。2008年中國柑橘總產(chǎn)量達(dá)到2 331 萬t，第一次超過巴西成為世界第一大柑橘生產(chǎn)國，2012年中國柑橘產(chǎn)量達(dá)到3 167.80 萬t，占全世界柑橘產(chǎn)量的20%以上，仍居世界首位。但中國不是柑橘貿(mào)易大國。加入WTO 后，中國柑橘鮮果出口逐年上升，2012年達(dá)到108.22 萬t，在世界柑橘鮮果出口中的份額也攀升到8.03%。但是，相對(duì)于占世界柑橘產(chǎn)量五分之一強(qiáng)的比重而言，中國柑橘鮮果出口占世界總出口量的份額仍然較小，潛力亟待挖掘。

中國柑橘類鮮果主要出口流向是亞洲，越南、印度尼西亞等東南亞國家。2012年我國柑橘鮮果出口國家前五名依次為越南、印度尼西亞、俄羅斯、馬來西亞、菲律賓。本文以市場細(xì)分理論為基礎(chǔ)，構(gòu)建柑橘鮮果出口市場細(xì)分指標(biāo)體系，運(yùn)用聚類分析法，對(duì)2012年中國柑橘鮮果出口的國家或地區(qū)進(jìn)行分類，最后針對(duì)不同細(xì)分類型提出相應(yīng)的貿(mào)易對(duì)策建議。

1 指標(biāo)選擇及依據(jù)

選取合適的指標(biāo)對(duì)于柑橘鮮果出口市場細(xì)分研究至關(guān)重要。指標(biāo)選取的科學(xué)性和可獲得性最為關(guān)鍵。因此，要平衡理論框架的完整性和實(shí)證分析的可行性這兩個(gè)方面[1]。借鑒國內(nèi)外部分學(xué)者的研究，結(jié)合柑橘鮮果出口市場細(xì)分指標(biāo)應(yīng)該遵循的科學(xué)性（符合客觀實(shí)際，不能主觀臆造）、導(dǎo)向性（對(duì)實(shí)現(xiàn)中國柑橘鮮果出口市場細(xì)分起導(dǎo)向性作用）、可操作性（研究可以實(shí)施，包括數(shù)據(jù)可查等）及獨(dú)立性（盡量選擇具有相對(duì)獨(dú)立性的指標(biāo)，使結(jié)果更加準(zhǔn)確和科學(xué)）等基本原則[2]，經(jīng)過反復(fù)論證，本文建立了包括地理指數(shù)、人口指數(shù)、使用率指數(shù)、經(jīng)濟(jì)指數(shù)、貿(mào)易指數(shù)等5個(gè)層面的準(zhǔn)則指標(biāo)以及10 項(xiàng)個(gè)體指標(biāo)[3]（見表1）。構(gòu)建該指標(biāo)體系有助于較為全面和準(zhǔn)確地測定柑橘鮮果出口市場細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)。

2 研究方法與數(shù)據(jù)來源

2.1 聚類分析法

表1 我國柑橘鮮果出口市場細(xì)分指標(biāo)體系

聚類分析又稱群分析，是根據(jù)“物以類聚”的道理，對(duì)樣品或指標(biāo)進(jìn)行分類的一種多元統(tǒng)計(jì)分析方法。根據(jù)樣品的多個(gè)觀測指標(biāo)，找出能夠度量樣品或指標(biāo)之間相似程度的具體統(tǒng)計(jì)量，以這些統(tǒng)計(jì)量為劃分類型的依據(jù)，將相似程度較大的指標(biāo)聚合為一類，其中關(guān)系密切的聚合到一個(gè)小的分類單位；將性質(zhì)差別較大的聚合到不同的分類單位，直到把所有的指標(biāo)聚合完畢。其優(yōu)點(diǎn)在于：①可以綜合利用多個(gè)變量的信息對(duì)樣本進(jìn)行分類；②聚類結(jié)果形式簡明、直觀；③聚類分析所得的結(jié)果比傳統(tǒng)分類方法更細(xì)致、全面、合理。

聚類分析應(yīng)用于出口市場細(xì)分彌補(bǔ)了基礎(chǔ)分析對(duì)出口市場細(xì)分的不足，其目的在于將多個(gè)國家分為若干市場，從而更加有針對(duì)性地挖掘每個(gè)市場的潛力。通過實(shí)例研究證明，系統(tǒng)聚類法可以在市場細(xì)分方面取得客觀、合理、有效的結(jié)論[4]。

2.2樣本國家(地區(qū))范圍

考慮到中國柑橘出口的實(shí)際情況以及數(shù)據(jù)的可得性，選擇2012年我國柑橘鮮果42個(gè)主要的出口國家和地區(qū)作為研究范圍（表2）。

表2 樣本國家(地區(qū))列表

2.3 數(shù)據(jù)來源及說明

柑橘鮮果貿(mào)易數(shù)據(jù)來自聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)司UNCOMTRADE 數(shù)據(jù)庫及聯(lián)合國糧農(nóng)組織，經(jīng)統(tǒng)一計(jì)算后得出。柑橘分類按照HS 編碼分類方法進(jìn)行。各國GDP、國民收入來自IMF、世界銀行，價(jià)格數(shù)據(jù)采用(進(jìn))出口國的出口金額除以(進(jìn))出口總量。為消除單位不同對(duì)指標(biāo)造成的影響，本文采用極差變換法將不同單位的變量進(jìn)行轉(zhuǎn)換，具體公式為：

3 聚類結(jié)果與分析

結(jié)合我國柑橘鮮果出口目標(biāo)市場特征，將43個(gè)樣本國家(地區(qū))分為四種類型：（1）貿(mào)易量大、低門檻市場；（2）貿(mào)易量較大、高門檻市場；（3）貿(mào)易量小、低門檻市場；（4）貿(mào)易量小、高門檻市場。運(yùn)用SAS9.1 軟件對(duì)收集的10個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化處理的指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)聚類分析。聚類分析結(jié)果如表3 所示。

表3 樣本國家(地區(qū))聚類分析結(jié)果

從聚類分析結(jié)果來看，各個(gè)國家（地區(qū)）的歸類與柑橘鮮果貿(mào)易實(shí)際情況大致相同。下面就四種不同的類型分析分類特征。

（1）貿(mào)易量大、低門檻市場。該類型國家（地區(qū)）是我國最主要的柑橘鮮果出口市場，2012年我國對(duì)上述國家（地區(qū)）柑橘鮮果的出口量占到了我國總出口量的92.73%，其中僅東盟國家就占到了68.87%。2006年，我國出口到東盟的柑橘鮮果數(shù)量和金額分別為27.18 萬t和9 555.49 萬美元，2010年中國—東盟自貿(mào)區(qū)建立后，我國出口到東盟的柑橘鮮果數(shù)量和金額分別為60.46 萬t和40622.23 萬t，無論從貿(mào)易量還是貿(mào)易額來看，我國對(duì)東盟國家柑橘鮮果的出口總體上呈現(xiàn)出大幅上升的趨勢[5]。中國香港和澳門的土地面積小，人口密度大，水果消費(fèi)主要依靠進(jìn)口，而我國柑橘生產(chǎn)主要集中在南方地區(qū)，與這兩個(gè)地區(qū)的距離近，柑橘運(yùn)輸方便，貯運(yùn)成本低。俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦這三個(gè)國家與我國毗鄰，相對(duì)貿(mào)易距離較近，且國內(nèi)幾無柑橘生產(chǎn)，所以我國對(duì)這三個(gè)國家的柑橘鮮果出口量很大。加拿大本國不生產(chǎn)柑橘，我國的溫州蜜柑于1974年進(jìn)入加拿大市場，加拿大人喜食柑橘不僅因?yàn)橐蚱淇谖逗蜌v史習(xí)慣，另一個(gè)重要原因是因?yàn)槊鄹桃讋兤?，無核，對(duì)老人小孩來說非常方便、安全，因此，我國蜜柑在加拿大市場的銷量有增無減[6]。

（2）貿(mào)易量較大、高門檻市場。這類市場都是歐洲國家，其中大部分是歐盟成員國。柑橘產(chǎn)業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，由于中國勞動(dòng)力資源相對(duì)豐富且廉價(jià)，因此相對(duì)這類國家，中國的柑橘生產(chǎn)具有比較優(yōu)勢，2004年后，歐盟國家從中國進(jìn)口柑橘鮮果數(shù)量開始快速增加。歐盟從中國進(jìn)口最多的柑橘鮮果是葡萄柚和柚類，占其柑橘鮮果總進(jìn)口量的99%以上。盡管中國對(duì)歐盟柑橘出口量在不斷增加，但是歐盟國家市場準(zhǔn)入門檻很高，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)涉及到社會(huì)責(zé)任、環(huán)境、衛(wèi)生、安全使用以及管理等諸多領(lǐng)域，中國的柑橘鮮果經(jīng)常達(dá)不到其進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，特別是歐盟的農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)我國柑橘鮮果出口的要求非?？量蘙7]。

（3）貿(mào)易量小、低門檻市場。除非洲的毛里求斯外，其他都屬于西亞和西南亞國家。中國的柑橘鮮果出口到西亞這些市場，途徑高原、高山和諸多中亞國家，交通運(yùn)輸非常不便。柑橘鮮果運(yùn)到西亞的主要交通工具是貨輪，而貨輪運(yùn)輸時(shí)間長，柑橘的新鮮得不到保障，容易腐爛，這就造成了高昂的貯運(yùn)成本，抬高了我國柑橘鮮果在西亞市場上的售價(jià)，降低了柑橘鮮果競爭力[8]。2006年以前我國與非洲國家沒有開展柑橘貿(mào)易，2006 后對(duì)非洲的毛里求斯進(jìn)行柑橘鮮果出口，但因毛里求斯市場容量不大、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)以及與我國的距離較遠(yuǎn)，出口量較小。

（4）貿(mào)易量小、高門檻市場。該類型的3個(gè)國家都屬發(fā)達(dá)國家，人口數(shù)量大，國內(nèi)有柑橘生產(chǎn)。美國是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國、人口大國，柑橘需求量大；同時(shí)美國也是世界性的柑橘生產(chǎn)和貿(mào)易大國，柑橘消費(fèi)多以鮮榨橙汁為主，而中國以出口柑橘鮮果為主，與其消費(fèi)需求不相匹配，所以出口量不大。日本和韓國與我國的地理距離較近，但是由于綠色貿(mào)易壁壘問題，我國對(duì)這兩個(gè)國家的柑橘出口量較小。日本和韓國對(duì)農(nóng)藥殘留均有一系列檢測標(biāo)準(zhǔn)，尤其是日本，在2006年實(shí)行“肯定列表制度”，制定的農(nóng)殘標(biāo)準(zhǔn)多達(dá)235 項(xiàng)，成為世界范圍內(nèi)對(duì)農(nóng)藥殘留最為苛刻的國家。這些發(fā)達(dá)國家農(nóng)藥檢測項(xiàng)目中有很大一部分超出了中國相關(guān)殘留標(biāo)準(zhǔn)范圍。

4 結(jié)論與對(duì)策建議

根據(jù)聚類分析結(jié)果，如何將我國柑橘產(chǎn)量優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為促進(jìn)柑橘鮮果出口的能力，以及采取何種政策來增加對(duì)“貿(mào)易量小、低門檻市場”和“貿(mào)易量小、高門檻市場”柑橘鮮果的出口是值得探討的重點(diǎn)。

對(duì)于第一類市場，我國每年的柑橘鮮果出口量都占到了出口總量的90%以上，應(yīng)立足傳統(tǒng)優(yōu)勢，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，并拓展多元化的營銷模式來鞏固和發(fā)展這類市場，一是通過積極參加中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)事務(wù)，充分發(fā)揮中國—東盟貿(mào)易伙伴關(guān)系這一能動(dòng)作用的優(yōu)勢，為中國的柑橘鮮果出口貿(mào)易創(chuàng)造良好的國際環(huán)境；二是與各國加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，建立平等互利的經(jīng)貿(mào)協(xié)定，為中國柑橘鮮果的出口創(chuàng)造更好的條件。

對(duì)于第二類高端市場，我國的低價(jià)競爭已經(jīng)不適用，應(yīng)該立足于品質(zhì)、品牌、價(jià)格和服務(wù)等多方面的綜合競爭。應(yīng)對(duì)歐盟出口的我國柑橘生產(chǎn)的源頭要進(jìn)行嚴(yán)格控制，嚴(yán)格控制農(nóng)藥、化肥的使用，保證柑橘鮮果生產(chǎn)的安全與質(zhì)量，借鑒歐盟等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，建立柑橘鮮果出口的種植履歷，實(shí)施柑橘鮮果可追蹤體系，盡快與國際接軌，達(dá)到歐盟良好農(nóng)業(yè)操作規(guī)范(EUREPGAP)標(biāo)準(zhǔn)的國際認(rèn)證要求[9]。柑橘生產(chǎn)和加工企業(yè)應(yīng)該對(duì)歐盟最新的食品安全法規(guī)進(jìn)行深入研究，確保柑橘鮮果出口整個(gè)過程符合歐盟的標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)了解歐盟國家的需求和偏好，如對(duì)食品的營養(yǎng)和健康的重視、對(duì)方便實(shí)用性食品的需求等等，開發(fā)柑橘鮮果深加工產(chǎn)品，為出口創(chuàng)造更多的機(jī)會(huì)。

對(duì)于第三類市場，應(yīng)采用先進(jìn)的保鮮包裝技術(shù)并完善冷鏈物流儲(chǔ)藏運(yùn)輸設(shè)備，確保柑橘運(yùn)輸綠色通道的暢通；深入研究這類國家的柑橘鮮果市場，充分了解市場交易的供需信息，與各國進(jìn)口商進(jìn)行溝通和交流，建立合作伙伴關(guān)系，互信互惠；對(duì)各方面的資源進(jìn)行整合利用，探索新的盈利模式；建立與西亞地區(qū)柑橘鮮果貿(mào)易的營銷網(wǎng)絡(luò)，既要對(duì)柑橘鮮果出口的交通設(shè)備加強(qiáng)投入，擴(kuò)大鮮果貯藏、保鮮和轉(zhuǎn)運(yùn)能力，也要建立西亞地區(qū)柑橘鮮果市場信息服務(wù)體系，以便準(zhǔn)確和及時(shí)的指導(dǎo)中國柑橘出口商。

對(duì)于第四類市場，美國消費(fèi)者的需求偏好是喜食橙汁和橙子，我國柑橘出口結(jié)構(gòu)多以寬皮橘為主，應(yīng)該適當(dāng)調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減少寬皮橘的種植，增加甜橙的種植范圍，尤其是優(yōu)質(zhì)臍橙的生產(chǎn)，從巴西、阿根廷這些以甜橙種植為主的國家引進(jìn)美國消費(fèi)者喜歡的甜橙品種的種植，從而開發(fā)美國市場。而對(duì)于日本和韓國這兩個(gè)國家，我國應(yīng)該：第一，充分借鑒發(fā)達(dá)國家制定柑橘農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)(MRLs)的經(jīng)驗(yàn)，把國外先進(jìn)柑橘農(nóng)藥殘留標(biāo)準(zhǔn)和我國貿(mào)易壁壘措施結(jié)合起來，以建立與國際接軌的MRLs 體系；第二，強(qiáng)化信息傳遞和市場預(yù)警作用，了解柑橘農(nóng)藥殘留和技術(shù)性貿(mào)易壁壘的最新動(dòng)向，通過信息傳遞共享提升我國出口企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防御能力，以建立健全柑橘M(fèi)RLs 預(yù)警機(jī)制[10]。但值得一提的是，進(jìn)行國際貿(mào)易時(shí)應(yīng)該保持理性，將貿(mào)易重點(diǎn)放在成熟和潛力較大的市場，保持市場敏感度，找準(zhǔn)時(shí)機(jī)開拓新興市場。

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