彼岸的汽車后市場

辛妍

以美國為例，介紹其汽車后市場的一些制度及趨勢，以期讀者從中更多地了解全球汽車后市場，為我國的汽車后市場提供借鑒

汽車后市場是汽車行業(yè)的二級(jí)市場，涉及汽車由初始設(shè)備制造商（OEM）賣給消費(fèi)者之后的制造、再制造、分銷、零售，以及所有汽車零部件、化學(xué)品、設(shè)備及配件的安裝。汽車后市場是汽車價(jià)值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，它通過向消費(fèi)者提供他們希望自己的車輛在哪里被服務(wù)、維修或客戶化的選擇，幫助車輛繼續(xù)在道路上行駛。這一市場競爭激烈、充滿活力、技術(shù)嫻熟，并且已成功地跟上了日新月異的汽車行業(yè)發(fā)展趨勢的步伐。

道路上汽車數(shù)量的逐年增長直接轉(zhuǎn)化為對(duì)汽車零部件的安裝更換需求，更多的駕駛者將尋找商家提供零部件和服務(wù)以保持他們的汽車能繼續(xù)使用。但是，在亞洲、拉丁美洲甚至歐洲的部分地區(qū)，幾乎不存在分銷渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，造成車主由于選擇極少而必須支付高價(jià)。另外，有車一族喜歡通過安裝一系列的電子產(chǎn)品及配件把他們的汽車從一個(gè)簡單的運(yùn)輸工具轉(zhuǎn)變成終極地位的象征，這已經(jīng)并將仍舊是汽車后市場的傳統(tǒng)增長動(dòng)力。全球工業(yè)分析公司（Global Industry Analysts，GIA）最新發(fā)布的全球汽車后市場綜合報(bào)告指出，盡管整個(gè)汽車行業(yè)不景氣，但全球汽車后市場卻一直在增長，預(yù)計(jì)到2015年將達(dá)到3360億美元。美國和歐洲引領(lǐng)全球汽車后市場，其中北美洲占59%，歐洲占29%，澳洲和亞洲各占5%，南美洲占2%。在歐洲，德國、意大利、法國、英國和西班牙占據(jù)了歐洲市場的57%。

最新美國汽車后市場協(xié)議

汽車后市場是美國的主要經(jīng)濟(jì)部門之一，市場估計(jì)價(jià)值為3077億美元，在制造商、分銷商、零售商和維修店的從業(yè)人員近420萬。這一行業(yè)涵蓋所有的輕型、中型和重型車輛在原始銷售后購買的商品和服務(wù)，包括零件的更換、配件、潤滑劑，外觀產(chǎn)品、輪胎、碰撞修復(fù)以及維修所使用的必要的工具和設(shè)備。

2014年1月，為促進(jìn)汽車后市場發(fā)展，汽車制造商聯(lián)盟（Alliance of Automobile Manufacturers，Alliance）、全球汽車制造商協(xié)會(huì)（Association of Global Automakers，Global）、汽車售后市場行業(yè)協(xié)會(huì)（Automotive Aftermarket Industry Association ，AAIA）和汽車維修平等聯(lián)盟（Coalition for Automotive Repair Equality ，CARE）宣布共同接受一個(gè)國家協(xié)議，以確保消費(fèi)者在保修期后對(duì)汽車維修的選擇，從而終止業(yè)內(nèi)關(guān)于“維修權(quán)利”的長期爭論。全球汽車制造商協(xié)會(huì)總裁和首席執(zhí)行官M(fèi)ike Stanton認(rèn)為，就像燃油效率經(jīng)濟(jì)和溫室氣體排放，關(guān)于車輛維修制度的單一國家標(biāo)準(zhǔn)相當(dāng)有必要。如果不同的法案，每個(gè)都有自己的詮釋，就會(huì)毫無意義。這次的協(xié)議提供了行業(yè)需要的清晰一致性，以及要轉(zhuǎn)向的全國性的平臺(tái)。

這一國家協(xié)議主要是基于馬薩諸塞州新近完成的一項(xiàng)法律的關(guān)鍵條款。其中一些具體條款包括：汽車公司要立即向獨(dú)立汽車維修行業(yè)提供它們提供給專營經(jīng)銷商的同樣的工具、軟件和維修信息。從2018年開始，汽車企業(yè)要在電子數(shù)據(jù)庫保有其所有的軟件和服務(wù)信息，在訂購的基礎(chǔ)上提供給消費(fèi)者和獨(dú)立服務(wù)設(shè)施。此外，汽車企業(yè)將需要通過一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的接口令其診斷和維修軟件可用，這將意味著獨(dú)立維修商的成本會(huì)降低，而且它們能接觸到最先進(jìn)的工具，而現(xiàn)在這些往往只有專營經(jīng)銷商的技術(shù)人員才可以使用。同時(shí)，禁止汽車公司規(guī)避法律上的服務(wù)信息要求，嘗試通過遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)向經(jīng)銷商提供車輛診斷信息。

對(duì)這一協(xié)議，各協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)者也都有自己的看法。比如汽車制造商聯(lián)盟總裁和首席執(zhí)行官M(fèi)itch Bainwol認(rèn)為，汽車制造商生產(chǎn)高品質(zhì)、創(chuàng)新的車輛，為消費(fèi)者提供強(qiáng)大的價(jià)值、安全性和便利?？墒褂?、高效、準(zhǔn)確，并且具有價(jià)格競爭力的維修和服務(wù)最重要，而專營經(jīng)銷商和汽車后市場在維修過程中發(fā)揮著獨(dú)特而重要的作用。汽車售后市場行業(yè)協(xié)會(huì)總裁和首席執(zhí)行官Kathleen Schmatz相信，通過這一協(xié)議，會(huì)最終形成有競爭性的維修市場，這對(duì)汽車公司、獨(dú)立維修行業(yè)，當(dāng)然最重要的是消費(fèi)者，都將是雙贏的。汽車維修平等聯(lián)盟總裁Ray Pohlman表示，這一協(xié)議將確保車主在維修時(shí)能有具有競爭力的高質(zhì)量的選擇，同時(shí)也將加強(qiáng)全國的汽車維修行業(yè)。

美國汽車后市場發(fā)展趨勢

在2014年，美國的汽車后市場有五個(gè)主要發(fā)展趨勢，它們都會(huì)對(duì)汽車后市場產(chǎn)生相應(yīng)的影響。

趨勢1：汽車市場持續(xù)復(fù)蘇。在2014年，新的輕型汽車登記將達(dá)到1600萬輛。許多初始設(shè)備制造商由于新型號(hào)和新設(shè)計(jì)而造成強(qiáng)勁增長。在2011年到2012年，全行業(yè)推出了150個(gè)新車型和新設(shè)計(jì)，而在2013到2015年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)到260。對(duì)于美國消費(fèi)者來說，這意味著新選項(xiàng)數(shù)量增加了70%。隨著新的輕型車輛登記繼續(xù)增長，汽車后市場需要注意今天發(fā)生在道路上的新趨勢，因?yàn)檫@將影響今后幾年的維修機(jī)會(huì)。

趨勢2：車輛的平均年齡不斷攀升，至少目前是如此。在很長一段時(shí)間，機(jī)動(dòng)車的保有年限增長在汽車后市場一直是一個(gè)正面趨勢，而且這種趨勢在過去6年大大加快。現(xiàn)在，乘用車和輕型卡車相結(jié)合，車輛的平均年齡已經(jīng)達(dá)到了11.3年，較2007年增長了14%。到2015年，這一數(shù)字將增長到近11.4年，但到2018年前都不會(huì)超過11.5年。在未來5年，平均年齡不到五年的新車將增長41%，而6到11年的車輛將下降22%。雖然這對(duì)汽車后市場來說不是個(gè)令人鼓舞的趨勢，但也有一些正面影響。比如，總的汽車保有量持續(xù)增長。在美國，使用中的輕型汽車（vehicles in operation，VIO）在未來五年會(huì)增長5%，到2018年將達(dá)到2.6億輛，而車輛使用年限也會(huì)更長。在接下來的五年中，12年或以上的車輛將增加近12%。汽車質(zhì)量的不斷提高使得人們使用汽車的年限越來越長，而報(bào)廢率會(huì)持續(xù)下降。汽車后市場必須意識(shí)到在未來幾年這一趨勢對(duì)維修類型的潛在影響。一般而言，6～11年的車輛更多地是代表“為我做（do-it-for me，DIFM）”型的維修，而較舊的車輛可能會(huì)帶動(dòng)更多的自己動(dòng)手（do-it-yourself ，DIY）和日常維護(hù)，當(dāng)然也還需要更大的動(dòng)力總成和懸掛維修。

趨勢3：車型組合發(fā)生重大變化，這也將影響今后幾年的維修機(jī)會(huì)。通過跟蹤新車輛登記，很容易看到在未來10到20年哪些車輛將影響零部件和服務(wù)機(jī)會(huì)。許多車型都在呈萎縮狀態(tài)，而四個(gè)核心領(lǐng)域正在成為主流：中型轎車（占所有新注冊(cè)車輛的17%）、緊湊型轎車（占16%）、緊湊型跨界車或CUV（Car-Based Utility Vehicle，14%）和大型皮卡（占12%）。這四個(gè)部分構(gòu)成了新增路面車輛的近60%，并且市場份額在過去五年增加了5%。經(jīng)濟(jì)和政府法規(guī)推動(dòng)消費(fèi)者走向三個(gè)較小的緊湊型和中型汽車細(xì)分市場，同時(shí)皮卡仍然深受商業(yè)和資源型工人，以及許多業(yè)主和戶外活動(dòng)愛好者的歡迎。

趨勢4：初始設(shè)備制造商日益全球化正在迅速成為新的常態(tài)。不斷增長的全球車輛登記迫使初始設(shè)備制造廠商加速對(duì)利用全球平臺(tái)和模塊化的架構(gòu)的需要。2013年，全球新注冊(cè)車輛剛剛超過7400萬輛，而在2014年這一數(shù)字將超過7700萬。到2020年，全球?qū)⒂写蟾?3～15億輛車。這一增長速度將轉(zhuǎn)化為全球生產(chǎn)的擴(kuò)大和初始設(shè)備制造商對(duì)成本管理的需要。它們正在加快利用全球平臺(tái)，尋求在每個(gè)平臺(tái)生產(chǎn)更多單位的產(chǎn)品。在排名前12的全球制造商中，總平臺(tái)數(shù)量將從2012年的212下降到2020年的147。例如福特汽車公司將平臺(tái)數(shù)量減少了50%，而通用汽車、大眾和現(xiàn)代汽車將平臺(tái)數(shù)量減少了近40%。因此，每個(gè)平臺(tái)生產(chǎn)的汽車數(shù)量將大幅增長。初始設(shè)備制造商也已經(jīng)推出模塊化架構(gòu)，通過標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)動(dòng)機(jī)艙、車身底部以及驅(qū)動(dòng)器座艙的結(jié)構(gòu)，制造商能實(shí)現(xiàn)更大的靈活性，并且可以使用標(biāo)準(zhǔn)化的組件。更少的平臺(tái)，每個(gè)平臺(tái)生產(chǎn)更多的車輛，以及越來越多地使用模塊化架構(gòu)，將導(dǎo)致使用類似的組件，并在世界各地的汽車后市場銷售同一產(chǎn)品，這對(duì)全球汽車后市場供應(yīng)商來說是一個(gè)重大機(jī)遇。對(duì)獨(dú)立汽車后市場供應(yīng)商而言，這將導(dǎo)致較低的生產(chǎn)、庫存，甚至是分類成本。

趨勢5：初始設(shè)備制造商的技術(shù)進(jìn)步不斷為汽車后市場提供挑戰(zhàn)和機(jī)遇。例如，初始設(shè)備制造商不斷尋求可替代動(dòng)力系統(tǒng)的開發(fā)。到2013年8月，天然氣和電力混合動(dòng)力汽車占新注冊(cè)車輛的3.6%，柴油車在同一時(shí)期占新注冊(cè)車輛的2.9%，而電動(dòng)車占0.3%的市場份額。柴油車和混合動(dòng)力汽車對(duì)消費(fèi)者越來越有吸引力，也更加被接受。在過去的五年中，新柴油車注冊(cè)量保持相對(duì)平穩(wěn)，而混合動(dòng)力汽車的份額已經(jīng)增加了64%，其中原因之一就是可供選擇的混合動(dòng)力車型數(shù)量大幅增加。在2008年至2013年，柴油車的車型數(shù)量增加了21%，而混合動(dòng)力車型的數(shù)量增加了125%。

初始設(shè)備制造商在新車儀表盤中使用機(jī)油更換指示燈會(huì)影響到汽車后市場獲得維修工作的能力。今天，有5200萬輛美國車根據(jù)機(jī)油更換指示燈的建議來決定何時(shí)更換機(jī)油。新的動(dòng)力總成技術(shù)以及越來越多地使用合成油已經(jīng)延長了換油周期。這對(duì)獨(dú)立的汽車后市場意味著什么？大多數(shù)維修機(jī)會(huì)是在日常維護(hù)中被發(fā)現(xiàn)的，而更換機(jī)油是到目前為止所有年齡段的車輛最常見的服務(wù)機(jī)會(huì)。換油時(shí)間間隔的延長，不僅意味著服務(wù)機(jī)會(huì)的減少，而且為初始設(shè)備制造商與消費(fèi)者之間提供了一個(gè)溝通途徑，將服務(wù)轉(zhuǎn)換到經(jīng)銷商，而遠(yuǎn)離獨(dú)立的汽車后市場。當(dāng)指示燈亮起時(shí)，經(jīng)銷商可以使用遠(yuǎn)程信息傳送語音或短信告訴司機(jī)停車并更換機(jī)油，同時(shí)也為其他維修提供了機(jī)會(huì)。通過早期識(shí)別這些趨勢，汽車后市場能創(chuàng)新和發(fā)展與初始設(shè)備制造商使用類似的方式與司機(jī)進(jìn)行通信，為自己創(chuàng)造機(jī)會(huì)。

另外，汽車制造商安裝的嵌入式車載連接系統(tǒng)對(duì)汽車后市場的服務(wù)和零部件產(chǎn)業(yè)是個(gè)實(shí)實(shí)在在的威脅。汽車后市場必須開發(fā)有效的“連接汽車”替代品，以保證司機(jī)在涉及到汽車維修、保養(yǎng)和零部件時(shí)有一個(gè)真正的選擇。同時(shí)，雖然內(nèi)燃機(jī)仍然主導(dǎo)市場，但汽車后市場必須圍繞這一傳統(tǒng)動(dòng)力總成的新技術(shù)做準(zhǔn)備，尤其是傳動(dòng)裝置和燃油噴射設(shè)計(jì)的進(jìn)步。

其他國家汽車后市場

新加坡

雖然本國并沒有汽車產(chǎn)業(yè)，但新加坡是許多企業(yè)出口汽車零件及配件的重要目的地，因?yàn)橛捎谄漶{駛法律的規(guī)定，新加坡的汽車更新率非常高。新加坡的法律要求車主使用十年后必須報(bào)廢其汽車，而補(bǔ)償計(jì)劃會(huì)抵消新車注冊(cè)年費(fèi)以激勵(lì)更頻繁汽車更換。

高汽車更新率和對(duì)新部件的偏愛意味著再制造和翻新汽車零部件的市場非常小。但是，由于對(duì)配件、汽車護(hù)理產(chǎn)品、貴重物品以及新零部件的需求較高（車主喜歡讓他們的汽車維持在最佳狀態(tài)），新加坡的汽車后市場規(guī)模較大。事實(shí)上，新加坡已經(jīng)成為一個(gè)主要的汽車零部件制造基地，多家領(lǐng)先的跨國公司在這里建立了國際采購辦事處及其東南亞配送中心。

澳大利亞

澳大利亞的汽車保有量約為16.7萬輛，平均車齡10年。據(jù)估計(jì)，其中9.2萬輛被1.3萬家獨(dú)立的汽車后市場企業(yè)服務(wù)和維修，有大約5500家企業(yè)有專業(yè)重點(diǎn)，比如剎車、冷卻和懸掛等，另外估計(jì)有3500個(gè)經(jīng)銷商車間為約7.5萬輛車提供服務(wù)。汽車后市場制造業(yè)構(gòu)成了澳大利亞本地生產(chǎn)的36%，直接擁有2.1萬名員工，包括涵蓋車輛使用壽命的汽車零部件、配件和性能增強(qiáng)產(chǎn)品。這些部件被裝配到澳大利亞制造的車輛和進(jìn)口車輛中。在澳大利亞，雖然初始制造部件行業(yè)近幾年經(jīng)歷了嚴(yán)重的結(jié)構(gòu)性下滑，但汽車后市場一直在增長。

私家車承擔(dān)了澳大利亞很大一部分的工作和娛樂交通。根據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局的數(shù)字，65.8%的澳大利亞人開私家車去工作，而使用公共交通工具去上班的工作人士只占10.4%，其余的人使用其他工具或者在家工作。因此，為澳大利亞的私家車提供配件、服務(wù)和維修，不僅僅是為了讓這些車可以在年度假期發(fā)揮作用，而是一項(xiàng)要讓整個(gè)國家保持機(jī)動(dòng)性的關(guān)鍵戰(zhàn)略任務(wù)，并植根于社會(huì)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)。

目前汽車后市場行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。新車零售額的下降將導(dǎo)致制造商保修期范圍內(nèi)覆蓋的車輛數(shù)量下降，因此造成汽車后市場零件更換需求的增加。但是，新車銷量減少也將導(dǎo)致對(duì)汽車后市場中車載遠(yuǎn)程信息處理、娛樂和其他智能電子技術(shù)及產(chǎn)品的需求減少。盡管如此，汽車后市場仍會(huì)增長，因?yàn)樵撔袠I(yè)依然會(huì)被一些趨勢支持，比如車輛保有時(shí)間增長，以及有車一族不斷增強(qiáng)對(duì)汽車維護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)等。專業(yè)的汽車后市場設(shè)備和配件，尤其是那些環(huán)保的相關(guān)產(chǎn)品將會(huì)有最高漲幅。同時(shí)，立法和消費(fèi)者帶動(dòng)的對(duì)省油汽車需求，將帶動(dòng)汽車后市場中燃油效率提升產(chǎn)品的增加。