2014年上半年中國(guó)紙業(yè)發(fā)展報(bào)告(摘要）

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年上半年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值269044億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.4%。其中，一季度同比增長(zhǎng)7.4%，二季度增長(zhǎng)7.5%,第一產(chǎn)業(yè)同比增長(zhǎng)3.9%,第二產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)7.4%（其中工業(yè)為7.2%),第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)8.0%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在7月16日的新聞發(fā)布會(huì)上用簡(jiǎn)單的12個(gè)字“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中有升”概括了2014年上半年的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體趨勢(shì)。在這種背景下，制漿造紙及紙制品業(yè)2014年上半年依然是處于行業(yè)的深度調(diào)整階段，在轉(zhuǎn)型升級(jí)中艱難前行。

1 概述

從主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)看，2014年上半年，制漿造紙及紙制品行業(yè)總體資產(chǎn)規(guī)模、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額仍保持了一定增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)速度比2013年上半年都有所下降，同時(shí)工業(yè)企業(yè)增加值增速繼續(xù)回落，且低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)增加值，產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)也基本延續(xù)了2011年年底以來(lái)的下行態(tài)勢(shì)。特別值得注意的是，造紙業(yè)和紙漿制造業(yè)2014年上半年利潤(rùn)總額分別出現(xiàn)了-0.68%和-86.15%的負(fù)增長(zhǎng)，紙漿制造業(yè)上半年全行業(yè)利潤(rùn)總額為-6.70億元，說(shuō)明造紙和制漿業(yè)的盈利情況非常不容樂(lè)觀。

從產(chǎn)量來(lái)看，紙漿產(chǎn)量延續(xù)了負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)且幅度有所增大；紙和紙板的產(chǎn)量與2013年的“零增長(zhǎng)”相比增速有較明顯的回升，整個(gè)上半年產(chǎn)量增速3.3%，比2013年上半年增速 (1.1%）上升了2.2個(gè)百分點(diǎn)，重新回歸到低速平穩(wěn)增長(zhǎng)的狀態(tài)。紙制品產(chǎn)量2014年上半年一直保持了增速上升的態(tài)勢(shì)，基本上回到了2013年上半年10%以上的增長(zhǎng)水平。

從進(jìn)出口情況來(lái)看，紙漿進(jìn)口量有較明顯的增長(zhǎng)，并且進(jìn)口額的增幅要高于進(jìn)口量的增幅；廢紙進(jìn)口量和進(jìn)口額都有較往年更明顯的降幅；紙和紙板的進(jìn)口量基本和上年持平，其中進(jìn)口量微降（0.8%）而進(jìn)口額微增(0.5%)。紙和紙板的出口量和出口額繼續(xù)了10%以上的增長(zhǎng)，但增幅比2013年上半年有所下降，同時(shí)出口額的增幅要低于出口量的增幅。

2 行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

2.1 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值

2014年1-6月，造紙及紙制品業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.3%（以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），增速同比回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)增加值增速（8.8%)。其中2014年6月，造紙及紙制品業(yè)工業(yè)企業(yè)增加值增速為7.8%，與上年同期相比增長(zhǎng)1.5個(gè)百分點(diǎn)，低于同期全國(guó)工業(yè)企業(yè)增加值增速(9.2%)。

2.2 固定資產(chǎn)投資

2014年1-6月，造紙行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)投資1272.1億元，同比增長(zhǎng)13.8%,增速比2013年上半年增速（12.6%)上升了1.2個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)比1-6月制造業(yè)投資增速(14.8%）低1.0個(gè)百分點(diǎn)。

2.3 工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格PPI

2014年6月，造紙及紙制品業(yè)工業(yè)品出廠(chǎng)價(jià)格指數(shù)PPI同比降低0.9%，已經(jīng)連續(xù)28個(gè)月同比負(fù)增長(zhǎng)。見(jiàn)圖1,

2.4 資產(chǎn)規(guī)模

2014年6月底，我國(guó)紙及紙制品業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為12982.01億元，同比增長(zhǎng)9.91%；其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)資產(chǎn)分別為9033.59億元、493.48億元、3454.93億元，同比增長(zhǎng)分別為8.10%,11.92%,14.62%，占行業(yè)比重分別為69.6%,3.8%,26.6%。見(jiàn)圖2,

2.5 企業(yè)數(shù)量

截止2014年6月底，制漿造紙和紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量為6977個(gè)。其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)別為2864個(gè)、54個(gè)、4059個(gè)，占全行業(yè)的比重分別為41.0%,0.8%,58.2%。見(jiàn)圖3。

2.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

截止2014年6月底，制漿造紙和紙制品業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收人6639.62億元，同比增長(zhǎng)8.30%；其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收人分別為3746.80億元、92.05億元、2800.78億元，同比分別增長(zhǎng)6.63%,25.85%,10.10%，占全行業(yè)的比重分別為56.4%,1.4%,42.2%。見(jiàn)圖4。

圖1 造紙和紙制品業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格PPI

圖2 2014年6月底紙和紙制品業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成

圖3 2014年6月底紙和紙制品企業(yè)數(shù)量構(gòu)成

圖4 2014年6月底紙和紙制品業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入構(gòu)成

圖5 2014年6月底紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)構(gòu)成

2.7 利潤(rùn)總額

截止2014年6月底，全國(guó)制漿造紙和紙制品業(yè)利潤(rùn)總額為305.24億元，比上年同期增長(zhǎng)5.95%。其中，造紙業(yè)、紙漿制造業(yè)、紙制品制造業(yè)利潤(rùn)總額分別為145.47億元、-6.70億元、166.47億元，分別比上年同期增長(zhǎng)-0.68%、-86.15%,14.63%，占行業(yè)比重分別為47.7%、-2.2%,54.5%。見(jiàn)圖5。

2.8 虧損情況

截止2014年6月底，全國(guó)造紙及紙制品業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量為1009個(gè)，同比增長(zhǎng)4.56%；虧損額為47.02億元，同比增長(zhǎng)14.71%。其中，虧損造紙企業(yè)424個(gè)，同比增加-3.64%；虧損紙漿企業(yè)為24個(gè)，同比增加9.09%；虧損紙制品企業(yè)561個(gè)，同比增加11.53%；虧損總額分別為27.48億元、9.65億元、9.90億元，同比分別增長(zhǎng)4.47%,56.00%,16.36%。見(jiàn)圖6、圖7。

2.9 負(fù)債情況

2014年第2季度，全國(guó)制漿造紙和紙制品業(yè)負(fù)債總額為7518.90億元，同比去年增加8.67%。其中，造紙企業(yè)負(fù)債5351.03億元，同比增長(zhǎng)6.67%；紙漿企業(yè)負(fù)債352.98億元，同比增長(zhǎng)11.30%；紙制品企業(yè)負(fù)債1814.89億元，同比增長(zhǎng)14.45%。

3 主要產(chǎn)品產(chǎn)量

3.1 紙槳產(chǎn)量

2014年1-6月份，全國(guó)紙漿累計(jì)產(chǎn)量為821.6萬(wàn)噸，同比減少3.1%；2014年6月，全國(guó)紙漿產(chǎn)量為134.8萬(wàn)噸，同比減少1.8%。整個(gè)上半年，除了5月份紙漿產(chǎn)量增長(zhǎng)為正之外 (1.63%)，其他月份紙漿產(chǎn)量都是負(fù)增長(zhǎng)。

從地區(qū)情況看，2014年1-6月紙漿產(chǎn)量位居前6位的山東 (288.3萬(wàn)噸）、河南（132.6萬(wàn)噸）、廣西（102.5萬(wàn)噸）、海南 (68.2萬(wàn)噸）、廣東（59.8萬(wàn)噸）、湖南（50.7萬(wàn)噸）是六大重點(diǎn)紙漿生產(chǎn)地區(qū)（位居第7位的河北紙漿產(chǎn)量為20.4萬(wàn)噸，與湖南有明顯差距），合計(jì)702.1萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的85.5%,集中度較2013年上半年下降了0.4個(gè)百分點(diǎn)，見(jiàn)圖8。與2013年同期相比，這六大重點(diǎn)地區(qū)中，廣東2014年上半年紙漿產(chǎn)量出現(xiàn)了較大幅度的減少，同比減少了23.85%，在全國(guó)產(chǎn)量排名從第4位退到了第5位，廣西和河南的產(chǎn)量同比上年也分別減產(chǎn)了10.86%和1.96%,2014年上半年全國(guó)紙漿產(chǎn)量同比增長(zhǎng)最大的地區(qū)是重慶，產(chǎn)量84438噸，同比增長(zhǎng)59.13%；減少最大的地區(qū)是云南，產(chǎn)量95120噸，同比減少46.51%,

圖6 2014年6月底紙和紙制品業(yè)虧損企業(yè)數(shù)構(gòu)成

圖7 2014年6月底紙和紙制品業(yè)虧損總額構(gòu)成

圖8 2014年1-6月我國(guó)前10大紙漿產(chǎn)量省份和地區(qū)

圖9 2014年1-6月我國(guó)前10大機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量省份和地區(qū)

圖10 2014年1-6月我國(guó)前10大紙制品產(chǎn)量省份和地區(qū)

3.2 機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量

2014年1-6月份，全國(guó)機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量累計(jì)為5953.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%,2014年6月機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量1038.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4%。與2013年紙和紙板產(chǎn)量“零增長(zhǎng)”相比，2014年紙和紙板產(chǎn)量的增速有較明顯的回升，每月的增速均在3.5%左右，整個(gè)上半年產(chǎn)量增速比2013年上半年增速(1.1%）上升了2.2個(gè)百分點(diǎn)。這表明，全國(guó)機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量在經(jīng)歷了前些年的高增長(zhǎng)和去年的零增長(zhǎng)之后，重新回歸到低速平穩(wěn)增長(zhǎng)的狀態(tài)，見(jiàn)圖9。

從地區(qū)情況看，2014年1-6月份全國(guó)紙和紙板產(chǎn)量前5位的廣東（1008.8萬(wàn)噸）、山東（985.7萬(wàn)噸）、浙江（819.3萬(wàn)噸）、江蘇（737.7萬(wàn)噸）和河南（428.3萬(wàn)噸）仍保持了產(chǎn)量大省的領(lǐng)先地位，合計(jì)3979.9萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的66.9%,集中度較2013年上半年增加了0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，廣東機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量增長(zhǎng)最為明顯，同比增長(zhǎng)了22.13%，也因此取代了山東紙和紙板產(chǎn)量全國(guó)第一的位次，河南則同比減產(chǎn)了9.76%，與前四大機(jī)制紙和紙板產(chǎn)量大省的差距被進(jìn)一步拉大，見(jiàn)圖9。從全國(guó)來(lái)看，上半年產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的是吉林，產(chǎn)量和增速分別為32.77萬(wàn)噸和105.62%,增速第二高的地區(qū)是重慶（36.31%)，重慶也以146.87萬(wàn)噸的產(chǎn)量躋身全國(guó)前10；下降最大的是江西，產(chǎn)量和增速分別為72.46萬(wàn)噸和-30.31%。

2014年1-6月份，幾個(gè)主要紙種產(chǎn)量分別為：未涂布印刷書(shū)寫(xiě)用紙產(chǎn)量累計(jì)為383.6萬(wàn)噸，同比減少7.4%；新聞紙產(chǎn)量累計(jì)為166.2萬(wàn)噸，同比減少13.6%；衛(wèi)生用紙?jiān)埉a(chǎn)量累計(jì)為207.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.1%；箱紙板產(chǎn)量累計(jì)為482.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。

3.3 紙制品產(chǎn)量

2014年1-6月份，全國(guó)紙制品產(chǎn)量累計(jì)為3176.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.9%02014年6月紙制品產(chǎn)量585.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.8%。紙制品產(chǎn)量自2013年11月首次出現(xiàn)月度負(fù)增長(zhǎng)后，增速有了比較明顯的反彈，2014年上半年一直保持了增速上升的態(tài)勢(shì)，基本上回到了2013年上半年的增長(zhǎng)水平，2014年上半年產(chǎn)量增速比2013年上半年增速上升了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

從地區(qū)情況看，2014年1-6月，廣東（436.1萬(wàn)噸）、浙江 (342.8萬(wàn)噸）、河南（342.4萬(wàn)噸）三省的紙制品產(chǎn)量明顯領(lǐng)先于其他地區(qū)，三省的合計(jì)產(chǎn)量約1121.3萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的35.3%。產(chǎn)量排名前十的地區(qū)上半年紙制品產(chǎn)量全部實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中廣東和湖南的增速均超過(guò)了20%，河南、江蘇、山東的增速也在10%以上，見(jiàn)圖10。河南從全國(guó)范圍來(lái)看，貴州紙制品產(chǎn)量增長(zhǎng)最快，產(chǎn)量和增速分別為32.29萬(wàn)噸和83.64%,海南則是紙制品產(chǎn)量減少最快的地區(qū)，產(chǎn)量和增速分別是0.54萬(wàn)噸和-23.91%,

紙制品中瓦楞紙箱2014年1-6月產(chǎn)量累計(jì)為1795.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。

4 進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

4.1 紙槳進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

2014年1-6月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口紙漿數(shù)量達(dá)880萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)6.7%；同期，累計(jì)進(jìn)口紙漿金額共計(jì)60.4億美元，比上年同期增長(zhǎng)9.7%。其中2014年6月，中國(guó)進(jìn)口紙漿數(shù)量達(dá)151萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比減少4.1%；進(jìn)口紙漿金額共計(jì)10.0億美元，同比增長(zhǎng)13.5%，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%。

4.2 廢紙進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

2014年1-6月，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口廢紙數(shù)量達(dá)1411.0萬(wàn)噸，比上年同期下降5.4%；同期，累計(jì)進(jìn)口廢紙金額共計(jì)28.2億美元，比上年同期下降7.9%。其中2014年6月，中國(guó)進(jìn)口廢紙數(shù)量達(dá)229.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%，環(huán)比減少4.2%；進(jìn)口廢紙金額共計(jì)4.4億美元，同比減少5.0%，環(huán)比減少7.0%。

4.3 紙及紙板進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

4.3.1 進(jìn)口

2014年1-6月，全國(guó)紙和紙板（未切成形的）累計(jì)進(jìn)口143.0萬(wàn)噸，比上年同期減少0.8%；進(jìn)口額18.4億美元，與上年同期相比增長(zhǎng)0.5%。

其中2014年6月，全國(guó)進(jìn)口紙及紙板數(shù)量23.0萬(wàn)噸，同比減少1.5%，環(huán)比減少8.0%；進(jìn)口額共3.0億美元，同比增長(zhǎng)1.1%，環(huán)比減少5.7%。

4.3.2 出口

2014年1-6月，全國(guó)紙和紙板（未切成形的）累計(jì)出口305.0萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)14.2%；出口額35.5億美元，與上年同期相比增長(zhǎng)12.4%。

其中2014年6月，全國(guó)出口紙及紙板數(shù)量54.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.2%，與上月持平；出口額共6.4億美元，同比增長(zhǎng)12.5%，環(huán)比減少2.3%。

4.4 主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家和地區(qū)情況分析

2014年1-6月，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，纖維素漿、廢紙、紙和紙板及其制品進(jìn)口總金額為113.4億美元。其中，自亞洲國(guó)家進(jìn)口23.9億美元；自歐洲國(guó)家進(jìn)口26.6億美元；自拉丁美洲進(jìn)口16.0億美元；自北美洲進(jìn)口42.2億美元；自非洲進(jìn)口2.1億美元；自大洋洲進(jìn)口2.5億美元。從進(jìn)口值看，亞洲占21.0%，歐洲占23.5%，北美洲占37.2%，拉丁美洲占14.1%,非洲占1.9%，大洋洲占2.2%。進(jìn)口額最大的10個(gè)國(guó)家分別為美國(guó)278869.4萬(wàn)美元、加拿大143437萬(wàn)美元、巴西108498.3萬(wàn)美元、日本76265.2萬(wàn)美元、印度尼西亞67198.5萬(wàn)美元、智利51246.1萬(wàn)美元、芬蘭47711.4萬(wàn)美元、俄羅斯46872.3萬(wàn)美元、英國(guó)42864.2萬(wàn)美元、瑞典36004.4萬(wàn)美元，占總進(jìn)口額的79.3%,

4.5 主要出口所到國(guó)家和地區(qū)情況分析

2014年1-6月，根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)，纖維素漿、廢紙、紙和紙板及其制品出口總金額為82.2億美元。其中，向亞洲國(guó)家出口46.9億美元、向歐洲國(guó)家出口13.0億美元、向拉丁美洲出口1.9億美元、向北美洲出口15.6億美元、向大洋洲出口4.0億美元、向非洲出口0.8億美元；從出口值看，亞洲占57.1%,歐洲占15.8%、北美洲占19.0%、拉丁美洲占2.3%、非洲占0.9、大洋洲占4.9。見(jiàn)圖22。出口額最大的10個(gè)國(guó)家和地區(qū)分別為美國(guó)142146.7萬(wàn)美元、中國(guó)香港106964.5萬(wàn)美元、日本70416.1萬(wàn)美元、英國(guó)36919.2萬(wàn)美元、澳大利亞35696.1萬(wàn)美元、伊朗32083.2萬(wàn)美元、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)25541.9萬(wàn)美元、馬來(lái)西亞25383萬(wàn)美元、越南24515萬(wàn)美元、印度23570.7萬(wàn)美元，占總出口額的63.7%.