第三方支付漸現(xiàn)群雄割據(jù)趨勢

2011年5月26日，央行首次向支付寶、易寶支付、快錢、財付通、銀聯(lián)、匯付天下等27家第三方支付機構(gòu)下發(fā)“非金融機構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可”，支付行業(yè)正式獲得認可。3年后，獲得第三方支付牌照的企業(yè)已經(jīng)多達250余家，交易規(guī)模也從2010年的5.1萬億元發(fā)展到2013年的17.2萬億元。正所謂“八仙過海，各顯神通”，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，不少第三方支付企業(yè)已經(jīng)在有限的市場內(nèi)走出自己的特色。

電商背景好乘涼

代表：支付寶、財付通

在第三方支付領(lǐng)域，支付寶和財付通無疑具有巨大的天然優(yōu)勢，分別依靠淘寶和騰訊這兩大“母體”平臺的資源，這兩家支付機構(gòu)與生俱來地享有用戶黏性高、新用戶轉(zhuǎn)換成本低的優(yōu)勢。

在淘寶購物的用戶已習(xí)慣用支付寶付款，而將騰訊注冊用戶轉(zhuǎn)換成財付通用戶，用“QQ錢包”一鍵轉(zhuǎn)換便能實現(xiàn)。早在2010年支付寶注冊用戶就已突破3億，同期財付通公布的數(shù)字是1.5億，遠高于其他競爭對手僅百萬的數(shù)量級。這兩大巨頭之間的火藥味漸濃，先是春節(jié)前在打車軟件上的一番較量，春節(jié)期間又通過“搶紅包”與“討紅包”掀起移動支付用戶爭奪戰(zhàn)。

手機刷卡器一招鮮

代表：拉卡拉

手機刷卡器對于廣大用戶來說是再方便不過的移動支付產(chǎn)品了，一臺小小的手機刷卡器能夠輕松完成轉(zhuǎn)賬、匯款、支付等多種功能。在目前的第三方支付機構(gòu)中，拉卡拉主打手機刷卡產(chǎn)品，客戶無需網(wǎng)銀，足不出戶就能輕松辦理各項業(yè)務(wù)。

今年3月中旬，拉卡拉還推出了為小微商戶定制的一款新型線下收單產(chǎn)品——拉卡拉手機收款寶，上市一個月的累計銷量就已超過50萬臺。數(shù)據(jù)顯示，目前支付行業(yè)線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)收單分別占比59.8%和33.5%，線下刷卡仍是主流支付方式。

P2P平臺資金通道全包攬

代表：匯付天下

匯付天下專攻金融支付領(lǐng)域。匯付天下定位于金融支付專家，提供網(wǎng)上支付、基金理財、POS收單、移動支付等全方位支付服務(wù)，為行業(yè)客戶提供定制化綜合支付解決方案。

在產(chǎn)業(yè)鏈支付領(lǐng)域，匯付天下創(chuàng)新研發(fā)的“錢管家”系統(tǒng)致力于提升傳統(tǒng)分銷行業(yè)的電子商務(wù)水平，已得到了諸多行業(yè)的廣泛應(yīng)用。在基金理財領(lǐng)域，匯付天下創(chuàng)新推出一站式理財平臺“天天盈”，該平臺實名注冊用戶數(shù)已近200萬，支持48家基金公司、33家銀行和上千只熱門基金申購的一站式服務(wù)。

國字號生活服務(wù)接地氣

代表：銀聯(lián)在線、國付寶

銀聯(lián)在線借老牌國企的品牌優(yōu)勢，較早布局支付領(lǐng)域，依托與發(fā)卡銀行的合作，全面支持國內(nèi)絕大多數(shù)商業(yè)銀行，覆蓋全球主要國家和地區(qū)的服務(wù)，在線下收單、在線支付等業(yè)務(wù)上占據(jù)絕對的市場優(yōu)勢。

面對諸如支付寶錢包、微信支付等移動支付向線下的滲透，網(wǎng)聯(lián)在線這兩年的創(chuàng)新布局包括銀聯(lián)在線支付、移動支付TSM平臺、銀聯(lián)錢包3部分業(yè)務(wù)，力求爭奪移動支付市場。國付寶同樣是有國字背景的企業(yè)，在線購買火車票等一些政府部門的服務(wù)都能見到它的身影。

深入行業(yè)為企業(yè)加速

代表：快錢、易寶

以易寶支付為代表的支付公司把業(yè)務(wù)發(fā)展重點放在行業(yè)企業(yè)客戶上，通過深入挖掘細分行業(yè)的支付需求，在航空、數(shù)字娛樂、行政教育、保險、基金等多個領(lǐng)域進行拓展，做細分行業(yè)市場的支付解決方案。

2013年9月，易寶再次首批獲得跨境電子商務(wù)互聯(lián)網(wǎng)外匯支付業(yè)務(wù)試點牌照，加速國際化進度；2014年年初并購上海和付信息技術(shù)有限公司。針對企業(yè)對資金效率的需求，快錢致力于利用信息化平臺為企業(yè)打造專業(yè)高效的流動資金管理解決方案，幫助企業(yè)快速獲取和優(yōu)化現(xiàn)金流，從而加速企業(yè)發(fā)展。

第三方支付屢遇坎坷

過去數(shù)年，第三方支付機構(gòu)迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，然而，這也令傳統(tǒng)商業(yè)銀行、銀聯(lián)等“老大們”倍感壓力。銀聯(lián)“收編”、銀行調(diào)低“限額”、央行收緊監(jiān)管等消息不時傳出。

銀聯(lián)與第三方支付行業(yè)之間的紛爭由來已久。在第三方支付出現(xiàn)以前，傳統(tǒng)收單市場一直是銀聯(lián)和商業(yè)銀行兩分天下。但隨著電子商務(wù)的發(fā)展，幾家大的第三方支付企業(yè)均通過與發(fā)卡行直接連接的方式開展互聯(lián)網(wǎng)支付、POS收單、快捷支付、手機支付等服務(wù)。2013年8月，銀聯(lián)推出了《關(guān)于進一步規(guī)范非金融支付機構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》，督促各成員銀行統(tǒng)一行動，逐步將非金融機構(gòu)銀聯(lián)卡交易全面遷移至銀聯(lián)網(wǎng)。隨即，第三方支付的代表支付寶以眾所周知的原因宣布停止線下收單業(yè)務(wù)，暗指中國銀聯(lián)的壟斷、“收編”意圖。

商業(yè)銀行與第三方支付的恩怨在今年3月掀起一輪輿論高峰。工、農(nóng)、中、建四大行自2月底相繼調(diào)低快捷支付限額，某第三方支付巨頭頻頻以受害者形象示人，指責(zé)銀行壟斷。對于此次做出快捷支付額度調(diào)整的原因，銀行方面的回答如出一轍，是出于客戶個人信息和賬戶安全考慮，做出額度控制主要是為了客戶的資金安全。但也有觀點稱，四大行這番舉動是對快捷支付的“曲線制約”，由于快捷支付入口對銀行活期存款沖擊巨大， 而支付公司建立的信息流和資金流的閉環(huán)，也使得銀行進一步淪為支付公司的后臺“提款機”。

隨著第三方支付機構(gòu)規(guī)模的迅速膨脹，央行作為監(jiān)管機構(gòu)也出臺了多項政策規(guī)范其業(yè)務(wù)。3月13日，央行下發(fā)緊急文件暫停支付寶、騰訊的虛擬信用卡產(chǎn)品，同時叫停的還有條碼（二維碼）支付等面對面支付服務(wù)。4月，央行及銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)“10號文”，要求銀行設(shè)立與客戶技術(shù)風(fēng)險承受能力相匹配的支付限額，包括單筆支付限額和日累計支付限額。至于限額是多少、臨時期限有多長，由銀行自己決定。這也被視為官方允許銀行自行調(diào)整快捷支付限額的信號。

移動支付成下一輪競爭重點

如果說電子商務(wù)的崛起成就了第三方支付的第一個黃金十年，那么隨著3G、4G技術(shù)的發(fā)展，下一輪變革的重點將主要集中在移動支付。

隨著用戶對移動支付接受程度的不斷加深，特別是重要企業(yè)對移動支付市場和用戶的培育，移動支付的交易規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)易觀國際的預(yù)測，2014～2016年，中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模增長率將分別為49.2%、44.3%、39.4%，而移動支付市場交易規(guī)模增長率將分別為90%、67.5%、50.7%。2016年移動支付規(guī)模將達到4.1萬億元，較2013年增長3.8倍，而同期互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模增長只有2倍。

在移動支付的沖擊下，未來幾年內(nèi)，第三方支付將迎來洗牌期。目前250余家獲牌企業(yè)中，最終能夠健康存活下來的將不到100家，而且90%的市場份額將會集中在10家企業(yè)手中。

在這輪競爭中，移動支付成為各企業(yè)發(fā)力重點。例如，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊把其QQ時代積累的用戶移植到微信端并發(fā)力微信支付。2014年新春，被馬云稱為“珍珠港偷襲”的微信紅包占據(jù)了移動支付市場先機。阿里不甘示弱，與騰訊在移動打車市場展開殘酷廝殺，此外全面實施支付寶錢包服務(wù)窗戰(zhàn)略，進駐多個領(lǐng)域，構(gòu)建全新的移動支付生態(tài)系統(tǒng)。而易寶支付則繼續(xù)依托行業(yè)優(yōu)勢，用“一鍵支付”征戰(zhàn)數(shù)字娛樂、航旅、行政教育等行業(yè)支付領(lǐng)域。易寶支付CEO唐彬指出，移動互聯(lián)網(wǎng)給支付帶來巨大機會，相對于以前的線上支付，移動將整個市場想象空間增加了10倍以上。