中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)抓住了什么機(jī)會(huì)，五年讓跨國(guó)巨頭們黯然失色？

盧飛強(qiáng)

“銷售收入同比下降10%，利潤(rùn)下降30%，應(yīng)收賬款增加20%……”2013年，當(dāng)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)延續(xù)2012年的“慘淡”而交出這樣一份成績(jī)單時(shí)，幾乎所有人都把矛頭指向了“四萬(wàn)億投資”。在不少人看來(lái)，正是那次“迅猛而龐大”的投資，導(dǎo)致了中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)步子邁得太大，才一眨眼的功夫產(chǎn)能就嚴(yán)重過(guò)剩了，“虛假營(yíng)銷、零首付、信用危機(jī)”等問(wèn)題也隨之而來(lái)，似乎最終到頭來(lái)，所有企業(yè)都沒(méi)有好日子過(guò)。

“四萬(wàn)億投資”無(wú)疑給工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了影響，但這種觀點(diǎn)還不全面，也不夠客觀”，在中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)蘇子孟看來(lái)，上述“分析”還忽略了一個(gè)很關(guān)鍵的一點(diǎn)，那就是：倘若沒(méi)有這“四萬(wàn)億投資”所帶來(lái)的市場(chǎng)需求大增長(zhǎng)，或中國(guó)企業(yè)沒(méi)有及時(shí)把握這一增長(zhǎng)機(jī)遇，那么如今的中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體會(huì)是什么景況？國(guó)內(nèi)本土企業(yè)和跨國(guó)巨頭之間的差距是會(huì)縮小還是會(huì)進(jìn)一步拉大？如果是進(jìn)一步拉大，那么即便沒(méi)有今日的產(chǎn)能過(guò)剩，中國(guó)企業(yè)的日子就好過(guò)了？

“諸如產(chǎn)能過(guò)剩、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題可以說(shuō)是在整個(gè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、全面崛起的大背景下出現(xiàn)的副產(chǎn)品，不能就此忽略甚至否認(rèn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)在過(guò)去五年所取得的歷史性進(jìn)步”，蘇子孟告訴《中國(guó)機(jī)電工業(yè)》：“事實(shí)上，正是在過(guò)去五年，憑借迅速把握四萬(wàn)億投資所帶來(lái)的市場(chǎng)需求，一場(chǎng)中國(guó)本土企業(yè)對(duì)跨國(guó)巨頭的‘逆襲之戰(zhàn)才得以上演！”

一個(gè)行業(yè)的逆襲

“4000噸級(jí)履帶吊、2000噸的起重機(jī)、900馬力的推土機(jī)、101米混凝土泵車……”當(dāng)一個(gè)個(gè)創(chuàng)造多項(xiàng)“世界級(jí)”的產(chǎn)品橫空出世時(shí)，想必很多人都不會(huì)猜到，這些產(chǎn)品竟然均出自中國(guó)企業(yè)之手，而且是在整個(gè)行業(yè)“一片灰暗”的2012 、2013年。

“2013年行業(yè)里出現(xiàn)的問(wèn)題很多，但不少企業(yè)尤其是領(lǐng)軍企業(yè)依舊在進(jìn)步，事實(shí)上從初步統(tǒng)計(jì)來(lái)看，2013年的發(fā)明專利數(shù)量是有史以來(lái)最高的?！碧K子孟說(shuō)，“大部分企業(yè)2013年確實(shí)沒(méi)賺到錢，但企業(yè)用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的資金、研發(fā)投入并沒(méi)有減少，所取得的技術(shù)成果也頗為豐富，而這顯然得益于前幾年高速增長(zhǎng)的累積效應(yīng)?！?/p>

回到2009年前后，彼時(shí)世界范圍內(nèi)的金融危機(jī)全面爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)充滿了不確定性。中國(guó)政府隨機(jī)迅速展開(kāi)以基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資為主體的一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃（也即后來(lái)的“四萬(wàn)億”）。此時(shí)的中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)雖然經(jīng)歷了2004～2008“五年黃金期”，然而幾家領(lǐng)軍企業(yè)相比較諸如卡特彼勒、小松等跨國(guó)巨頭，差距依舊明顯，無(wú)論是技術(shù)產(chǎn)品，還是品牌規(guī)模，作為追趕者的中國(guó)企業(yè)，都遠(yuǎn)沒(méi)到與跨國(guó)巨頭們一較高下的時(shí)候。

但情況很快就發(fā)生了變化。相比較外資企業(yè)在經(jīng)歷金融危機(jī)時(shí)的“慎重、放慢節(jié)奏”，面對(duì)被強(qiáng)烈刺激起來(lái)的巨大市場(chǎng)需求，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)展開(kāi)了一場(chǎng)夸張的狂飆式突進(jìn)。于是乎，伴隨2009～2011整整三年的高速發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在2011年一舉超越美國(guó)成為全世界最大的生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)。諸如徐工、三一、中聯(lián)、柳工等一批中國(guó)企業(yè)迅速崛起，規(guī)?？焖贁U(kuò)張的同時(shí)，在“技術(shù)研發(fā)、品牌”等方面也獲得脫胎換骨般的成長(zhǎng)。

到了2011年前后，回過(guò)神的跨國(guó)巨頭們紛紛加碼中國(guó)市場(chǎng)，然而此時(shí)已經(jīng)具備相當(dāng)實(shí)力的中國(guó)企業(yè)，不但渴望在中國(guó)市場(chǎng)立穩(wěn)腳跟，更開(kāi)始對(duì)進(jìn)軍全球市場(chǎng)表現(xiàn)出勃勃雄心。2012年，隨著三一收購(gòu)普茨邁斯特、徐工收購(gòu)施維因，加上2008年中聯(lián)重科并購(gòu)的CIFA，中國(guó)企業(yè)將世界混凝土機(jī)械領(lǐng)域的三大巨頭全部收入囊中。此后，柳工收購(gòu)波蘭HSW，濰柴收購(gòu)德國(guó)凱傲75%的股份，中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化道路越走越遠(yuǎn)。

“徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、廈工、龍工、安徽合力等一批中國(guó)企業(yè)研發(fā)制造的工程起重機(jī)、建筑起重機(jī)、混凝土泵車、推土機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)、叉車等，不僅是中國(guó)市場(chǎng)的知名品牌，也絕對(duì)是全球市場(chǎng)的知名品牌，而且是具備獨(dú)立自主技術(shù)的品牌，在競(jìng)爭(zhēng)中并不輸給跨國(guó)巨頭。在整個(gè)中國(guó)裝備制造業(yè)領(lǐng)域，一個(gè)行業(yè)擁有這么多世界級(jí)品牌的，恐怕也只有工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)了”，蘇子孟停頓了幾秒，繼續(xù)說(shuō)道：“中國(guó)工程機(jī)械領(lǐng)軍企業(yè)在過(guò)去五年的崛起是全面、系統(tǒng)性的，從產(chǎn)品技術(shù)到品牌，從人力資源到管理水平，再到企業(yè)家隊(duì)伍和職業(yè)化管理團(tuán)隊(duì)、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力等等?！?/p>

“雖然不能說(shuō)現(xiàn)在的一切都是四萬(wàn)億投資的影響，但我個(gè)人認(rèn)為，如果中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)沒(méi)有把握住四萬(wàn)億帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，那么中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)肯定不會(huì)有今天這樣的全球地位和影響力。”蘇子孟話鋒一轉(zhuǎn)：“雖然進(jìn)步是明顯的，但也有重大隱憂，首當(dāng)其沖的就是關(guān)鍵零部件尤其是高端液壓系統(tǒng)和動(dòng)力系統(tǒng)的配套問(wèn)題”。

核心零部件突圍的“兩條新道路”

在全球工程機(jī)械領(lǐng)域，素來(lái)有著“得液壓者得天下”的說(shuō)法，而中國(guó)的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀則是，包括泵閥馬達(dá)等在內(nèi)的液壓系統(tǒng)尤其是高端液壓系統(tǒng)，恰好成了制約整個(gè)行業(yè)向高端發(fā)展的重要因素，業(yè)界因此將液壓比喻為“卡脖子”的產(chǎn)品。2013年，作為工程機(jī)械核心零部件的液壓領(lǐng)域并沒(méi)有出現(xiàn)具有歷史性意義的重大產(chǎn)品突破，然而在突圍的路徑上，卻著實(shí)令人“眼前一亮”：相比較此前單純依靠液壓零部件企業(yè)自己去突破，兩條全新的產(chǎn)業(yè)突圍道路出現(xiàn)了：

其一：包括徐工、三一、中聯(lián)、柳工在內(nèi)一批行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，不但積極涉足液壓等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域，并且逐步取得實(shí)質(zhì)性突破。在蘇子孟看來(lái)，這些整機(jī)企業(yè)作為用戶，由他們?cè)谝簤侯I(lǐng)域進(jìn)行攻堅(jiān)實(shí)際上效果可能要比單純的零部件企業(yè)更好，因?yàn)檫@涉及到整機(jī)和零部件不斷進(jìn)行匹配性實(shí)驗(yàn)進(jìn)而改進(jìn)、調(diào)試，這種路徑的優(yōu)勢(shì)是明顯的。另一方面，伴隨著部分主機(jī)企業(yè)產(chǎn)品銷量的增加，自己做液壓顯然已經(jīng)具備了足夠的規(guī)模效應(yīng)。

在世界范圍內(nèi)，上述這條路徑的最好代表者之一，就是當(dāng)今全球工程機(jī)械老大美國(guó)卡特彼勒公司。在發(fā)動(dòng)機(jī)和關(guān)鍵零部件領(lǐng)域的領(lǐng)先不僅給卡特彼勒提供了與其他企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的砝碼，而且在卡特彼勒高達(dá)六百多億美元的收入中，有相當(dāng)大的份額直接就來(lái)自于包括發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓在內(nèi)的零部件領(lǐng)域。

“從我個(gè)人的角度判斷，整機(jī)企業(yè)自己做液壓，很可能是中國(guó)在液壓領(lǐng)域取得突破的最有效手段之一。不過(guò)，并非所有的整機(jī)企業(yè)都能夠自己搞核心零部件”，基于這一點(diǎn)，蘇子孟提到了第二條有可能的突破路徑：高端液壓件產(chǎn)業(yè)化協(xié)同工作平臺(tái)。

2013年下半年，由工信部裝備司牽頭，包括中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)液汽密工業(yè)協(xié)會(huì)、四十多家整機(jī)與零部件企業(yè)以及相關(guān)的大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)一起組建的上述產(chǎn)業(yè)平臺(tái)開(kāi)始運(yùn)作。平臺(tái)的首要目的就是把整機(jī)和零部件企業(yè)聯(lián)合、對(duì)接起來(lái)，積極促成主機(jī)和零部件的交流、結(jié)合。

“中國(guó)目前的現(xiàn)狀是，液壓企業(yè)說(shuō)我已經(jīng)有了很不錯(cuò)的產(chǎn)品，但主機(jī)企業(yè)不敢用，因?yàn)闆](méi)有看到臺(tái)架和陸地測(cè)試等可靠性實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，但要獲得這些數(shù)據(jù)就必須得有金額不菲的試驗(yàn)樣機(jī)、實(shí)驗(yàn)裝備，這些樣機(jī)和實(shí)驗(yàn)臺(tái)等，誰(shuí)出錢呢？”蘇子孟表示，“可以積極探索借鑒韓國(guó)等的模式，努力爭(zhēng)取到資金從而支持已經(jīng)搭建的產(chǎn)業(yè)協(xié)同平臺(tái)，將是這一路徑的成敗所在，而這也將成為中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)新一年工作的重點(diǎn)?！?/p>

產(chǎn)能過(guò)剩的“焦點(diǎn)戰(zhàn)”

2013年，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)實(shí)際銷售量約13萬(wàn)臺(tái)，但整個(gè)行業(yè)已經(jīng)有投資的產(chǎn)能則高得多！“產(chǎn)能的的確確過(guò)剩，而且數(shù)量還不小”，蘇子孟告訴《中國(guó)機(jī)電工業(yè)》，“據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，裝載機(jī)去年銷量18萬(wàn)臺(tái)，但真正銷到最終用戶使用的數(shù)量比統(tǒng)計(jì)報(bào)表的還要少，這是統(tǒng)計(jì)口徑的問(wèn)題。而行業(yè)前五家就有20萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)能！”

除了挖掘機(jī)和裝載機(jī)外，如推土機(jī)、起重機(jī)、混凝土機(jī)械等主要工程機(jī)械細(xì)分領(lǐng)域，均面臨一定的產(chǎn)能過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

怎么辦？

蘇子孟認(rèn)為，伴隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，一批競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰，此外，要基于市場(chǎng)化原則進(jìn)行引導(dǎo)：一是引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向高端化、規(guī)范化發(fā)展；二是積極擴(kuò)大潛在市場(chǎng)需求。

“諸如零首付、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等更多是過(guò)剩導(dǎo)致的短暫無(wú)序，只要行業(yè)規(guī)范，企業(yè)重視，達(dá)成共識(shí)，形成合力，是可控的。下一步的關(guān)鍵就是引導(dǎo)整個(gè)產(chǎn)業(yè)往高端發(fā)展。同時(shí)，制定包括技術(shù)、安全性、綠色環(huán)保、節(jié)能減排等在內(nèi)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立產(chǎn)品使用門檻，面向市場(chǎng)上在役的約600萬(wàn)臺(tái)工程機(jī)械產(chǎn)品，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)和要求的，予以淘汰。尤其是役齡超過(guò)十年的產(chǎn)品應(yīng)加緊退出市場(chǎng)，這對(duì)解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題至關(guān)重要?！碧K子孟頗為堅(jiān)定地對(duì)《中國(guó)機(jī)電工業(yè)》說(shuō)：“產(chǎn)能過(guò)剩肯定不是個(gè)好事情，但如果在解決產(chǎn)能過(guò)剩的過(guò)程中，整個(gè)行業(yè)不論產(chǎn)品技術(shù)還是市場(chǎng)規(guī)范都進(jìn)步了，企業(yè)健康發(fā)展了，那無(wú)疑又變成了一件好的事情。”

不過(guò)，最為牽動(dòng)蘇子孟的，是一場(chǎng)針對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的“焦點(diǎn)戰(zhàn)”。蘇子孟表示：“以挖掘機(jī)為例，以三一等為代表的一批中國(guó)企業(yè)經(jīng)過(guò)頑強(qiáng)奮斗已經(jīng)形成了相當(dāng)規(guī)模的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，今后如何釋放和發(fā)揮好？中國(guó)企業(yè)與小松、日立、神鋼、卡特皮勒、沃爾沃等跨國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，未來(lái)將會(huì)更加激烈，這將是由產(chǎn)能過(guò)剩而導(dǎo)致的焦點(diǎn)戰(zhàn)。我想，這不僅是生產(chǎn)廠家，而且也應(yīng)引起協(xié)會(huì)、政府、用戶和社會(huì)的關(guān)心和重視?！?/p>