潛伏中國(guó)的日本糧商

胡軍華

據(jù)悉，由于無(wú)法支付貨款，中國(guó)企業(yè)進(jìn)口的約50萬(wàn)噸大豆最近出現(xiàn)違約，作為賣家的日本丸紅株式會(huì)社（下稱“丸紅”）因此受損。公開(kāi)資料顯示，丸紅每年對(duì)中國(guó)大陸出口1500萬(wàn)噸到1600萬(wàn)噸大豆，份額超過(guò)中國(guó)每年大豆進(jìn)口總量的兩成。

而在過(guò)去約30年的時(shí)間里，丸紅、全農(nóng)、伊藤忠商事株式會(huì)社等跨國(guó)糧商，在國(guó)際糧食市場(chǎng)后來(lái)居上，實(shí)力直逼傳統(tǒng)的ABCD四大跨國(guó)糧商。

山東晨曦：

大豆危機(jī)里的本地樣本

最近，山東晨曦集團(tuán)董事長(zhǎng)邵仲毅特別忙，除了對(duì)一些信息進(jìn)行甄別求證，還忙著對(duì)股東、投資者和眾多媒體解釋。他的臉上總帶著一種認(rèn)真又無(wú)辜的表情，像極了山東晨曦集團(tuán)在谷底與谷峰之間的跨越徘徊。

不久前，國(guó)內(nèi)多家大豆進(jìn)口商出現(xiàn)集體違約的消息突然傳來(lái)。據(jù)說(shuō)業(yè)內(nèi)多家大豆進(jìn)口商因無(wú)法從銀行獲得信用證，導(dǎo)致到港的大豆無(wú)錢(qián)支付，目前已有50萬(wàn)噸大豆合同違約，涉及金額3億美元，而后可能還有更多違約浮現(xiàn)。

高密度的信息披露很快將位于山東莒縣的晨曦集團(tuán)推上風(fēng)口浪尖。晨曦集團(tuán)去年全年進(jìn)口大豆748萬(wàn)噸，位列全國(guó)第一，占到中國(guó)大豆進(jìn)口總量的12%。作為中國(guó)頭號(hào)大豆進(jìn)口商，晨曦集團(tuán)的一舉一動(dòng)無(wú)疑牽動(dòng)著行業(yè)的“神經(jīng)”，而這次大豆違約事件它也首當(dāng)其沖。

晨曦集團(tuán)董事長(zhǎng)邵仲毅表示，在近期大豆“違約”風(fēng)波中，晨曦集團(tuán)并未發(fā)生任何違約行為。集團(tuán)的另一主營(yíng)業(yè)務(wù)石化產(chǎn)業(yè)，具備相互支撐、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，并能獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)的完備鏈條模式，全部正常開(kāi)車運(yùn)行，今年集團(tuán)的銷售收入預(yù)計(jì)可破千億。

邵仲毅認(rèn)為出現(xiàn)這種危機(jī)的根源在于中國(guó)在大豆方面缺乏話語(yǔ)權(quán)。近期，商務(wù)部部長(zhǎng)高虎城到山東調(diào)研，晨曦集團(tuán)提出建議：包括向大豆進(jìn)口商提供補(bǔ)貼，提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻、加強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)的聯(lián)合和建立自己的大豆期貨交易機(jī)構(gòu)，抱團(tuán)與美國(guó)爭(zhēng)奪大豆定價(jià)權(quán)等。

實(shí)際上，除了美國(guó)，在過(guò)去約30年的時(shí)間里，丸紅、全農(nóng)（全稱為全國(guó)農(nóng)業(yè)協(xié)同組合聯(lián)合會(huì)）、伊藤忠商事株式會(huì)社等日本跨國(guó)糧商，在國(guó)際糧食市場(chǎng)后來(lái)居上，實(shí)力直逼傳統(tǒng)的ABCD四大跨國(guó)糧商。

丸紅的數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)每年的6300萬(wàn)噸大豆進(jìn)口量中，該公司的銷售量達(dá)到1200萬(wàn)噸，占據(jù)19%的份額。而在收購(gòu)美國(guó)Gavilon Holdings后，丸紅每年總計(jì)向中國(guó)出售1500萬(wàn)～1600萬(wàn)噸大豆，份額超過(guò)兩成。

2012年，丸紅出資36億美元收購(gòu)美國(guó)第三大谷物及能源交易商Gavilon Holdings的全部股權(quán)，收購(gòu)后丸紅一年的大豆和玉米等谷物經(jīng)營(yíng)量將超過(guò)5000萬(wàn)噸，超越ADM、Bunge、Louis Dreyfus，規(guī)模僅次于全球最大的Cargill。

以國(guó)土面積計(jì)算，不到40萬(wàn)平方公里的日本只能算作彈丸小國(guó)，但對(duì)國(guó)際糧食市場(chǎng)的影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)糧食生產(chǎn)大國(guó)中國(guó)。

2013年，中國(guó)糧食自給率在90%左右，但全年大米出口量47.84萬(wàn)噸，玉米出口量7.76萬(wàn)噸，盡管是全世界最大的大豆進(jìn)口國(guó)，但對(duì)國(guó)際大豆市場(chǎng)的影響微乎其微。

與中國(guó)相比，日本糧食自給率幾乎“無(wú)顏見(jiàn)人”，整體的糧油自給率只有40%左右，飼料幾乎全部從海外進(jìn)口。不過(guò)幾大日本跨國(guó)糧商對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響力，卻讓中國(guó)公司望塵莫及。

2012財(cái)年，不算Gavilon Holdings，丸紅的谷物事業(yè)每年經(jīng)銷量高達(dá)2500萬(wàn)噸，高居日本綜合商社之首，經(jīng)銷量規(guī)模位居世界五大谷物巨頭之后。全農(nóng)每年船運(yùn)的玉米、大豆、小麥等農(nóng)產(chǎn)品總量達(dá)到約1200萬(wàn)噸，每年經(jīng)全農(nóng)之手出口的玉米、大豆、高粱總數(shù)達(dá)到1100萬(wàn)噸，是中國(guó)全國(guó)出口量的約20倍。

日本糧商的崛起之道

日本公司很早就意識(shí)到了農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)不足的問(wèn)題。日本的糧食幾乎都依靠海外進(jìn)口，80%左右的飼料原料要靠進(jìn)口解決。保證本國(guó)糧食的穩(wěn)定供應(yīng)，是日本糧商要解決的頭號(hào)問(wèn)題。

1970年，全農(nóng)參股的CGB公司在美國(guó)糧食主產(chǎn)區(qū)密蘇里州的圣路易斯成立，當(dāng)時(shí)只有3名職員。今天，CGB公司在全球有95個(gè)分支機(jī)構(gòu)、超過(guò)1500名職員，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括向農(nóng)戶提供金融和風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，購(gòu)買、存儲(chǔ)、銷售和運(yùn)輸農(nóng)作物。在美國(guó)等內(nèi)河航運(yùn)領(lǐng)域，CGB公司仍然是市場(chǎng)份額最大的公司之一。

除了CGB公司，全農(nóng)在美國(guó)還設(shè)立了全農(nóng)谷物公司，建設(shè)并且加強(qiáng)玉米船運(yùn)的基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)全農(nóng)在美國(guó)西海岸，還與美國(guó)最大的農(nóng)業(yè)合作組織CHS合作建立了一套谷物采購(gòu)和出口的系統(tǒng)。

在美國(guó)之外，全農(nóng)與阿根廷的ACA（供應(yīng)玉米、大麥、高粱等）、巴西的COAMO（供應(yīng)大豆、玉米）、澳大利亞的CBH（供應(yīng)大麥、小麥、高粱、牧草等）和歐洲的INVIVO（玉米、大麥、小麥、甜菜等）等海外農(nóng)業(yè)合作組織建立了合作關(guān)系。

這樣全農(nóng)在世界最大的糧食出口國(guó)美國(guó)以及世界主要的糧食產(chǎn)區(qū)南美洲、歐洲、澳洲都建立了自己的糧食收購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，不僅能買到糧食，也能運(yùn)出去，從而可以在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)糧食的跨國(guó)流動(dòng)。

丸紅在國(guó)際糧食市場(chǎng)走過(guò)的路與全農(nóng)相似。

丸紅旗下的哥倫比亞谷物公司，1978年于美國(guó)波特蘭（Portland）成立，該公司的5號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)物流綜合體（Terminal 5）是世界上自動(dòng)化程度和集成度最高的谷物出口基礎(chǔ)設(shè)施，該公司具有100萬(wàn)噸的谷物處理能力，使其在美國(guó)西北部沿太平洋地區(qū)的谷物市場(chǎng)成為領(lǐng)導(dǎo)者之一。

行業(yè)資深人士介紹，哥倫比亞谷物公司位于西岸俄勒岡州的波特蘭，由日本幾大商社共同投資，建有出口碼頭、倉(cāng)庫(kù)和火車卸貨場(chǎng)，但管理人員幾乎都是美國(guó)人，主要是接收通過(guò)鐵路從中西部糧食主產(chǎn)區(qū)運(yùn)來(lái)的小麥供應(yīng)日本市場(chǎng)，他們?cè)阼F路沿線的各州都有收貨點(diǎn)，負(fù)責(zé)收集貨源，供應(yīng)出口訂單?，F(xiàn)在，他們通過(guò)收購(gòu)美國(guó)的FGDI公司，拓展到更東部的大豆、玉米產(chǎn)區(qū)。

而對(duì)Gavilon Holdings的收購(gòu)，使丸紅如虎添翼。丸紅獲得了該公司在全美擁有的約140個(gè)谷物收購(gòu)點(diǎn)，以及該公司在巴西、澳洲、烏克蘭等美國(guó)以外的主要產(chǎn)地配備的基地。這些基地與丸紅已有資產(chǎn)組合在一起，進(jìn)一步擴(kuò)充了該公司谷物貿(mào)易的全球采購(gòu)和銷售體制。

中國(guó)糧商應(yīng)該學(xué)什么？

日本跨國(guó)糧商的崛起，讓中國(guó)糧食行業(yè)的從業(yè)人士唏噓不已。

今年4月，中糧集團(tuán)宣布收購(gòu)來(lái)寶集團(tuán)旗下來(lái)寶農(nóng)業(yè)有限公司51%的股權(quán)；之前的2月，中糧集團(tuán)宣布控股全球農(nóng)產(chǎn)品及大宗商品貿(mào)易集團(tuán)Nidera，中糧集團(tuán)總計(jì)投資約28億美元用于達(dá)成此兩起并購(gòu)，創(chuàng)下了中國(guó)糧油行業(yè)有史以來(lái)海外并購(gòu)之最。

盡管與日本跨國(guó)糧商相比，中糧集團(tuán)的海外投資只能算趕了個(gè)“晚集”，但畢竟邁出了第一步，能不能出現(xiàn)中國(guó)的丸紅或者全農(nóng)，業(yè)內(nèi)人士并不看好。

一位在跨國(guó)糧商工作過(guò)的人士表示，中國(guó)不缺乏聰明才智之士，但是缺乏世界級(jí)的跨國(guó)糧商管理團(tuán)隊(duì)?？鐕?guó)糧商的高管團(tuán)隊(duì)是市場(chǎng)化的精英團(tuán)隊(duì)，跨國(guó)糧商以全球?yàn)槭袌?chǎng)，廣泛招賢納士，不分國(guó)籍、性別，這在中國(guó)央企行不通。中國(guó)能夠走出國(guó)門(mén)與丸紅、ABCD等跨國(guó)糧商抗衡的高管團(tuán)隊(duì)不多，央企內(nèi)官僚、半官僚的色彩濃厚。而受大環(huán)境影響，央企自主權(quán)有限，央企走出國(guó)門(mén)，仍然需要得到政府的批準(zhǔn)。

與日本企業(yè)走出去不同，一些中國(guó)公司和個(gè)人在探索海外買地或者租地形式，在海外自己搞種植，對(duì)于這樣的模式，業(yè)內(nèi)人士并不認(rèn)為是最佳方案。業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：“中國(guó)企業(yè)海外種地，我覺(jué)得并不是上策。海外農(nóng)業(yè)應(yīng)該以合作為主，充分利用當(dāng)?shù)氐耐恋睾蛣诹Y源，而不是租地或買地，那樣會(huì)引起所在國(guó)國(guó)民和政府的高度警惕，從而遇到很多意想不到的阻力和障礙。”

海外租地或買地，如果不控制物流，成本依舊比不過(guò)跨國(guó)糧商。上述人士說(shuō)在美國(guó)全農(nóng)公司，工作人員主要是當(dāng)?shù)厝?。因此，他們熟悉?dāng)?shù)匚幕?，了解?dāng)?shù)厥袌?chǎng)狀況，參與采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售、套期保值等一系列經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，掌握從鄉(xiāng)村到出口整個(gè)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)。他們并沒(méi)有參與種地，但供貨渠道暢通無(wú)阻，供貨能力不斷增強(qiáng)，成為一家地道的美國(guó)糧食出口的骨干企業(yè)。

上述人士表示，中糧收購(gòu)Noble和Nidera，是走出去的一條捷徑，值得稱道，但關(guān)鍵看接手之后的管理。這些國(guó)際公司的功夫要比中糧深得多，值得中糧學(xué)習(xí)借鑒，幫助中糧也能走國(guó)際化的道路，成為國(guó)際糧商中的一員?，F(xiàn)在看，是中國(guó)市場(chǎng)、中國(guó)的糧食安全需要這樣做，但國(guó)際公司看中的是國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)的利益。因此中糧不但要胸懷中國(guó)，還要放眼世界。endprint