對我國當(dāng)前產(chǎn)能過剩的剖析及治理對策①

陳信文

(安徽財經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院，安徽 蚌埠 233030)

2008年金融危機爆發(fā)后，為抵御全球經(jīng)濟(jì)危機給我國帶來的不利影響，國務(wù)院以“保增長”為目標(biāo)，推出并實施了“四萬億經(jīng)濟(jì)刺激計劃”，分別為:鐵路、公路、機場及城鄉(xiāng)電網(wǎng)18000億元，災(zāi)后重建10000億元，農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施3700億元，生態(tài)環(huán)境3500億元，保障性安全工程2800億元，自主創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整1600億元以及醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)400億元。［1］該“計劃”已于2010年底結(jié)束。一方面，得益于此，“保增長”的目標(biāo)基本實現(xiàn);但另一方面，過度投資又導(dǎo)致出現(xiàn)了部分行業(yè)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。目前看來，產(chǎn)能過剩已愈發(fā)成為我國在對待經(jīng)濟(jì)增長的問題上不得不關(guān)注的焦點和亟待解決的問題。

當(dāng)前，一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，如鋼鐵、水泥、煤炭等均呈現(xiàn)出嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩的特征。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計資料顯示，2012年我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率為75.9%，產(chǎn)能過剩24.1%，22家鋼鐵上市公司凈利潤累計虧損79.91億元，同比虧損176.3%。水泥產(chǎn)業(yè)的過剩率約28%，累計過剩產(chǎn)能超8億噸。平板玻璃與煤炭產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率均不足70%。同樣，LED、風(fēng)電設(shè)備、光伏等新興產(chǎn)業(yè)也同樣出現(xiàn)了過剩局面或隱患。相比與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，新興產(chǎn)業(yè)可能正在面臨著更為嚴(yán)峻的局面:風(fēng)電設(shè)備2012年產(chǎn)能利用率僅為59%，光伏組件約50%，多晶硅產(chǎn)能過剩超過55%，其產(chǎn)能已達(dá)全球需求的2倍。除此之外，還有相當(dāng)數(shù)量的在建、擬建產(chǎn)能，毋庸置疑使得過剩產(chǎn)業(yè)“雪上加霜”。由此，如何有效解決產(chǎn)能過剩問題，已迫在眉睫。

一、產(chǎn)能過剩的界定與表現(xiàn)

(一)產(chǎn)能過剩的界定

國內(nèi)對產(chǎn)能過剩概念的理解主要分為三種觀點:一是，產(chǎn)能過剩是一個總量的概念。［2］即總產(chǎn)出大于總消費，則產(chǎn)能過剩。二是，產(chǎn)能過剩是相對的概念。其認(rèn)為，由于需求是未知量，所以認(rèn)定產(chǎn)能過剩并不能單單從總供給量看，還應(yīng)結(jié)合有效需求的大小、時間區(qū)間的長短等因素綜合考慮。第三種觀點則認(rèn)為產(chǎn)能過剩是結(jié)構(gòu)性概念。質(zhì)量不同的產(chǎn)能對經(jīng)濟(jì)增長的影響顯然是不同的，所以有必要對同產(chǎn)業(yè)的不同產(chǎn)能進(jìn)行結(jié)構(gòu)性細(xì)分，來判定何種產(chǎn)能過剩。［3］

與《產(chǎn)能過?！獑栴}、理論及治理機制》［4］(P17)對“產(chǎn)能過剩”的定義相類似，本文所認(rèn)為的產(chǎn)能過剩是指產(chǎn)出大于有效需求而形成的生產(chǎn)力過剩，但這種現(xiàn)象在當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)實屬一種正?，F(xiàn)象，它既作為企業(yè)競爭力的源由，又作為市場競爭形成的結(jié)果。因此，并不能簡單地認(rèn)為“產(chǎn)能過剩=供過于求”，而是在一定時間內(nèi)，針對于不同產(chǎn)業(yè)的成長周期，當(dāng)產(chǎn)能大于該產(chǎn)業(yè)有效需求后且達(dá)到了一定程度，才能認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩。［5］

(二)現(xiàn)階段我國產(chǎn)能過剩的表現(xiàn)

由于不同產(chǎn)業(yè)的特點不同，我國不同行業(yè)也就具有了不同產(chǎn)能過剩的特征表現(xiàn)，可以概括為如下幾點:第一，供需總量之間矛盾突出。據(jù)國家發(fā)改委的調(diào)查表明，如鋼鐵、電解鋁產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩問題尤為嚴(yán)峻，而一些如多晶硅、光伏、風(fēng)電設(shè)備等新興的產(chǎn)業(yè)同樣面臨可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。第二，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩。產(chǎn)業(yè)的高端產(chǎn)能不足，低端產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致有些產(chǎn)品供大于求，而有些產(chǎn)品卻不能滿足市場。例如鋼鐵行業(yè)，低品質(zhì)、低附加值的產(chǎn)品供給遠(yuǎn)大于需求，而一些高品質(zhì)、高附加值的產(chǎn)品卻由于無法生產(chǎn)而必須從國外進(jìn)口。這種過剩被普遍認(rèn)為是現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩最凸顯的現(xiàn)象。三是階段性產(chǎn)能過剩。2011年，我國水泥工業(yè)產(chǎn)能利用率為80.4%，2012年產(chǎn)能利用率略下降約1個百分點，為79.04%，然而水泥行業(yè)總利潤卻下降了約45%，表現(xiàn)為短期產(chǎn)能過剩。需要說明的是，依據(jù)國際經(jīng)驗表明，隨著城鎮(zhèn)化率地提高，中長期我國水泥消費仍具有上升的空間。第四，表現(xiàn)為政策性產(chǎn)能過剩。政府通過對產(chǎn)業(yè)扶持，因政策不當(dāng)，使得一些產(chǎn)業(yè)短期供給迅速膨脹，以產(chǎn)能嚴(yán)重過剩收場，形成了“扶持—過剩—抑制”的現(xiàn)象［6］。第五，出口貿(mào)易依賴度增大。受金融危機影響，國際貿(mào)易保護(hù)主義加劇，多國紛紛采取各種貿(mào)易壁壘提高本國產(chǎn)品的競爭力，使得國際需求急劇下滑。第六，瓶頸性產(chǎn)能過剩。表現(xiàn)為一個快速成長的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈內(nèi)短期出現(xiàn)的各環(huán)節(jié)之間、上下游之間和產(chǎn)能與基礎(chǔ)設(shè)施之間的不平衡、不銜接［7］。目前，我國的風(fēng)能，太陽能等新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩均屬此類過剩。

二、產(chǎn)能過剩對經(jīng)濟(jì)效應(yīng)的影響

概括地說，產(chǎn)能過剩破壞了社會生產(chǎn)關(guān)系，使得生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系之間不能協(xié)調(diào)發(fā)展，導(dǎo)致失業(yè)增多，勞動力過剩，嚴(yán)重阻礙了國家經(jīng)濟(jì)地良性發(fā)展。具體說來，產(chǎn)能過剩對經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響主要有以下幾點:首先，產(chǎn)能過剩行業(yè)產(chǎn)品價格降低，效益減少。2011年，多晶硅產(chǎn)能達(dá)28.5萬噸，超過總需求約8.9萬噸，如果按原銷售額算，整體虧損約65%;2012年，國內(nèi)市場對多晶硅的有效需求僅約10萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于其19萬的總產(chǎn)能，最終導(dǎo)致多晶硅平均價格跌幅超過40%，企業(yè)面臨殘酷的市場競爭，一些成本高，能耗大的多晶硅產(chǎn)能直接被迫退出市場。其次，開工不足，資源閑置浪費。一些產(chǎn)能過剩的行業(yè)，比如鐵合金、電石行業(yè)，2012年企業(yè)開工率已降為2011年的約50%，資源閑置情況嚴(yán)重，直接經(jīng)濟(jì)損失巨大。再次，浪費社會財富，過剩產(chǎn)能“蒸發(fā)”。政府過度投資引發(fā)經(jīng)濟(jì)膨脹，而后又采取調(diào)控治理措施，最終只得導(dǎo)致一些落后的產(chǎn)能被淘汰，固定資產(chǎn)投資因?qū)I(yè)性強無法變現(xiàn)，半截子工程也隨之變成無效投資，使得投資資金蒸發(fā)。自“四萬億經(jīng)濟(jì)刺激計劃”實施以來，5年累計淘汰落后煉鐵產(chǎn)能已達(dá)1.17億噸，煉鋼產(chǎn)能7800億噸。［8］2012年，已無法使用的落后工業(yè)制成品產(chǎn)能共占總產(chǎn)能的15%－20%，嚴(yán)重造成了大量的社會財富浪費。最后，產(chǎn)能過剩使市場預(yù)期下降，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)承受下調(diào)壓力。2011年，全國平板玻璃產(chǎn)能同比增加約19.7%，在受到供過于求等經(jīng)濟(jì)形勢的影響下，行業(yè)投資降低，產(chǎn)量于2012年同比下降約3－4個百分點。同時，公司兼并重組、效益縮水等也使得過剩行業(yè)失業(yè)人口增加及員工福利下滑，導(dǎo)致居民消費下滑，這些都對我國經(jīng)濟(jì)增長形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。此外，產(chǎn)能過剩的發(fā)展還造成了銀行不良資產(chǎn)增加，金融風(fēng)險加大等其他負(fù)面經(jīng)濟(jì)影響。

三、產(chǎn)能過剩形成的原因

對于我國產(chǎn)能過剩，存在諸多原因，具體來說有如下幾方面。

(一)地方政府過度偏好GDP增長，盲目投資

經(jīng)濟(jì)危機中，為實現(xiàn)“GDP政績”，加上期間商業(yè)銀行提供了大規(guī)模貸款，各地政府紛紛放棄市場規(guī)律，啟動了過度的大規(guī)模投資。而一旦發(fā)現(xiàn)利益大、易進(jìn)入的項目，各地政府便相繼上馬，大搞重復(fù)建設(shè)。如此，短期內(nèi)確實實現(xiàn)了顯著的“政績”，然而這種純粹的粗放型擴張，必然導(dǎo)致未來產(chǎn)能過剩問題的出現(xiàn)。

(二)投資與需求失衡

從國內(nèi)市場來看，全球經(jīng)濟(jì)危機后，我國投資明顯加大，受牽與國內(nèi)消費動力不足，導(dǎo)致需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于供給，投資與需求的增長之間出現(xiàn)了嚴(yán)重失衡。2008－2011年，我國投資率分別為44.0%、48.2%、48.2%和48.4%，大致表現(xiàn)為上升趨勢。而期間居民最終消費率卻總體下滑，分別為35.6%、36.2%、35.1%和34.9%。投資加大與消費降低必然導(dǎo)致了大量產(chǎn)品剩余。從國際上看，經(jīng)濟(jì)危機波及各國，使國際市場需求降低。2008－2011年，我國進(jìn)出口總額分別占 GDP增長的57.3%、44.2%、50.2%和50.0%，整體下降明顯。如此，一部分企業(yè)不得不將原本用于出口的商品轉(zhuǎn)為內(nèi)銷。投資加大，伴隨著國內(nèi)需求和國際需求的雙下滑，使得產(chǎn)能過剩問題更為凸顯。

(三)產(chǎn)業(yè)集中度低

受到環(huán)境、制度等諸多制約因素的限制，造成很大一部分戰(zhàn)略關(guān)聯(lián)企業(yè)基本不能做到聯(lián)合與兼并，更不用說資本集中，這使得產(chǎn)業(yè)相互之間惡性競爭，資源浪費嚴(yán)重。例如鋼管產(chǎn)業(yè)和汽車產(chǎn)業(yè)。國內(nèi)2012年的前十大無縫管和焊管企業(yè)的產(chǎn)出僅分別占總產(chǎn)出的40%和20%。同樣，目前我國的汽車整車企業(yè)數(shù)量是世界汽車大國中最多的，超過130家，然而，排名前十的汽車廠商占總銷售額的87%，剩下的13%的銷售份額卻由超過100家的小型汽車廠商搶奪。這超過100家小型廠商由于技術(shù)落后，生產(chǎn)能力低，其產(chǎn)品大多集中在低端市場，銷售量極低，但由于受到地方政府保護(hù)，使得這部分落后的產(chǎn)能未被淘汰，這也成為了中國汽車產(chǎn)能過剩的主要原因之一。

(四)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平低，企業(yè)創(chuàng)新能力弱

國內(nèi)產(chǎn)品往往存在低質(zhì)量、低技術(shù)、低附加值等缺點，這就會對企業(yè)在瓜分全球甚至國內(nèi)產(chǎn)業(yè)利潤時產(chǎn)生很大不利。導(dǎo)致產(chǎn)品科技含量低的直接原因在于我國R＆D經(jīng)費投入不足。大體上看，國內(nèi)企業(yè)投入的R＆D經(jīng)費還不足其銷售額的2%，全國總投入的R＆D經(jīng)費也僅為日本的1/8、美國的1/10。研發(fā)投入低，就不可能提高其技術(shù)創(chuàng)新能力，最終形成產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩。表現(xiàn)為低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能卻依舊需要進(jìn)口的尷尬局面:如平板玻璃，國內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，但我國目前所使用的玻璃基板大部分卻需要來自于進(jìn)口;風(fēng)電設(shè)備，風(fēng)機組成控制系統(tǒng)同樣需要進(jìn)口。

(五)壟斷產(chǎn)業(yè)過多

企業(yè)壟斷的背后是政府壟斷權(quán)力和資源帶來的，近年來，“鋼鐵熱”和“房地產(chǎn)熱”就是此類代表。由于鋼鐵和房地產(chǎn)存在明顯的“暴力效應(yīng)”，誘使各地加大對其的投資力度，使得社會資金大量涌入此部門，最終導(dǎo)致產(chǎn)能過度擴張。值得一提的是，目前國內(nèi)產(chǎn)能過剩行業(yè)大多數(shù)為壟斷行業(yè)。

四、對策與建議

產(chǎn)能過剩，除了根本原因—過度投資外，還有如創(chuàng)新能力低等其他因素共同導(dǎo)致。要保持經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，就必須針對目前我國產(chǎn)能過剩特點與形成原因，制定相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策，優(yōu)化政府與市場有效協(xié)作機制，以降低產(chǎn)能過剩風(fēng)險和負(fù)面影響。

(一)改革政績考核機制，規(guī)范政府投資行為

轉(zhuǎn)變地方政府的考核機制，適當(dāng)降低經(jīng)濟(jì)增長在“GDP考核”中的權(quán)重，轉(zhuǎn)而增加社會管理、公共服務(wù)、公眾滿意度等方面考核。同時，建立健全政府官員考核制度:制定以經(jīng)濟(jì)為主的、以服務(wù)與滿意度等為輔的、更加全面的考核體系，綜合評判政績。

規(guī)范政府投資招商引資和投資管理方式，加強對其非市場化行為的監(jiān)督力度，嚴(yán)格控制土地開發(fā)總量，增加土地供給透明度。同時，需要地方政府正確引導(dǎo)投資方向，把投資資金引入產(chǎn)能薄弱部門里，避免因“暴力效應(yīng)”導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)，引起產(chǎn)能過剩。此外，控制投資數(shù)量，保持投資與消費協(xié)調(diào)增長，供需平衡也不容忽視。

(二)治理產(chǎn)能過剩與調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相結(jié)合

適應(yīng)國內(nèi)外需求結(jié)構(gòu)，積極運用法律法規(guī)，對技術(shù)落后、規(guī)模較小、產(chǎn)出較低的企業(yè)依法關(guān)停、淘汰。對于類似光伏產(chǎn)業(yè)這種因快速擴張與需求增長不匹配的階段性產(chǎn)能過剩，可以適當(dāng)對其財政補貼，或者減少管制、降低稅收，來造成新供給，創(chuàng)造新需求。對于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，要利用信貸、價格等經(jīng)濟(jì)政策引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶持高品質(zhì)產(chǎn)能，淘汰低水平過剩產(chǎn)能。

(三)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，提高科技創(chuàng)新能力

改變我國當(dāng)前過剩產(chǎn)業(yè)高能耗、低效率的增長模式，提高科技要素貢獻(xiàn)率，實現(xiàn)由貼牌生產(chǎn)、仿制生產(chǎn)向自主創(chuàng)新的轉(zhuǎn)變。首先，增加科技投入，提高產(chǎn)能過剩行業(yè)的科技含量，實現(xiàn)從數(shù)量增長到質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)變。其次，提高勞動者素質(zhì)，升級企業(yè)的經(jīng)營模式，獎勵產(chǎn)業(yè)科技成果。最后，積極支持戰(zhàn)略企業(yè)間的聯(lián)合或兼并，提高生產(chǎn)資料的有效配置，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。此外，對于創(chuàng)新型企業(yè)與成長型企業(yè)，政府及商業(yè)銀行也應(yīng)該于信貸方面提供一定的幫助。

(四)完善產(chǎn)業(yè)進(jìn)入與退出政策

完善產(chǎn)業(yè)進(jìn)入政策。適當(dāng)放松壟斷管制和市場準(zhǔn)入限制，完善各行業(yè)公平競爭的市場環(huán)境，禁止向中小民營企業(yè)設(shè)置更多不合理的準(zhǔn)入障礙，保證市場公平、有效競爭。

規(guī)范落后產(chǎn)能退出政策。退出成本較高是企業(yè)難以退出的根本緣由。企業(yè)難以退出，必然導(dǎo)致同期供給大于需求的局面，所以解決產(chǎn)能過剩，還需從體制入手，降低企業(yè)退出壁壘。一是發(fā)展資本市場，支持企業(yè)間兼并和重組。二是要健全保障體系，完善保障制度，做好企業(yè)重組、并購、破產(chǎn)后人員安置等方面的工作，努力解決企業(yè)退出市場可能存在的顧慮。

［1］劉立風(fēng).4萬億投資計劃回顧與評價.［EB/LO］.http://finance.sina.com.cn/roll/2012207/140913933854.shtml.

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