層次分析法在供應(yīng)鏈選擇商業(yè)銀行評(píng)價(jià)中的應(yīng)用

明 偉，徐 麗

供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)由物流、信息流與資金流集成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。目前，對(duì)于供應(yīng)鏈中的物流以及信息流的討論研究及實(shí)踐已經(jīng)比較豐富，而關(guān)于資金流的整合的研究和實(shí)踐卻相對(duì)較少，因?yàn)樗婕暗焦?yīng)鏈上各個(gè)成員和第三方物流公司的資金流向，特別是商業(yè)銀行的融資問題，不可控因素較多，研究起來相對(duì)復(fù)雜［1］。對(duì)于供應(yīng)鏈整體而言，通過商業(yè)銀行提供的供應(yīng)鏈金融服務(wù)以及全方位供應(yīng)鏈管理服務(wù)，進(jìn)而穩(wěn)固了客戶關(guān)系，提升了客戶價(jià)值［2］。而對(duì)于供應(yīng)鏈核心企業(yè)，則能夠通過參與商業(yè)銀行提供的供應(yīng)鏈金融服務(wù)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的主導(dǎo)能力和控制力，培育并優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍，提升整個(gè)供應(yīng)鏈的競(jìng)爭力，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌價(jià)值［3］。我國商業(yè)銀行應(yīng)積極關(guān)注市場(chǎng)需求，加快供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展，簡化流程、提高業(yè)務(wù)效率，構(gòu)筑銀行與供應(yīng)鏈企業(yè)之間多方共贏、健康持續(xù)發(fā)展的局面。由此可見，商業(yè)銀行對(duì)供應(yīng)鏈的正常運(yùn)行有著至關(guān)重要的作用。近年來，企業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)于商業(yè)銀行的選擇越來越受到業(yè)界的重視［4］。供應(yīng)鏈強(qiáng)調(diào)從內(nèi)部產(chǎn)供銷、外部上下游全局分析問題，從整體分析中找到業(yè)務(wù)優(yōu)化點(diǎn)，而商業(yè)銀行與企業(yè)供應(yīng)鏈的合作始終貫穿整條供應(yīng)鏈，良好的合作可降低供應(yīng)鏈運(yùn)行成本，同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新有促進(jìn)作用［5］。

一、供應(yīng)鏈選擇商業(yè)銀行評(píng)價(jià)指標(biāo)的建立

（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)

在企業(yè)供應(yīng)鏈這一領(lǐng)域中，影響整條供應(yīng)鏈對(duì)于商業(yè)銀行的選擇因素很多，通過整合國內(nèi)外文獻(xiàn)及相關(guān)理論研究的基礎(chǔ)上，從最基本關(guān)鍵的層面看，主要有三個(gè)方面，分別是供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、資產(chǎn)規(guī)模和安全能力。在現(xiàn)有的理論和文獻(xiàn)基礎(chǔ)上，確立本研究的出發(fā)點(diǎn)和主要研究內(nèi)容，文章以這三方面作為供應(yīng)鏈選擇商業(yè)銀行研究的指標(biāo)平臺(tái)，對(duì)八家已上市商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)證分析及綜合評(píng)價(jià)，根據(jù)AHP的基本理論定義了如圖1所示的層次結(jié)構(gòu)示意圖。

圖1 供應(yīng)鏈評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)示意圖

1.供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品

根據(jù)調(diào)查，絕大多數(shù)的銀行認(rèn)為，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品不僅對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的差異化競(jìng)爭十分重要，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品對(duì)供應(yīng)鏈有著至關(guān)重要的作用，為供應(yīng)鏈上下游企業(yè)提供了全方位的金融管理服務(wù)。它直接影響企業(yè)與銀行的業(yè)務(wù)關(guān)系。

2.資產(chǎn)規(guī)模

大的資產(chǎn)和資本是銀行實(shí)力的象征和信譽(yù)的保證，規(guī)模直接決定了商業(yè)銀行的市場(chǎng)影響力。供應(yīng)鏈在選擇商業(yè)銀行時(shí)，資產(chǎn)規(guī)模會(huì)是其考慮的重要指標(biāo)，它直接關(guān)系供應(yīng)鏈?zhǔn)欠衲苷Ｓ行н\(yùn)行，上下游企業(yè)之間資金保障。而商業(yè)銀行的規(guī)模大小對(duì)其競(jìng)爭力優(yōu)勢(shì)具有決定性影響，規(guī)模越大越能贏得客戶的信任。商業(yè)銀行通過對(duì)資金流、信息流和物流的有效控制，為供應(yīng)鏈上所有企業(yè)提供貨幣資金。

3.安全能力

供應(yīng)鏈?zhǔn)且粋€(gè)動(dòng)態(tài)變化的鏈條，每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都是至關(guān)重要的角色，保證供應(yīng)鏈與商業(yè)銀行的正常工作都需要高的安全能力，包括風(fēng)險(xiǎn)防范能力、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力和信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。商業(yè)銀行具有良好的安全能力也是供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的一道屏保。因此供應(yīng)鏈在選擇商業(yè)銀行時(shí)安全能力也是考慮的重要指標(biāo)之一。

供應(yīng)鏈上各個(gè)企業(yè)能夠正常運(yùn)行，這與其合作伙伴商業(yè)銀行密不可分。其運(yùn)行框架可以表示為：銀行向自己的公司大客戶（核心企業(yè)）提供融資和其他結(jié)算、理財(cái)服務(wù)，同時(shí)向這些大客戶的供應(yīng)商提供貸款及時(shí)收達(dá)的便利，或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)［6］。核心企業(yè)在選定與之合作的商業(yè)銀行后，由于方便性及整體性等因素的考慮，供應(yīng)鏈往往繼續(xù)選擇由該銀行提供服務(wù)，同時(shí)也提高了整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭力。

（二）建立判斷矩陣

從供應(yīng)鏈整體利益出發(fā)，對(duì)于目標(biāo)層來說，供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品要比其他指標(biāo)重要，因?yàn)榻鹑诋a(chǎn)品直接影響供應(yīng)鏈金融的業(yè)務(wù)關(guān)系，是供應(yīng)鏈在選取商業(yè)銀行時(shí)首要考慮的因素。其次是商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模以及安全能力，它們是供應(yīng)鏈在選擇商業(yè)銀行時(shí)不可或缺的影響因素。

根據(jù)相關(guān)資料及銀行網(wǎng)站的調(diào)查，通過獨(dú)立打分判斷后，用matlab軟件求解得到判斷矩陣如下表1：

表1 指標(biāo)的判斷矩陣

最大特征值λmax＝3.0005，一致性指標(biāo)CI＝0.00025，又RI＝0.58 ，所以CR＝CI／RI＝0.00043＜0.1，可知通過一致性檢驗(yàn)。

從供應(yīng)鏈角度出發(fā)，金融產(chǎn)品對(duì)商業(yè)銀行的競(jìng)爭十分重要。深發(fā)展經(jīng)過幾年的的探索和實(shí)踐，目前已初步整合了20多項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)，伴隨著深發(fā)展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的成功開展，國內(nèi)很多商業(yè)銀行也嗅到了其中的巨大市場(chǎng)，并加入到對(duì)供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的爭奪，提供“供應(yīng)鏈融資”、“貿(mào)易融資”、“物流融資”等名異實(shí)同的類似服務(wù)。緊跟著深圳發(fā)展商業(yè)銀行，民生、浦發(fā)、招商等中小商業(yè)銀行和四大商業(yè)銀行也相繼推出供應(yīng)鏈金融服務(wù)，如中國銀行推出了融貨達(dá)、融信達(dá)、TSU和供應(yīng)商融資等項(xiàng)目。建設(shè)銀行推出訂單融資、動(dòng)產(chǎn)融資、倉單融資、保理和應(yīng)收賬款融資。招商商業(yè)銀行推進(jìn)以供應(yīng)鏈金融作為突破口，開發(fā)大型客戶上、下游中小企業(yè)，提供買方或他方付息商業(yè)匯票貼現(xiàn)和國內(nèi)信用證議付、汽車銷售商融資、商品提貨權(quán)融資等特色創(chuàng)新融資服務(wù)，形成“點(diǎn)金中小企業(yè)成長計(jì)劃”服務(wù)；工商商業(yè)銀行則推出了“沃爾瑪供應(yīng)商融資解決方案”。據(jù)此對(duì)各家銀行進(jìn)行打分，得到如下判斷矩陣：

表2 供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的判斷矩陣

最大特征值λmax＝8.469一致性指標(biāo)CI＝0.067，又RI＝1.41，所以CR＝CI／RI＝0.0475＜0.1，可知通過一致性檢驗(yàn)。最后一列Wi表示最大特征值對(duì)應(yīng)的特征向量，即各商業(yè)銀行對(duì)指標(biāo)金融產(chǎn)品的重要性排列。由結(jié)果顯示可以看出，深圳發(fā)展銀行在供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品這一塊的成績還是領(lǐng)先于國內(nèi)其他商業(yè)銀行，這不僅僅表現(xiàn)在其業(yè)務(wù)的絕對(duì)規(guī)模、市場(chǎng)占有率以及行業(yè)洞察力，而且還表現(xiàn)在服務(wù)規(guī)范、專業(yè)水平和創(chuàng)新能力方面樹立了被業(yè)界廣為借鑒和模仿的行業(yè)標(biāo)桿。民生和中信銀行相對(duì)來說，在金融產(chǎn)品這一塊與其他幾家商業(yè)銀行有一定的差距，還有待進(jìn)一步地提升。

表3 銀行資產(chǎn)規(guī)模的判斷矩陣

最大特征值λmax＝8.1021，一致性指標(biāo)CI＝0.0145 ，又RI＝ 1.41，所以CR＝CI／RI＝0.0103＜0.1，可知通過一致性檢驗(yàn)。從求解結(jié)果可以看出，在八大商業(yè)銀行中工商銀行的資產(chǎn)規(guī)模最大，作為中國資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，中國工商銀行已經(jīng)步入質(zhì)量效益和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的軌道，在03年末其資產(chǎn)總額已近53000億元人民幣，占中國境內(nèi)銀行金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總和的五分之一。其次是中國銀行和建設(shè)銀行，中國銀行網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)覆蓋全球27個(gè)國家和地區(qū)，其中境內(nèi)機(jī)構(gòu)共計(jì)11，609個(gè)，境外機(jī)構(gòu)共計(jì)549個(gè)，是目前我國國際化程度最高的商業(yè)銀行。目前，中國建設(shè)銀行在國內(nèi)設(shè)有38個(gè)一級(jí)分行，約2.1萬個(gè)分支機(jī)構(gòu)、網(wǎng)點(diǎn)，近9000余臺(tái)ATM和260多個(gè)全功能自助銀行，員工41萬人。資產(chǎn)總規(guī)模30830.22億元，所有者權(quán)益1070.63億元。2002年7月，在英國《銀行家》雜志全球1000家大銀行一級(jí)資本排序中位居第28名。深圳發(fā)展銀行建行時(shí)間較短，其資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)要小，據(jù)統(tǒng)計(jì)總資產(chǎn)6751億元。

表4 安全能力的判斷矩陣

最大特征值λmax＝8.0929，一致性指標(biāo)CI＝0.01327 ，又RI＝1.41 ，所以CR＝CI／RI＝0.0094＜0.1，可知通過一致性檢驗(yàn)。

計(jì)算整個(gè)問題的組合權(quán)系數(shù)向量，得到結(jié)果如下表：

表5 各大銀行的總排序計(jì)算結(jié)果

八家銀行的排名從前到后依次為：深圳發(fā)展銀行，工商銀行，建設(shè)銀行，浦東發(fā)展銀行，招商銀行，中國銀行，民生銀行，中信銀行。

（三）結(jié)果分析

就評(píng)價(jià)結(jié)果來看，深圳發(fā)展銀行致力于成為中國本土最專業(yè)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)銀行，也是國內(nèi)供應(yīng)鏈金融服務(wù)的先行者和得益者，作為國內(nèi)首家倡導(dǎo)供應(yīng)鏈金融的商業(yè)銀行，從2007年開始，深發(fā)展就啟動(dòng)了供應(yīng)鏈金融的線上化工程以及標(biāo)準(zhǔn)的管理模式和專業(yè)規(guī)范，目前深發(fā)展已經(jīng)建立起完整的供應(yīng)鏈金融運(yùn)營體系。中國工商銀行是國有銀行資產(chǎn)規(guī)模及市值最大的銀行，在業(yè)界中的地位也是首屈一指，其競(jìng)爭力超過其他銀行的主要原因是其各項(xiàng)指標(biāo)相對(duì)其他銀行來看都叫剛好，強(qiáng)大的融資能力及文化背景都是其核心競(jìng)爭力。上海浦東發(fā)展銀行在2006年后各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行，效益、質(zhì)量、規(guī)模呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢(shì)，其撥備覆蓋率在各大銀行中排名最高，同時(shí)也形成了獨(dú)有的風(fēng)險(xiǎn)充分覆蓋后的業(yè)績成長經(jīng)營模式，因此這些為公司業(yè)績的釋放提供了重要支撐。從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，供應(yīng)鏈金融在我國具有廣闊的發(fā)展前景，是我國銀行增加利潤來源和金融產(chǎn)品創(chuàng)新的主要方式。隨著我國物流經(jīng)濟(jì)發(fā)展突飛猛進(jìn)，對(duì)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的業(yè)務(wù)擴(kuò)大和銀行自身發(fā)展業(yè)務(wù)提出了更高要求，在這種形勢(shì)下通過不斷發(fā)展和完善我國的供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，有助于我國經(jīng)濟(jì)的健康可持續(xù)發(fā)展。

二、結(jié)論及建議

1.本文從供應(yīng)鏈角度出發(fā)，對(duì)商業(yè)銀行的評(píng)價(jià)因素進(jìn)行定量分析，求得金融產(chǎn)品、資產(chǎn)規(guī)模以及安全能力的市場(chǎng)份額為0.5256、0.2685及0.2058。接著又結(jié)合以上指標(biāo)對(duì)八家上市銀行進(jìn)行實(shí)證分析，從結(jié)果可以看出，深圳發(fā)展銀行在供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品這一塊排名第一，這個(gè)結(jié)果和深發(fā)展自身經(jīng)營特點(diǎn)有密不可分的關(guān)系；工商銀行的資產(chǎn)規(guī)模目前是位居前列的，眾所周知，工商銀行是目前我國資產(chǎn)最大的銀行；而安全能力要屬招商銀行第一，這和招行的高信用低風(fēng)險(xiǎn)的穩(wěn)健經(jīng)營風(fēng)格及品牌影響力有著很大關(guān)系。最后對(duì)八家上市銀行進(jìn)行綜合排名，深發(fā)展位居榜首，其綜合排名次序?yàn)椋荷钲诎l(fā)展銀行（0.1653），工商銀行（0.1427），建設(shè)銀行（0.1416），浦 東 發(fā) 展 銀 行 （0.1330），招 商 銀 行（0.1287），中國銀行（0.1286），民生銀行（0.0833），中信銀行（0.0769）。當(dāng)然，這八家銀行都是我國實(shí)力最雄厚的商業(yè)銀行之一，本文所做的排名并不是通常意義的銀行的競(jìng)爭力，而是供應(yīng)鏈背景下的考量。在利率市場(chǎng)化不斷推進(jìn)的環(huán)境下，商業(yè)銀行應(yīng)該順應(yīng)市場(chǎng)需求變化及時(shí)調(diào)整經(jīng)營理念，需謀求轉(zhuǎn)型和提升核心競(jìng)爭力促使各銀行在小微金融服務(wù)尤其是供應(yīng)鏈金融這片“藍(lán)?！敝姓归_了更為激烈的競(jìng)爭。

2.可以看出，供應(yīng)鏈在選擇商業(yè)銀行時(shí)，對(duì)于各種指標(biāo)影響因素需要有量化的比較分析，使得供應(yīng)鏈價(jià)值最大化，同時(shí)也對(duì)商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新和增加利潤來源有著引導(dǎo)指向作用。銀行在對(duì)供應(yīng)鏈上企業(yè)提供融資過程中，伴隨著物流、資金流和信息流的同時(shí)進(jìn)行，涉及到銀行、企業(yè)及客戶等多方利益，必然會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此必須建立科學(xué)的管理模式，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。國內(nèi)供應(yīng)鏈經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展、商業(yè)銀行發(fā)展及其自身業(yè)務(wù)需要、供應(yīng)鏈成員擴(kuò)大業(yè)務(wù)的需要以及我國經(jīng)濟(jì)不斷持續(xù)迅猛增長都將決定我國供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)會(huì)長期存在并不斷發(fā)展和完善。本文利用層次分析法對(duì)各銀行的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，規(guī)范研究和實(shí)踐分析相結(jié)合，比傳統(tǒng)基于靜態(tài)信息作出的評(píng)價(jià)更為客觀有效，為供應(yīng)鏈決策提供新的思路和參考意見。

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