世界棉花貿(mào)易新格局下的中國棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展

魏敬周　劉維忠

隨著全球化進程的加快，各國間的貿(mào)易往來不斷加強，國際間的貿(mào)易政策隨各國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化出現(xiàn)新的變化，各種新型棉花育種和棉花種植技術(shù)的出現(xiàn)，促進了世界棉花貿(mào)易形勢的變化。傳統(tǒng)棉花生產(chǎn)國將從新的貿(mào)易形勢中繼續(xù)獲益，技術(shù)的重要性已經(jīng)通過印度對轉(zhuǎn)基因棉花的迅速采用表現(xiàn)出來，目前印度種植的棉花基本全部都是轉(zhuǎn)基因棉花。全球貿(mào)易形勢的變化將促使各主要產(chǎn)棉國對其棉花生產(chǎn)進行調(diào)整，并制定新的棉花政策，以促進本國棉花產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。

一、世界各主產(chǎn)棉國棉花生產(chǎn)概況

在世界80多個棉花生產(chǎn)國家中，中國、美國、印度和巴基斯坦是世界上最大的四個棉花生產(chǎn)國，這四個國家的棉花產(chǎn)量約占世界棉花總產(chǎn)量的70%。中國、印度和巴基斯坦同時又是較大的棉花消費國，這三個國家的棉花消費量占世界棉花消費量的60%以上。近十年，無論是棉花生產(chǎn)還是棉花消費，中國均居世界第一。

（一） 中國棉花生產(chǎn)概況

作為世界第一大產(chǎn)棉國，中國棉花生產(chǎn)量較高，入世以來，中國以全球15%的種植面積，生產(chǎn)出占全球28%的棉花，年均消費量占全球總消費量的40%左右。中國棉花高產(chǎn)出的背后是中國紡織出口的快速發(fā)展以及棉花消費量的迅速增加。2008年金融危機以后中國棉花產(chǎn)量稍微下滑，但隨著臨時收儲政策的執(zhí)行，中國棉花產(chǎn)量又迅速增加，2011/12年度中國棉花產(chǎn)量為740.3萬噸，2012/13年度中國棉花產(chǎn)量則高達762萬噸。

中國棉花生產(chǎn)在滿足國內(nèi)城鄉(xiāng)居民消費需求的同時，受耕地、水資源限制及比較優(yōu)勢影響，難以完全滿足整個紡織行業(yè)原料需求，利用國際市場進口棉花彌補國內(nèi)缺口已成為一種發(fā)展趨勢。自棉花臨時收儲政策實行以來，國內(nèi)棉花進口量和庫存量激增，給國內(nèi)棉花倉儲帶來巨大壓力。2011/12年度中國棉花進口量突然激增到534.1萬噸和676.7萬噸；到2012/13年度中國棉花進口量為435.5萬噸，但期末庫存則高達1088.8萬噸。中國棉花市場呈現(xiàn)出“高產(chǎn)出、高消費、高進口、高庫存”的“四高”特征。隨著外需減弱，貿(mào)易環(huán)境惡化，國內(nèi)對棉花的需求逐漸降低，從2010/11年度消費1001.5萬噸降至2012/13年度的783.8萬噸， 國內(nèi)外棉價差距較大和臨時收儲政策則是造成“四高”現(xiàn)象的主要原因。

（二）美國棉花生產(chǎn)概況

在1982年以前，美國的棉花產(chǎn)量一直居于世界首位，1982年到2001年，中國發(fā)展成為棉花生產(chǎn)第一大國，美國的棉花產(chǎn)量始終處于第二位，2001年以來印度棉花產(chǎn)量迅速增加，2006/07年度印度超越美國成為世界第二大產(chǎn)棉國，美國則成為世界第三大產(chǎn)棉國。近年來，美國棉花生產(chǎn)增長趨勢不明顯，但產(chǎn)量波動十分劇烈，這主要是因為美國棉花生產(chǎn)受國際市場需求變化的影響較大，同其他國家相比，美國棉紡織工業(yè)萎縮，加上勞動力成本上升和棉花補貼力度較大，導(dǎo)致美國的棉花生產(chǎn)主要用于出口，并且出口價格較低，美國也因此成為世界第一大棉花出口國。2003/04—2012/13年度美國平均年出口量為299.1萬噸，占美國同期年均生產(chǎn)量（396.6萬噸）的75%，占世界同期年均總出口量的35.93%。

（三）印度棉花生產(chǎn)概況

2003年以前，由于印度棉花品種沒有優(yōu)化以及植棉技術(shù)較低，印度棉花單產(chǎn)水平遠低于世界平均單產(chǎn)水平，雖然印度棉花種植面積一直位于世界第一位，但其棉花產(chǎn)量遠遠落后于世界其他主要產(chǎn)棉國家。隨著轉(zhuǎn)基因棉花的推廣，2003年以來印度棉花產(chǎn)量迅速增長，產(chǎn)量由2003年的304.8萬噸增加到2012年的577萬噸，年均增長率高達6.59%，在2011/12年度，其棉花產(chǎn)量高達597.7萬噸，成為世界第二大棉花生產(chǎn)國，僅次于中國。印度棉花生產(chǎn)得益于品種改善和技術(shù)提高，其產(chǎn)量增長十分迅猛，印度棉花產(chǎn)量極有可能超越中國，成為世界第一大產(chǎn)棉國。印度和中國的棉花產(chǎn)業(yè)非常相似，人口基數(shù)龐大、棉花產(chǎn)量較高、棉花消費量巨大是兩國的共同特點，這也使兩國均適合發(fā)展紡織工業(yè)。而隨著印度紡織工業(yè)的大力發(fā)展，印度極有可能和中國爭奪世界棉花進口資源，這將對中國紡織工業(yè)帶來巨大沖擊。

（四）巴基斯坦棉花生產(chǎn)概況

優(yōu)越的自然條件使巴基斯坦棉花產(chǎn)量居高不下，自1947年獨立之后，棉花產(chǎn)業(yè)迅速成為巴基斯坦的支柱產(chǎn)業(yè)。20世紀50年代巴基斯坦年均生產(chǎn)皮棉28.7萬噸，占世界總產(chǎn)量的3%左右，到1991年，棉花產(chǎn)量高達218.09萬噸，創(chuàng)歷史紀錄。到20世紀90年代年均產(chǎn)量已達到162.97萬噸，占同期世界年均產(chǎn)量的8.5%，成為世界4大產(chǎn)棉國家之一。進入21世紀，巴基斯坦棉花產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，年均產(chǎn)量在200萬噸上下浮動，自2003年以來，巴基斯坦的年均產(chǎn)量為206.2萬噸，居于世界第四位；年均消費量為237.1萬噸，位于世界第三位。其高產(chǎn)出、高消費的特征和中國極為相似。

二、全球棉花貿(mào)易格局

世界棉花加工產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲勞動力成本較低的國家，而棉花生產(chǎn)則主要分布于中國、美國、印度等適合棉花種植的區(qū)域，這些因素使棉花的國際貿(mào)易在世界棉花生產(chǎn)中占有重要地位。2003至2013年世界棉花生產(chǎn)量年均2499.68萬噸，棉花貿(mào)易量年均約830萬噸，貿(mào)易量約占生產(chǎn)量的33.45%，因此除了關(guān)系到人類生存的糧食以外，棉花的國際貿(mào)易也是世界各國尤其是主要的棉花生產(chǎn)國、消費國所關(guān)注和研究的重要農(nóng)產(chǎn)品。

（一）棉花出口貿(mào)易格局

美國是世界上最大的棉花出口國， 2003年以來，美國棉花的出口量迅速增長，得益于棉花補貼和市場開放，近十年來棉花出口量占美國棉花生產(chǎn)量的70%以上，約占世界棉花出口量的30%，因此美國棉花貿(mào)易情況對世界棉花貿(mào)易有巨大影響。2003年至2013年間，美國年均出口量高達299.18萬噸，2010/11年度美國棉花出口量更是高達313萬噸，其中出口到中國的棉花數(shù)量為111.13萬噸；2011/12年度美國出口量為255萬噸，其中出口到中國的棉花數(shù)量為135.39萬噸，占比為53.1%；中國從美國進口的棉花占美國總棉花出口量的一半左右，美國已成為中國棉花貿(mào)易的重要合作對象。

印度已成為世界上僅次于美國的棉花出口大國，由于棉花單產(chǎn)較低和技術(shù)落后，2005年以前印度棉花出口量極低，不足世界棉花出口總量的3%， 2003/04年度的出口量僅占世界棉花出口總量的2.1%。隨著單產(chǎn)提高和技術(shù)進步，印度棉花產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其出口量也急劇飆升，由2005/06年度占世界出口總量的7.73%迅速增加到2011/12年度的24.15%，和中國不同的是印度棉花出口量很大，但進口量并不高，這和兩國棉花產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)。

烏茲別克斯坦是世界上主要的棉花出口國之一。雖然自1991年獨立以來，受前蘇聯(lián)解體、國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和其他周圍環(huán)境的影響，烏茲別克斯坦的棉花生產(chǎn)量有所下降，但其出口量在2008年仍占世界棉花出口總量的10%，2010年以前烏茲別克斯坦的棉花出口一直位居世界第三，但2010以后被巴西和澳大利亞超越，其在世界棉花出口中的地位逐年下降，在2012/13年度，烏茲別克斯坦的棉花出口量為69.7萬噸，僅占世界棉花出口量的6.86%。

非洲的一些國家和澳大利亞是近幾年棉花生產(chǎn)和出口發(fā)展較快的地區(qū)和國家。自2003年以來，巴西和西非的棉花總產(chǎn)量占世界的10%左右，其中巴西棉花出口量在2011/12年度占世界棉花出口總量的10.4%，2012/13年度為9.75%，可以預(yù)見非洲各國由于其特殊的地理、氣候條件以及廣闊肥沃的土地資源，非洲即將成為世界上最主要的棉花生產(chǎn)和出口源地區(qū)。澳大利亞在20世紀70年代的出口量僅占世界貿(mào)易量的0.26%，到了90年代至本世紀初，卻占到了世界棉花貿(mào)易量的近9%，在2012/13年度澳大利亞棉花出口量更是占到世界棉花出口總量的12.22%。澳大利亞和非洲一樣，在棉花生產(chǎn)方面具有獨特的地理優(yōu)勢，因此，兩者在世界棉花出口中的地位將逐步加強。

（二）棉花進口貿(mào)易格局

2003年以來世界棉花進口國中，中國、土耳其、孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞、泰國和墨西哥是世界棉花進口市場的7大主要進口國和地區(qū)，其進口量占世界棉花總進口量的70%以上，其中尤以亞洲進口棉花的數(shù)量最多。

2003年以來中國棉花進口量激增是亞洲地區(qū)棉花進口增長的最主要因素，2003/04年度中國棉花進口總量占世界總進口量的25.97%，棉花臨時收儲政策實行以后，棉花進口量進一步激增，2012/13年度中國棉花進口總量占到世界總進口量的42.63%，這與中國紡織業(yè)的發(fā)展有很大關(guān)系。2013年中國紡織品服裝出口額高達2840.71億美元，中國紡織品服裝的生產(chǎn)不僅用于滿足國內(nèi)需求，同時也為了滿足國際需求，中國紡織品服裝出口額常年占世界的30%以上，這使國內(nèi)棉花生產(chǎn)無法滿足國內(nèi)棉紡織工業(yè)的需求，促使中國棉花進口量激增。

土耳其位于中國之后，一直是世界第二大棉花進口國，2003年以來土耳其棉花進口量年均為72.5萬噸，其棉花進口量的增加主要得益于國內(nèi)棉紡織工業(yè)的發(fā)展。21世紀初，土耳其棉花種植面積約為68.67萬公頃，到2009年，其棉花種植面積減少至41.99萬公頃，棉花種植面積減少以及紡織工業(yè)的發(fā)展使土耳其棉花進口量迅速增加。

孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞等國的棉花進口量雖然排名靠前，但其棉花進口的絕對量和中國無法相比。這些棉花進口大國具有一個共同的特征，其國內(nèi)紡織工業(yè)規(guī)模較大，紡織工業(yè)的發(fā)展使這些國家對進口棉的需求量增加。

三、世界棉花貿(mào)易新格局下中國棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

（一）中國棉花產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)“兩個市場，兩種資源”

“兩個市場”是指國際市場和國內(nèi)市場。入世以后，中國棉花市場和世界棉花市場接軌，棉花價格的傳遞性效應(yīng)越來越強。中國棉花市場的發(fā)展離不開世界棉花市場，中國紡織品服裝加工則是連接兩個市場的重要環(huán)節(jié)，中國紡織品服裝一方面用于滿足國內(nèi)市場需求，另一方面用于出口，且中國紡織品服裝在國際市場上的份額高達30%左右。由于受人口、土地和水資源等因素限制，國產(chǎn)棉花一直難以滿足國內(nèi)棉紡織行業(yè)的發(fā)展需求。2002年以來，中國棉花產(chǎn)業(yè)基本處于產(chǎn)不足需的狀況，利用國際市場進口棉花成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

“兩種資源”是國產(chǎn)棉花資源和進口棉花資源。隨著棉紡工業(yè)的發(fā)展，棉花消費量持續(xù)增長，2001-2012年，中國棉花進口量增長近30多倍，尤其是實行棉花臨時收儲政策以來，中國棉花進口量占世界棉花進口總量的40%以上，2011年以來棉花進口量激增一方面是由于棉花臨時收儲政策，另一方面則是因為國內(nèi)外棉花價格差距較大，低價進口棉替代了本應(yīng)消費的國產(chǎn)棉，并導(dǎo)致期末庫存大幅增加，對國內(nèi)棉花市場產(chǎn)生了巨大沖擊。因此，我國棉花產(chǎn)業(yè)進入“兩個市場、兩種資源”的發(fā)展時期，如何有效配置資源、利用國內(nèi)外市場是未來棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要問題。

（二）國內(nèi)外棉花價格差距已成為影響中國棉花市場的重要因素

作為世界上最大的棉花進口國，中國在世界棉花貿(mào)易中所起的作用越來越大，入世以后，棉花價格中的“中國因素”已成為世界棉花期貨交易中的重要影響因素。近年來，國內(nèi)外棉花價格差距越來越大，從中國棉花協(xié)會的棉花月度數(shù)據(jù)來看，2005年9月～2010年6月，國內(nèi)外棉花價格差距在2000元/噸～4000元/噸之間浮動，價格差值比較平穩(wěn)。隨著國際市場對棉紡織品的需求萎縮以及中國棉花臨時收儲政策的實行，國內(nèi)外棉花價格差急劇擴大，從2011年5月至今，國內(nèi)外棉花價格差持續(xù)擴大，2013年11月、12月的國內(nèi)外價差分別高達8303元/噸、7787元/噸。

巨大的價格差距，使國內(nèi)棉紡織企業(yè)爭相使用進口棉花，如果國內(nèi)棉花價格一直高于國際棉花價格，那么大量使用進口棉花將成為一種不可避免的趨勢，進口棉花將與國產(chǎn)棉花爭搶市場份額，導(dǎo)致國內(nèi)棉花生產(chǎn)萎縮。

（三）國內(nèi)外棉花價格的傳遞性增強，國內(nèi)棉花價格處于被動變化的局面

中國棉花流通體制改革以后，國內(nèi)外棉花價格聯(lián)動性開始增強，從棉花價格的歷史數(shù)據(jù)來看，棉花價格差距一直存在，但棉花價格走勢卻基本一致。中國棉花市場不能脫離國際市場，在棉花貿(mào)易中中國雖然占有重要地位，但對棉花價格的反應(yīng)卻是被動的。一方面棉花的金屬屬性增強，國際游資等投機力量沖擊推動棉花價格波動，2010年8月國際棉花價格（Cotlook A（FE）指數(shù)）為90.35美分/磅，由于該年度出現(xiàn)全球性棉花減產(chǎn)，國際游資趁機炒作，隨后棉花價格一路飆升，在2011年3月達到最高點229.67美分/磅，國內(nèi)棉花市場也隨著一路上漲。隨著棉花需求下降，國際游資撤出棉花市場，棉花價格急劇下跌，2011年12月棉花價格跌至95.45美分/磅，并保持持續(xù)下跌勢頭，2013年12月國際棉花價格已跌至87.49美分/磅，國內(nèi)棉花價格隨之下跌，但下跌勢頭較為緩和。自國內(nèi)棉花流通體制改革之后，國內(nèi)棉花市場和國際逐步接軌，2011年棉花價格的劇烈波動是國內(nèi)外棉花價格傳遞性增強的體現(xiàn)，也是中國棉花價格處于被動變化局面的例證。

（四）進口棉花的增加將導(dǎo)致中國棉花種植面積將進一步萎縮

2007年中國棉花種植面積為592.6萬公頃，到2012年這一數(shù)字變?yōu)?70萬公頃，棉花種植面積減少122.6萬公頃，種植面積減少給中國棉花生產(chǎn)帶來巨大壓力。同發(fā)達國家相比，中國棉花種植和采摘的機械化程度低，棉花生產(chǎn)仍以手工為主，勞動力成本逐年攀升，和進口棉花相比，國產(chǎn)棉花價格高、收益低，導(dǎo)致棉花種植面積下降。發(fā)達國家對棉花生產(chǎn)的補貼力度比中國對棉花生產(chǎn)的補貼力度強，因此國外棉花在國際上流通時具有很大的價格優(yōu)勢，而中國棉花消費量的增加主要來源于中國棉紡織工業(yè)的發(fā)展，所以在國內(nèi)外棉花價格差距較大的情況下，國內(nèi)棉紡織工業(yè)將優(yōu)先選擇進口低價棉花。從發(fā)展趨勢來看，我國棉花種植面積的壓縮和貿(mào)易依存度的提高，必須深刻影響我國紡織工業(yè)的發(fā)展，在新的貿(mào)易格局下，中國棉花產(chǎn)業(yè)應(yīng)作出積極應(yīng)對，及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)世界棉花貿(mào)易新格局。

印度已成為世界上僅次于美國的棉花出口大國，由于棉花單產(chǎn)較低和技術(shù)落后，2005年以前印度棉花出口量極低，不足世界棉花出口總量的3%， 2003/04年度的出口量僅占世界棉花出口總量的2.1%。隨著單產(chǎn)提高和技術(shù)進步，印度棉花產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其出口量也急劇飆升，由2005/06年度占世界出口總量的7.73%迅速增加到2011/12年度的24.15%，和中國不同的是印度棉花出口量很大，但進口量并不高，這和兩國棉花產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)。

烏茲別克斯坦是世界上主要的棉花出口國之一。雖然自1991年獨立以來，受前蘇聯(lián)解體、國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和其他周圍環(huán)境的影響，烏茲別克斯坦的棉花生產(chǎn)量有所下降，但其出口量在2008年仍占世界棉花出口總量的10%，2010年以前烏茲別克斯坦的棉花出口一直位居世界第三，但2010以后被巴西和澳大利亞超越，其在世界棉花出口中的地位逐年下降，在2012/13年度，烏茲別克斯坦的棉花出口量為69.7萬噸，僅占世界棉花出口量的6.86%。

非洲的一些國家和澳大利亞是近幾年棉花生產(chǎn)和出口發(fā)展較快的地區(qū)和國家。自2003年以來，巴西和西非的棉花總產(chǎn)量占世界的10%左右，其中巴西棉花出口量在2011/12年度占世界棉花出口總量的10.4%，2012/13年度為9.75%，可以預(yù)見非洲各國由于其特殊的地理、氣候條件以及廣闊肥沃的土地資源，非洲即將成為世界上最主要的棉花生產(chǎn)和出口源地區(qū)。澳大利亞在20世紀70年代的出口量僅占世界貿(mào)易量的0.26%，到了90年代至本世紀初，卻占到了世界棉花貿(mào)易量的近9%，在2012/13年度澳大利亞棉花出口量更是占到世界棉花出口總量的12.22%。澳大利亞和非洲一樣，在棉花生產(chǎn)方面具有獨特的地理優(yōu)勢，因此，兩者在世界棉花出口中的地位將逐步加強。

（二）棉花進口貿(mào)易格局

2003年以來世界棉花進口國中，中國、土耳其、孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞、泰國和墨西哥是世界棉花進口市場的7大主要進口國和地區(qū)，其進口量占世界棉花總進口量的70%以上，其中尤以亞洲進口棉花的數(shù)量最多。

2003年以來中國棉花進口量激增是亞洲地區(qū)棉花進口增長的最主要因素，2003/04年度中國棉花進口總量占世界總進口量的25.97%，棉花臨時收儲政策實行以后，棉花進口量進一步激增，2012/13年度中國棉花進口總量占到世界總進口量的42.63%，這與中國紡織業(yè)的發(fā)展有很大關(guān)系。2013年中國紡織品服裝出口額高達2840.71億美元，中國紡織品服裝的生產(chǎn)不僅用于滿足國內(nèi)需求，同時也為了滿足國際需求，中國紡織品服裝出口額常年占世界的30%以上，這使國內(nèi)棉花生產(chǎn)無法滿足國內(nèi)棉紡織工業(yè)的需求，促使中國棉花進口量激增。

土耳其位于中國之后，一直是世界第二大棉花進口國，2003年以來土耳其棉花進口量年均為72.5萬噸，其棉花進口量的增加主要得益于國內(nèi)棉紡織工業(yè)的發(fā)展。21世紀初，土耳其棉花種植面積約為68.67萬公頃，到2009年，其棉花種植面積減少至41.99萬公頃，棉花種植面積減少以及紡織工業(yè)的發(fā)展使土耳其棉花進口量迅速增加。

孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞等國的棉花進口量雖然排名靠前，但其棉花進口的絕對量和中國無法相比。這些棉花進口大國具有一個共同的特征，其國內(nèi)紡織工業(yè)規(guī)模較大，紡織工業(yè)的發(fā)展使這些國家對進口棉的需求量增加。

三、世界棉花貿(mào)易新格局下中國棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

（一）中國棉花產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)“兩個市場，兩種資源”

“兩個市場”是指國際市場和國內(nèi)市場。入世以后，中國棉花市場和世界棉花市場接軌，棉花價格的傳遞性效應(yīng)越來越強。中國棉花市場的發(fā)展離不開世界棉花市場，中國紡織品服裝加工則是連接兩個市場的重要環(huán)節(jié)，中國紡織品服裝一方面用于滿足國內(nèi)市場需求，另一方面用于出口，且中國紡織品服裝在國際市場上的份額高達30%左右。由于受人口、土地和水資源等因素限制，國產(chǎn)棉花一直難以滿足國內(nèi)棉紡織行業(yè)的發(fā)展需求。2002年以來，中國棉花產(chǎn)業(yè)基本處于產(chǎn)不足需的狀況，利用國際市場進口棉花成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

“兩種資源”是國產(chǎn)棉花資源和進口棉花資源。隨著棉紡工業(yè)的發(fā)展，棉花消費量持續(xù)增長，2001-2012年，中國棉花進口量增長近30多倍，尤其是實行棉花臨時收儲政策以來，中國棉花進口量占世界棉花進口總量的40%以上，2011年以來棉花進口量激增一方面是由于棉花臨時收儲政策，另一方面則是因為國內(nèi)外棉花價格差距較大，低價進口棉替代了本應(yīng)消費的國產(chǎn)棉，并導(dǎo)致期末庫存大幅增加，對國內(nèi)棉花市場產(chǎn)生了巨大沖擊。因此，我國棉花產(chǎn)業(yè)進入“兩個市場、兩種資源”的發(fā)展時期，如何有效配置資源、利用國內(nèi)外市場是未來棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要問題。

（二）國內(nèi)外棉花價格差距已成為影響中國棉花市場的重要因素

作為世界上最大的棉花進口國，中國在世界棉花貿(mào)易中所起的作用越來越大，入世以后，棉花價格中的“中國因素”已成為世界棉花期貨交易中的重要影響因素。近年來，國內(nèi)外棉花價格差距越來越大，從中國棉花協(xié)會的棉花月度數(shù)據(jù)來看，2005年9月～2010年6月，國內(nèi)外棉花價格差距在2000元/噸～4000元/噸之間浮動，價格差值比較平穩(wěn)。隨著國際市場對棉紡織品的需求萎縮以及中國棉花臨時收儲政策的實行，國內(nèi)外棉花價格差急劇擴大，從2011年5月至今，國內(nèi)外棉花價格差持續(xù)擴大，2013年11月、12月的國內(nèi)外價差分別高達8303元/噸、7787元/噸。

巨大的價格差距，使國內(nèi)棉紡織企業(yè)爭相使用進口棉花，如果國內(nèi)棉花價格一直高于國際棉花價格，那么大量使用進口棉花將成為一種不可避免的趨勢，進口棉花將與國產(chǎn)棉花爭搶市場份額，導(dǎo)致國內(nèi)棉花生產(chǎn)萎縮。

（三）國內(nèi)外棉花價格的傳遞性增強，國內(nèi)棉花價格處于被動變化的局面

中國棉花流通體制改革以后，國內(nèi)外棉花價格聯(lián)動性開始增強，從棉花價格的歷史數(shù)據(jù)來看，棉花價格差距一直存在，但棉花價格走勢卻基本一致。中國棉花市場不能脫離國際市場，在棉花貿(mào)易中中國雖然占有重要地位，但對棉花價格的反應(yīng)卻是被動的。一方面棉花的金屬屬性增強，國際游資等投機力量沖擊推動棉花價格波動，2010年8月國際棉花價格（Cotlook A（FE）指數(shù)）為90.35美分/磅，由于該年度出現(xiàn)全球性棉花減產(chǎn)，國際游資趁機炒作，隨后棉花價格一路飆升，在2011年3月達到最高點229.67美分/磅，國內(nèi)棉花市場也隨著一路上漲。隨著棉花需求下降，國際游資撤出棉花市場，棉花價格急劇下跌，2011年12月棉花價格跌至95.45美分/磅，并保持持續(xù)下跌勢頭，2013年12月國際棉花價格已跌至87.49美分/磅，國內(nèi)棉花價格隨之下跌，但下跌勢頭較為緩和。自國內(nèi)棉花流通體制改革之后，國內(nèi)棉花市場和國際逐步接軌，2011年棉花價格的劇烈波動是國內(nèi)外棉花價格傳遞性增強的體現(xiàn)，也是中國棉花價格處于被動變化局面的例證。

（四）進口棉花的增加將導(dǎo)致中國棉花種植面積將進一步萎縮

2007年中國棉花種植面積為592.6萬公頃，到2012年這一數(shù)字變?yōu)?70萬公頃，棉花種植面積減少122.6萬公頃，種植面積減少給中國棉花生產(chǎn)帶來巨大壓力。同發(fā)達國家相比，中國棉花種植和采摘的機械化程度低，棉花生產(chǎn)仍以手工為主，勞動力成本逐年攀升，和進口棉花相比，國產(chǎn)棉花價格高、收益低，導(dǎo)致棉花種植面積下降。發(fā)達國家對棉花生產(chǎn)的補貼力度比中國對棉花生產(chǎn)的補貼力度強，因此國外棉花在國際上流通時具有很大的價格優(yōu)勢，而中國棉花消費量的增加主要來源于中國棉紡織工業(yè)的發(fā)展，所以在國內(nèi)外棉花價格差距較大的情況下，國內(nèi)棉紡織工業(yè)將優(yōu)先選擇進口低價棉花。從發(fā)展趨勢來看，我國棉花種植面積的壓縮和貿(mào)易依存度的提高，必須深刻影響我國紡織工業(yè)的發(fā)展，在新的貿(mào)易格局下，中國棉花產(chǎn)業(yè)應(yīng)作出積極應(yīng)對，及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)世界棉花貿(mào)易新格局。

印度已成為世界上僅次于美國的棉花出口大國，由于棉花單產(chǎn)較低和技術(shù)落后，2005年以前印度棉花出口量極低，不足世界棉花出口總量的3%， 2003/04年度的出口量僅占世界棉花出口總量的2.1%。隨著單產(chǎn)提高和技術(shù)進步，印度棉花產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，其出口量也急劇飆升，由2005/06年度占世界出口總量的7.73%迅速增加到2011/12年度的24.15%，和中國不同的是印度棉花出口量很大，但進口量并不高，這和兩國棉花產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有關(guān)。

烏茲別克斯坦是世界上主要的棉花出口國之一。雖然自1991年獨立以來，受前蘇聯(lián)解體、國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和其他周圍環(huán)境的影響，烏茲別克斯坦的棉花生產(chǎn)量有所下降，但其出口量在2008年仍占世界棉花出口總量的10%，2010年以前烏茲別克斯坦的棉花出口一直位居世界第三，但2010以后被巴西和澳大利亞超越，其在世界棉花出口中的地位逐年下降，在2012/13年度，烏茲別克斯坦的棉花出口量為69.7萬噸，僅占世界棉花出口量的6.86%。

非洲的一些國家和澳大利亞是近幾年棉花生產(chǎn)和出口發(fā)展較快的地區(qū)和國家。自2003年以來，巴西和西非的棉花總產(chǎn)量占世界的10%左右，其中巴西棉花出口量在2011/12年度占世界棉花出口總量的10.4%，2012/13年度為9.75%，可以預(yù)見非洲各國由于其特殊的地理、氣候條件以及廣闊肥沃的土地資源，非洲即將成為世界上最主要的棉花生產(chǎn)和出口源地區(qū)。澳大利亞在20世紀70年代的出口量僅占世界貿(mào)易量的0.26%，到了90年代至本世紀初，卻占到了世界棉花貿(mào)易量的近9%，在2012/13年度澳大利亞棉花出口量更是占到世界棉花出口總量的12.22%。澳大利亞和非洲一樣，在棉花生產(chǎn)方面具有獨特的地理優(yōu)勢，因此，兩者在世界棉花出口中的地位將逐步加強。

（二）棉花進口貿(mào)易格局

2003年以來世界棉花進口國中，中國、土耳其、孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞、泰國和墨西哥是世界棉花進口市場的7大主要進口國和地區(qū)，其進口量占世界棉花總進口量的70%以上，其中尤以亞洲進口棉花的數(shù)量最多。

2003年以來中國棉花進口量激增是亞洲地區(qū)棉花進口增長的最主要因素，2003/04年度中國棉花進口總量占世界總進口量的25.97%，棉花臨時收儲政策實行以后，棉花進口量進一步激增，2012/13年度中國棉花進口總量占到世界總進口量的42.63%，這與中國紡織業(yè)的發(fā)展有很大關(guān)系。2013年中國紡織品服裝出口額高達2840.71億美元，中國紡織品服裝的生產(chǎn)不僅用于滿足國內(nèi)需求，同時也為了滿足國際需求，中國紡織品服裝出口額常年占世界的30%以上，這使國內(nèi)棉花生產(chǎn)無法滿足國內(nèi)棉紡織工業(yè)的需求，促使中國棉花進口量激增。

土耳其位于中國之后，一直是世界第二大棉花進口國，2003年以來土耳其棉花進口量年均為72.5萬噸，其棉花進口量的增加主要得益于國內(nèi)棉紡織工業(yè)的發(fā)展。21世紀初，土耳其棉花種植面積約為68.67萬公頃，到2009年，其棉花種植面積減少至41.99萬公頃，棉花種植面積減少以及紡織工業(yè)的發(fā)展使土耳其棉花進口量迅速增加。

孟加拉國、巴基斯坦、印度尼西亞等國的棉花進口量雖然排名靠前，但其棉花進口的絕對量和中國無法相比。這些棉花進口大國具有一個共同的特征，其國內(nèi)紡織工業(yè)規(guī)模較大，紡織工業(yè)的發(fā)展使這些國家對進口棉的需求量增加。

三、世界棉花貿(mào)易新格局下中國棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

（一）中國棉花產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)“兩個市場，兩種資源”

“兩個市場”是指國際市場和國內(nèi)市場。入世以后，中國棉花市場和世界棉花市場接軌，棉花價格的傳遞性效應(yīng)越來越強。中國棉花市場的發(fā)展離不開世界棉花市場，中國紡織品服裝加工則是連接兩個市場的重要環(huán)節(jié)，中國紡織品服裝一方面用于滿足國內(nèi)市場需求，另一方面用于出口，且中國紡織品服裝在國際市場上的份額高達30%左右。由于受人口、土地和水資源等因素限制，國產(chǎn)棉花一直難以滿足國內(nèi)棉紡織行業(yè)的發(fā)展需求。2002年以來，中國棉花產(chǎn)業(yè)基本處于產(chǎn)不足需的狀況，利用國際市場進口棉花成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

“兩種資源”是國產(chǎn)棉花資源和進口棉花資源。隨著棉紡工業(yè)的發(fā)展，棉花消費量持續(xù)增長，2001-2012年，中國棉花進口量增長近30多倍，尤其是實行棉花臨時收儲政策以來，中國棉花進口量占世界棉花進口總量的40%以上，2011年以來棉花進口量激增一方面是由于棉花臨時收儲政策，另一方面則是因為國內(nèi)外棉花價格差距較大，低價進口棉替代了本應(yīng)消費的國產(chǎn)棉，并導(dǎo)致期末庫存大幅增加，對國內(nèi)棉花市場產(chǎn)生了巨大沖擊。因此，我國棉花產(chǎn)業(yè)進入“兩個市場、兩種資源”的發(fā)展時期，如何有效配置資源、利用國內(nèi)外市場是未來棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的重要問題。

（二）國內(nèi)外棉花價格差距已成為影響中國棉花市場的重要因素

作為世界上最大的棉花進口國，中國在世界棉花貿(mào)易中所起的作用越來越大，入世以后，棉花價格中的“中國因素”已成為世界棉花期貨交易中的重要影響因素。近年來，國內(nèi)外棉花價格差距越來越大，從中國棉花協(xié)會的棉花月度數(shù)據(jù)來看，2005年9月～2010年6月，國內(nèi)外棉花價格差距在2000元/噸～4000元/噸之間浮動，價格差值比較平穩(wěn)。隨著國際市場對棉紡織品的需求萎縮以及中國棉花臨時收儲政策的實行，國內(nèi)外棉花價格差急劇擴大，從2011年5月至今，國內(nèi)外棉花價格差持續(xù)擴大，2013年11月、12月的國內(nèi)外價差分別高達8303元/噸、7787元/噸。

巨大的價格差距，使國內(nèi)棉紡織企業(yè)爭相使用進口棉花，如果國內(nèi)棉花價格一直高于國際棉花價格，那么大量使用進口棉花將成為一種不可避免的趨勢，進口棉花將與國產(chǎn)棉花爭搶市場份額，導(dǎo)致國內(nèi)棉花生產(chǎn)萎縮。

（三）國內(nèi)外棉花價格的傳遞性增強，國內(nèi)棉花價格處于被動變化的局面

中國棉花流通體制改革以后，國內(nèi)外棉花價格聯(lián)動性開始增強，從棉花價格的歷史數(shù)據(jù)來看，棉花價格差距一直存在，但棉花價格走勢卻基本一致。中國棉花市場不能脫離國際市場，在棉花貿(mào)易中中國雖然占有重要地位，但對棉花價格的反應(yīng)卻是被動的。一方面棉花的金屬屬性增強，國際游資等投機力量沖擊推動棉花價格波動，2010年8月國際棉花價格（Cotlook A（FE）指數(shù)）為90.35美分/磅，由于該年度出現(xiàn)全球性棉花減產(chǎn)，國際游資趁機炒作，隨后棉花價格一路飆升，在2011年3月達到最高點229.67美分/磅，國內(nèi)棉花市場也隨著一路上漲。隨著棉花需求下降，國際游資撤出棉花市場，棉花價格急劇下跌，2011年12月棉花價格跌至95.45美分/磅，并保持持續(xù)下跌勢頭，2013年12月國際棉花價格已跌至87.49美分/磅，國內(nèi)棉花價格隨之下跌，但下跌勢頭較為緩和。自國內(nèi)棉花流通體制改革之后，國內(nèi)棉花市場和國際逐步接軌，2011年棉花價格的劇烈波動是國內(nèi)外棉花價格傳遞性增強的體現(xiàn)，也是中國棉花價格處于被動變化局面的例證。

（四）進口棉花的增加將導(dǎo)致中國棉花種植面積將進一步萎縮

2007年中國棉花種植面積為592.6萬公頃，到2012年這一數(shù)字變?yōu)?70萬公頃，棉花種植面積減少122.6萬公頃，種植面積減少給中國棉花生產(chǎn)帶來巨大壓力。同發(fā)達國家相比，中國棉花種植和采摘的機械化程度低，棉花生產(chǎn)仍以手工為主，勞動力成本逐年攀升，和進口棉花相比，國產(chǎn)棉花價格高、收益低，導(dǎo)致棉花種植面積下降。發(fā)達國家對棉花生產(chǎn)的補貼力度比中國對棉花生產(chǎn)的補貼力度強，因此國外棉花在國際上流通時具有很大的價格優(yōu)勢，而中國棉花消費量的增加主要來源于中國棉紡織工業(yè)的發(fā)展，所以在國內(nèi)外棉花價格差距較大的情況下，國內(nèi)棉紡織工業(yè)將優(yōu)先選擇進口低價棉花。從發(fā)展趨勢來看，我國棉花種植面積的壓縮和貿(mào)易依存度的提高，必須深刻影響我國紡織工業(yè)的發(fā)展，在新的貿(mào)易格局下，中國棉花產(chǎn)業(yè)應(yīng)作出積極應(yīng)對，及時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)世界棉花貿(mào)易新格局。