2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場分析

閆慶松，于志斌

(1.北京京衛(wèi)信康醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司，北京 100085；2.中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會，北京 100010)

中藥商業(yè)

2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場分析

閆慶松1，于志斌2

(1.北京京衛(wèi)信康醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司，北京 100085；2.中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會，北京 100010)

通過對2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場銷售情況的回顧、分析，以探查各市場渠道發(fā)展的新特點(diǎn)以及暢銷品種情況。本文主要采用回顧分析、數(shù)據(jù)分析、邏輯推理等方法，并結(jié)合NBJ等分析公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，對2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場整體及分渠道銷售情況進(jìn)行分析。整體來看，2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，部分產(chǎn)品增勢迅猛，市場前景可期。對于草藥類膳食補(bǔ)充劑市場及熱銷品種的關(guān)注，可為我國中藥產(chǎn)品國際化帶來新的發(fā)展思路。

美國；草藥膳食補(bǔ)充劑

在美國膳食補(bǔ)充劑市場中，草藥類膳食補(bǔ)充劑占比較大，近年來一直維持在20%左右，是我國中藥等植物產(chǎn)品出口的重要市場，對拉動(dòng)我國中藥產(chǎn)品出口貿(mào)易具有重要意義。

近年來，美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場增長較為穩(wěn)定，增長趨勢明顯。據(jù)美國知名市場分析雜志Nutrition Business Journal(以下簡稱“NBJ”)統(tǒng)計(jì)，2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場的總銷售額為60.32億美元，增幅約為7.9%，為20世紀(jì)90年代末以來的最大增幅[1]。

1 草藥補(bǔ)充劑市場持續(xù)增長

整體來看，2000-2013年間，美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定增長，發(fā)展態(tài)勢良好。據(jù)NBJ數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場銷售額已從2000年的42.30億美元，增長至2013年的60.32億美元，年均增長率為3.0%。與2012年5.5%的市場增幅相比，2013美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場呈現(xiàn)出了更快的增長勢頭，是市場規(guī)模連續(xù)增長的第十個(gè)年頭[1](見表1)。

需要注意的是，與往年數(shù)據(jù)一樣，以上數(shù)據(jù)不包括草藥茶類，天然化妝品(包括“藥妝”產(chǎn)品)，以及政府批準(zhǔn)的非處方藥品(OTC)。

表1 2000-2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場銷售情況統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal

在美國，草藥類膳食補(bǔ)充劑的銷售可以通過多種不同的市場渠道來完成，主要包括：食品、藥品及大眾市場(Food，drug，and mass market，簡稱“FDM”)；天然保健品市場；直接銷售渠道等。

從市場份額來看，直銷渠道占據(jù)了美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場的半壁江山，銷售額達(dá)29.40億美元，占比約48.7%，其次是天然保健品市場(20.28億美元，占比33.6%)以及FDM市場(10.63億美元，占比17.6%)。與往年情況類似，不同市場渠道的草藥類膳食補(bǔ)充劑銷售額增長情況有所不同。據(jù)NBJ數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年草藥類膳食補(bǔ)充劑的不同市場渠道中，天然保健品市場銷售額增幅最大，約為8.8%，其次為FDM和直銷渠道，銷售額增幅分別為7.7%和7.3%[1](見表2)。

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal圖1 2000-2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場銷售情況統(tǒng)計(jì)

2012年銷售額(億美元)2013年銷售額(億美元)同比(%)2013年市場份額(%)大眾市場(FDM)9.8710.637.717.6天然保健品市場18.6420.288.833.6直接銷售27.4029.407.348.7總計(jì)55.9260.327.9100.0

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal

根據(jù)膳食補(bǔ)充劑處方組成不同，大體可將補(bǔ)充劑分為單味草藥補(bǔ)充劑和復(fù)方草藥補(bǔ)充劑兩類。2013年美國單味草藥膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品的銷售額同比增長了5.1%，與2011年增幅2.7%相比，增幅有較大提升(見表3)。復(fù)方草藥膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品，通常用于特定功能或益處的支持，例如，維持正常膽固醇水平、正常血糖水平，以及尿道或前列腺健康等領(lǐng)域，其銷售額同比增長了12.7%，繼續(xù)延續(xù)了2011年(+6.6%)以來的增長態(tài)勢，這也是自2007年以來的最大增幅[2]。

從市場份額來看，2011年復(fù)方草藥類補(bǔ)充劑在草藥類膳食補(bǔ)充劑總銷售額中的占比為34.5%，2012年該占比增長至36.2%，2013年該比例已提升至37.8%。復(fù)方草藥類膳食補(bǔ)充劑市場的增長數(shù)據(jù)表明，消費(fèi)者對于特定功效的草藥類膳食補(bǔ)充劑的需求正在持續(xù)增加，值得關(guān)注。

表3 2011-2013年單味及復(fù)方草藥類膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品銷售額統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：Nutrition Business Journal

2 FDM主流市場增勢穩(wěn)定

FDM市場是美國草藥類膳食補(bǔ)充劑主流的零售市場。據(jù)美國知名的市場分析公司SPINS和IRI公司數(shù)據(jù)[3]統(tǒng)計(jì)，2013年通過FDM渠道銷售的草藥類膳食補(bǔ)充劑銷售額高達(dá)9.94億美元，同比增幅達(dá)9.4%(見表4)。需要指出的是，SPINS和IRI公司統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)范圍僅覆蓋FDM市場(包括超市，藥店和大眾市場的零售商)，軍隊(duì)物資供應(yīng)商，商場以及一般的零售終端，但未統(tǒng)計(jì)便利店的銷售額。而NBJ公司在草藥類膳食補(bǔ)充劑市場總銷售額數(shù)據(jù)中統(tǒng)計(jì)了該項(xiàng)數(shù)據(jù)，這也是SPINS/IRI公司與NBJ公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在差異的原因。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，許多草藥產(chǎn)品的暢銷程度未出現(xiàn)大的變化，相對比較穩(wěn)定。但是，2013年SPINS與IRI公司數(shù)據(jù)的合并，也導(dǎo)致了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方面的細(xì)微差異，從而使部分品種在與2012年數(shù)據(jù)進(jìn)行對比時(shí)存在一定的限制。例如，2012年時(shí)番瀉葉尚未進(jìn)入暢銷藥排名前20位名單中，但是2013年其已是名列第五位的暢銷藥；番瀉葉以潤腸通便功效而聞名，其在久坐人群及老年患者中較受歡迎，可影響患者的排便規(guī)律。此外，該藥品還被用于減肥、消化道支持，以及腸道清潔和排毒等用途。

與往年數(shù)據(jù)對比發(fā)現(xiàn)，一些傳統(tǒng)產(chǎn)品，例如，黑升麻、大蒜、生姜、銀杏葉、人參、水飛薊、鋸葉棕、貫葉連翹等，在主流市場繼續(xù)受到追捧。此外，該渠道還有一些引人注意的草藥及植物成分，包括椰子油、葫蘆巴、匙羹藤、瑪卡和蒺藜等。其中，椰子油是一種健康脂肪酸和中鏈甘油三酯的來源，其在原始飲食法(Paleo diet)支持者中頗受歡迎；傳統(tǒng)認(rèn)為，匙羹藤可用于糖和胰島素的調(diào)節(jié)，適用于Ⅱ型糖尿病等疾??；瑪卡是一種產(chǎn)自南美洲的具有多種功能的植物塊莖，它是一種傳統(tǒng)的食物，使用歷史較為悠久，其可用于能量補(bǔ)充、生殖健康、增強(qiáng)性功能、調(diào)節(jié)更年期和經(jīng)期綜合癥等；此外，蒺藜則是可用于健美和增強(qiáng)性功能的補(bǔ)充劑。

表4 2013年美國FDM渠道銷售的40種最暢銷草藥類膳食補(bǔ)充劑

數(shù)據(jù)來源：SPINS/IRI

在FDM市場銷售額排名居前20位的暢銷藥品中，一些產(chǎn)品增速顯著，尤其是紫錐菊，增幅高達(dá)94.7%，此外，還有黑升麻(+12.6%)、肉桂(+12.2%)、蔓越橘(+14.0%)、苦薄荷(潤喉糖中的主要成分，+10.9%)、水飛薊(+10.6%)、鋸葉棕(+10.2%)和育亨賓(+19.2%)等，增幅較為明顯。

在排名21～40位的藥物中，增速較快的品種包括奇亞籽/油(一種短鏈Omega-3脂肪酸的蔬菜來源；+46.6%)、椰子油(+4271.2%)、接骨木(+123.7%)、葫蘆巴(+137.7%)、瑪卡(+153.9%)和蒺藜(+60.5%)，此外，需要提及的是姜黃，2013年其銷售額增幅為83.0%，位列第30位，這也是姜黃首次在FDM暢銷藥物排名中出現(xiàn)。

另外，需要注意的是，在2013年FDM市場統(tǒng)計(jì)中，一些草藥類膳食補(bǔ)充劑出現(xiàn)了銷售額的大幅下滑，例如，巴西莓(-38.5%)、朝鮮薊(-22.1%)、鳳梨酵素(一種菠蘿蛋白酶，-21.4%)、茴香(-26.8%)和問荊(-42.7%)等。

考慮到主流零售市場分析的復(fù)雜性，NBJ對草藥膳食補(bǔ)充劑在FDM市場的銷售額進(jìn)行了梳理，其中，包括對消費(fèi)者俱樂部和Wal-Mart、Sam’s Club，Costco等便利店銷售額的統(tǒng)計(jì)。NBJ統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果顯示，2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑在FDM市場的銷售額為10.63億美元，增幅為7.7%，其與SPINS/IRI公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)趨勢一致。

3 天然保健品市場增長穩(wěn)健

據(jù)SPINS統(tǒng)計(jì)，2013年草藥類膳食補(bǔ)充劑在天然產(chǎn)品市場的銷售額為3.21億美元，同比增幅為9.9%，與2012年14.7%的增幅相比，增幅有所下滑。然而，然而，SPINS的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并未將美國最大的天然食品零售商Whole Foods的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)[4]。

據(jù)SPINS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2013年天然保健品銷售額排名中，姜黃榮升榜首，銷售額達(dá)2 132.16萬美元，同比增長約26.2%(見表5)。這里所述的姜黃，也包括含姜黃提取物的各種補(bǔ)充劑，其主要成分為姜黃素，即來源于姜黃根和根莖部位的多種生物活性化合物。此外，在一些暢銷的復(fù)方制劑中也含有姜黃素，例如，Zyflamend(該產(chǎn)品中含有迷迭香、姜黃、姜、圣羅勒、綠茶等提取物)，該產(chǎn)品銷售額也已成為姜黃銷售額數(shù)據(jù)來源的一部分，這也使姜黃于2011-2013年連續(xù)三年躋身于天然保健品市場排名的前三位。從生產(chǎn)商對外的宣傳來看，姜黃以及含姜黃素的草藥膳食補(bǔ)充劑具有多種保健功效，包括對關(guān)節(jié)、肝臟和心血管系統(tǒng)的保健功能，以及對疼痛、炎癥和過敏癥狀的緩解等。

此外，市場中主要草藥類膳食補(bǔ)充劑產(chǎn)品的銷售情況，也從側(cè)面反映了天然保健品市場的蓬勃發(fā)展勢頭。多種綠色產(chǎn)品，包括小麥/大麥(+17.3)、螺旋藻(+15.1%)、接骨木(+31.0%)、紫錐菊(+18.9%)、瑪卡(+36.1%)、牛至油(+36.6%)和奇亞籽/油(+35.2%)等，均表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。

表5 2012年美國天然保健食品市場中暢銷的20種植物膳食補(bǔ)充劑

數(shù)據(jù)來源：SPINS

如上所述，SPINS公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并未將美國最大的天然食品零售商Whole Foods的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。但是，NBJ統(tǒng)計(jì)了Whole Foods的銷售數(shù)據(jù)，這也使NBJ統(tǒng)計(jì)的2013年天然保健品市場中草藥類膳食補(bǔ)充劑的銷售數(shù)據(jù)增幅(8.8%)略低于SPINS公司統(tǒng)計(jì)得出的數(shù)據(jù)(9.9%)。

4 直銷市場穩(wěn)步增長

草藥類膳食補(bǔ)充劑在直銷渠道的市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍，包括多層次營銷公司(例如，Advocare，Herbalife，Nature’s Sunshine，Amway’s Nutrilite，Shaklee，USANA，Pharmanex/NuSkin等)、郵購和互聯(lián)網(wǎng)銷售公司(例如，iHerb，Indiana Botanic Gardens，Swanson’s等)，以及衛(wèi)生從業(yè)者等[5]。

從NBJ統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不難看出，2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，在直銷渠道更是保持穩(wěn)健增長，銷售額已從2012年的27.40億美元增長至2013年的29.40億美元，同比增幅達(dá)7.3%，這也是自2009年以來增幅最大的一次。一直以來，直接銷售渠道，都占據(jù)了美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場的半壁江山。隨著科學(xué)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)購物等便利措施的發(fā)展，該市場勢必會有更大的發(fā)展空間。

美國是全球最大的健康產(chǎn)品(包括膳食補(bǔ)充劑、天然&有機(jī)食品、功能性食品和個(gè)人&家庭護(hù)理產(chǎn)品)市場，其中，草藥類膳食補(bǔ)充劑占據(jù)著重要的地位，以草藥或植物成分為原料的膳食補(bǔ)充劑本身所特有的天然健康和安全性，也是該類產(chǎn)品得以持續(xù)增長的重要原因。

2013年草藥類膳食補(bǔ)充劑在各市場的數(shù)據(jù)表明，美國消費(fèi)者將植物成分融入其健康維護(hù)和自我保健的需求是十分迫切的。從產(chǎn)品特性來看，在天然保健品市場和FDM主流零售市場，用于能量補(bǔ)充、免疫支持和壓力調(diào)節(jié)(又稱“調(diào)理素”)的草藥類補(bǔ)充劑，以及印度的Ayurvedic草藥產(chǎn)品均呈現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。而電視節(jié)目宣傳對草藥類膳食補(bǔ)充劑暢銷程度的正向影響作用，在2013年天然保健品市場渠道中也得到了進(jìn)一步的延續(xù)。

此外，也應(yīng)看到民眾不同健康理念的選擇傾向?qū)Σ煌?xì)分市場所產(chǎn)生的微妙影響。一些市場分析專家將天然保健品市場的消費(fèi)者視為“核心消費(fèi)者”，即這些消費(fèi)者更傾向于選擇自然的生活方式、天然的食品以及天然的保健方式；與之相比，“普通消費(fèi)者”則對天然食品和自然健康理念的選擇意愿較低，他們更傾向于在FDM主流零售市場購買所需的膳食補(bǔ)充劑。

整體來看，2013年美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場繼續(xù)保持著穩(wěn)定的增長態(tài)勢，市場前景可期。對于美國草藥類膳食補(bǔ)充劑市場的深入研究與分析，也必將為我國中藥企業(yè)的國際化貿(mào)易帶來更多的發(fā)展機(jī)會。

[1] Nutrition Business Journal，NBJ’s Supplement Business Report 2014. http：//newhope360.com/nutrition-business-journal.

[2] Lindstrom A，Ooyen C，Lynch ME，Blumenthal M.Herb Supplement Sales of Herbal Dietary Supplements Increase by 7.9% in 2013.HerbalGram.2014；103：52-56.

[3] SPINSscan Natural and IRI，52 weeks ending December 29，2013.

[4] SPINSscan Natural，52 weeks ending December 29，2013.

[5] Lindstrom A，Ooyen C，Lynch ME，Blumenthal M.Herb Supplement Sales Increase 5.5% in 2012.HerbalGram.2013；99：60-65.

TheAnalysisofUSAHerbalDietarySupplementsMarketin2013

YAN Qingsong1，YU Zhibin2

(1.Beijing Jingweixinkang Pharmaceutical Technology Development Co.，Ltd.，Beijing 100085，China；2. China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health products，Beijing 100010，China)

According to aggregated market statistics calculated by NBJ and other consulting companies，this paper analyzed the characteristics of the different market channels and the top-selling products of USA herbal dietary supplements market in 2013 by using retrospective analysis，data analysis and logical analysis. Through the analysis，we found that the total sales of herbal dietary supplements in 2013 still keep steady growth，and the great market prospects can also be expected. In conclusion，the in-depth analysis of the top-selling herbal supplements is necessary for Traditonal Chinese Medicine enterprises in China to understand the USA herbal dietary supplements market，and it would bring much more chances for them to promote and participate in international trade activities.

USA；Herbal dietary supplements

10.13313/j.issn.1673-4890.2014.10.014

2014-09-25)