市場呈現(xiàn)復蘇跡象

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會

一季度，受全球經(jīng)濟觸底回暖，國家支持船舶行業(yè)的各項政策逐項落實，航運企業(yè)為優(yōu)化船型加大拆舊造新力度等因素影響，中國船舶工業(yè)逐步走出困境，出現(xiàn)復蘇跡象。新承接和手持船舶訂單在去年大幅增長的基礎上繼續(xù)增長，船舶出口企穩(wěn)回升，各項經(jīng)濟指標止跌企穩(wěn)，實現(xiàn)同比增長。

基本情況

三大指標兩升一降

一季度，全國造船完工743萬載重噸，同比下降21.4%。承接新船訂單2584萬載重噸，同比增長170%。截至3月底，手持船舶訂單14868萬載重噸，同比增長39%，較去年年底增長13.5%（見圖）。

出口船舶占比繼續(xù)提高

一季度，全國完工出口船舶694萬載重噸，同比下降11.4%；承接出口船舶訂單2478萬載重噸，同比增長183%。截至3月底，手持出口船舶訂單13961萬載重噸，同比增長52.6%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.4%、95.9%和93.9%，同比分別提高10.5、4.3和8.4個百分點。

運行特點

航運市場漸出低谷

3月份，國際航運市場運價綜合指數(shù)月初為11798美元/日，月末跌至11553美元/日，小幅下跌2.1%。波羅的海干散貨運費指數(shù)經(jīng)過1、2月份的大幅調整之后，3月底重新回到1522點，較月初上漲6.7%。

去年6月以來，克拉克森新船價格指數(shù)止跌企穩(wěn)呈現(xiàn)上漲趨勢，3月份，克拉克森新船價格指數(shù)連續(xù)10個月持續(xù)上漲，月底報于137點，比月初上漲1點。

航運企業(yè)競相下單

2月以來，國家相關部委相繼出臺《老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新中央財政補助專項資金管理辦法》和《關于調整重大技術裝備進口稅收政策的通知》。兩項政策的出臺增強了航運企業(yè)的信心，加大了拆舊造新的力度。一季度，中遠集團訂造新船147萬載重噸、中外運長航訂造新船67萬載重噸、山東嵐橋訂造新船32萬載重噸、招商局重工訂造新船25萬載重噸。主要船型有14000TEU、9400TEU型船，32萬噸級礦砂船和6.4萬噸級散貨船等。隨著《實施方案》各項政策的逐漸落實和市場逐步回暖，船舶產(chǎn)業(yè)有望走出低谷，海洋裝備產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

船舶出口企穩(wěn)回升

雖然去年以來，船舶行業(yè)出口產(chǎn)值始終處于下降區(qū)間，但今年1月開始出現(xiàn)回升，且與去年6月以來新承接出口船舶訂單指數(shù)相一致，表明船舶行業(yè)出口需求企穩(wěn)回升。統(tǒng)計顯示，一季度，船舶行業(yè)87家重點監(jiān)測企業(yè)完成出口產(chǎn)值368億元，同比增長5.2%。其中，船舶制造產(chǎn)值242億元，同比增長8.4%；船舶配套產(chǎn)值9.8億元，同比下降18.9%；船舶修理產(chǎn)值14.6億元，同比增長9.3%。

重點企業(yè)開局良好

一季度，54家重點監(jiān)測的造船企業(yè)除造船完工694萬載重噸，同比下降21.7%以外，新接船訂單和手持訂單分別為2436萬和14342萬載重噸，同比分別大幅增長158%和42.9%。

一季度，船舶行業(yè)87家重點監(jiān)測企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值861億元，同比增長8.7%。分行業(yè)看，受去年同期基數(shù)較低及出口增速加快影響，船舶制造產(chǎn)值421億元，同比增長6.6%；船舶配套產(chǎn)值68億元，同比增長6.8%；受修船市場回暖影響，船舶修理產(chǎn)值回升明顯，為29.4億元，同比增長12.6%。87家企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入594億元，同比增長0.8%；利潤總額14億元，同比下降18.6%，降幅收窄50.3個百分點。

船企加快兼并重組

今年，為貫徹《實施方案》調整優(yōu)化船舶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局的精神，一些船企通過多種方式積極開展兼并重組資源整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進船舶行業(yè)轉型升級。

中船澄西與江蘇宏強、華泰重工，上海外高橋造船與舟山長宏分別簽訂租賃船臺協(xié)議，推進行業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化重組。

振華重工以增資入股方式持有道達重工67%股份，成為道達重工第一大股東，整合其造船資產(chǎn)，調整海工布局，并在2月份獲得2+2座自升式鉆井平臺訂單。太平洋造船先后通過整合、利用、盤活周邊船舶企業(yè)的富余造船設施等，擴大剛性和彈性產(chǎn)能，形成剛性產(chǎn)能與彈性產(chǎn)能之間的合理配置。

行業(yè)融資環(huán)境改善

去年下半年以來，以希臘和德國為代表的歐洲金融機構對船舶融資市場的風險評估態(tài)度出現(xiàn)轉變，國際船舶融資市場出現(xiàn)回暖，資金緊張局面開始緩解，同時美國一些基金公司也開始抄底船舶市場。與此同時，極低的船價、大船東所需的市場份額、國家的戰(zhàn)略需求、適合環(huán)保要求的綠色船舶不斷推出、大量老舊船舶提前淘汰、對未來船市回暖的預期等也堅定了主要航運企業(yè)下單決心，新訂船舶的首期預付款比例和船價均有所提高。中國主要金融機構開始調整船舶融資策略，在嚴格控制風險的前提下，加大對骨干造船企業(yè)融資的支持力度，與一些大型造船企業(yè)簽訂銀團協(xié)議。但行業(yè)的總體融資形勢仍不樂觀，特別是中小企業(yè)困難更大。期盼中國金融機構能抓住機遇，進一步加大對骨干造船企業(yè)的融資力度，促進船舶工業(yè)結構調整、轉型升級和持續(xù)發(fā)展。

人民幣兌美元單邊升值趨勢有所扭轉

人民幣兌美元匯率持續(xù)快速升值是制約中國出口船舶競爭力的重要因素。2月開始，人民幣兌美元匯率接連下跌，終止了持續(xù)單邊升值的趨勢。一季度人民幣對美元即期匯率下跌1641個基點，貶值2.64%。人民幣貶值有利于提高造船企業(yè)在營銷接單中的價格競爭，增加建造出口船舶企業(yè)的匯兌收益。但是匯率傳導機制存在一定滯后性，造船企業(yè)因人民幣貶值受益仍然有限。

產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高

新船訂單向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢明顯，中國骨干企業(yè)抓住市場復蘇的有利時機，通過自主創(chuàng)新，積極開拓市場，擴大市場占有率。去年，中國前20家企業(yè)新承接訂單總計5586萬載重噸，占全國總量的80%。在世界新接訂單前10家企業(yè)中，中國由2家變?yōu)?家；前20家中，中國達到10家。一季度，中國新承接訂單超過10萬噸的企業(yè)有18家，新接量占比超過96%，同比分別提高7家和3個百分點。endprint

不利因素

“雙高船型”接單不足

一季度，雖然中國承接新船訂單超過2500萬載重噸，但仍以三大主流船型占比最大，而受益于美國批準LNG出口項目的落實及美國“頁巖氣革命”影響的LPG造船市場，大多數(shù)訂單均為韓國、日本企業(yè)獲得。一季度，全球新船市場總計有6艘大型LNG船、28艘超大型氣體船訂單，中國造船企業(yè)僅江南造船承接了1艘8.3萬立方米超大型氣體船。中國造船企業(yè)在“雙高船型”的研發(fā)和接單方面面臨挑戰(zhàn)和困難。

配套升級迫在眉睫

國際造船新規(guī)的頻繁出臺，對船舶海工配套技術提出了更高要求。國際上綠色環(huán)保、節(jié)能減排、安全可靠、智能化、集成化的船舶和海工配套產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，更新?lián)Q代速度明顯加快。日韓、歐盟等發(fā)達國家調整發(fā)展戰(zhàn)略，加大技術研發(fā)，加強對中國技術封鎖，中國船舶配套業(yè)自主研發(fā)能力薄弱，關鍵設備、系統(tǒng)長期依賴進口，與日韓相比，本土化率處于較低水平。國際造船配套業(yè)的發(fā)展趨勢和優(yōu)勢國家的競爭策略，給處于不利地位的中國船舶配套業(yè)帶來嚴峻挑戰(zhàn)，建設造船、海工強國，配套業(yè)的發(fā)展迫在眉睫。

海工企業(yè)風險加大

海洋工程裝備市場在經(jīng)歷前三四年的興旺后，近兩年進入市場調整期。在這樣的背景下，鉆井平臺租賃市場面臨壓力，租金和利用率均呈下行趨勢。同時，由于油輪公司減少新租約數(shù)量，有租約的深水鉆井平臺建造訂單也大幅下降。海工裝備產(chǎn)業(yè)是具有多學科知識密集、高投入、高風險、單件生產(chǎn)的行業(yè)，進入門檻很高。最近幾年，由于船市蕭條，中國不少造船企業(yè)轉型進入海工市場，但所接訂單過分集中于自升式鉆井平臺，當海工裝備市場有調整壓力的時候，中國海工裝備制造企業(yè)面臨風險加大。

重視市場策略調整

隨著海洋工程裝備市場由興旺進入調整期，一些造船強國今年以來開始調整市場經(jīng)營策略，由過去主要承接高端船舶和海洋工程裝備，調整為同時在“雙高船舶”、三大主流船舶領域爭奪市場。數(shù)據(jù)顯示，前3月韓國散貨船、油輪的接單量明顯高于往年，給中國造船企業(yè)接單帶來更大壓力。

行情預測

市場

專家預計，今年航運市場供需失衡將緩解。從手持訂單交付時間來看，今明兩年世界造船完工量仍會有所減少，有助于緩解航運供給壓力。全球淘汰更新老舊船舶政策逐項落實，預計全球新船成交量仍保持在1億載重噸。

產(chǎn)能

中國船舶行業(yè)的造船產(chǎn)能利用率已由2011年的約85%，下降至2012年、2013年的約75%和65%，預計今明兩年產(chǎn)能利用率不會有大改善。隨著近兩年新接訂單的大幅增長，工信部《船舶行業(yè)規(guī)范條件》的實施、國家關于化解產(chǎn)能嚴重過剩政策的逐項落實，未來兩三年后，產(chǎn)能利用率有望提高到80%，進入行業(yè)發(fā)展較為正常的狀態(tài)。endprint