傳統(tǒng)市場回暖 新興市場隱憂——一季度國際重卡市場綜述

本刊記者 寧文祥 編譯

轉(zhuǎn)眼2014年已經(jīng)過去了多月，2014年各地區(qū)和各大國際重卡巨頭第一份成績單如何？歐洲新重卡注冊量連續(xù)9個月出現(xiàn)了正增長，呈現(xiàn)了很好的回升的勢頭。巴西市場在2012年出現(xiàn)低迷后2014年開始似乎也不順利。北美市場則是一路高歌猛進，連同北美市場一起向好的還有美國各大重卡企業(yè)，如知名卡車巨頭佩卡。那么第一季度各大企業(yè)及重卡的市場表現(xiàn)如何？2014年對全年走向的預測又如何？以下是筆者收集而來的這方面信息，供大家參考。

第一季度上升是主旋律

歐盟2014年第一季度的新重卡注冊量十分可觀，幾個重點大國的新重卡的注冊量都有增長，其中2014年3月份歐盟共注冊重卡19 266輛，同比增加了7.7%。西班牙和德國的重卡注冊量都獲得了兩位數(shù)的增長，其中西班牙在3月份的重卡注冊量同比增加了55.1%，德國同比增加了22.9%。2013年7月～2014年3月，歐盟新重卡的注冊量已經(jīng)連續(xù)9個月獲得同比增長（見圖1）。

今年第一季度，歐盟重卡注冊量也獲得了兩位數(shù)的增長，共注冊新重卡52 278輛，同比增長了11.9%。新重卡注冊量長期下滑的兩個國家──西班牙和意大利在今年的第一季度新重卡注冊量都獲得了反彈，分別同比增長了48.1%和32.5%，另外兩個歐盟重要市場──德國和法國的新重卡注冊量也分別獲得了25.0%和8.0%的增長。不過英國的情況卻不樂觀，第一季度英國新重卡的注冊量嚴重下滑，同比下降了31.4%（見表1）。

2014年第一季度，北美洲重卡銷量達到了54 584輛，比去年同期的50 302輛同比增長了8.5%。除了老舊報廢卡車更換的需求外，北美洲地區(qū)重卡銷量得到增長的一個很重要原因是北美的重卡用戶對于經(jīng)濟十分樂觀，還有物流業(yè)和建筑業(yè)對重卡的需求量也在增加等因素。由于第一季度北美地區(qū)重卡銷量的成績不錯，所以市場專家普遍預測今年北美重卡銷量可能會超過26萬輛。

在南美洲的巴西，今年第一季度宏觀經(jīng)濟發(fā)展的情況并不樂觀，影響了重卡的銷售。今年巴西第一季度共銷售重卡21080輛，比去年同期的22 919輛同比下滑了8%。如果巴西今年全年的經(jīng)濟情況沒有好轉(zhuǎn)，那么今年巴西重卡的銷量可能不會超過9萬輛。

表1 2014年第一季度歐盟地區(qū)重卡注冊量前十國家

在亞洲的日本，今年第一季度日本重卡的銷量增長十分迅猛，共銷售重卡12 316輛，比去年同期的8 934輛同比增長了49%。日本第一季度之所以可以取得這么迅猛的增長，主要是由于用戶提前購買的原因。日本政府于今年4月份提高了增值稅稅率。對于日本的重卡用戶來說，稅率的提升意味著成本的提升，所以今年第一季度很多日本重卡的用戶都選擇提前購買卡車。不過由于今年日本經(jīng)濟發(fā)展的前景比較樂觀。所以普遍預測今年日本重卡會比往年略有提升。今年第一季度，日本的中卡市場也在用戶提前購買的情況下獲得了13 525輛的銷量，同比增加了29%。

在亞洲的印度，由于印度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)不理想，所以2014年第一季度印度重卡的銷量依然下滑。第一季度印度國內(nèi)共銷售重卡38 279輛，比去年同期的42 973輛同比下滑了11%，印度的中卡市場也不能幸免，同比下滑了11%。北美、巴西、日本和印度第一季度中重卡的銷量見表2。

沃爾沃：第一季度訂單下滑 降低巴西市場產(chǎn)能

在今年的第一季度，沃爾沃在全球范圍內(nèi)共交付卡車47 845輛，比去年同期增長了25%（見表3）。在北美洲和亞洲市場，沃爾沃的交付量都出現(xiàn)了大幅度的增長。

不過跟交付量相比，沃爾沃在今年第一季度所獲得的訂單數(shù)卻出現(xiàn)下滑。第一季度沃爾沃卡車共獲得訂單數(shù)55 146輛，比去年同期的61 045輛同比下滑了10%（見表4）。沃爾沃認為，出現(xiàn)下滑的原因主要因為歐洲市場訂單的減少，在今年的第一季度沃爾沃在歐洲獲得19248份卡車訂單，比去年的25853輛同比下滑了26%。去年第一季度，很多歐洲的客戶為了可以趕在沃爾沃停止生產(chǎn)歐V卡車之前提前購買，所以就造成了2013年第一季度卡車的訂單數(shù)虛高的情況。沃爾沃的總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官Olof Persson表示：“第一季度歐洲的訂單量不出意外地出現(xiàn)了下滑。不過我認為歐洲的訂單會逐步恢復，我們的生產(chǎn)線會根據(jù)需要保持一致，進行相應調(diào)整?！蔽譅栁制煜碌睦字Z卡車推出了全新的車型之后，已經(jīng)接受到了越來越多的訂單。

表2 各大洲或地區(qū)2014年第一季度卡車銷量單位：輛

表3 沃爾沃2014和2013第一季卡車交付量對比單位：輛

表4 沃爾沃2014年和2013年第一季度卡車訂單數(shù)對比單位：輛

造成沃爾沃卡車歐洲訂單下滑的還有俄羅斯市場，俄羅斯由于烏克蘭問題導致政局不穩(wěn)，所以很多俄羅斯的客戶都在猶豫和觀望，購買新卡車的欲望有所減少。巴西經(jīng)濟不穩(wěn)也導致了沃爾沃第一季度巴西市場訂單數(shù)下滑高達30%，Olof Persson認為巴西市場訂單下滑是因為巴西國內(nèi)經(jīng)濟的原因，他還表示根據(jù)巴西現(xiàn)在的市場情況，沃爾沃將會在第二季度降低在巴西的產(chǎn)能。他認為今年巴西卡車的銷量可以達到9萬輛?！?萬輛的數(shù)據(jù)雖然比去年有所降低，但是放眼過去，這依然是一個不錯的市場數(shù)據(jù)?！監(jiān)lof Persson表示。

沃爾沃在亞洲和北美洲的訂單量都得到了平穩(wěn)增長。沃爾沃在亞洲地區(qū)的增長主要是在日本市場，Olof Persson表示：“日本卡車市場在今年的第一季度，表現(xiàn)得十分突出。日本的經(jīng)濟正朝著正確的方向前進，客戶的信心在加強?！辈贿^亞洲的另外一個重要卡車市場——印度市場卻并不樂觀，Olof Persson表示：“印

表5 2014年和2013年斯堪尼亞第一季度交付量和訂單量對比單位：輛

度東南亞的經(jīng)濟情況不理想，那里的客戶都在猶豫和等待，并不急于購買新的卡車?！?/p>

斯堪尼亞：歐洲市場將回升 加大新興市場投資

斯堪尼亞第一季度共獲得卡車訂單19 032輛，同比增加了4%。斯堪尼亞之前一直都擔心歐Ⅵ實施前用戶大批量的提前購買會影響斯堪尼亞第一季度卡車的訂單，不過從數(shù)字上看，斯堪尼亞所受的影響很小。第一季度斯堪尼亞在歐洲共獲得了8 500輛卡車訂單，同比增加了6%。斯堪尼亞的總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官Martin Lundstedt表示：“歐洲的經(jīng)濟形勢在改觀，且歐洲許多卡車已經(jīng)處于需要更換的階段，所以歐洲今年卡車的情況是可以期待的?！?/p>

斯堪尼亞今年第一季度在拉丁美洲的訂單同比下滑了31%，下滑的主要原因是巴西和阿根廷卡車需求量的減少。去年巴西政府出臺了一些投資補貼政策，對卡車的購買進行財政補貼，今年在政策影響退去后，斯堪尼亞第一季度在巴西卡車的訂單也隨之下滑。在歐亞大陸地區(qū)，斯堪尼亞第一季度訂單出現(xiàn)了增長，不過斯堪尼亞表示這個地區(qū)的卡車市場情況很不穩(wěn)定。在亞洲，由于香港和中東地區(qū)的訂單上升，斯堪尼亞在亞洲第一季度的訂單上漲了26%。

從交付量來看，斯堪尼亞第一季度交付的卡車17 465輛，比去年同期的15 555輛增加了12%。除了拉丁美洲的交付量出現(xiàn)了22%的下滑外，其他大洲和地區(qū)的交付量都獲得了20%以上的增長。2014年和2013年斯堪尼亞第一季度交付量和訂單量見表5。

對于未來的全球卡車市場，Martin Lundstedt表示：“從2014年的開端來看，對于卡車和相關(guān)服務的需求在不斷提升。從長遠看，卡車市場依舊有增長的潛力，斯堪尼亞也在一步步邁向年產(chǎn)120 000臺商用車的目標。為了增加斯堪尼亞的競爭力，斯堪尼亞正在加大項目開發(fā)的投資力度，同時斯堪尼亞也增加了在新興市場銷售和服務網(wǎng)絡(luò)的投資力度。”

佩卡：盈利增加 推出高效中卡

美國卡車巨頭佩卡在2014年第一季度共獲得了2.74億美元的盈利，比去年同期的2.36億美元盈利有所增加。佩卡的首席執(zhí)行官Ron Armstrong表示：“佩卡第一季度良好的卡車銷售情況也反映了北美地區(qū)卡車行業(yè)正在不斷好轉(zhuǎn)?！迸蹇ㄗ罱鼉赡暝谛庐a(chǎn)品研發(fā)方面已經(jīng)投入了將近22億美元。佩卡旗下的兩個北美品牌Kenworth和Peterbilt在2013年都發(fā)布了全新的工程類車型，分別是Kenworth T880和Peterbilt 567。Ron Armstrong表示：“新推出的工程類車型是佩卡的道路運輸類車型的補充，將可以很好地促進佩卡今后長遠的發(fā)展。”

佩卡旗下的達夫在今年第一季度依然是歐洲牽引車市場的領(lǐng)先者，同時也是英國、荷蘭、波蘭、捷克和匈牙利卡車市場的領(lǐng)先者。DAF的總經(jīng)理Harrie Schippers表示：“DAF新近推出的LF、XF和CF系列卡車加強了DAF在運輸類卡車市場的地位。歐洲16 t以上重卡2013年的注冊量為24.1萬輛，我估計今年歐洲重卡市場會有所下滑，大概在20萬～23萬輛的范圍?！?/p>

佩卡十分看好今年北美洲重卡的市場前景，佩卡的執(zhí)行副總經(jīng)理Dan Sobic表示：“2013年北美重卡市場的總量為21.2萬輛，我預計2014年全年北美重卡市場的總量可以達到22萬～24萬輛的范圍。老舊重卡更換的需求和北美地區(qū)工程和運輸行業(yè)的復蘇讓重卡的需求不斷上升?！迸蹇ㄖ乜ㄊ潜泵赖貐^(qū)重卡市場份額的領(lǐng)先者，2013年佩卡在北美地區(qū)共獲得了29.7%的市場份額，高于其他競爭對手。

2013年10月佩卡在巴西的工廠正式開始生產(chǎn)，DAF巴西公司總經(jīng)理Marco Davila預測今年巴西6 t以上卡車市場總量在14萬～15萬輛的范圍。而2013年巴西6 t以上卡車市場總量為14.9萬輛。

今年，佩卡還將全新推出一款中卡，即新型DAF LF。這款DAF LF主要針對歐洲的市場，將會在DAF的Lancashire英國工廠進行生產(chǎn)。據(jù)介紹，這款中卡在設(shè)計上充分考慮了空氣動力學，燃油效率將會提高8%左右。

戴姆勒：新興市場今年將受挑戰(zhàn)

2014年第一季度，戴姆勒共銷售卡車108 500輛，同比增加7%。在利潤方面，戴姆勒卡車的表現(xiàn)則更為優(yōu)異，第一季度戴姆勒的卡車部分共獲得稅前利潤3.41億歐元，比全年同期的1.16億歐元要高出很多。戴姆勒能取得這么優(yōu)異的成績主要得益于第一季度他們在亞洲和北美洲銷售的增加。今年第一季度，很多日本客戶趕在日本增值稅率增加前提前購買了卡車，促進了銷售。

對于未來的卡車市場，戴姆勒預測，在2014年，全球卡車（指的是中卡和重卡）的需求并不會特別理想，最好的情況也將和2013年持平。

北美洲的卡車市場形勢相對較好，但是戴姆勒認為我們并不能對北美2014年的市場過度樂觀，因為2014年北美卡車市場只會小幅度提升。戴姆勒認為一些國家和地區(qū)特別是新興國家卡車市場下行的風險卻比較大。他們認為今年的巴西國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展很緩慢，今年巴西卡車市場銷量會比2013年降低10%左右。同樣受到國家經(jīng)濟發(fā)展低迷影響的國家還有俄羅斯、土耳其和印度。對于中國的卡車市場，戴姆勒認為今年中國卡車市場會有微量上升。不過由于國IV的原因，今年中國卡車的市場還存在不穩(wěn)定因素。雖然新興卡車市場表現(xiàn)低迷，戴姆勒依然對這塊市場表示樂觀。戴姆勒準備在2015年之前在巴西市場投入3億歐元，來加強戴姆勒在巴西市場的地位。在印度，戴姆勒將加快他們在印度的品牌BharatBenz的生產(chǎn)，加大BharatBenz的出口力度。

至于歐洲，戴姆勒認為今年歐洲卡車提前購買的情況已經(jīng)沒有了，所以今年歐洲卡車的銷量主要看今年歐洲經(jīng)濟的恢復情況。戴姆勒預計今年歐洲卡車的銷量還是會比去年略微降低。戴姆勒不看好日本的今年第二季度之后的市場，他們認為日本在第一季度卡車出現(xiàn)了較大規(guī)模的提前購買，所以之后日本的市場可能略微下滑，不過全年日本卡車市場還能有所提高。