基于價格視角的中印紡織品國際競爭力研究

摘要：作為全球兩大紡織品生產國和貿易國，中國和印度的紡織品在國際市場上的競爭一直備受世界關注。本文首先介紹了中印兩國的紡織品在全球及歐盟、美國和日本三大主要紡織品進口市場中的份額及變動趨勢。其次，對比分析了兩國在棉花價格、勞動生產率、生產成本及匯率成本等方面的優(yōu)劣勢。最后，從產品差異化、產業(yè)集群和科技創(chuàng)新等 3 個方面提出了相應的政策建議。

關鍵詞：中印紡織品；國際競爭力；價格；成本

A Study on the International Competitiveness of Chinese-made and Indian-made Textiles from the Perspective of Price

Abstract： As two major textile producers and exporters in the world， China and India have always received much attention on the global textile market. The paper first introduced the market share and trends of textile products made by these two competitors on the world market as well as three major export markets including EU， the United States and Japan， then analyzed their respective advantages and disadvantages in cotton price， labor productivity， production costs， cost of exchange rate， etc. and finally the author suggested improve international competitiveness of Chinese-made textiles by developing differential products， forging industrial clusters and strengthening technological innovation.

Key words： Chinese-made and Indian-made textiles； international competitiveness； price； cost

國際社會普遍認為，配額制度取消以后中國和印度是最大的受益者，美國國際貿易委員會的一項研究指出，印度是唯一有能力與中國在紡織、成衣方面進行競爭的國家。這些國際評論足以表明我國與印度在紡織產業(yè)方面的競爭有多么激烈。中印兩國的紡織品競爭之所以備受關注，不只是因為成本方面的日趨相近，而且還表現(xiàn)在兩國的出口產品存在著部分重疊，即兩國都以出口大宗紡織品為主，出口目標市場也非常相似，主要都集中在歐美市場。此外，我國一直是世界各國反傾銷和反補貼的主要調查對象，而印度則是國際上貿易保護手段運用最為頻繁的國家之一，自2008年開始，印度已經連續(xù)多年成為對華發(fā)起貿易調查最多的國家；我國生產的紡織品就是其主要調查對象之一。因此，分析我國與印度紡織品在國際市場上的競爭具有重要意義。

一、中印紡織品國際市場份額對比

從紡織品出口規(guī)模來看，中國依然位居第一，印度第三，且中國在全球紡織品出口市場中的份額仍在上升，由2010年30.7%升至2011年的32.2%（表 1）。從出口增速來看，2011年中國紡織品出口仍然保持兩位數(shù)的增長，同比增長22.7%，增速位居世界第一，同期印度的出口增長16.7%，居世界第二。因此，短期內中國紡織品在出口規(guī)模上仍將穩(wěn)居世界首位。

從全球主要紡織品進口市場來看，2011年歐盟、美國和日本三大經濟體的紡織品進口規(guī)模與2010年相比均有所增長，三大市場的累計進口額占全球的71.9%，相比2010年74.3%的份額有所下降，但仍是全球最主要也是競爭最為激烈的紡織品市場。2012年中國紡織品在全球主要市場的份額延續(xù)了2011年的下滑態(tài)勢，特別是在歐盟和日本市場的份額進一步下降，2012年中國紡織品在歐盟市場的份額為40.3%，同比下降2%；在日本市場的份額為73.2%，同比下降2.7%；在美國市場的份額為39.2%，同比上升僅為0.2%。同期，印度紡織品在歐盟、美國和日本的市場份額基本保持不變。綜合以上分析，中國紡織品在三大市場的競爭優(yōu)勢正在減弱，部分市場份額正在被印度等國家搶占。

二、中印紡織品的價格優(yōu)勢對比

從我國大宗紡織品的出口數(shù)量和價格來看（圖 1），2012年我國主要的紡織出口產品如紗線、面料、針織服裝和機織服裝等均呈量跌價漲態(tài)勢，這雖然與我國紡織品出口附加值的提升有關，但在紡織品整體尚未擺脫“廉價貨”的背景下，價格上漲也反映出我國紡織品的價格優(yōu)勢正在逐漸消退。這一點也可以從美國商務部對紡織品服裝貿易的統(tǒng)計數(shù)據得到驗證，該數(shù)據顯示2011年美國從中國進口的紡織品數(shù)量下降了2.5%，為252億m2，金額卻上升了6.2%，達406億美元，平均價格為1.61美元/m2。與此同時，美國從印度進口的紡織品金額增長了6%，達60億美元，出口數(shù)量增長2%，至33億m2，平均價格為1.82美元/m2。此外，無論是中國還是印度，其輸美紡織品的平均價格都低于美國進口紡織品的平均價格1.89美元/m2。此外，在2012年，中國輸歐的紡織品和服裝平均價格也明顯上升，從10.81美元/kg提高到12.39美元/ kg，漲幅14.6%。從以上價格對比來看，中印兩國都主要出口中低檔紡織品，且短期內中國紡織品較印度略具價格優(yōu)勢，但其上漲比印度更快，因此，未來中國紡織品在國際市場上將與印度面臨更加激烈的價格競爭。

為了深入揭示中印紡織品價格競爭的變化態(tài)勢，本文將從原材料價格、勞動生產率水平、生產成本和匯率成本等方面詳細對比中印紡織品的價格優(yōu)劣勢。

（1）棉花價格對比

近幾年，受國際經濟低迷以及國內需求疲軟的影響，我國棉花價格跌宕起伏，導致國內主要產棉區(qū)的種棉面積以每年10%的速度遞減。為了保證棉農利益，近幾年國家一直實行與收購價格掛鉤的棉花臨時收儲政策，結果使得國內棉花價格意外高漲。2013年9月鄭州商品期貨交易所成交的棉花期貨價格約18 400元/t，而同期美國紐約商品期貨交易所的棉花價格僅為11 400元/t，內外價差高達每噸7 000元（表2）。目前，國內棉花的現(xiàn)貨價格一般在1.9萬 ～ 2 萬元/t。盡管可以享受一定的政府補貼，但棉價巨額的剪刀差使得國內棉紡企業(yè)紛紛選擇進口棉，但國內棉花實行配額管理，結果棉花配額被一炒再炒，即使配額限制每噸已高達4 000多元也是一票難求。國內棉價高漲和惡性競爭的配額進一步加劇了國內棉紡業(yè)的成本壓力。

從印度2013年9月棉廠的提貨價格來看，棉花價格大約在41 500盧比/包（每包約170 kg），約折88.7美分/磅，比我國棉花價格低52% ～ 60%。由此來看，我國棉紡企業(yè)的原材料成本大大高于印度。

（2）勞動生產率對比

根據國際勞工組織的報告，2006年中國工業(yè)勞動力每人年均創(chuàng)造財富12 642美元，而同期拉美和中東分別為18 908美元和21 910美元。近年來，隨著我國文化教育水平的不斷提升以及現(xiàn)代化生產設備的日益推廣，我國的勞動生產率得到了快速提升，據世界銀行2012年的數(shù)據，以1990年的購買力水平測算，我國2011年的勞動生產率是1980年的 8 倍。但從全球來看，仍大大低于歐盟等發(fā)達地區(qū)的水平，約相當于美國的1/12，日本的1/11，也低于印度。結合這幾年國內勞動力工資的持續(xù)上漲，分析認為，中國的勞動力成本較印度缺乏競爭優(yōu)勢。

（3）生產成本對比

從全球紡紗成本來看，中國的紡紗成本低于世界平均水平，但僅低于意大利、美國、越南，卻高于巴西、韓國和印度，尤其是印度，其紡紗成本是世界最低的國家，比我國低11%。從結構上看，我國紡紗成本高在原材料成本和水費上，尤其是原材料成本高出印度34.4%，比平均水平也高出21%，這是我國紡紗成本居高不下最重要的原因。

表 3 對比了中印兩國在紗線生產過程中的成本，由此可見，我國在動力費、資本、制造成本等方面較印度具有一定的優(yōu)勢，但印度在損耗費和原材料費用方面明顯比我國具有競爭優(yōu)勢，兩國在輔助原材料和勞動力費用方面的競爭力水平基本相當。將各生產環(huán)節(jié)的費用與所占比例進行綜合計算得出，印度在環(huán)錠紗和自由端紗的生產制造方面較我國具有價格優(yōu)勢，而我國在生產結構紗方面具有價格優(yōu)勢。隨著我國能源、原材料、勞動力、土地等生產要素價格的攀升，我國紡織產業(yè)的總成本競爭優(yōu)勢正面臨著印度等其他發(fā)展中國家的威脅，我國紡織產業(yè)的價格優(yōu)勢正在被削弱。

（4）匯率成本對比

人民幣加速升值成為紡織外貿企業(yè)的“死穴”。自從2005年7月21日實行有管理的浮動匯率制度后，人民幣兌美元便開始了升值之路，截至2013年7月22日，人民幣兌美元由匯改前的8.275 6升值為6.175 1，8 年間累計升值34%。人民幣升值使得在中國制造、以人民幣進行成本核算的紡織品出口受到了較大沖擊。

與人民幣升值恰恰相反，受印度經常性項目赤字、央行降息和經濟增長緩慢等因素的綜合影響，印度盧比匯率屢創(chuàng)新低，2013年前 8 個月，累計降幅超過15%。截至2013年8月19日，印度盧比兌美元更是跌至62.725，刷新歷史最低記錄。印度國內業(yè)內人士預測，盧比貶值可使印度紡織品出口在2013財年增長5% ～ 10%。

三、結論與政策建議

縱觀中印兩國紡織品在全球以及歐美等主要出口市場的表現(xiàn)，近期內印度紡織品的總體競爭力尚難與中國相抗衡，中國仍將穩(wěn)居世界頭號紡織品出口大國。但結合出口增速與在三大市場的占有率來看，雖然目前中國在美歐市場的份額仍位居第一，但已呈現(xiàn)出市場占有率下滑態(tài)勢，其中印度是中國主要的競爭對手之一，部分市場份額正面臨被印度搶占之勢。

根據中印紡織品的價格分析，中印紡織品都不及美歐市場的平均價格，同屬中低檔產品，因此，未來中印之間的紡織品競爭將更加激烈。此外，我國在棉花價格、主要生產成本和匯率成本等方面都處于相對弱勢，且勞動生產率水平也不及印度。由此可見，我國雖然仍是世界紡織大國，但還不是紡織強國，且我國紡織產業(yè)長期賴以生存的低成本優(yōu)勢正在喪失，并面臨印度等其他發(fā)展中國家的挑戰(zhàn)。為此，本文提出如下發(fā)展對策。

首先，在企業(yè)層面，要積極實施差異化戰(zhàn)略。中低檔紡織品的國際競爭必將隨著發(fā)展中國家紡織產業(yè)的興起而更加激烈，一味地依靠成本優(yōu)勢走低價競爭策略不僅不會帶來更多的企業(yè)利潤，反而還會使企業(yè)陷入惡性降價漩渦，同時，也容易引發(fā)國際社會的反傾銷制裁。實施差異化戰(zhàn)略既能很好地規(guī)避同質產品間的激烈競爭，還可以合理地繞過貿易壁壘的柵欄。因此，無論是從國內外競爭形勢還是從企業(yè)長遠發(fā)展考慮，我國紡織企業(yè)實施差異化戰(zhàn)略都具有十分重要的意義。

其次，在行業(yè)層面，要積極實施產業(yè)集群戰(zhàn)略。積極引導我國紡織產業(yè)集群企業(yè)在資金、技術、研發(fā)等方面走聯(lián)合路線，合作創(chuàng)新，提升區(qū)域品牌形象，改變集群整體規(guī)模較大、單體規(guī)模偏小的劣勢，使產業(yè)優(yōu)勢得到最佳聚集。地方政府應建設與培育各類中介組織等集群發(fā)展的配套服務系統(tǒng)，如設計中心、檢測中心等，并使之專業(yè)化、產業(yè)化、國際化，通過產業(yè)集群競爭力的提升促進我國紡織品的國際競爭優(yōu)勢。

最后，在國家層面，要大力發(fā)展科技創(chuàng)新戰(zhàn)略。通過科技創(chuàng)新提升產品的附加值，進而實現(xiàn)紡織產業(yè)產品結構和產業(yè)結構的優(yōu)化與調整，大力推廣現(xiàn)代化的管理方法和高新技術。有關部門要制定有關紡織行業(yè)清潔生產的技術、質量、環(huán)境、污染、安全等一系列產業(yè)標準和規(guī)范以及相應的審核、監(jiān)督管理辦法，并逐漸提高清潔生產的標準。

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