電焊機行業(yè)經(jīng)濟運行分析報告

/中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機分會秘書處/

與2012年同期相比，電焊機行業(yè)2013年總體運行形勢表現(xiàn)為平穩(wěn)發(fā)展。工業(yè)總產(chǎn)值和銷售值略有增加；出口交貨值下降了20.07%，下降幅度較大；工業(yè)中間投入增長了11.85%、工業(yè)增加值增長了23.24%、新產(chǎn)品產(chǎn)值增長了7.43%、工廠生產(chǎn)場地面積增長了15.43%。

2013年仍是我國機械工業(yè)實施“十二五”規(guī)劃、推進轉(zhuǎn)型升級的重要年頭。國內(nèi)外經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，電焊機行業(yè)運行困難明顯增多，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的壓力急劇加大。在此背景下，電焊機行業(yè)貫徹落實機械行業(yè)“穩(wěn)中求進”的工作要求，實現(xiàn)了全行業(yè)的溫和增長和平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)銷、效益等主要經(jīng)濟指標均保持了平穩(wěn)增長。

截至2014年7月份，電焊機分會秘書處共收到62家生產(chǎn)型企業(yè)的有效年報資料，比2013年增加了3家。今年上報統(tǒng)計資料的62家大中型電焊機生產(chǎn)企業(yè)，涵蓋了全國主要的電焊機廠、切割機和兼業(yè)制造廠、大型焊接輔機具廠。

從上報的數(shù)據(jù)來看，電焊機行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)按照政府提出的穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，著力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，積極爭取相關(guān)政策措施，緩解內(nèi)需萎縮和經(jīng)濟下行的不利影響，行業(yè)整體運行緩中趨穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正逐步推進。

一、2013年電焊機行業(yè)運行基本情況

（一）企業(yè)基本情況

表1 2013年企業(yè)基本情況匯總表

圖1 企業(yè)基本情況主要指標變化趨勢

從表1和圖1來看：與2012年同期相比，電焊機行業(yè)2013年總體運行形勢表現(xiàn)為平穩(wěn)發(fā)展。工業(yè)總產(chǎn)值和銷售值略有增加；出口交貨值下降了20.07%，下降幅度較大；工業(yè)中間投入增長了11.85%、工業(yè)增加值增長了23.24%、新產(chǎn)品產(chǎn)值增長了7.43%、工廠生產(chǎn)場地面積增長了15.43%。全年從業(yè)人員減少了3.03%，主要體現(xiàn)在工人數(shù)量的減少，高級職稱和中級職稱的人數(shù)比上年有所增加。

（二）企業(yè)財務(wù)情況

表2 2013年企業(yè)財務(wù)情況匯總表

圖2 企業(yè)財務(wù)情況主要指標變化趨勢

從表2和圖2來看：與2012年同期相比，2013年固定資產(chǎn)增長了18.13%，資產(chǎn)總額增長了8.36%，資產(chǎn)類指標增幅較大；主營業(yè)務(wù)收入略有下降；利潤總額增幅較??；總體人力資源成本持平；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額增幅較大為10.15%，表明行業(yè)企業(yè)現(xiàn)金流量比較充足，主營業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)基本正常。

（三）企業(yè)綜合指標運行情況

從 表3 和 圖3 來 看：與2 0 1 2年同期相比，2013年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）、成本費用利潤率、全員勞動生產(chǎn)率（萬元/人）、經(jīng)濟效益綜合指數(shù)增幅較大，利潤率和人均產(chǎn)值率均有所增加，表明行業(yè)企業(yè)的經(jīng)濟效益穩(wěn)中趨好。但是總資產(chǎn)貢獻率下降了8.33%，資產(chǎn)的獲利能力降低；資本保值增值率下降了1.31%，資本增值能力有所降低；人力成本率增加了21.29%，意味著人力費用占營業(yè)收入的比值加大，人工成本上升。

表3 2013企業(yè)經(jīng)濟效益評價指標

圖3 企業(yè)經(jīng)濟效益評價指標變化趨勢

二、2013年電焊機行業(yè)主要產(chǎn)品情況

電焊機分會秘書處統(tǒng)計的62家企業(yè)2013年主要產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、庫存匯總情況如表4所示。

表4 62家企業(yè)2013年行業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、庫存匯總情況

下面對2012年和2013年兩年均上報的55家企業(yè)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)進行對比分析：

（一）生產(chǎn)、銷售、庫存情況對比分析

從表5和圖4、圖5反映出：2013年比2012年生產(chǎn)、銷售、庫存實物量的總量均在減少。特別是庫存量的大幅度減少，表明電焊機生產(chǎn)企業(yè)能理智地面對市場的變化。

表5 2012和2013生產(chǎn)、銷售、庫存情況

圖4 2012年與2013年生產(chǎn)、銷售、庫存實物總量變化情況

圖5 2012年與2013年生產(chǎn)、銷售、庫存實物價值量變化情況

（二）各大類焊機占總量的比例對比分析

表6 2012年和2013年各大類焊機生產(chǎn)和銷售占總量的比例情況

表7 2013比2012年各大類焊機生產(chǎn)和銷售占總量的占比變化量

圖6 2013年各大類焊機生產(chǎn)實物量占總量的比例情況

圖7 2013年各大類焊機生產(chǎn)價值量占總量的比例情況

圖8 2013年各大類焊機銷售實物量占總量的比例情況

圖9 2013年各大類焊機銷售價值量占總量的比例情況

從表6～7以及圖6～9可以看出：

1）電弧焊機、輔機具配套件和專機自動化的生產(chǎn)實物量變化比較突出。電弧焊機生產(chǎn)實物量占比從2012年的26.54%上升到2013年的59.64%，增加了33.10個百分點；輔機具配套件生產(chǎn)實物量占比從2012年的72.36%下降到2013年的37.59%，減少了34.77個百分點；專機自動化生產(chǎn)實物量占比從2012年的0.92 %上升到2013年的2.30%，增加了1.38百分點。這與市場對自動化設(shè)備的需求增加相一致。

2）電弧焊機、電阻焊機、輔機具配套件和焊接中心自動化的生產(chǎn)價值量變化不大。特種焊接設(shè)備和專機自動化的生產(chǎn)價值量變化較大。特種焊接設(shè)備生產(chǎn)價值量占比從2012年的5.56%上升到2013年的9.81%，增加了4.24個百分點；專機自動化生產(chǎn)價值量從2012年的8.69%下降到2013年5.96%，減少了2.73個百分點。

3）2013與2012年相比，銷售實物量總體變化不大。除輔機具及配套件銷售實物量占比下降了0.64個百分點外，其他均略有增加。

4）2013與2012年相比，特種焊接設(shè)備和專機自動化的銷售價值量變化較大，特種焊接設(shè)備銷售價值量占比從2012年的5.88%上升到2013年的9.69%，增加了3.81個百分點。隨著焊接自動化的越來越普及，帶來特種焊接設(shè)備銷售占比增加。專機自動化銷售價值量占比從2012年的8.33%下降到2013年6.03%，下降了2.31個百分點。專機自動化銷售實物量的增加和銷售價值量的減少，一方面反映出市場競爭加劇，單臺專機自動化設(shè)備價值降低；另一方面表明專機自動化設(shè)備不再是“高大上”的稀有裝備，已成為各個用戶企業(yè)常規(guī)添置設(shè)備。

（三）電弧焊機中各類焊機占電弧焊機總量的比例對比

表8 2012年與2013年電弧焊機中各類焊機占電弧焊機總量的比例情況

從表8和表9反映出，與2012年相比：

1）交流弧焊機生產(chǎn)量在減少，生產(chǎn)實物量和生產(chǎn)價值量占比分別下降了1.45和0.83個百分點；銷售實物量和銷售價值量占比分別下降了1.31和0.83百分點。

2）直流手工弧焊機類生產(chǎn)實物量和銷售實物量總體是下降的，其中非逆變類占比下降幅度較大，生產(chǎn)實物量占比下降了9.49個百分點，銷售實物量占比下降了9.56個百分點；但是逆變≤250A的直流手工弧焊機占比是上升的，生產(chǎn)實物量占比上升了5.17個百分點，其生產(chǎn)價值量占比上升了2.27個百分點，銷售實物量占比上升了5.60個百分點，其銷售價值量占比上升了2.35個百分點。

表9 2013年比2012年電弧焊機中各類焊機占電弧焊機總量占比變化量

3）埋弧焊機生產(chǎn)實物量占比略有增加，價值量占比略有減少。

4）MIG/MAG熔化極氣體保護弧焊機總體實物量是增加的，生產(chǎn)實物量和銷售實物量占比分別增加2.92和2.99個百分點。但是價值量占比是減少的，生產(chǎn)價值量和銷售價值量占比分別減少1.31和1.61個百分點。

5）從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出，近幾年埋弧焊機、MIG/MAG熔化極氣體保護弧焊機TIG焊機、等離子弧焊機以及特種焊接設(shè)備和專機自動化的占比處于上升趨勢。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明市場需求的變化，電焊機行業(yè)的用戶更關(guān)注技術(shù)含量較高的弧焊產(chǎn)品，自動化專機和成套焊接設(shè)備的使用更加普及。

三、2013年電焊機行業(yè)出口情況

下面針對2012和2013年兩年均上報的55家企業(yè)的出口數(shù)據(jù)進行對比分析。

（一）2013年與2012年出口量和出口額占比對比分析

表10 2013年與2012年出口量和出口額以及占比情況

表11 2013年比2012年出口變化量以及占比變化量情況

圖10 2012與2013各地區(qū)出口量變化趨勢

圖11 2012與2013各地區(qū)出口額變化趨勢

從表10～11和圖10～11可以看出：

1）2013年出口量和出口額總體是下降的，其中出口實物量下降了384689臺（套），出口價值量下降了10628.47元，出口主要集中在歐洲和亞洲，其次是北美和南美。

2）北美、非洲和南美的出口量和出口額均是增加的，其中北美的出口量和出口額增幅較大，分別增加了12.64和8.88個百分點。南美其次，其出口量和出口額分別增加了5.10和5.05個百分點。非洲增幅較小。

3）大洋洲、歐洲和亞洲的出口量和出口額是下降的。下降最大的是歐洲，其口量和出口額分別下降了14.27和9.26個百分點。

圖12～13分別反映了2012年度各地區(qū)出口量占總出口量和出口額占總出口額的比例情況，圖14～15分別反映了2013年度各地區(qū)出口量占總出口量和出口額占總出口額的比例情況。

圖12 2012年各地區(qū)出口量占總出口量的比例

圖13 2012年各地區(qū)出口額占總出口額的比例

圖14 2013年各地區(qū)出口量占總出口量的比例

圖15 2013年各地區(qū)出口額占總出口額的比例

（二）2012年與2013年出口排名前二十的國家對比情況

2012年出口排名前二十的國家出口量合計為2982120臺/套，占出口總量的比例為96.6193%；出口額合計為212487.14萬元，占出口總額的比例為94.7570%。

2013年出口排名前二十的國家出口量合計為2447858臺/套，占出口總量的比例為90.6013%；出口額合計為185996.00萬元，占出口額總額的比例為87.0701%。

2012年比2013年出口國家相對集中。俄羅斯該兩年均排名第一，出口值比例高達16%以上。美國、日本、德國、澳大利亞也是出口量較多的國家。

四、2013年電焊機行業(yè)運行特點

1）行業(yè)總產(chǎn)值總體持平，人員減少，但技術(shù)人員儲備在增加，利潤略有增加，經(jīng)濟效益保持了平穩(wěn)增長。

2）行業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)勢進一步凸顯。唐山松下、歐地希、深圳瑞凌和佳士科技4家公司的全年工業(yè)總產(chǎn)值、全年工業(yè)銷售產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額等主要經(jīng)濟指標在2013年上報62家企業(yè)經(jīng)濟指標的占比都在大幅度增加。表12和圖16中反映出：4家大公司2013年比2012年全年工業(yè)總產(chǎn)值占比增長3.57%，全年工業(yè)銷售產(chǎn)值占比增長3.45%，主營業(yè)務(wù)收入持平，利潤占比增幅較大，高達12.82%。4家大公司在行業(yè)中的引領(lǐng)作用逐漸突出。

3）逆變焊接設(shè)備具有節(jié)能、降耗的巨大優(yōu)勢，在我國產(chǎn)業(yè)政策推動下，所占的比重進一步加大。特種焊接設(shè)備和自動化焊接設(shè)備得到進一步發(fā)展。

表12 四家公司的指標在行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)中的占比

圖16 四家公司的指標在行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)中的占比

4）行業(yè)出口額下降。表明雖然我國的電焊機產(chǎn)品在國際市場上有一定的地位，但出口的競爭加劇，外貿(mào)經(jīng)濟形勢不容樂觀。

五、存在的問題

①統(tǒng)計表明，我國電焊機行業(yè)生產(chǎn)、銷售呈平穩(wěn)走勢，但電焊機產(chǎn)品仍然呈現(xiàn)出供大于求（主要是中、低檔產(chǎn)品）的狀況。②伴隨著經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，用工、融資、原材料等成本費用的上升正由企業(yè)的短期困難演變?yōu)殚L期要面對的壓力，而且經(jīng)過多年的高速發(fā)展，產(chǎn)能過度擴張，市場環(huán)境惡化，從而導(dǎo)致以產(chǎn)品價格作為重要競爭手段的銷售市場競爭更加激烈。不少企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不完善，總量小、影響力低，低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品制造能力不足的矛盾讓電焊機制造產(chǎn)業(yè)面對著尷尬的發(fā)展境地。③市場需求變化快，對中高端裝備需求急劇增加。由于變化劇烈，不少企業(yè)還缺乏技術(shù)儲備，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任重而道遠。從應(yīng)對運營成本不斷上升的角度來看，電焊機制造企業(yè)也應(yīng)該通過加快推進高技術(shù)、高品質(zhì)的產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和升級。④總體科技水平偏低，新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)能力仍然薄弱，自主品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)偏少。電焊機行業(yè)仍然缺乏集基礎(chǔ)研究與技術(shù)開發(fā)于一體的創(chuàng)新能力。

上述經(jīng)濟運行分析報告是基于62家產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的有效年報數(shù)據(jù)進行歸類統(tǒng)計的，對整個行業(yè)來說難免有掛一漏萬，加上各企業(yè)情況又是千差萬別，故統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅供行業(yè)發(fā)展形勢分析時作參考。