零部件市場：打破壟斷，亟待做強(qiáng)

周路菡

不僅需要打破渠道壟斷，還需要在關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)上不斷投入，以增加中國品牌零部件的市場競爭力

在汽車后市場的發(fā)展過程中，我國還有幾大方面的問題比較突出。其中，高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)零部件的供應(yīng)問題一直難以解決。

由于目前我國零部件供應(yīng)仍由汽車廠商所控制，中國品牌零部件企業(yè)多數(shù)沒有完全掌握產(chǎn)品核心技術(shù)，產(chǎn)品市場大多為中低端，所以中國汽車后市場獨(dú)立發(fā)展就缺少了必要的支撐。未來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅需要打破渠道壟斷，還需要在關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)上不斷投入，以增加中國品牌零部件的市場競爭力。

零部件做強(qiáng)才能做強(qiáng)汽車工業(yè)

來自中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，目前中國現(xiàn)在主要的140多家汽車廠中有40多家轎車廠，而在中國十大汽車品牌榜中，排在前十位的基本都是中外合資企業(yè)，比如北京奔馳、廣州本田、一汽豐田、一汽大眾、東風(fēng)本田、東風(fēng)標(biāo)致、東風(fēng)雪鐵龍、長安鈴木、上海通用別克、華晨寶馬等，這其中，經(jīng)常有企業(yè)號稱自己的國產(chǎn)化率高達(dá)95%，真實(shí)情況是這樣嗎？

據(jù)了解，中外合資企業(yè)的汽車零部件供應(yīng)中，80%以上的部件都是所在國零部件廠跟著整車到國內(nèi)做配套的，嚴(yán)格意義上來講根本不算國產(chǎn)。業(yè)內(nèi)專家指出，像一些車輛的鍍鉻條、簡單的內(nèi)飾配件等才是國內(nèi)企業(yè)提供的，但汽車的主要原材料、原器件以及高端裝備仍大量依賴進(jìn)口。

這就是中國汽車產(chǎn)業(yè)的基本生態(tài)圈。據(jù)了解，我國在2009年就已經(jīng)成為世界第一大汽車生產(chǎn)國和最大新車消費(fèi)市場，當(dāng)年國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷雙超1300萬輛。時至今日，中國已經(jīng)連續(xù)四年蟬聯(lián)此項(xiàng)殊榮，但談及中國的汽車地位，國際上對中國的自主品牌汽車卻相當(dāng)不感冒，“中國車，惟一的好處就是廉價”。 中國是汽車生產(chǎn)大國卻難為汽車生產(chǎn)強(qiáng)國，這也是讓所有中國人汗顏的事情。

那么中國能不能打造汽車世界級供應(yīng)商？答案當(dāng)然是可以，專家給出的答案則一針見血，中國只有將零部件做強(qiáng)，才可能做強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)，“腳踏實(shí)地，把汽車零部件做強(qiáng)，汽車零部件強(qiáng)，則中國汽車工業(yè)強(qiáng)?！?/p>

但問題的關(guān)鍵是，目前國內(nèi)部分零部件企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新發(fā)展方面進(jìn)行了積極的探索，取得了一定成績，但遠(yuǎn)不能滿足整車發(fā)展要求。

以汽車動力傳動系統(tǒng)的核心部件自動變速器為例，目前來自美國的博格華納、日本的愛信精機(jī)以及德國的采埃孚等外資企業(yè)基本壟斷了中國的自動變速器市場。國內(nèi)的生產(chǎn)線只是個組裝線，零部件都從海外采購，然后在中國組裝。不僅如此，國內(nèi)的整車企業(yè)以及汽車零部件廠商在自動變速器等核心技術(shù)上也依賴外企，我國汽車自動變速器的電磁閥技術(shù)也被美國博格華納和伊頓、德國博世和日本東測等企業(yè)壟斷。

再以主動安全技術(shù)零部件為例，底盤主動安全技術(shù)中的防抱死制動系統(tǒng)（ABS）、牽引力控制系統(tǒng)（TCS）和車身電子穩(wěn)定程序系統(tǒng)（ESP）等；縱向主動安全技術(shù)中的自適應(yīng)巡航、前碰撞報警、自動緊急制動（AED）、夜視系統(tǒng)（ANV）等；側(cè)向主動安全技術(shù)中的車道偏離報警、車道保持和盲區(qū)檢測等；其他主動安全技術(shù)主要有倒車?yán)走_(dá)、自動泊車、后碰撞預(yù)警、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）等，以上這些技術(shù)的核心大多掌握在博世、德爾福、天合等外資企業(yè)手中。

在汽車電子電控技術(shù)方面，尤其涉及動力系統(tǒng)、油耗、排放及安全等電控零部件方面技術(shù)落后，部分領(lǐng)域空白。一位從事多年零部件生意的經(jīng)理表示，國際知名品牌如AC德科、博世、澳德巴克斯、黃帽子、杰菲（殼牌）、3M、霍尼維爾、尼爾森、德爾福、天合等已經(jīng)開拓中國市場多年，部分已經(jīng)控制了中國的零部件市場，由于中國汽車零部件總體基礎(chǔ)薄弱，研發(fā)能力不足，缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)，已嚴(yán)重影響中國汽車工業(yè)的發(fā)展，并且對汽車后市場產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。加快發(fā)展中國汽車零部件已是刻不容緩。

奔馳配齊零件費(fèi)用可買12輛新車

2014年4月10日，中國保險行業(yè)協(xié)會、中國汽車維修協(xié)會在京聯(lián)合發(fā)布國內(nèi)常見車型零整比系數(shù)研究成果，首次披露了18種常見車型的“整車配件零整比”和“50項(xiàng)易損配件零整比”兩個重要系數(shù)。公布的18個車型涵蓋了當(dāng)前市場不同檔次熱門車型，從悅動、凱越、寶來，到奧迪、寶馬、奔馳的部分車型。18個車型零整比中，最低的是悅動，為271.6%，最高的是北京奔馳C級W204，為1273%，最高值是最低值的4.7倍。其他車型中，奧迪A6L為411%，卡羅拉為625%，雅力士為720%。這意味著這三種車型購買全部零件攢出整車分別需要花費(fèi)整車價格的4倍、6倍、7倍以上。

研究發(fā)現(xiàn)，在整車配件零整比系數(shù)中，18個車型中系數(shù)最高的為北京奔馳C級W204，其整車配件零整比為1273%。零整比，就是市場上車輛零配件的價格之和與整車銷售價格的比值，購買零整比高的車型意味著在后續(xù)使用中要支付相對更高的維修費(fèi)用。最通俗的理解是，北京奔馳C級W204的整車配件零整比為1273%，更換所有零配件所花的費(fèi)用可以購買12輛新車。

越來越多人抱怨，現(xiàn)在就是買得起車，卻不一定養(yǎng)得起。維修價格高日益成為車主用車的一大負(fù)擔(dān)。由于整車廠商的縱向壟斷，所有零配件在4S店購買都比一般維修企業(yè)貴數(shù)倍。比如一把汽車鑰匙弄丟了，如果在4S店要2000多元，而汽配城不到200元就可配好，汽車后市場領(lǐng)域，這種情況并非個別現(xiàn)象。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前整車廠商對汽車配件的壟斷已經(jīng)形成了一條利益鏈：以進(jìn)口整車企業(yè)為例，它向零部件企業(yè)采購配件，然后再加價50%～100%銷售給4S店，4S店再加價50%～100%賣給消費(fèi)者，最終一臺進(jìn)口車零部件總價格是汽車本身的3至5倍也就成了很正常的現(xiàn)象。“國產(chǎn)車型可能會低一些，但加價也在25%左右?！痹撊耸客嘎丁?/p>

整車廠商對汽車配件流通的壟斷現(xiàn)象是行業(yè)普遍的現(xiàn)象。為了讓車主到4S店消費(fèi)，保證提供的配套產(chǎn)品不會私自流向售后市場，整車廠商普遍要求上游零配件制造商簽署協(xié)議，要求零配件制造商只向4S店供應(yīng)。正是依靠這種對零配件去向的壟斷，整車廠商得以大幅抬高零部件的價格。

“除了配件渠道壟斷之外，汽車廠商還封鎖汽車維修技術(shù)信息，造成綜合類維修企業(yè)先天技術(shù)不足，難以與4S店展開正面競爭?！敝袊嚰夹g(shù)研究中心汽車產(chǎn)業(yè)政策研究室主任、總工程師黃永和說。目前，按照流通渠道劃分，國內(nèi)配件主要分為“原廠件”和“副廠件”兩類。在整車廠商的壟斷之下，一般維修企業(yè)根本無法從正規(guī)渠道獲得原廠配件；另一方面，由于很多副廠件生產(chǎn)源頭和流通渠道比較復(fù)雜，造成很多假冒偽劣、以次充好的配件充斥市場，讓一般維修廠更難爭取客戶。

也正因?yàn)樾袠I(yè)內(nèi)壟斷現(xiàn)象嚴(yán)重，嚴(yán)重阻礙了我國汽車后市場持續(xù)健康的發(fā)展。所以繼2014年2月國家發(fā)改委表態(tài)“正對汽車配件縱向壟斷做外圍調(diào)查”后，2014年3月初，中國汽車技術(shù)研究中心連同維修、保險及零部件業(yè)等的業(yè)內(nèi)人士，共同呼吁打破整車廠商和4S店在汽車后市場的壟斷，以推動汽車維修行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

期待打破渠道壟斷

“外國車企對中國市場和政策做了充分了解，抬高了零配件定價，目的就是在零配件這一塊獲取巨大的利潤。合資車如北京奔馳，零配件渠道還是由外方控制，合資中國廠不具備零配件的供應(yīng)權(quán)限。”對此，中保研汽車技術(shù)研究院院長馮君表示。他認(rèn)為，零整比的發(fā)布與汽車零配件反壟斷是密切相關(guān)的，有些零配件之所以定價高就是沒有其他品牌零配件的競爭。

正因?yàn)?S店如此離譜的高昂售價，所以眾多車主在4S店2年的保修期過后，一般都選擇去汽配城或者路邊修理店進(jìn)行修理和配件購買。但由于假冒偽劣零部件太多，最近幾年來，關(guān)于4S店強(qiáng)制搭售和由于汽車零配件質(zhì)量不一導(dǎo)致的服務(wù)投訴上升明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2013年共有3213宗涉及服務(wù)投訴，占比為25.40%，同比上升七個百分點(diǎn)。投訴問題主要有包括4S店維修技術(shù)水平低導(dǎo)致對車輛故障的判斷不當(dāng)，個別4S店為獲取更高利潤，強(qiáng)制搭售、以換代修、隱性收費(fèi)等。

據(jù)了解，目前中國汽車銷售還是品牌特許經(jīng)營，同時汽車原廠對零配件供應(yīng)商在獨(dú)立售后市場銷售的限制非常嚴(yán)格，業(yè)內(nèi)專家指出，我國《汽車品牌管理辦法》規(guī)定，配件由整車廠指定，零配件生產(chǎn)商生產(chǎn)的產(chǎn)品原則上只能賣給整車廠家，社會維修企業(yè)無法從正規(guī)途徑買零部件。所以消費(fèi)者只能去4S店買，價格也由4S店說了算，缺乏選擇權(quán)。

而在歐美，獨(dú)立的售后市場占很大一部分市場份額，因?yàn)闅W盟早已取消品牌特許經(jīng)營模式，同時，根據(jù)歐盟反壟斷法，汽車原廠不得限制零配件供應(yīng)商在獨(dú)立售后市場銷售同樣產(chǎn)品。而在國內(nèi)，打破汽車廠商對原廠配件渠道的壟斷和對零部件供應(yīng)商的限制卻并不容易。

“為避免整車廠商壟斷，歐盟《汽車行業(yè)豁免法規(guī)》（EU 461/2010）及實(shí)施指南，明確規(guī)定汽車制造商必須毫不延遲地公平地向授權(quán)維修商和獨(dú)立經(jīng)營者公開汽車維修保養(yǎng)技術(shù)信息。有了歐盟這個樣板，國內(nèi)的整車廠商不應(yīng)該繼續(xù)以涉及商業(yè)機(jī)密為借口，不予提供原廠配件和技術(shù)信息。”交通部道路運(yùn)輸司一名負(fù)責(zé)人表示。

所以目前國家政策引導(dǎo)下，汽車原廠在整個汽車配件售后行業(yè)起著重大影響力作用，這也就直接影響了汽車后市場模式。而要打破這種壟斷，必須先解決立法的問題。據(jù)悉，目前相關(guān)立法單位正在建議有關(guān)部門做出政策調(diào)整，擬通過頒布條例的方式，打破汽車廠商對原廠配件渠道的壟斷和對零部件供應(yīng)商的限制。

實(shí)際上，發(fā)達(dá)國家對汽車零部件的壟斷，早就引起了世界范圍內(nèi)重視。據(jù)媒體報道，零部件供應(yīng)商博世集團(tuán)今年初宣布，其正在配合歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)針對零部件行業(yè)進(jìn)行的反壟斷調(diào)查，而之前舍弗勒已經(jīng)被卷入了這一風(fēng)波。2013年美國就曾對汽車零部件廠商進(jìn)行過反壟斷調(diào)查，就在剛踏入2014年不久韓國也曾對零部件廠商進(jìn)行過反壟斷處罰。

“現(xiàn)在亟待修改的是《汽車品牌管理辦法》，放開市場?！爸旭Y汽配有限公司總經(jīng)理張后啟強(qiáng)調(diào)。一個好消息是，2014年1月初即傳出消息稱商務(wù)部有意對《汽車品牌銷售管理辦法》進(jìn)行修訂，針對整車廠商壟斷零配件的問題應(yīng)該在新版管理辦法中得到修改。另一方面，整車廠商的壟斷做法與《反壟斷法》相沖突，即使按照該法律亦應(yīng)該進(jìn)行修改。

渠道整合，共同提高零部件質(zhì)量

由于汽車廠家和零部件供應(yīng)商達(dá)成的協(xié)議構(gòu)成了一定程度的壟斷，原廠件高昂的價格阻擋了大量的消費(fèi)者。在價格的壁壘之下，汽車零部件的造假問題也越來越嚴(yán)重。且隨著造假的技術(shù)越來越高，識別汽車零部件真假越來越困難。而這種趨勢也不得不讓跨國零配件提供商重新審視壟斷的代價。

為了防止經(jīng)銷商賣假貨，零部件廠家也想了種種辦法。博世（Bosch）是“德國制造”的典范之一，是目前世界排名第二的汽車零配件生產(chǎn)企業(yè)，在電動工具、家用電器、自動化技術(shù)方面也棲身于全球領(lǐng)先陣營。為了避免消費(fèi)者因?yàn)槭褂眉倜皞瘟赢a(chǎn)品危害到人身安全，進(jìn)而對博世產(chǎn)品形成負(fù)面印象，博世每年不得不動用大量人力、物力開展打假工作，但問題并沒有得到很好解決。同樣，瑞典SKF軸承集團(tuán)是全球領(lǐng)先的滾動軸承和密封件產(chǎn)品、客戶解決方案和服務(wù)的供應(yīng)商，在進(jìn)口軸承鋼制造領(lǐng)域，SKF是公認(rèn)的龍頭企業(yè)。SKF的打假行動也絲毫沒有進(jìn)展。

后來，SKF、博世等外資企業(yè)，還專門成立了打假聯(lián)盟，大家聯(lián)合打假，攤薄打假成本。不過，最終也不了了之。

售后服務(wù)市場假貨泛濫，已是不爭的事實(shí)?！安粌H是一線品牌一線產(chǎn)品，連二線品牌二線產(chǎn)品造假的也很多。”蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱對記者說?！叭绻麡?biāo)的是‘豐田、‘大眾等大品牌的LOGO，這樣的零部件十有八九都是假的。因?yàn)橛捎趶S家對原廠件控制得很嚴(yán)，帶有廠家LOGO零部件，根本不可能在售后服務(wù)市場?！?/p>

不過，零部件廠商打假很難，最關(guān)鍵的原因是我國零部件銷售的渠道眾多，中國擁有超過10萬家工商局登記的零售商或批發(fā)商，超過1.5萬家4S店，大約10萬家獨(dú)立修理廠，大約1萬家專業(yè)輪胎經(jīng)銷商，超過9.7萬家加油站。“打假的進(jìn)程將伴隨著渠道變革才能實(shí)現(xiàn)。”陳文凱認(rèn)為，只有渠道慢慢整合，大型的渠道品牌出現(xiàn)，才能改變這種情況。如出現(xiàn)專門銷售零部件“國美”“蘇寧”，以及像“養(yǎng)車無憂網(wǎng)”這樣的類似于“京東商城”的電商。不過，這將會是個長期的過程。

值得注意的是，目前一些企業(yè)已經(jīng)開始嘗試電商平臺的應(yīng)用，以此來銷售自己的合格零部件。最近，濰柴采用金融手段推出了“車聯(lián)我”項(xiàng)目，據(jù)了解，車聯(lián)我汽配商城是針對汽車后服務(wù)市場所打造的商城，主要經(jīng)營乘用車配件、營運(yùn)車配件、改裝車配件以及汽車用品銷售，可以為消費(fèi)者提供多達(dá)37種的配件分類以及11大分類的各配件主要品牌商戶，囊括汽車維修、汽車美容、汽車改裝以及4S店等多方位的產(chǎn)品支持。車聯(lián)我的優(yōu)勢主要是在保持原有濰柴備品公司、中心庫、服務(wù)站、配件專營店之間雙向物流、資金流的基礎(chǔ)上，將原來服務(wù)站、配件專營店與用戶之間的資金流轉(zhuǎn)移至電子商務(wù)平臺進(jìn)行，達(dá)到監(jiān)管供應(yīng)商的目的?！霸擁?xiàng)目以金融作為手段，還能引導(dǎo)客戶找到正規(guī)的配件銷售渠道，并借此規(guī)范配件市場價格，提高客戶滿意度?！?/p>

對于濰柴借助金融之手規(guī)范后市場的做法，業(yè)內(nèi)專家表示，這是一種創(chuàng)新，能為其他零部件企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域鋪平道路?！捌嚵悴考髽I(yè)進(jìn)入金融領(lǐng)域本身就是一種新的嘗試，這可以為汽車零部件企業(yè)創(chuàng)造新的營利模式。此次濰柴的大膽嘗試只是一個開始，相信以后還會有更多的零部件企業(yè)涉足金融領(lǐng)域?！痹摌I(yè)內(nèi)專家補(bǔ)充說。